May 9, 2024 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，2023年全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收合計(jì)約1,677億美元，年增長(zhǎng)12%，關(guān)鍵在于NVIDIA(英偉達(dá))帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)向上，其營(yíng)收年成長(zhǎng)幅度高達(dá)105%，Broadcom(博通)、Will Semiconductor(上海韋爾半導(dǎo)體)及MPS(芯源系統(tǒng))年?duì)I收微幅成長(zhǎng)，而其他企業(yè)則受景氣下行沖擊、庫(kù)存去化影響，年?duì)I收衰退。

展望2024年，TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為，除了IC庫(kù)存去化已恢復(fù)到健康水位，受惠于AI熱潮帶動(dòng)，各大云端服務(wù)業(yè)者(CSP)持續(xù)擴(kuò)大建設(shè)大語(yǔ)言模型(LLM)，同時(shí)AI的相關(guān)應(yīng)用將滲透至個(gè)人裝置，市場(chǎng)后續(xù)有機(jī)會(huì)看到AI智能手機(jī)、AI PC等產(chǎn)品，預(yù)期2024年全球IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收年成長(zhǎng)幅度將持續(xù)走高。

AI需求看漲，英偉達(dá)、博通、AMD營(yíng)收受惠

由前五名來(lái)看， AI GPU H100大賣(mài)，帶動(dòng)英偉達(dá)2023年?duì)I收達(dá)552.68億美元，年增長(zhǎng)105%，而目前超過(guò)八成的AI 加速芯片市場(chǎng)均由英偉達(dá)拿下，2024年H200及下一個(gè)世代的B100/B200 /GB200也將持續(xù)帶動(dòng)英偉達(dá)營(yíng)收成長(zhǎng)。博通2023年?duì)I收達(dá)284.45億美元(僅計(jì)算半導(dǎo)體部門(mén))，年增7%，AI芯片收入占其半導(dǎo)體解決方案已經(jīng)將近15%，預(yù)期今年除了無(wú)線通訊業(yè)務(wù)營(yíng)收持平外，寬帶及服務(wù)器存儲(chǔ)連接業(yè)務(wù)應(yīng)會(huì)有接近雙位數(shù)的衰退。

AMD(超威)2023年?duì)I收年減4%，達(dá)226.80億美元，PC端的需求下降與庫(kù)存去化，多數(shù)部門(mén)業(yè)務(wù)營(yíng)收均因此下滑。僅數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，以及嵌入式的業(yè)務(wù)透過(guò)并購(gòu)Xilinx(賽靈思)的貢獻(xiàn)增長(zhǎng)17%，而去年第四季發(fā)布的AI GPU MI300系列將成為貢獻(xiàn)2024年AMD營(yíng)收成長(zhǎng)的最大動(dòng)力。

相反地，Qualcomm(高通)、MediaTek(聯(lián)發(fā)科)則受智能手機(jī)市況低谷沖擊。高通2023年?duì)I收達(dá)309.13億美元(僅計(jì)算QCT)，年下降16%，主要是手持裝置事業(yè)及IoT事業(yè)需求不振，不過(guò)高通積極推廣車(chē)用市場(chǎng)，并預(yù)期至2030年車(chē)用市場(chǎng)營(yíng)收可增長(zhǎng)逾兩倍。

MediaTek(聯(lián)發(fā)科)2023年?duì)I收達(dá)138.88億美元，年下降25%，其中智能手機(jī)、電源管理IC、Smart Edge(智慧終端平臺(tái))業(yè)務(wù)均衰退。2024年由于聯(lián)發(fā)科推出的天璣9300獲得不少中國(guó)客戶(hù)采用，加上預(yù)期高端智能手機(jī)出貨量將可能成長(zhǎng)，聯(lián)發(fā)科預(yù)期全年度也將恢復(fù)雙位數(shù)正成長(zhǎng)。

第六至第十名來(lái)看，較明顯的變動(dòng)有二。其一，2022年位居第十名的Cirrus Logic(思?？萍?跌出排行榜，由MPS(芯源系統(tǒng))遞補(bǔ)，芯源系統(tǒng)2023年?duì)I收約18.21億美元，年增長(zhǎng)4%，主要仰賴(lài)車(chē)用、企業(yè)數(shù)據(jù)及存儲(chǔ)運(yùn)算業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收，抵銷(xiāo)通訊與工業(yè)領(lǐng)域衰退的沖擊。

其二，Realtek(瑞昱)2023年?duì)I收約30.53億美元，年下降19%，下滑至第八名。主要受到PC市場(chǎng)出貨大幅衰退等因素影響，再加上提前確認(rèn)庫(kù)存虧損。不過(guò)，庫(kù)存去化后，2024年第一季PC及車(chē)用相關(guān)出貨成長(zhǎng)已略?xún)?yōu)于網(wǎng)通及消費(fèi)電子，全年將受惠于WiFi-7于第三季開(kāi)始出貨，及加入Arm聯(lián)盟，積極參與邊緣運(yùn)算架構(gòu)的開(kāi)發(fā)等，瑞昱營(yíng)收將有機(jī)會(huì)迎來(lái)增長(zhǎng)。