4月20日下午消息，光刻機(jī)巨頭荷蘭ASML(阿斯麥)公布了今年一季財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，公司一季度凈收入35億歐元，毛利率49%，凈利潤(rùn)6.95億歐元，新增凈訂單額70億歐元，其中來(lái)自0.33NA+0.55NA EUV光刻機(jī)的量達(dá)到25億歐元。

環(huán)比來(lái)看，無(wú)論是收入還是凈利潤(rùn)都出現(xiàn)大幅下滑，降幅分別達(dá)到60%和29%。

不過(guò)，公司預(yù)計(jì)二季度凈收入將回歸到51~53億歐元的合理區(qū)間。

光刻機(jī)方面， 一季度共銷售62臺(tái)，其中EUV 3臺(tái)。出貨地區(qū)方面，中國(guó)大陸占比最高，為34%，其次是韓國(guó)的29%，中國(guó)臺(tái)灣占比22%。

值得一提的是，ASML特別提到，本季度收到了多個(gè)預(yù)訂High-NA EXE:5200(0.55NA)的光刻機(jī)訂單，包括邏輯廠商、也有存儲(chǔ)芯片廠商，據(jù)說(shuō)成本高達(dá)3億美元，約合19億元。

所謂High-NA也就是高數(shù)值孔徑，2nm之后的節(jié)點(diǎn)都得依賴它實(shí)現(xiàn)。

你們想過(guò)霸占了全球大部分光刻機(jī)市場(chǎng)的ASML巨頭，會(huì)有缺貨的時(shí)候嗎?

大概很多的人都沒(méi)有想到過(guò)，但偏偏ASML就是宣布自己缺貨的消息。而且這在后者從臺(tái)積電加價(jià)要提前購(gòu)得設(shè)備并且是一個(gè)失敗的結(jié)果當(dāng)中來(lái)看，ASML說(shuō)自己缺貨明顯就是真的。

不過(guò)盡管如此，依舊有人認(rèn)為ASML說(shuō)缺貨的目的不單純，因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)局面對(duì)于阿斯麥來(lái)說(shuō)是一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)刻。首先，臺(tái)積電在研究先進(jìn)的封裝工藝，且這個(gè)陣營(yíng)也越來(lái)越大。其次，一些國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始自研發(fā)光刻機(jī)了，其中日本的佳能3D光刻機(jī)預(yù)計(jì)在明年的上半年投產(chǎn)，而俄方也表示要進(jìn)行X射線光刻機(jī)的研發(fā)。最后，ASML因?yàn)槟承﹨f(xié)議的規(guī)定不能往中國(guó)市場(chǎng)上出貨EUV光刻機(jī)，同時(shí)在美國(guó)市場(chǎng)的出貨量也已經(jīng)連續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間都不如意了，但是他又有提高出貨率的目標(biāo)。

所以綜合上來(lái)說(shuō)，在關(guān)鍵的時(shí)刻下，ASML宣布缺貨的目的或?qū)⒉皇悄敲磫渭?。有趣的是，在臺(tái)積電之前無(wú)意說(shuō)明ASML缺貨是真實(shí)的時(shí)候，阿斯麥就宣布了一個(gè)消息，撕開(kāi)了自己這個(gè)缺貨的“遮羞布”。

根據(jù)有關(guān)的消息顯示，ASML表示在第一季度的業(yè)績(jī)已經(jīng)超過(guò)了預(yù)期，而在第二季度預(yù)期將繼續(xù)上調(diào)。與此同時(shí)，ASML還宣布，在2025年將達(dá)到70臺(tái)產(chǎn)能量的極紫外光刻機(jī)(目前預(yù)期是在55臺(tái)。)也就是說(shuō)在2025年的時(shí)候，更多的光刻機(jī)出貨量就被確認(rèn)了。

