汽車已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向電動(dòng)化、智能化發(fā)展，一輛智能化的電動(dòng)或混動(dòng)汽車除了要裝載電機(jī)，音響系統(tǒng) ，還要搭載駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙、傳感器等智能設(shè)備，毫無疑問比傳統(tǒng)燃油車需要更多的車用芯片。

對(duì)于當(dāng)今汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車讓汽車百年歷史產(chǎn)生新變革，也帶來了產(chǎn)業(yè)更豐富的變化。對(duì)汽車企業(yè)而言今后需聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這一轉(zhuǎn)型的分量將不是升級(jí)而是升維。這需要對(duì)產(chǎn)品、運(yùn)營與產(chǎn)業(yè)鏈三個(gè)維度的數(shù)字化進(jìn)行提升。未來軟件將決定硬件的功能與價(jià)值，軟件也將賦予汽車產(chǎn)業(yè)新基因，因此投入更大力量研發(fā)車用軟件也勢在必行。目前北汽新能源就與華為成立了創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，正在攻關(guān)120余項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，并全力發(fā)展高等級(jí)自動(dòng)駕駛。

現(xiàn)階段，大部分汽車芯片的價(jià)格都在上漲，漲幅小的也有幾倍。有業(yè)內(nèi)人士稱，從去年以來，受疫情影響，東南亞等地的芯片廠產(chǎn)能出現(xiàn)大幅下滑，汽車芯片供不應(yīng)求。除此之外，芯片經(jīng)銷商的囤貨也是導(dǎo)致汽車芯片價(jià)格飛漲的重要原因。在此背景下，產(chǎn)線集中車用、工業(yè)用 MCU的全球主要電源管理 IC，以及功率半導(dǎo)體供應(yīng)商，英飛凌向經(jīng)銷商發(fā)布通知稱，半導(dǎo)體產(chǎn)能供需失衡將貫穿 2022 年全年，成本結(jié)構(gòu)上漲影響下，公司已無法再自行消化增加的成本。該函被市場解讀為有意“在廣泛的基礎(chǔ)上分配負(fù)擔(dān)?！奔刺嵘a(chǎn)品價(jià)格。其實(shí)從2020年開始，國內(nèi)汽車行業(yè)就一直受到芯片短缺困擾，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在行業(yè)整體"缺芯"的情況下，中國汽車將近15%的產(chǎn)能將受到影響，按照2019年中國汽車268.3萬輛的產(chǎn)能計(jì)算，將有40萬輛的產(chǎn)能受到影響。

汽車市場一樣，中國市場有最豐富的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)人才，有足夠龐大的需求來吸引智能汽車到這片沃土上深耕發(fā)芽，為此中國汽車誕生了最多的新勢力造車公司、供應(yīng)鏈科技企業(yè)、以及最愿意接受新科技產(chǎn)品的消費(fèi)者群體。汽車“新四化”進(jìn)程加速疊加“缺芯”影響，汽車芯片市場迎來量價(jià)齊升的高速增長階段。計(jì)算、感知、通信、存儲(chǔ)這四類芯片將迎來需求的持續(xù)高景氣。

汽車電動(dòng)化與智能化漸成主機(jī)廠共識(shí)，消費(fèi)者購車時(shí)的考量也逐步從傳統(tǒng)的性能指標(biāo)，轉(zhuǎn)向以智能車機(jī)、自動(dòng)駕駛為代表的智能化體驗(yàn)視角。同時(shí)，當(dāng)汽車行業(yè)供需兩端的關(guān)注點(diǎn)逐步由性能轉(zhuǎn)變至智能時(shí)，汽車創(chuàng)新的核心亦從“動(dòng)力引擎”發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)移到“計(jì)算引擎”半導(dǎo)體。電動(dòng)化方面，隨著新能源汽車滲透率的快速提升，“三電系統(tǒng)”逐步取代傳統(tǒng)的燃油動(dòng)力系統(tǒng)，伴之而來的亦是整車中汽車電子成本占比的顯著提升。我們認(rèn)為在行業(yè)“缺芯”事件以及智能化升級(jí)的趨勢下，進(jìn)口替代趨勢將加速，國內(nèi)千億車載半導(dǎo)體市場未來可期。

國內(nèi)汽車半導(dǎo)體行業(yè)將充分受益于汽車智能化升級(jí)趨勢，未來將存在近千億級(jí)別的市場規(guī)?？臻g。同時(shí)，由于海外廠商起步較早，在各個(gè)領(lǐng)域均具備不同程度的領(lǐng)先優(yōu)勢。然而，隨著單車含硅量的不斷提升以及行業(yè)“缺芯”事件的催化，車載半導(dǎo)體進(jìn)口替代正在加速。新能源車的普及化，給全部汽車工業(yè)產(chǎn)生了全方位智能化系統(tǒng)的改革創(chuàng)新。在許多汽油車上，大家也可以見到智能化系統(tǒng)的發(fā)展，針對(duì)集成ic的使用量就特別大，規(guī)定也高些?！叭毙净摹碑?dāng)然便會(huì)深遠(yuǎn)影響到車輛生產(chǎn)制造了。

隨著國內(nèi)汽車企業(yè)滲透率不斷提升(目前國內(nèi)整體市占率超40%，純電動(dòng)市場市占率更高) 以及國內(nèi)IC設(shè)計(jì)、制造能力的不斷成熟，未來國產(chǎn)芯片在智能電動(dòng)車領(lǐng)域的滲透率將快速提升。另一方面，由于車規(guī)驗(yàn)證壁壘高筑，行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢顯 著放大，率先打入車規(guī)級(jí)供應(yīng)鏈且產(chǎn)品可擴(kuò)展能力強(qiáng)的國內(nèi)企業(yè)未來競爭優(yōu)勢有望延續(xù)，獲得長期成長的機(jī)遇。