集成電路是國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家科技實力的體現(xiàn)，封測產(chǎn)業(yè)是其關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在這個機遇與挑戰(zhàn)并存的時期，在貿(mào)易摩擦和禁運的新形勢下，通過集成創(chuàng)新、智能制造、協(xié)同發(fā)展、共享共贏，構(gòu)建全球通力合作平臺和提高自主核心技術(shù)研發(fā)能力，加強人才培養(yǎng)和管理創(chuàng)新，做大做強，推動集成電路封測產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

9月9日，2019中國半導體封裝測試技術(shù)與市場年會，本次會議以“集成創(chuàng)新、智能制造、協(xié)同發(fā)展、共享共贏”為主題，對先進封裝工藝技術(shù)、封裝測試技術(shù)與設備、材料的關(guān)聯(lián)等行業(yè)熱點問題進行研論。

國家科技重大專項（02）專項專家組總體組組長葉甜春在嘉賓發(fā)言環(huán)節(jié)中說道，國內(nèi)封測行業(yè)發(fā)展潮氣蓬勃、日新月異，是集成電路產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快、成效最顯著的產(chǎn)業(yè)。過去十年的黃金時期里，中國封測從追趕到進入世界先進行業(yè)，在討論中國集成電路卡脖子問題時，大家對封測產(chǎn)業(yè)最有信心。并希望在封測領域占領制高點，打出一些反制手段。新的一輪規(guī)劃中，在2035年一定要解決卡脖子問題。封測產(chǎn)業(yè)必須從高速向高質(zhì)量發(fā)展，突出創(chuàng)新。

中國半導體封裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和展望

會本屆輪值理事長劉岱發(fā)表了題為《中國半導體封裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和展望》的演講。對中國封測行業(yè)的成就做了歸納和總結(jié)，看清背后難點并提出建議。

先看整體的世界半導體行情，根據(jù)美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全球半導體銷售額為4688億美元，再次創(chuàng)下年度新高。全球半導體市場在2018年增長約13.7%，與2017年增長21.6%相比，2018年全球半導體行業(yè)增速有所變緩。

在封測產(chǎn)業(yè)方面，據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年世界集成電路封測業(yè)銷售收入為540.6億美元，同比增長4.5%。

視野回到國內(nèi)，據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會封裝分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)IC封裝測試業(yè)增長變緩，封裝測試業(yè)銷售收入由2017年的1816.6億元增長至1965.6億元，同比增長8.2%。

IC封測業(yè)、IC設計業(yè)、IC制造業(yè)三業(yè)的比例更趨合理化，在2018年的數(shù)據(jù)中，封裝測試業(yè)的占比約為33.6%。按照世界集成電路產(chǎn)業(yè)三業(yè)結(jié)構(gòu)合理占比（設計：晶圓：封測）的3:4:3的說法來看，可見中國集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。

此外，劉岱表示，到2018年底，國內(nèi)有一定規(guī)模的IC封裝測試企業(yè)有99家，同比略有增長。年生產(chǎn)能力增速明顯，達到25%。

從地區(qū)角度來看，國內(nèi)封裝測試企業(yè)從集中于長三角、珠三角和京津環(huán)渤海灣地區(qū)的傳統(tǒng)格局，已經(jīng)擴展到中西部地區(qū)，形成四足鼎立之勢。中西部地區(qū)，特別是西安、武漢、成都、重慶等地，紛紛將IC產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略重點給予發(fā)展。封裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到長足發(fā)展，2018年，其封測企業(yè)分布占比已達14.1%。

上圖是2018年國內(nèi)IC封測排行十強榜單，統(tǒng)計顯示，進入前10的企業(yè)與2017年相比有部分變化，全訊射頻科技（無錫）有限公司為首次納入本排名，并獲得排名第七；另外，瑞薩半導體（北京、蘇州）有限公司也由前一年的十二名躍進前十。

此外，前十家封測企業(yè)在2018年的銷售收入合計為970.6億元，占當年IC封裝測試業(yè)總銷售收入1965.6億元的49.4%，較2017年的47.9%，上升了1.5個百分點，可見集中度更高了。

