導讀：

行業(yè)主要上市公司：博邁科，瑞靈石油等。

本文核心數(shù)據(jù)：全國海洋工程裝備規(guī)模;天津海洋工程裝備規(guī)模;天津海洋工程裝備企業(yè)數(shù)量。

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

海洋工程裝備是指開發(fā)、利用和保護海洋時使用的各類裝備。2018-2020年中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。2020年以來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。2020年全國海工裝備制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入440億元，同比增長19.3%。2021年1-11月，中國海工裝備制造企業(yè)營收為544億元，同比增長41.9%。初步統(tǒng)計，2021年全年，中國海工裝備制造企業(yè)將達到615億元左右。

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，接下來的幾年時間，中國將著力提升海洋工程裝備自主研發(fā)能力，在高端海洋工程裝備市場持續(xù)發(fā)力。未來，在國家政策的大力推動下，在堅持技術引領、智能制造的情況下，中國海工裝備技術水平將不斷提升，全球市場份額不斷加大。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來發(fā)展趨勢預測，到2027年中國海工裝備市場規(guī)模將達到824億元。

——海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

海洋工程裝備制造業(yè)的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設計、原材料支持、涂料以及對應的配套部件，中游主要是鉆進裝備制造、生茶裝備制造以及工程船的輔助裝備制造，下游主要集中于海洋工程項目以及海上油田服務等，。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率情況來看，行業(yè)中游毛利率整體水平較低，其次是上游的電氣設備以及原材料等，上游的海工裝備設計、鉆采系統(tǒng)與定位系統(tǒng)等技術含量最高的環(huán)節(jié)，行業(yè)毛利率水平較高。

“十一五”以來，天津就頒布實施了多項行動方案促進海洋工程裝備的發(fā)展;2013-2022年，天津每年均制定了海洋工程裝備的支持政策，鼓勵和支持海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)集群建設;2020年7月，天津出臺《天津市海洋裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年行動計劃(2020—2024年)》，其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標;2022年，截至9月末，天津市共有3條相關政策公布。

——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋼材、涂料、配套部件、裝備制造以及海工裝備下游需求環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前天津市各轄區(qū)均有鋼材等原材料環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而下游需求企業(yè)主要分布于濱海新區(qū)、東麗區(qū)、寶坻區(qū)等。相對而言，濱海新區(qū)、東麗區(qū)、寶坻區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)是壯大海洋經(jīng)濟格局的重要路徑之一，依托地理優(yōu)勢，天津市開始推動海洋工程裝備制造業(yè)的發(fā)展，主要集中于濱海新區(qū)內(nèi)的天津港保稅區(qū)，主要產(chǎn)業(yè)基地有天津海洋工程裝備制造基地、天津智能化制造基地以及天津臨港海水淡化示范基地，此外還有分布在靜海區(qū)的靜海自貿(mào)試驗區(qū)，負責船舶與海工裝備制造。

——2021年海洋工程裝備營業(yè)收入近270億元

截至2021年底，在海洋裝備領域，天津市國家高新技術企業(yè)已達120余家。其中，天津市科技領軍企業(yè)博邁科公司構建海工裝備全產(chǎn)業(yè)鏈，近三年營收增長率達到60%—90%;海油工程公司創(chuàng)新打造全國首個智能制造基地，兩期總投資40億元、一期已投資26億元，在天津本地合作企業(yè)超過60家。目前已形成以海油工程、博邁科為龍頭的海洋油氣裝備產(chǎn)業(yè)，以中船船舶為核心的高技術船舶產(chǎn)業(yè)，以中交一航局為龍頭的港口航道工程產(chǎn)業(yè)，以瑞源電氣、太重濱海為代表的海洋風能裝備產(chǎn)業(yè)，基本形成了涵蓋“零部件—裝備集成—總裝建造—配套服務”的海工裝備產(chǎn)業(yè)體系，營業(yè)收入近270億元。2022年8月，天津市科技局編制了海洋裝備領域科技創(chuàng)新資源圖譜，形成了《天津市海洋裝備領域科技創(chuàng)新發(fā)展工作方案》。方案指出，到2024年，天津市海洋裝備產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新能力顯著提升，整體研發(fā)經(jīng)費投入年均增長率5%以上，產(chǎn)值規(guī)模年均增速15%以上，營業(yè)收入達350億元以上。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來海洋工程裝備歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年9月22日，天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)相關的注冊企業(yè)超200家，其中2020年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達33家;2022年1-9月，天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為29家，仍然處于高位，表明天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

同時，天津已初步形成智能裝備制造企業(yè)競爭格局，注冊資本在5000萬元以上的企業(yè)45家，1000-5000萬元的企業(yè)65家，1千萬元以下企業(yè)91家。其中代表性龍頭企業(yè)有海油工程、博邁科等。

——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

形成了《天津市海洋裝備領域科技創(chuàng)新發(fā)展工作方案》。方案指出，到2024年，天津市海洋裝備產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新能力顯著提升，整體研發(fā)經(jīng)費投入年均增長率5%以上，產(chǎn)值規(guī)模年均增速15%以上，營業(yè)收入達350億元以上。同時，以保稅區(qū)臨港區(qū)域為核心，打造1個國家級海洋裝備創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群，到2024年，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能級和整體競爭力大幅提升，成為全國海洋裝備高端制造領航區(qū)。

——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《天津市海洋經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”時期，天津市將加快推動海洋高端裝備產(chǎn)業(yè)示范基地建設，以智能化、綠色化、服務化為目標，重點圍繞海洋油氣裝備、港口航道工程裝備、海水淡化和綜合利用裝備、海洋環(huán)境探測裝備、海洋風電裝備五大產(chǎn)業(yè)，強化制造等優(yōu)勢環(huán)節(jié)，串聯(lián)高端配套等關鍵環(huán)節(jié)，補齊裝備服務等薄弱環(huán)節(jié)，打造形成以成套海洋裝備為核心、以關鍵配套為支撐、以鏈條式服務為特色的產(chǎn)業(yè)集群，不斷提升海洋裝備制造業(yè)的核心競爭力和國際競爭力。