眾所周知，在芯片的制造過(guò)程中，需要上百道工序，上百種設(shè)備，這些設(shè)備統(tǒng)稱為半導(dǎo)體設(shè)備。去年中國(guó)大力發(fā)展芯片制造產(chǎn)業(yè)，所以去年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了296億美元，全球最大，甚至占到了全球市場(chǎng)規(guī)模1026億美元的41.6%。

而在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，美日歐一直處于壟斷地位，2021年前10大半導(dǎo)體設(shè)備占所有銷售額的80%，而這10大企業(yè)中美國(guó)4家，日本4家，歐洲2家，中國(guó)沒(méi)有一家能夠上榜。所以一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)都在努力地發(fā)展半導(dǎo)體設(shè)備，因?yàn)橐蕾噰?guó)外的產(chǎn)品，就有被卡的風(fēng)險(xiǎn)，有時(shí)候并不是有錢就能夠買到的，比如ASML的EUV光刻機(jī)，就是最好的例子。同時(shí)，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體廠商們，也都是在盡量的使用國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備，扶持產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這樣才能真正的減少對(duì)國(guó)外設(shè)備的依賴。按照數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體廠商們，使用國(guó)產(chǎn)化設(shè)備的比例約為16.8%，而到了2021年時(shí)，這個(gè)比例達(dá)到了27.4%，較2020年有了明顯提升。

4月份，國(guó)內(nèi)主要半導(dǎo)體廠商，采購(gòu)了108臺(tái)半導(dǎo)體制造設(shè)備，其中源自中國(guó)大陸廠家制造的設(shè)備共計(jì) 67 臺(tái)，占比達(dá) 62%。整個(gè)1-4月份，國(guó)內(nèi)主要晶圓廠共采購(gòu)了401臺(tái)半導(dǎo)體設(shè)備，其中國(guó)產(chǎn)設(shè)備為97臺(tái)，國(guó)產(chǎn)化率約為24.2%，看起來(lái)這個(gè)24.2%似乎較去年還下滑了，但實(shí)際上這個(gè)是因?yàn)椴少?gòu)進(jìn)度控制、種類控制的問(wèn)題，實(shí)際從全年采購(gòu)設(shè)備情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)化會(huì)較去年再次提升。

那么國(guó)產(chǎn)化率較高的設(shè)備主要是哪些?從媒體跟蹤的數(shù)據(jù)來(lái)看，最高的是干法去膠設(shè)備，國(guó)產(chǎn)率高達(dá)71%，再是刻蝕設(shè)備達(dá)到50.8%，而清洗設(shè)備也達(dá)到41.2%。此外是離子注入機(jī)，達(dá)到了38.9%，拋光設(shè)備達(dá)到了26.7%，而涂膠顯影設(shè)備也達(dá)到了21.4%。而1-4月份采購(gòu)的這96臺(tái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備中，刻蝕設(shè)備最多，高達(dá)31 臺(tái)，再是爐管設(shè)備達(dá)到了22 臺(tái)，這兩種就超過(guò)了采購(gòu)量的50%。不知道大家對(duì)這些數(shù)據(jù)怎么看?可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備確實(shí)是在慢慢崛起了，我們對(duì)國(guó)外設(shè)備的依賴在慢慢降低，只是希望各種設(shè)備都能夠崛起，不要有偏科。

近年來(lái)我國(guó)力爭(zhēng)推進(jìn)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化，半導(dǎo)體設(shè)備的投資活躍，繼二季度繼續(xù)位居世界首位。2020 年三季度我國(guó)大陸的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額同比增長(zhǎng) 63%，達(dá)到 56.2 億美元。2020 年我國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)將超過(guò) 150 億美元，2020 年國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入預(yù)計(jì)約 213 億元，市場(chǎng)占有率將達(dá)到 20% 左右。其中，集成電路設(shè)備 90 億元左右，太陽(yáng)能電池片設(shè)備 100 億元左右，LED 設(shè)備 20 億元左右。

至 3 季度，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售創(chuàng)下新紀(jì)錄。據(jù)SEMI發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020 年三季度全球半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額同比增長(zhǎng) 30%，達(dá)到 193.8 億 美元，超過(guò)去年四季度創(chuàng)下的 178 億美元的前紀(jì)錄。此外，據(jù)數(shù)據(jù)顯示：相比 2019 年的 596 億美元，2020 年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額將上升 6%，達(dá)到 632 億美元。