從一些公司的技術(shù)層面來看，他們的先進封測關(guān)鍵技術(shù)不斷突破：

長電科技：應用于5G通訊的高密度系統(tǒng)級（SiP）封測技術(shù)方面取得進步，包含了屏蔽技術(shù)信號傳輸技術(shù)。導熱技術(shù)以及混合封裝技術(shù)，可滿足5G市場高速率傳輸?shù)男枨?；新一代屏下指紋超薄封裝技術(shù)方面也有長足進展。滿足未來手機在超薄設計的需求，并能大大改善傳輸?shù)男屎蜏蚀_率，有益于未來超薄手機的安防與保密設計。

通富微電：成功開發(fā)12英寸觸控與顯示整合芯片（TDD）用金凸塊工藝技術(shù)；開發(fā)國產(chǎn)CPU封測技術(shù)，重點開發(fā)了大尺寸芯片Bumping的結(jié)構(gòu)、材料的設計與選型；CPU bumping圓片的CP測試技術(shù)；FCBGA倒裝封裝結(jié)構(gòu)手機；全面保護性扇出型封裝架構(gòu)。

華天科技股份有限公司：毫米波雷達芯片封裝取得重大進展，毫米波雷達芯片硅基扇出型封裝研制成功；存儲封裝，3D NAND&LPDDR Memory BGA導入量產(chǎn)，建立了0.13超薄基板Memory封裝測試，3D NAND&LPDDR Memory產(chǎn)品從無到有；MEMS封裝，硅麥克風三層堆疊工藝技術(shù)成功導入量產(chǎn)。

中科芯集成電路有限公司：成功開發(fā)12nm 晶圓級芯片尺寸封裝的量產(chǎn)技術(shù)，覆蓋扇入/扇等高密度集成需要；成功開發(fā)晶圓級有鉛/無鉛圓片級凸點制備技術(shù)；研制成功高可靠基本型塑封技術(shù)。

隨后劉岱提到了中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，如下：

（1）政策機遇

《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》、《中國制造2025》的發(fā)布，引來了良好的政策支持，中央和地方的集成電路產(chǎn)業(yè)基金陸續(xù)成立，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展高潮。

國家重大科技專項（02專項）的不斷實施，國內(nèi)先進封裝技術(shù)和工藝研發(fā)水平持續(xù)提高。

（2）封裝技術(shù)發(fā)展趨勢帶來的機遇

摩爾定律發(fā)展至今已遇到瓶頸，芯片特征尺寸已接近屋里極限，先進封裝技術(shù)成為摩爾定律的必然選擇，承前啟后的“封裝中道”的崛起和先進封裝技術(shù)的快速發(fā)展，讓封裝企業(yè)迎來良機。

（3）市場機遇——進口替代

國內(nèi)市場自我供給不足的情況還未根本改變，目前國內(nèi)集成電路市場自給率不足20%；國內(nèi)市場所需的高端集成電路產(chǎn)品，如存儲器等核心產(chǎn)品基本依賴進口。

2018年度中國集成電路進口量為7億快，同比增長10.85，所用約為3120.6億美元，同比增長19.8%。但從2019年1-6月開始，進口電路采購量同同比下降3%。

（4）下一個時代 5G+AI

推動5G通信、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、醫(yī)療、工業(yè)自動化、智慧城市等領域的革命性變化，將進一步驅(qū)動半導體新興市場的增長。

高性能計算機、高頻高速、高可靠低延遲、微系統(tǒng)集成等需求推動了AiP、FC、2.5D/3D、TSV和SiP、Fan-out扇出型封裝等先進封裝技術(shù)的應用。

背后也存在諸多挑戰(zhàn)，如下：

（1）先進封裝技術(shù)差距需要進一步縮?。合到y(tǒng)的高度集成，將不同工藝和功能的芯片，利用異構(gòu)集成等方式全部封裝在一起，提供完整系統(tǒng)封裝和系統(tǒng)模組整合能力，縮小體積和重量，是國內(nèi)封測企業(yè)需要努力的方向。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈的完善與加強助推封測產(chǎn)業(yè)自主可控的實現(xiàn)：先進封裝工藝技術(shù)對設備、材料具有很大依賴性。目前先進制程中所需要的光刻膠、電鍍液、粉末樹脂等 材料和光刻機等設備均為進口，隨著摩擦程度的加深，受制于人的風險加大。

（3）人才的引進和培養(yǎng)是封裝企業(yè)做大做強的根本 ：武漢、合肥、廈門、南京、成都等均在大力推進集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人才供給面臨緊缺，尤其是高端人才。人才不足將是企業(yè)成長為世界一流企業(yè)的嚴重障礙。

