Nov. 27, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新HBM市場研究顯示，為了更妥善且健全的供應(yīng)鏈管理，NVIDIA也規(guī)劃加入更多的HBM供應(yīng)商，其中三星(Samsung)的HBM3(24GB)預(yù)期于今年12月在NVIDIA完成驗證。而HBM3e進度依據(jù)時間軸排列如下表所示，美光(Micron)已于今年7月底提供8hi(24GB)NVIDIA樣品、SK海力士(SK hynix)已于今年8月中提供8hi(24GB)樣品、三星則于今年10月初提供8hi(24GB)樣品。

由于HBM驗證過程繁瑣，預(yù)計耗時兩個季度，因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)期，最快在2023年底可望取得部分廠商的HBM3e驗證結(jié)果，而三大原廠均預(yù)計于2024年第一季完成驗證。值得注意的是，各原廠的HBM3e驗證結(jié)果，也將決定最終NVIDIA 2024年在HBM供應(yīng)商的采購權(quán)重分配，然目前驗證皆尚未完成，因此2024年HBM整體采購量仍有待觀察。

NVIDIA持續(xù)擴展AI芯片產(chǎn)品，在高端芯片市場擁最大優(yōu)勢

展望2024年，觀察目前各AI芯片供應(yīng)商的項目進度，NVIDIA 2023年的高端AI芯片(采用HBM)的既有產(chǎn)品為A100/A800以及H100/H800;2024年則將把產(chǎn)品組合(Product Portfolio)更細(xì)致化的分類。除了原上述型號外，還將再推出使用6顆HBM3e的H200以及8顆HBM3e的B100，并同步整合NVIDIA自家基于Arm架構(gòu)的 CPU與GPU，推出GH200以及GB200。

相比同時期的AMD與Intel產(chǎn)品規(guī)劃，AMD 2024年出貨主流為MI300系列，采用HBM3，下一代MI350將采用HBM3e，預(yù)計2024下半年開始進行HBM驗證，實際看到較明顯的產(chǎn)品放量(Ramp Up)時間預(yù)估應(yīng)為2025年第一季。

以Intel Habana來看，2022下半年推出的Gaudi 2采用6顆HBM2e，2024年中預(yù)期在新型號Gaudi 3持續(xù)采取HBM2e，但將用量升級至8顆。因此，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，NVIDIA在HBM規(guī)格、產(chǎn)品準(zhǔn)備度(Readiness)及時間軸上，可望持續(xù)以領(lǐng)先的GPU規(guī)格，在AI芯片競局取得領(lǐng)先。

HBM4或?qū)⑥D(zhuǎn)向客制化，擺脫Commodity DRAM產(chǎn)品框架

除了HBM3與HBM3e外，據(jù)TrendForce集邦咨詢了解， HBM4預(yù)計規(guī)劃于2026年推出，目前包含NVIDIA以及其他CSP(云端業(yè)者)在未來的產(chǎn)品應(yīng)用上，規(guī)格和效能將更優(yōu)化。受到規(guī)格更往高速發(fā)展帶動，將首次看到HBM最底層的Logic die(又名Base die)采用12nm制程wafer，該部分將由晶圓代工廠提供，使得單顆HBM產(chǎn)品需要結(jié)合晶圓代工廠與存儲器廠的合作。

再者，隨著客戶對運算效能要求的提升，HBM4在堆棧的層數(shù)上，除了現(xiàn)有的12hi (12層)外，也將再往16hi (16層)發(fā)展，更高層數(shù)也預(yù)估帶動新堆棧方式hybrid bonding的需求。HBM4 12hi產(chǎn)品將于2026年推出;而16hi產(chǎn)品則預(yù)計于2027年問世。

最后，TrendForce集邦咨詢也觀察到，針對HBM4，各買方也開始啟動客制化要求，除了HBM可能不再僅是排列在SoC主芯片旁邊，亦有部分討論轉(zhuǎn)向堆棧在SoC主芯片之上。雖然目前所有選項仍在討論可行性中，并尚未定案，但TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，未來HBM產(chǎn)業(yè)將轉(zhuǎn)為更客制化的角度發(fā)展，相比其他DRAM產(chǎn)品，在定價及設(shè)計上，更加擺脫Commodity DRAM的框架，呈現(xiàn)特定化的生產(chǎn)。