目前，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化低于 20%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被國(guó)外巨頭壟斷。近年來(lái)，中國(guó)已孕育出一批在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域具有自主技術(shù)實(shí)力的本土新銳企業(yè)，雖然在企業(yè)體量上與海外龍頭差距較大，但隨著雙循環(huán)格局下本土下游對(duì)國(guó)產(chǎn)高端裝備的需求不斷上升，疊加國(guó)內(nèi)多維產(chǎn)業(yè)政策支持、本土產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同合作，一批本土高端裝備企業(yè)有望助力中國(guó)制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)

2022年4月國(guó)內(nèi)主流晶圓廠共開(kāi)標(biāo)108臺(tái)工藝設(shè)備，上海積塔為擴(kuò)產(chǎn)主力。我們以長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華力集成、華力微電子、福建晉華、華虹無(wú)錫、合肥晶合、上海積塔、中車時(shí)代、中芯紹興、武漢新芯10家中國(guó)大陸主要的IDM或代工企業(yè)為統(tǒng)計(jì)樣本，通過(guò)中國(guó)國(guó)際招標(biāo)網(wǎng)對(duì)上述晶圓廠中標(biāo)情況進(jìn)行梳理。2022年4月國(guó)內(nèi)10家主流晶圓廠共開(kāi)標(biāo)108臺(tái)工藝設(shè)備，主要來(lái)自上海積塔(78臺(tái))、華虹無(wú)錫(20臺(tái))、福建晉華(5臺(tái))、時(shí)代電氣(3臺(tái))、華力微電子(1臺(tái))、華力集成(1臺(tái))。22年1-4月合計(jì)開(kāi)標(biāo)401臺(tái)工藝設(shè)備，主要來(lái)自華虹無(wú)錫(268臺(tái))、上海積塔(104臺(tái))、時(shí)代電氣(14臺(tái))、福建晉華(12臺(tái))、華力集成(2臺(tái))、華力微電子(1臺(tái))。

爐管、刻蝕設(shè)備為2022年4月國(guó)內(nèi)晶圓廠主要開(kāi)標(biāo)設(shè)備。2022年4月開(kāi)標(biāo)的108臺(tái)設(shè)備中，按照不同工藝設(shè)備開(kāi)標(biāo)數(shù)量從高到低排列，分別為爐管設(shè)備(30臺(tái))、刻蝕設(shè)備(29臺(tái))、前道檢測(cè)設(shè)備(10臺(tái))、清洗設(shè)備(10臺(tái))、干法去膠設(shè)備(9臺(tái))、沉積設(shè)備(8臺(tái))、離子注入機(jī)(4臺(tái))、涂膠顯影設(shè)備(4臺(tái))、后道測(cè)試設(shè)備(2臺(tái))、光刻機(jī)(1臺(tái))、拋光設(shè)備(1臺(tái))。2022年1-4月開(kāi)標(biāo)的401臺(tái)設(shè)備中，按照不同工藝設(shè)備開(kāi)標(biāo)數(shù)量從高到低排列，分別為爐管設(shè)備(112臺(tái))、刻蝕設(shè)備(61臺(tái))、沉積設(shè)備(61臺(tái))、前道檢測(cè)設(shè)備(48臺(tái))、后道測(cè)試設(shè)備(35臺(tái))、離子注入機(jī)(18臺(tái))、清洗設(shè)備(17臺(tái))、拋光設(shè)備(15臺(tái))、涂膠顯影設(shè)備(14臺(tái))、干法去膠設(shè)備(14臺(tái))、光刻機(jī)(6臺(tái))。

