半導體芯片開始進入大眾視野是在2022年4月中央電視臺播出了當時的“缺芯潮”之后。由于新冠疫情在全球不斷擴散,各地采取了不同的封控措施,各行業(yè)紛紛下調增長預期,主要表現(xiàn)在客戶撤銷或減少電子零件訂單,其中以汽車制造商為代表。起初的悲觀預期屬于正常的商業(yè)思維,在一個大部分人都因為疫情而不能出門的情況下,經濟的增長不被看好。

傳統(tǒng)的汽車制造商采用的是“零庫存”供應鏈策略,也就是說在需要的時候才會訂購零件。但是供應商會提前把零件備好庫存以便客戶使用時可以及時供應。隨著疫情的發(fā)展汽車制造商紛紛下調銷量增長,同時削減或取消原來的芯片零件訂單。但是芯片不同于其他的汽車零件,半導體芯片制造是一個超長的全球化供應鏈,關閉產線從開始到結束需要2-3個月的時間。當芯片制造商收到客戶取消訂單的消息后紛紛開始減產關閉產線(因為疫情原因已有部分的產線已經關閉)。相同的道理,當需要重新啟動這些產線也需要2-3個月的時間。

事情并沒有像預期的那樣進行,疫情的封控刺激了游戲、手機等消費電子設備的銷售,任天堂、蘋果手機、ipad的銷量增長高于以往的同期,甚至出現(xiàn)需要訂貨的情況。得益與新冠疫苗的快速面世,生活生產的恢復快于預期,汽車的銷量不降反升。此時汽車生產商試圖挽回撤銷或取消原來的芯片零件訂單,但是芯片產線的關閉或開啟都需要2-3個月的時間。需求的增長以及供應的萎縮導致供不應求。而相較于汽車生產使用的成熟制程與蘋果等設備使用的先進制程,芯片的制造商更愿意把產能往先進制程傾斜。由此造成了后面的缺芯現(xiàn)象,而汽車行業(yè)成了“重災區(qū)”。

在當時缺芯的背景下,我們于2021年8月份到訪過總部位于深圳的明銳微科技想要了解一下事情的來龍去脈。明銳微科技成立于2014年,一直從事進口芯片的分銷業(yè)務,有將近10年的行業(yè)經驗,是我們了解當時情況的理想對象。下文節(jié)選自本文作者與明銳微科技總經理采訪對話。

本文作者:貴司主要從事哪類半導體芯片的分銷業(yè)務,能不能簡單介紹一下貴司的情況?

明銳微總經理:我本人09年開始從事電子分銷,當時非?？春眠@個行業(yè)就跟幾個朋友在2014年注冊了明銳微科技,主要分銷國際知名芯片品牌的產品:Samsung(三星)品牌存儲芯片,Xilinx(賽靈思)可編程門陣列FPGA,ST(意法半導體), MUC單片機,onsemi(安森美), Diodes(美臺)分立器件,TI(德州儀器), ADI(亞德諾), NXP(恩智浦)、Infineon(英飛凌)品牌IC集成電路。我們要打造電子廠家身邊的電子元器件現(xiàn)貨倉庫,讓客戶做到真正的“零庫存”。目前我們常用的型號都備有庫存,客戶下單后4小時可以發(fā)貨。

本文作者:目前”缺芯”的主要是哪類產品?

明銳微總經理:最缺的是MCU,而這個品類里面的汽車用MCU最缺,這類產品屬于比較成熟的制程,目前全球最大的幾家汽車芯片生產商Infineon, NXP, Renesas產能都非常吃緊。其他的還有電源管理類的芯片也比較缺。

本文作者:目前的缺芯情況之前有出現(xiàn)過嗎?

明銳微總經理:之前也有出現(xiàn)過短暫的缺貨情況,但是主要原因是產線停電或者一些其他原因造成的故障導致的。僅局限于一小類的產品,時間也不會很長,一般1-2個月,最長不會超過3個月。

本文作者:作為資深的從業(yè)者,你們預計目前的供需狀況在會在什么時候得到改善。

明銳微總經理:不同行業(yè)的情況可能不相同,拿車載設備來說供不應求的情況會持續(xù)較長時間。相對于成熟制程,先進制程芯片會更快的得到緩解,因為先進制程的產能一直在擴充,而成熟制程的毛利相對來說會低。拿臺積電給蘋果代工的A系列芯片來說,目前的5納米制程的毛利在40%左右,而成熟制程遠遠達不到。

本文作者:制造商會把產能往利潤更高的產品傾斜。

明銳微總經理:是的。

本文作者:像這樣的缺貨情況是不是也加速了國產替代的速度?

明銳微經理:你這個問題問得非常好。確實會推動國產芯片的發(fā)展,國產的分立器件其實已經布局了很多年,很多廠家的產品質量也得到了驗證。這次供應緊張主要推動了像MCU單片機這類產品的發(fā)展。

本文作者:有的客戶認為電子零件貿易推高了制造商的成本,現(xiàn)實的情況是這樣的嗎?

明銳微經理:我們如果仔細去看一下,其實大部分產品在銷售的環(huán)節(jié)都有不同的渠道,首先就增加了用戶接觸到產品的便利性,電子零件也是一樣的道理。

本文作者:感謝李總百忙之中接受我們的采訪,聽君一席話,收獲良多啊!

明銳微經理:感謝你們的到來。