（4）發(fā)展的潛力取決于先進封裝平臺的布局：目前，傳統(tǒng)封裝與先進封裝的市場占比約各50%。傳統(tǒng)封裝市場增長趨緩，而3D IC堆疊和Fan-out扇出封裝是發(fā)展最快的先進封裝平臺，布局先進封裝平臺和技術(shù)的企業(yè)才有發(fā)展的潛力。

（5）供應鏈的延伸導致封測產(chǎn)業(yè)的競爭加?。阂恍┌雽w供應鏈廠商已成功涉足新的商業(yè)領域，顯著影響IC制造鏈，谷歌、微軟、Facebook和阿里巴巴這些軟件公司正在設計自己的處理器。

晶圓級封裝為主要封裝趨勢，晶圓代工廠涉足先進封裝業(yè)務，帶來的影響極其顯著。

臺積電在扇出和3D先進封裝平臺方面處于領先地位，可提供成熟的InFO（及其變種）、CoWoS、WoW等各類產(chǎn)品，預計2019年其先進封裝業(yè)務營收可達30億美元。

關(guān)于中國IC封測產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，劉岱認為，IC封測產(chǎn)業(yè)與世界一流水平仍存在較大的差距，在中美貿(mào)易摩擦的背景下，自主可控困難重重。

但中國封測有地位，也有差距。比如排在世界封裝測試業(yè)前10名的企業(yè)中，中國臺灣占5席，市場占有率為42.1%；中國大陸占3席，市場占有率僅為20.6%。在前30家企業(yè)中，外資和臺資在數(shù)量和規(guī)模以及技術(shù)上都強于內(nèi)資企業(yè)。

此外，兼并重組趨勢回落，產(chǎn)業(yè)規(guī)模做大需另尋他路。

2014年以來中國半導體出現(xiàn)并購熱潮，企業(yè)通過并購重組的方式規(guī)模不斷擴大。然而，經(jīng)過四年的并購狂潮后，半導體行業(yè)的并購呈現(xiàn)回落趨勢?？刹①彽哪繕怂o幾，已并購的需要進行調(diào)整和消化。

貿(mào)易摩擦和禁運事件也增加了一些不確定性，和隱隱的機遇。

劉岱表示中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須協(xié)同創(chuàng)新，繼續(xù)大力加強創(chuàng)新能力建設，企業(yè)加大科技創(chuàng)新投入力度。企業(yè)創(chuàng)新的主體是人才，要形成有利于人才成長的培養(yǎng)機制和人盡其才的使用機制。還要加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，上下游聯(lián)動搞創(chuàng)新，增加創(chuàng)新的效果和效率。

對此，劉岱提出了一些發(fā)展策略：

集成電路是國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國家科技實力的體現(xiàn)，封測產(chǎn)業(yè)是其關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在這個機遇與挑戰(zhàn)并存的時期，在貿(mào)易摩擦和禁運的新形勢下，通過集成創(chuàng)新、智能制造、協(xié)同發(fā)展、共享共贏，構(gòu)建全球通力合作平臺和提高自主核心技術(shù)研發(fā)能力，加強人才培養(yǎng)和管理創(chuàng)新，做大做強，推動集成電路封測產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

在華進半導體封裝先導技術(shù)研發(fā)中心有限公司總經(jīng)理曹立強發(fā)表了題為《中國集成電路制造技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略思考》的演講中（替葉甜春演講）也對中國集成電路產(chǎn)業(yè)做了總結(jié)和寄語，作為本文的結(jié)尾非常合適。

他認為：1，當前形勢下，最需要的是戰(zhàn)略定理。要敢于堅持得到實踐證明的有效做法，并加以改進完善。千萬不能另起爐灶，重犯當年運動式、間歇式攻關(guān)的錯誤。這方面無論是政府還是企業(yè)都不能短視，不可僥幸，需要視野、格局、勇氣和擔當。

2，不能孤立、被動的應對“短板”問題，必須要有系統(tǒng)性的策劃，靠整體能力的提升，靠局部優(yōu)勢的建立，形成競爭制霸。才能解決問題。

3，自主創(chuàng)新不是“自己創(chuàng)新”，開放合作必須堅持。關(guān)鍵是如何發(fā)揮中國市場潛力，開拓新的空間，掌握核心技術(shù)，在全球產(chǎn)業(yè)分工中從價值鏈低端走向高端。

4，在集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、金融鏈“三鏈融合”是必由之路，中國需要更專業(yè)的投融資平臺和更寬松的信貸政策扶持。