受國(guó)內(nèi)刻蝕、干法去膠、涂膠顯影等設(shè)備廠家拉動(dòng)，中標(biāo)國(guó)產(chǎn)率持續(xù)提升。2022年4月中國(guó)大陸設(shè)備中標(biāo)數(shù)量為67臺(tái)，國(guó)產(chǎn)率達(dá)62%。2022年1-4月開(kāi)標(biāo)的401臺(tái)設(shè)備中，源自中國(guó)大陸廠家制造的設(shè)備共計(jì)97臺(tái)，占比達(dá)24.2%。分晶圓廠看，2022年1-4月，上海積塔設(shè)備國(guó)產(chǎn)率超40%;分設(shè)備看，2022年1-4月國(guó)產(chǎn)率較高的環(huán)節(jié)主要為干法去膠設(shè)備(國(guó)產(chǎn)率71%)、刻蝕設(shè)備(51%)、清洗設(shè)備(41%)、離子注入機(jī)(39%)、拋光設(shè)備(27%)、涂膠顯影設(shè)備(21%)。聚焦4月份國(guó)內(nèi)中標(biāo)廠商，北方華創(chuàng)(中標(biāo)33臺(tái))、中微公司(13臺(tái))、屹唐(10臺(tái))、芯源微(7臺(tái))、上海精測(cè)(1臺(tái))、盛美上海(1臺(tái))排名靠前，持續(xù)體現(xiàn)國(guó)內(nèi)廠家在刻蝕、清洗、干法去膠、涂膠顯影等設(shè)備環(huán)節(jié)的強(qiáng)勢(shì)地位。

半導(dǎo)體制造設(shè)備交付延期早已經(jīng)不是“新聞”，但來(lái)到2022年，全球芯片短缺和制造設(shè)備短缺之勢(shì)仍在蔓延，而且短期內(nèi)似乎沒(méi)法解決。更長(zhǎng)的設(shè)備交貨期也意味著產(chǎn)能提升更慢，芯片缺貨漲價(jià)依舊是一場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)。

但在這樣的背景下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備卻迎來(lái)了大秀拳腳的好機(jī)會(huì)。

當(dāng)下，與全球芯片短缺相對(duì)應(yīng)的，半導(dǎo)體設(shè)備交期延長(zhǎng)的消息也此起彼伏。設(shè)備交期如霧里看花，有的是1年，2年不等，而且還在延長(zhǎng)。

據(jù)業(yè)內(nèi)從業(yè)人士透露，現(xiàn)在半導(dǎo)體測(cè)試ATE設(shè)備交期普遍超過(guò)6個(gè)月，比較搶手的測(cè)試設(shè)備訂單已經(jīng)排到2024年。

不止是ATE設(shè)備，探針臺(tái)的交期也普遍超過(guò)12個(gè)月。這主要由于主流機(jī)臺(tái)都是日本生產(chǎn)，其保守穩(wěn)健的生產(chǎn)方式，導(dǎo)致其生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)需求。

半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備大廠愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試臺(tái)灣董事長(zhǎng)暨總經(jīng)理吳萬(wàn)錕日前表示，受到邏輯芯片需求強(qiáng)勁，愛(ài)德萬(wàn)今年芯片自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備創(chuàng)下歷年最佳接成單。

但也受到芯片及部分原材料短缺影響，設(shè)備交貨期拉長(zhǎng)至少要半年以上，他還強(qiáng)調(diào)，受到成本上揚(yáng)影響，公司不排除在新年度調(diào)漲測(cè)試設(shè)備價(jià)格。

而半導(dǎo)體設(shè)備龍頭應(yīng)用材料也表示受到零部件短缺等問(wèn)題

而半導(dǎo)體設(shè)備龍頭應(yīng)用材料也表示受到零部件短缺等問(wèn)題，據(jù)介紹，本季度應(yīng)用材料總共增加了13億美元，積壓總量達(dá)到了巨大的80億美元，這也說(shuō)明即該公司2022年的產(chǎn)能接近售罄。

據(jù)證券時(shí)報(bào)的報(bào)道，在化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域，上游關(guān)鍵的MOCVD設(shè)備受零部件供應(yīng)緊張的影響，交貨周期再度延長(zhǎng)，最新需要至10個(gè)月左右。

可以說(shuō)，幾乎所有的設(shè)備交期都延長(zhǎng)了，半導(dǎo)體設(shè)備搶奪戰(zhàn)早已打響。客戶紛紛提前下單，訂單積壓已經(jīng)是業(yè)內(nèi)常態(tài)。

去年基本所有的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商都賺的盆滿缽滿。舉個(gè)例子，在2021年，ASML出貨了286臺(tái)光刻機(jī)，創(chuàng)造了186億歐元的營(yíng)收，其中僅EUV光刻機(jī)就達(dá)到了42臺(tái)。

據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，2021年和2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將分別達(dá)到953和1013億美元，同比增長(zhǎng)34.1%和6.3%。