預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)智慧城市建設(shè)行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]定義智慧城市(Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念，將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成，以提升資源運(yùn)用的效率，優(yōu)化城市管理和服務(wù)，以及改善市民生活質(zhì)量。智慧城市把新一代信息技術(shù)充分運(yùn)用在城市的各行各業(yè)之中的基于知識(shí)社會(huì)下一代創(chuàng)新的城市信息化高級(jí)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和動(dòng)態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。
導(dǎo)讀：
行業(yè)主要上市公司：延華智能(002178);銀江技術(shù)(300020);金智科技(002090);賽為智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中國(guó)能建(601868);遠(yuǎn)光軟件(002063);恒鋒信息(300605);佳華科技(688051);泰豪科技(600590);許繼電氣(000400);雄帝科技(300546);新點(diǎn)軟件(688232)等等。
本文核心數(shù)據(jù)：投資額;市場(chǎng)規(guī)模;細(xì)分領(lǐng)域占比;毛利率。1、定義智慧城市(Smart City)是指利用各種信息技術(shù)或創(chuàng)新概念，將城市的系統(tǒng)和服務(wù)打通、集成，以提升資源運(yùn)用的效率，優(yōu)化城市管理和服務(wù)，以及改善市民生活質(zhì)量。智慧城市把新一代信息技術(shù)充分運(yùn)用在城市的各行各業(yè)之中的基于知識(shí)社會(huì)下一代創(chuàng)新的城市信息化高級(jí)形態(tài)，實(shí)現(xiàn)信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合，有助于緩解“大城市病”，提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化和動(dòng)態(tài)管理，并提升城市管理成效和改善市民生活質(zhì)量。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，智慧城市的建設(shè)涉及的主體包括：政府、運(yùn)營(yíng)商、解決方案提供商、內(nèi)容及業(yè)務(wù)提供商以及最終用戶等。從智慧城市解決方案來(lái)看，其產(chǎn)業(yè)鏈上下游涵蓋了RFID等芯片制造商;傳感器、物聯(lián)網(wǎng)終端制造商;電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IT設(shè)備提供商;中端應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商、系統(tǒng)集成商、智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商以及頂層規(guī)劃服務(wù)提供商等多種科技型企業(yè)。智慧城市是一個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其中可能涉及的產(chǎn)業(yè)類型包含但不限于：設(shè)備供應(yīng)商、通訊的運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成企業(yè)(結(jié)合硬軟件)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻采集產(chǎn)品、信息傳輸工程定制、存儲(chǔ)平臺(tái)產(chǎn)品、相關(guān)芯片制造、投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)(政府或者經(jīng)區(qū)管委會(huì))。
行業(yè)發(fā)展歷程：國(guó)家政策助推智慧城市建設(shè)落地
我國(guó)推進(jìn)智慧城市建設(shè)以來(lái)，發(fā)展階段可以分為概念導(dǎo)入期、試點(diǎn)探索期加速推動(dòng)期和融合共生期。發(fā)展智慧城市的主要目的是為利用信息通信技術(shù)提升城市服務(wù)質(zhì)量，全面發(fā)展期呈現(xiàn)大規(guī)模落地、技術(shù)融合、萬(wàn)物智聯(lián)趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家信息中心數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)已有8.4%的城市邁入成熟期，2023年將會(huì)有一批城市真正達(dá)到新型示范性智慧城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
行業(yè)政策背景：數(shù)字經(jīng)濟(jì)、政府治理、雙碳目標(biāo)是重點(diǎn)
