預(yù)見2022：《2022年中國(guó)輪胎行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]定義輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支撐車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復(fù)雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時(shí)承受著各種變形、負(fù)荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時(shí)，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動(dòng)阻力與生熱性。輪胎按用途分，主要包括：汽車輪胎、工程機(jī)械輪胎、工業(yè)車輛輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、航空輪胎、摩托車輪胎、畜力車輪胎、力車輪胎和特殊用途輪胎等。目前市場(chǎng)份額最高的是汽車輪胎，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，畜力車輪胎將逐漸退出市場(chǎng)。
行業(yè)概況
輪胎還可以按照胎體結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)分類，按設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)分，輪胎可分為斜交輪胎和子午線輪胎兩大類，子午胎又分為全鋼子午胎和半鋼子午胎兩大類;按照胎體結(jié)構(gòu)分，可分為充氣輪胎和實(shí)心輪胎，充氣輪胎可進(jìn)一步分為高壓、低壓和超低壓胎。
按產(chǎn)品特點(diǎn)劃分，輪胎又可分為全鋼子午胎(以下簡(jiǎn)稱：全鋼胎)、半鋼子午胎(以下簡(jiǎn)稱：半鋼胎)以及斜交胎，斜交胎的商業(yè)化應(yīng)用較早，但由于高速時(shí)輪胎簾布層間移動(dòng)與摩擦較大，在乘用車、商用車等領(lǐng)域逐漸被性能更好的子午輪胎所替代。截至2019年底，全球范圍內(nèi)，銷售端斜交胎的市場(chǎng)份額已經(jīng)不足5%，占比十分微小，且隨著輪胎行業(yè)的發(fā)展，斜交胎也面臨被逐步淘汰的局面，因而在接下來(lái)的研究分析中，將不再對(duì)斜交胎的市場(chǎng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。子午胎按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為乘用車胎和商用車胎，半鋼胎主要應(yīng)用于乘用車及小型商用車領(lǐng)域，全鋼胎主要應(yīng)用于客車、貨車等大型商用車領(lǐng)域。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：橡膠是輪胎制造的關(guān)鍵原材料，汽車市場(chǎng)是輪胎需求的重要支撐在輪胎的產(chǎn)業(yè)鏈中，輪胎的上游包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑和合成纖維，其中橡膠是關(guān)鍵的原材料，橡膠的成本占其總生產(chǎn)成本的比重高達(dá)40%左右，其價(jià)格的波動(dòng)直接影響輪胎制造業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)輪胎產(chǎn)品的銷售價(jià)格有著農(nóng)藥影響;輪胎產(chǎn)業(yè)的連的下游是包括乘用車、載重車、工程機(jī)械車、農(nóng)用和林業(yè)機(jī)械車、工業(yè)車輛、飛機(jī)、特種車輛等應(yīng)用領(lǐng)域是輪胎重要的需求來(lái)源;輪胎產(chǎn)業(yè)鏈的中游包含半鋼子午胎、全鋼子午胎和斜交胎。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在去結(jié)構(gòu)調(diào)整階段
從近十年來(lái)中國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展歷程看，可以大致分為三個(gè)階段。第一階段為1999年至2000年，由于產(chǎn)能過剩，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出全行業(yè)虧損局面;第二階段為2001年至2005年，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，特別是國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)以及輪胎出口強(qiáng)勁增加的帶動(dòng)下，中國(guó)輪胎行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額都保持了較快的增長(zhǎng)速度;第三階段為2006年至2014年，得益于中國(guó)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中較快恢復(fù)，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)壯大;第四階段為2015年至今，中國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去產(chǎn)能、去庫(kù)存下輪胎行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。
行業(yè)政策背景：向綠色、節(jié)能、環(huán)保的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)
