眾所周知，我國(guó)是汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)。雖然汽車(chē)整體市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，但整體依然保持較高的水平。尤其是近幾年來(lái)隨著環(huán)?；?、綠色化發(fā)展成為主流趨勢(shì)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。近年來(lái)得益于國(guó)家不斷推出政策支持，我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模連續(xù)六年位居世界首位。隨著新能源汽車(chē)的進(jìn)一步推廣，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量也有所增加。雖然進(jìn)入2022年初，由于疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均有所下降。但隨后進(jìn)入6月，隨著疫情防控成效和促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)全面恢復(fù)正常水平，消費(fèi)市場(chǎng)快速回暖。

當(dāng)前，在自動(dòng)駕駛芯片關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，我國(guó)車(chē)載芯片仍然依賴(lài)英偉達(dá)等外資品牌，但國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)也在近年來(lái)不斷涌現(xiàn)。在芯片短缺的大背景下，車(chē)企開(kāi)始重新思考供應(yīng)鏈模式，這給國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

伴隨泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體步入國(guó)產(chǎn)替代歷史機(jī)遇期，國(guó)內(nèi)模擬廠商也迎來(lái)了絕佳的成長(zhǎng)窗口，根據(jù)國(guó)際模擬龍頭的發(fā)展歷史以及國(guó)內(nèi)保障供應(yīng)鏈安全需求，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廠商將在國(guó)產(chǎn)替代的整體趨勢(shì)中，首先切入細(xì)分賽道打開(kāi)市場(chǎng)，與大客戶(hù)建立穩(wěn)固的合作關(guān)系;其次在大客戶(hù)的支持下，通過(guò)內(nèi)生外延、兼并收購(gòu)擴(kuò)充品類(lèi);最后持續(xù)研發(fā)投入，切入高端市場(chǎng)，這不僅需要芯片設(shè)計(jì)能力提升，而且需要把握核心特色生產(chǎn)工藝，由Fabless向虛擬IDM或者IDM運(yùn)營(yíng)方式轉(zhuǎn)型。其中兼并收購(gòu)與IDM轉(zhuǎn)型有望同步開(kāi)展，共同推動(dòng)國(guó)內(nèi)模擬廠商快速發(fā)展。

與國(guó)外相比，我國(guó)車(chē)規(guī)級(jí)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化率較低，為了促進(jìn)汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不足，近些年，我國(guó)發(fā)布了一系列關(guān)于汽車(chē)半導(dǎo)體的政策法規(guī)，支持汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。在汽車(chē)電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化三大趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)之下，當(dāng)前汽車(chē)內(nèi)半導(dǎo)體含量大幅提升。汽車(chē)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化帶來(lái)的新型器件需求主要在感知層和決策層，包括攝像頭、雷達(dá)、IMU/GPS、V2X、ECU等，直接拉動(dòng)各類(lèi)傳感器芯片和計(jì)算芯片的增長(zhǎng)。汽車(chē)電動(dòng)化對(duì)執(zhí)行層中動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、變速等系統(tǒng)的影響更為直接，其對(duì)功率半導(dǎo)體、執(zhí)行器的需求相比傳統(tǒng)燃油車(chē)增長(zhǎng)明顯。

近兩年的芯片短缺使車(chē)企開(kāi)始重新思考供應(yīng)鏈模式，這也給國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。過(guò)去，汽車(chē)廠商主要通過(guò)Tier1獲得芯片，并非與芯片制造商直接簽署協(xié)議。這種供應(yīng)鏈模式有利于提升整車(chē)廠的效率優(yōu)勢(shì)、減少資金成本，但同時(shí)需要提前對(duì)所需芯片的產(chǎn)能進(jìn)行規(guī)劃，一旦判斷失誤就會(huì)打亂供應(yīng)的節(jié)奏。目前，多家車(chē)企正在考慮避開(kāi)傳統(tǒng)的零部件制造商，直接與芯片制造商進(jìn)行交易，以確保重要的芯片供應(yīng)。而相較于外資企業(yè)，國(guó)產(chǎn)芯片廠商的商業(yè)模式更加靈活、開(kāi)放性更強(qiáng)，同時(shí)可以提供定制化服務(wù)，這給國(guó)內(nèi)的芯片商帶來(lái)了突圍的機(jī)會(huì)。

展望未來(lái)，功能集中已然成為汽車(chē)芯片行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著汽車(chē)進(jìn)入了電動(dòng)化+智能網(wǎng)聯(lián)的時(shí)代，新能源、智能化、自動(dòng)駕駛四個(gè)領(lǐng)域趨勢(shì)帶來(lái)了新的半導(dǎo)體需求，也為國(guó)內(nèi)新進(jìn)芯片企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域帶來(lái)全新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

未來(lái)在汽車(chē)芯片領(lǐng)域不可能只有一家寡頭企業(yè)。我國(guó)正在積極推進(jìn)芯片的發(fā)展，在信息安全方面，國(guó)產(chǎn)芯片有更大優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，車(chē)企也會(huì)有本地供應(yīng)鏈的需求，國(guó)內(nèi)的芯片企業(yè)必然會(huì)快速發(fā)展并逐步實(shí)現(xiàn)趕超。新能源汽車(chē)快速崛起若被稱(chēng)作“換道超車(chē)”，那么國(guó)產(chǎn)芯片的成長(zhǎng)演進(jìn)可謂之“向陽(yáng)易春”。國(guó)產(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯(cuò)。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，諸多芯片企業(yè)抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中。