而按照ASML這個(gè)表態(tài)，那么我們可以推測(cè)當(dāng)下設(shè)備的需求量已經(jīng)超過(guò)了ASML的供應(yīng)量，同時(shí)按照ASML這個(gè)規(guī)劃，那么當(dāng)下缺貨可能并不是一個(gè)真實(shí)的現(xiàn)狀，畢竟如果真的很缺貨，那么ASML為何又要在這個(gè)時(shí)候提及自己產(chǎn)能量會(huì)更多提升的情況呢?深思一下這其中，無(wú)非就是說(shuō)ASML的市場(chǎng)很大，他們?nèi)耘f在提升產(chǎn)能量，來(lái)給外界造成一種光刻機(jī)依舊很稀缺的現(xiàn)狀罷了。

不過(guò)，ASML宣布的這個(gè)消息在外媒的眼里卻認(rèn)為ASML不把老美放在眼里。

如果細(xì)細(xì)深究這一番話也是有源頭的，ASML此前加碼韓國(guó)市場(chǎng)，和三星等企業(yè)欲開(kāi)始緊密的合作，其實(shí)就是為了提升出貨量。不過(guò)，三星自己良品率的問(wèn)題恐怕不能幫到ASML太多。那么除了韓國(guó)之外，想要直接滿足光刻機(jī)出貨量提升的目標(biāo)，ASML就需要把重心放在中國(guó)市場(chǎng)。但是因?yàn)槟撤N協(xié)議的原因，ASML是不能給中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)出貨EUV光刻機(jī)的?？涩F(xiàn)在，ASML還要表示自己的產(chǎn)能量會(huì)進(jìn)一步提升，到時(shí)候會(huì)賣給誰(shuí)呢?很大可能是中國(guó)市場(chǎng)上的企業(yè)。大概這就是為何外媒覺(jué)得ASML這是不把老美放在眼里的舉動(dòng)吧。

不過(guò)有一說(shuō)一，ASML就算真這么做了也不是不能理解，畢竟在美市場(chǎng)上ASML可是沒(méi)有多好的營(yíng)收的。可ASML也是一個(gè)企業(yè)，需要研究最新的光刻機(jī)，這一來(lái)二去都是成本，要不把光刻機(jī)更好的賣出去，誰(shuí)又來(lái)支撐ASML呢?老美估計(jì)怕是不愿意來(lái)承擔(dān)ASML這個(gè)巨頭的資金成本吧。

4月21日消息，荷蘭光刻機(jī)霸主ASML的首席執(zhí)行官Peter Wennink在周三舉行的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上談道，缺芯情況仍非常嚴(yán)重，一家大型工業(yè)集團(tuán)甚至開(kāi)始采購(gòu)洗衣機(jī)，只為拆解取出其中的半導(dǎo)體，用于自家的工業(yè)模塊。

不過(guò)，他并未指明是哪家企業(yè)，只提到這家公司高管在前一周向他透露了缺芯困境，并強(qiáng)調(diào)“這種情況并不罕見(jiàn)”。

“現(xiàn)在你可能說(shuō)這是一個(gè)傳聞。”他在周三的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上說(shuō)，“但說(shuō)實(shí)話，這在任何地方都發(fā)生過(guò)——15年、20年、25年的半導(dǎo)體技術(shù)在被廣泛使用?！盬ennink說(shuō)，物聯(lián)網(wǎng)很可能推動(dòng)了家用電器中這些舊芯片的需求。

這暗示了在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，芯片短缺將在一些行業(yè)持續(xù)。他還透露，中國(guó)一家主要芯片制造商已經(jīng)售罄了到2023年底的全部產(chǎn)能。

Wennink談道，盡管當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境造成了不確定性，但ASML繼續(xù)看到所有細(xì)分市場(chǎng)的客戶對(duì)先進(jìn)和成熟芯片制造技術(shù)前所未有的需求，目前沒(méi)有看到其客戶對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求有任何減緩的跡象。

他強(qiáng)調(diào)說(shuō)，今年的供應(yīng)將非常緊張，ASML正努力解決供應(yīng)鏈問(wèn)題。“即便需求減緩，當(dāng)前需求和我們的產(chǎn)能仍存在極大的差距?！彼a(bǔ)充說(shuō)，ASML目前看到的需求來(lái)自行業(yè)的很多地方，“這是如此普遍。我們嚴(yán)重低估了需求的廣度。我認(rèn)為這種情況不會(huì)消失?！?