中國(guó)輪胎行業(yè)作為政策導(dǎo)向型行業(yè)，受政策影響較大。近年來(lái)，政策指導(dǎo)輪胎行業(yè)向綠色、節(jié)能、環(huán)保的方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)高性能子午線輪胎及智能制造技術(shù)與裝備的生產(chǎn)制造，支持廢舊輪胎循環(huán)再利用技術(shù)、設(shè)備開發(fā)及應(yīng)用，限制新建斜交胎和力車胎產(chǎn)能，淘汰年產(chǎn)50萬(wàn)條及以下的斜交輪胎、以天然棉簾子布為骨架的輪胎生產(chǎn)裝置。中國(guó)輪胎行業(yè)加快輪胎翻新再制造先進(jìn)技術(shù)的推廣，提升行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：頭部企業(yè)向高質(zhì)量、低能耗方向擴(kuò)大輪胎產(chǎn)能2021年以來(lái)，面對(duì)原材料價(jià)格、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲等壓力，輪胎行業(yè)各公司頻發(fā)價(jià)格調(diào)整公告，價(jià)格多次上漲，但根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示輪胎行業(yè)整體利潤(rùn)仍同比下降，這在一定程度上加劇了國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)的洗牌速度。2021年，有多家中小輪胎企業(yè)破產(chǎn)，而部分國(guó)內(nèi)輪胎頭部企業(yè)則選擇繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，并積極調(diào)整輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極向高質(zhì)量、低能耗的綠色方向發(fā)展。2021年，中國(guó)輪胎行業(yè)產(chǎn)能為89910.80萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)9.85%。
汽車輪胎制造業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。中國(guó)自2006年以來(lái)穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和橡膠消費(fèi)國(guó)，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)輪胎產(chǎn)量6.97億條，同比增長(zhǎng)10%;其中子午胎產(chǎn)量6.57億條，同比增長(zhǎng)10.2%。
從我國(guó)輪胎行業(yè)的代表性企業(yè)的輪胎產(chǎn)量來(lái)看，2021年，得益于我國(guó)有效的疫情防控政策，我國(guó)輪胎行業(yè)恢復(fù)明顯，多數(shù)公司的生產(chǎn)達(dá)到新冠疫情之前的水平。根據(jù)各公司提供的年報(bào)，玲瓏輪胎產(chǎn)量7026.69萬(wàn)條穩(wěn)居第一位，賽輪輪胎產(chǎn)量4539.77萬(wàn)條居第二位，三角輪胎以2244.05萬(wàn)條產(chǎn)量位列第三。
2、需求：汽車市場(chǎng)回暖支撐輪胎需求由于輪胎消費(fèi)70%以上都是用于汽車輪胎的配套和消費(fèi)，從下游需求看，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)加快回暖，對(duì)輪胎市場(chǎng)形成有力的支撐。隨著汽車保有量的持續(xù)提升，輪胎的需求也穩(wěn)定增長(zhǎng)。2015-2021年中國(guó)汽車保有量呈逐年上升趨勢(shì)。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)汽車保有量達(dá)3.02億輛，較2020年底增長(zhǎng)7.5%，快速發(fā)展的國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)為輪胎行業(yè)帶來(lái)充沛需求。截至2022年3月，我國(guó)汽車保有量為3.07億量，較2021年底增長(zhǎng)1.66%。
在汽車產(chǎn)量方面，2017年中國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到了近年來(lái)的頂峰，隨后中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)遭遇了逐年的下滑態(tài)勢(shì)，直到2021年，我國(guó)汽車全年產(chǎn)量在連續(xù)三年同比下降后實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，達(dá)到2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%。2022年1-5月，受國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，我國(guó)汽車產(chǎn)量為961.8萬(wàn)輛，同比下降9.6%。
中國(guó)輪胎的銷量大約75%來(lái)自于中國(guó)汽車生產(chǎn)市場(chǎng)，用全球各類型車輛的銷量代替分析。以中國(guó)子午胎產(chǎn)量對(duì)汽車輪胎進(jìn)行測(cè)算，每輛新生產(chǎn)的汽車搭配共五條汽車輪胎，初步測(cè)算中國(guó)汽車的輪胎銷量2021年約為1.30億條，2022年1-5月中國(guó)汽車輪胎銷量約為4809萬(wàn)條。
從我國(guó)輪胎行業(yè)的代表性企業(yè)的輪胎銷量來(lái)看，2021年，大宗材料價(jià)格暴漲，其中輪胎制造所使用的天然橡膠、合成橡膠、炭黑和化工輔料等原材料價(jià)格均大幅提升。另外，新冠疫情擴(kuò)散以來(lái)，全球海運(yùn)市場(chǎng)逐漸出現(xiàn)供給失衡，價(jià)格持續(xù)走高，對(duì)出口企業(yè)普遍造成不利影響。2021年，輪胎出口先后歷經(jīng)集裝箱緊缺、洛杉磯港口擁堵、蘇伊士運(yùn)河堵船、中國(guó)部分港口疫情等國(guó)內(nèi)外海運(yùn)不利因素，海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)大幅上漲。中國(guó)輪胎行業(yè)遭遇了行業(yè)冷冬，全年銷售量普遍下降，成本短時(shí)間內(nèi)無(wú)法消化，企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與銷售量同比減少嚴(yán)重。根據(jù)各公司提供的年報(bào)，玲瓏輪胎銷售量以6470.71萬(wàn)條穩(wěn)居第一位，賽輪輪胎銷售量4361.97萬(wàn)條居第二位，三角輪胎以2403.73萬(wàn)條銷售量位列第三。