國(guó)家層面對(duì)新型智慧城市的建設(shè)提出了更多的發(fā)展要求。國(guó)家層面智慧城市發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、政府治理、社會(huì)民生以及雙碳目標(biāo)是大部分政策的發(fā)展方向。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、智慧城市市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億隨著我國(guó)技術(shù)的不斷發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，未來(lái)我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)性領(lǐng)域的快速發(fā)展，為我國(guó)智慧城市建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。以云計(jì)算為例，關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)，能支持海量并發(fā)、混合云、多云管理等復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景需求。根據(jù)中國(guó)智慧城市工作委員會(huì)表示，2020年我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14.9萬(wàn)億元，并預(yù)測(cè)到2022年，我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25萬(wàn)億元。前瞻初步核算2021年我國(guó)智慧城市規(guī)模為18.7萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)25.5%。
2、智慧城市建設(shè)相關(guān)投資增長(zhǎng)迅速近年來(lái)，中國(guó)政府陸續(xù)開(kāi)展和推廣智慧城市試點(diǎn)工作，智慧城市相關(guān)的政策紅利不斷釋放，同時(shí)吸引了大量社會(huì)資本加速投入。受政策紅利、社會(huì)需求、技術(shù)升級(jí)等利好因素影響，社會(huì)資本不斷進(jìn)入智慧城市行業(yè)。據(jù)IDC發(fā)布的《全球半年度智慧城市支出指南》數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模達(dá)200.53億美元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)15.88%;2018-2023年的復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.18%，至2021年達(dá)到301.76億美元。
注：2021年數(shù)據(jù)根據(jù)IDC往年公告數(shù)據(jù)核算，屆時(shí)以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。3、智慧物流成為最大的細(xì)分領(lǐng)域隨著我國(guó)大力推進(jìn)“新基建”建設(shè)，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為數(shù)字政府、智慧城市和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐，引領(lǐng)新一輪社會(huì)投資熱潮。賽迪研究報(bào)告顯示，未來(lái)三年，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，智慧電力、智能工業(yè)、智能安防、智慧交通、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的物聯(lián)程度將會(huì)持續(xù)提升。前瞻初步核算，2021年我國(guó)智慧城市建設(shè)細(xì)分領(lǐng)域中智能物流占比最高。
4、中國(guó)智慧城市成本投入分析智慧城市建設(shè)就如同裝修房子，基礎(chǔ)建設(shè)為“硬裝”，從傳統(tǒng)的基建上升為信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，最后賦予物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)智能“軟裝”。我國(guó)智慧城市的建設(shè)中存在7種常見(jiàn)的商業(yè)模式：政府獨(dú)立投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、政府運(yùn)營(yíng)商共同投資、運(yùn)營(yíng)商建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、政府投資委托運(yùn)營(yíng)商或第三方建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、政府牽頭的BOT模式、運(yùn)營(yíng)商/第三方獨(dú)立投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、聯(lián)合建設(shè)運(yùn)營(yíng)和公司化運(yùn)營(yíng)等，整體呈現(xiàn)投入大、周期長(zhǎng)、回報(bào)慢等特點(diǎn)。而智慧城市成本投入主要可以分為前期建設(shè)成本和后期運(yùn)維成本。
5、智慧城市建設(shè)毛利率處于較高水平在對(duì)智慧城市建設(shè)行業(yè)利潤(rùn)率核算上，選取26家智慧城市領(lǐng)先企業(yè)的毛利率，涵蓋綜合智慧城市建設(shè)企業(yè)、智慧建筑、智慧交通、智慧能源、智慧電網(wǎng)、智慧政務(wù)。采用其平均值來(lái)反映智慧城市的一個(gè)獲利能力。按照上述測(cè)算法，2015-2022年我國(guó)智慧城市建設(shè)行業(yè)利潤(rùn)率呈下降趨勢(shì)，主要是宏觀經(jīng)濟(jì)承壓，智慧城市建設(shè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響。2020年我國(guó)智慧城市建設(shè)毛利率為31%。2021年中國(guó)智慧城市建設(shè)利潤(rùn)率下降到30%。2022年一季度疫情反彈，導(dǎo)致毛利率繼續(xù)下探到28%。總體來(lái)說(shuō)，智慧城市建設(shè)成本控制最有效的途徑應(yīng)該是在企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本和營(yíng)銷成本上進(jìn)行控制，加強(qiáng)日常管理、加強(qiáng)品牌塑造、選擇合適的營(yíng)銷模式從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看均有利于建設(shè)成本的控制。