21ic 近日獲悉，昨天天風(fēng)國際證券分析師郭明錤發(fā)推文表示，蘋果將積極升級硬件產(chǎn)品規(guī)格以建構(gòu)更有競爭力的 Vision Pro 生態(tài)。

郭明錤稱，Vision Pro 的成功關(guān)鍵之一在于生態(tài)，當(dāng)中包括能否與其他蘋果硬件產(chǎn)品整合，而與此相關(guān)的主要硬件規(guī)格為 Wi-Fi 與 UWB(超寬帶)。iPhone 15 采用的 UWB 規(guī)格將升級，生產(chǎn)制程由 16nm 升級到更先進(jìn)的 7nm，有利近距離互動的效能提升或降低耗電。而 iPhone 16 可能將升級至 Wi-Fi 7，更有利蘋果整合同一區(qū)域網(wǎng)絡(luò)下的硬件產(chǎn)品并提供更好生態(tài)體驗。

郭明錤認(rèn)為，長電科技 2H23 毛利率 / 利潤將受益于 iPhone 15 UWB 制程升級，長期則受益于 Chiplet 成為 AI 加速器主流設(shè)計方案。iPhone 15 UWB 制程將自 16nm 升級至更先進(jìn)的 7nm，長電科技為后段 SiP 供應(yīng)商且此升級有助提升利潤。一般而言，若 16nm 升級至更先進(jìn)的 7nm，后段制程的利潤率有望提升 10-20% 以上。

除此之外，AMD 近期發(fā)布的 AI 加速器 MI300 系列采用 Chiplet 設(shè)計，其調(diào)查指出 Nvidia H100 下一代 AI 加速器也將采用 Chiplet 設(shè)計。長電科技為 Chiplet 方案領(lǐng)導(dǎo)廠商，長期受益于 Chiplet 成為 AI 加速器主流設(shè)計方案。

據(jù)悉，蘋果本月在 WWDC 上正式宣布了其新的 Vision Pro平臺，發(fā)布日期為明年年初，隨著今年晚些時候的 iPhone 15系列的發(fā)布，蘋果計劃更好地將 iPhone 與 Vision Pro 生態(tài)系統(tǒng)集成在一起。