3、價(jià)格：輪胎價(jià)格較上年有所上升但難以消化成本漲幅2016-2021年，中國(guó)輪胎行業(yè)價(jià)格整體處于下行趨勢(shì)，卡客車價(jià)格下降速度更快，轎車的價(jià)格相對(duì)變化平穩(wěn)。2021年，由于市場(chǎng)內(nèi)需降低、企業(yè)和經(jīng)銷商庫(kù)存上升，即使輪胎原材料價(jià)格上升，輪胎價(jià)格依舊難以大幅上漲來(lái)消化快速上升的成本，截至2021年底，轎車子午胎價(jià)格指數(shù)為60.82，同比上漲1.10%;卡客車子午胎價(jià)格指數(shù)為54.16，同比上漲3.87%。
根據(jù)中國(guó)輪胎行業(yè)代表性公司年報(bào)的數(shù)據(jù)，貴州輪胎平均單胎價(jià)格最高，為1035.79元/條，因?yàn)槠渲饕a(chǎn)大車輪胎;風(fēng)神股份以999.74元/條的平均單胎價(jià)格排名第二，接近千元價(jià)格水平。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)輪胎企業(yè)主要分布在山東省根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)輪胎企業(yè)主要分布在山東省。截至2022年6月底，山東共有相關(guān)輪胎企業(yè)數(shù)1162家，江蘇有303家，遼寧有297家。山東省是我國(guó)輪胎制造大省，產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)業(yè)配套銜接完整，擁有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎、森麒麟和青島雙星等具備國(guó)際知名度的大型輪胎生產(chǎn)制造公司。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈在快速發(fā)展過程中，中國(guó)輪胎工業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力雖然還處于相對(duì)弱勢(shì)，但自主品牌輪胎也逐步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能由小到大，并朝著由大到強(qiáng)的目標(biāo)奮進(jìn)，品牌認(rèn)可度和影響力不斷攀升。輪胎行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)有雙錢輪胎、賽輪輪胎、佳通輪胎、華誼集團(tuán);注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有：正新橡膠、玲瓏輪胎、貴州輪胎、通用股份、浦林成山;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。
2021年，輪胎產(chǎn)銷量排在第一位的是賽輪輪胎，產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)遙遙領(lǐng)先。作為中國(guó)輪胎行業(yè)的絕對(duì)龍頭，賽輪輪胎2021年全年生產(chǎn)4539.77萬(wàn)條輪胎，銷量達(dá)到4361.97萬(wàn)條。三角輪胎位居第二，全年生產(chǎn)2504.14萬(wàn)條輪胎，銷量達(dá)到2403.73萬(wàn)條。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：智能制造、綠色輪胎成為行業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)在“碳達(dá)峰”“碳中和”等綠色、節(jié)能、環(huán)保政策的指導(dǎo)下，結(jié)合國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策的推動(dòng)，不少低質(zhì)落后的輪胎企業(yè)遭到淘汰，加上環(huán)保督查趨嚴(yán)迫使很多輪胎企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，開始探索綠色高質(zhì)量發(fā)展的道路，智能制造、綠色輪胎成為行業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)。經(jīng)過近幾年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，行業(yè)內(nèi)兼并重組更趨活躍，中國(guó)輪胎企業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力顯著提高。
2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2027年中國(guó)輪胎市場(chǎng)將超過390億美元2021年，中國(guó)各大輪胎企業(yè)開始大力增速企業(yè)產(chǎn)能，在全球范圍內(nèi)布局輪胎工廠，可以預(yù)見的是，中國(guó)未來(lái)幾年內(nèi)輪胎行業(yè)將有持續(xù)性的發(fā)展，市場(chǎng)份額將會(huì)穩(wěn)定提升，但是受到國(guó)際環(huán)境的影響、疫情在全球范圍內(nèi)的蔓延，以及國(guó)際關(guān)系局勢(shì)的宏觀政策影響，中國(guó)輪胎行業(yè)在國(guó)際貿(mào)易將會(huì)受到各方面的影響，所以市場(chǎng)規(guī)模的總體增速將受到限制，而國(guó)際貿(mào)易環(huán)境受限同樣將會(huì)對(duì)中國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展起到反作用力的影響。根據(jù)Research
and Markets的數(shù)據(jù)，2022-2027年中國(guó)輪胎行業(yè)復(fù)合增速為7.3%，初步測(cè)算，到2027年，中國(guó)輪胎市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到391億美元。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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