眾所周知，我國是汽車生產(chǎn)大國。雖然汽車整體市場表現(xiàn)低迷，但整體依然保持較高的水平。尤其是近幾年來隨著環(huán)?；?、綠色化發(fā)展成為主流趨勢，新能源汽車市場表現(xiàn)活躍。近年來得益于國家不斷推出政策支持，我國新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)六年位居世界首位。隨著新能源汽車的進(jìn)一步推廣，汽車產(chǎn)銷量也有所增加。雖然進(jìn)入2022年初，由于疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，汽車產(chǎn)銷均有所下降。但隨后進(jìn)入6月，隨著疫情防控成效和促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常水平，消費(fèi)市場快速回暖。

當(dāng)前，在自動(dòng)駕駛芯片關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，我國車載芯片仍然依賴英偉達(dá)等外資品牌，但國內(nèi)芯片企業(yè)也在近年來不斷涌現(xiàn)。在芯片短缺的大背景下，車企開始重新思考供應(yīng)鏈模式，這給國產(chǎn)芯片企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

伴隨泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體步入國產(chǎn)替代歷史機(jī)遇期，國內(nèi)模擬廠商也迎來了絕佳的成長窗口，根據(jù)國際模擬龍頭的發(fā)展歷史以及國內(nèi)保障供應(yīng)鏈安全需求，預(yù)計(jì)國內(nèi)廠商將在國產(chǎn)替代的整體趨勢中，首先切入細(xì)分賽道打開市場，與大客戶建立穩(wěn)固的合作關(guān)系;其次在大客戶的支持下，通過內(nèi)生外延、兼并收購擴(kuò)充品類;最后持續(xù)研發(fā)投入，切入高端市場，這不僅需要芯片設(shè)計(jì)能力提升，而且需要把握核心特色生產(chǎn)工藝，由Fabless向虛擬IDM或者IDM運(yùn)營方式轉(zhuǎn)型。其中兼并收購與IDM轉(zhuǎn)型有望同步開展，共同推動(dòng)國內(nèi)模擬廠商快速發(fā)展。

與國外相比，我國車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體國產(chǎn)化率較低，為了促進(jìn)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，彌補(bǔ)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不足，近些年，我國發(fā)布了一系列關(guān)于汽車半導(dǎo)體的政策法規(guī)，支持汽車半導(dǎo)體行業(yè)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。在汽車電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化三大趨勢驅(qū)動(dòng)之下，當(dāng)前汽車內(nèi)半導(dǎo)體含量大幅提升。汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化帶來的新型器件需求主要在感知層和決策層，包括攝像頭、雷達(dá)、IMU/GPS、V2X、ECU等，直接拉動(dòng)各類傳感器芯片和計(jì)算芯片的增長。汽車電動(dòng)化對(duì)執(zhí)行層中動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、變速等系統(tǒng)的影響更為直接，其對(duì)功率半導(dǎo)體、執(zhí)行器的需求相比傳統(tǒng)燃油車增長明顯。

近兩年的芯片短缺使車企開始重新思考供應(yīng)鏈模式，這也給國產(chǎn)芯片企業(yè)帶來了機(jī)遇。過去，汽車廠商主要通過Tier1獲得芯片，并非與芯片制造商直接簽署協(xié)議。這種供應(yīng)鏈模式有利于提升整車廠的效率優(yōu)勢、減少資金成本，但同時(shí)需要提前對(duì)所需芯片的產(chǎn)能進(jìn)行規(guī)劃，一旦判斷失誤就會(huì)打亂供應(yīng)的節(jié)奏。目前，多家車企正在考慮避開傳統(tǒng)的零部件制造商，直接與芯片制造商進(jìn)行交易，以確保重要的芯片供應(yīng)。而相較于外資企業(yè)，國產(chǎn)芯片廠商的商業(yè)模式更加靈活、開放性更強(qiáng)，同時(shí)可以提供定制化服務(wù)，這給國內(nèi)的芯片商帶來了突圍的機(jī)會(huì)。

展望未來，功能集中已然成為汽車芯片行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。隨著汽車進(jìn)入了電動(dòng)化+智能網(wǎng)聯(lián)的時(shí)代，新能源、智能化、自動(dòng)駕駛四個(gè)領(lǐng)域趨勢帶來了新的半導(dǎo)體需求，也為國內(nèi)新進(jìn)芯片企業(yè)進(jìn)入汽車領(lǐng)域帶來全新的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

未來在汽車芯片領(lǐng)域不可能只有一家寡頭企業(yè)。我國正在積極推進(jìn)芯片的發(fā)展，在信息安全方面，國產(chǎn)芯片有更大優(yōu)勢。同時(shí)，車企也會(huì)有本地供應(yīng)鏈的需求，國內(nèi)的芯片企業(yè)必然會(huì)快速發(fā)展并逐步實(shí)現(xiàn)趕超。新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”，那么國產(chǎn)芯片的成長演進(jìn)可謂之“向陽易春”。國產(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯(cuò)。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，諸多芯片企業(yè)抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中。