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：城市建設(shè)良好區(qū)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)從區(qū)域分布來(lái)看，智慧城市建設(shè)區(qū)域分布最集中的地方是廣東，原因是廣東的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及建筑業(yè)、金融業(yè)較為領(lǐng)先，且城鎮(zhèn)發(fā)展較快，智慧城市建設(shè)具有良好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)以及科技基礎(chǔ)。其次是中東部地區(qū)，這些地區(qū)人口密集，智慧城市試點(diǎn)較多。山東、安徽、江蘇、湖北等地區(qū)在智慧城市建設(shè)上競(jìng)爭(zhēng)激烈，這些地區(qū)交通產(chǎn)業(yè)、工業(yè)基礎(chǔ)較好，有利于產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：智慧城市建設(shè)競(jìng)爭(zhēng)格局明顯從選取的智慧城市建設(shè)的17家企業(yè)的2021年智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收及業(yè)務(wù)占比來(lái)看，智慧城市業(yè)務(wù)為公司重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)的是銀江技術(shù)、金智科技、延華智能、恒鋒信息、賽維智能和雄帝科技。他們智慧城市相關(guān)占占總體營(yíng)收的80%-99%，在智慧城市建設(shè)行業(yè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。將智慧城市作為主要發(fā)展業(yè)務(wù)的是許繼電氣、泰豪科技和千方科技，這類公司智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)占比在45%-80%之間，同時(shí)他們的營(yíng)收也相當(dāng)可觀，在30-100億元之間。而將智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)作為潛在發(fā)展業(yè)務(wù)的是林洋能源、新點(diǎn)軟件、正元地信等企業(yè)，這些企業(yè)智慧城市建設(shè)業(yè)務(wù)低于40%，正在逐步提升自身在智慧城市建設(shè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、智慧城市建設(shè)將呈現(xiàn)出從大城市向小城市蔓延趨勢(shì)目前，我國(guó)智慧城市建設(shè)明顯呈現(xiàn)出從大中城市向中小各城市和區(qū)縣蔓延的態(tài)勢(shì)。省級(jí)層面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份智慧城市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，數(shù)字化意識(shí)強(qiáng)，頂層設(shè)計(jì)理念領(lǐng)跑全國(guó)，浙江、上海、廣東等地陸續(xù)出臺(tái)數(shù)字化發(fā)展相關(guān)政策，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為國(guó)內(nèi)先進(jìn)地區(qū)的新共識(shí);市級(jí)層面，各地市結(jié)合自身城市建設(shè)需求及本土智慧城市企業(yè)實(shí)力等要素，智慧城市建設(shè)將各顯特色;縣級(jí)層面，智慧縣城建設(shè)將是未來(lái)重點(diǎn)。截至2021年底，我國(guó)副省級(jí)及以上地區(qū)展開(kāi)智慧城市頂層設(shè)計(jì)的為100%，89%的地市級(jí)城市已經(jīng)開(kāi)展了智慧城市頂層設(shè)計(jì)。而智慧城市頂層設(shè)計(jì)在國(guó)家級(jí)城市群中的普及程度有待提高，2021年進(jìn)展僅為30%。
2、“十四五”期間新型智慧城市建設(shè)成為國(guó)家戰(zhàn)略新型智慧城市建設(shè)已成為國(guó)家戰(zhàn)略，將開(kāi)啟“十四五”快速發(fā)展新征程。面向2025，讓管理者以及企業(yè)、老百姓真正享受到智慧城市的‘智能化’應(yīng)用，解決城市治理、企業(yè)發(fā)展、安居樂(lè)業(yè)的種種需求，這是智慧城市發(fā)展的最終目標(biāo)。
3、未來(lái)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)性領(lǐng)域的快速發(fā)展，為我國(guó)智慧城市建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我國(guó)政府非常重視智慧城市建設(shè)，近些年出臺(tái)一系列相關(guān)政策大力推進(jìn)智慧城市發(fā)展，智慧城市相關(guān)政策紅利不斷釋放，同時(shí)吸引了大量社會(huì)資本加速投入。根據(jù)IDC《全球半年度智慧城市支出指南》，2019年中國(guó)智慧城市相關(guān)投資達(dá)到228.79億美元，較2018年的200.53億美元增長(zhǎng)了14.09%。同時(shí)，智慧城市的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2022年-2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為24.49%，2027年中國(guó)智慧城市的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到75萬(wàn)億元。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資決策支持報(bào)告》
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