這家全球最大的光刻機(jī)巨頭預(yù)計(jì)芯片產(chǎn)能緊張將持續(xù)到2023年，Wennink稱，ASML預(yù)計(jì)只能滿足60%左右的深紫外(DUV)光刻機(jī)訂單需求。

此外，Wennink反駁市場(chǎng)上關(guān)于半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)閑置的問(wèn)題。他說(shuō)，ASML先進(jìn)產(chǎn)品的等待交貨時(shí)間都超過(guò)1年，幾乎所有的客戶，都在搶購(gòu)老舊的半導(dǎo)體設(shè)備。

他還提到ASML的設(shè)備使用率目前位于歷史高點(diǎn)，這意味著客戶的需求并不是為了囤貨，而是為了跟上需求，“是否會(huì)太過(guò)樂(lè)觀?我們只是在看數(shù)據(jù)說(shuō)話，這些全都指向一個(gè)明顯缺乏芯片制造能力的市場(chǎng)，無(wú)論今年或明年都是?！?

現(xiàn)在說(shuō)到光刻機(jī)，可能大部分朋友想到的都是EUV光刻機(jī)，畢竟EUV光刻機(jī)是近年來(lái)的熱門(mén)話題，而且很多朋友之所以開(kāi)始了解光刻機(jī)，也是因?yàn)橄攘私獾紼UV光刻機(jī)。

誠(chéng)然，EUV光刻機(jī)確實(shí)有著它的特殊性，因?yàn)橹挥泻商m制造商ASML可以制造，而比EUV光刻機(jī)稍低一個(gè)等級(jí)的DUV光刻機(jī)，供應(yīng)商還是比較多的，除了ASML，還有日本的尼康、佳能，以及我國(guó)的上海微電子。

因此從這方面來(lái)說(shuō)，DUV光刻機(jī)的供應(yīng)能力應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于EUV光刻機(jī)，但是現(xiàn)在來(lái)看，DUV光刻機(jī)也”變味“了，其供應(yīng)遠(yuǎn)沒(méi)有我們想象的那么樂(lè)觀。

根據(jù)日媒的報(bào)道稱，近日ASML方面召開(kāi)了財(cái)報(bào)電話會(huì)議，在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，ASML總裁溫寧克談到了當(dāng)下的芯片短缺問(wèn)題，其表示沒(méi)有任何跡象表明需求會(huì)放緩，芯片產(chǎn)能仍將嚴(yán)重短缺。

此外，溫寧克還表示，我們看到，所有的細(xì)分市場(chǎng)客戶對(duì)先進(jìn)工藝和成熟工藝的芯片都有著前所未有的需求。

而關(guān)鍵的一點(diǎn)來(lái)了，其表示客戶沒(méi)有需求減弱的跡象，然而即便減弱，客戶的需求與我們的產(chǎn)能之間也存在巨大的差距。

也就是說(shuō)，即便是在DUV光刻機(jī)上，ASML的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠解決客戶的需求，溫寧克為此還特意指出，ASML只能滿足DUV光刻機(jī)需求的60%。

換句話說(shuō)，40%的DUV光刻機(jī)市場(chǎng)，ASML只能眼睜睜看著被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拿走，而這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，自然就包括了我們國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)廠商上海微電子。

根據(jù)上海微電子官方公布的產(chǎn)品來(lái)看，在DUV光刻機(jī)上，上海微電子有兩款產(chǎn)品可供選擇，第一款為采用KRF準(zhǔn)分子激光器，光波波長(zhǎng)為248納米的DUV光刻機(jī);第二款為采用與ASML的DUV光刻機(jī)相同的ARF準(zhǔn)分子激光器，光波波長(zhǎng)為193納米的DUV光刻機(jī)。