特斯拉上海儲(chǔ)能工廠才破土動(dòng)工，供應(yīng)商已被扒。

有爆料稱(chēng)，比亞迪是該工廠供應(yīng)商，供應(yīng)的還是主要產(chǎn)品的核心——電池電芯。

不過(guò)剛剛，特斯拉官方出面回應(yīng)：消息不實(shí)。

但特斯拉又一重要業(yè)務(wù)登陸中國(guó)，新影響已經(jīng)產(chǎn)生了。

曝比亞迪向特斯拉上海工廠供貨

近期有消息稱(chēng)，比亞迪旗下弗迪電池已經(jīng)拿下特斯拉上海儲(chǔ)能工廠的訂單，供應(yīng)電池電芯。

據(jù)悉，從弗迪電池采購(gòu)的儲(chǔ)能電芯將用于生產(chǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)Megapack(因?yàn)樘厮估虾?chǔ)能工廠目前只規(guī)劃了這一產(chǎn)線)，年訂單價(jià)值約為35億元。

稍微介紹一下，Megapack是特斯拉能源業(yè)務(wù)的核心之一，超大型商用儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

類(lèi)似于存貨的集裝箱，Megapack可以存儲(chǔ)和供應(yīng)大量的電能。每臺(tái)Megapack機(jī)組存儲(chǔ)能量為3.9MWh，相當(dāng)于3600戶(hù)家庭一小時(shí)的用電量。

并且Megapack不僅包含電池組，還包括電纜、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等，整體是一個(gè)大型的儲(chǔ)能供能系統(tǒng)，可應(yīng)用于多個(gè)場(chǎng)景，比如鐵路的應(yīng)急備用電源;平衡電網(wǎng)供電、調(diào)峰調(diào)頻;存儲(chǔ)太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源產(chǎn)生的電能等等。

在這之中核心部件電芯選擇外采，從成本控制的角度，應(yīng)該出于一定原因。

有消息稱(chēng)，之所以特斯拉會(huì)選擇弗迪電池，是因?yàn)楸葋喌辖o了“最好的價(jià)格”，“已貼近成本線”。

同時(shí)，比亞迪弗迪為電芯的二供，一供則為寧德時(shí)代。

好家伙，特斯拉也真會(huì)選，這下和國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)兩大龍頭都合作了。

而且在動(dòng)力電池方面，特斯拉和這兩家就有合作關(guān)系。Model 3和Model Y都有采用寧德時(shí)代的電池，搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池包的Model Y也在德國(guó)下線。

但最新特斯拉對(duì)于這則傳聞作出回應(yīng)，表示“比亞迪弗迪電池和特斯拉上海儲(chǔ)能工廠簽署供貨協(xié)議，從明年一季度開(kāi)始供應(yīng)儲(chǔ)能電芯”是不實(shí)消息。

比亞迪方面則從最初爆料至今，沒(méi)有給出任何回應(yīng)。

看來(lái)雙方就儲(chǔ)能電池達(dá)成合作大概率是子虛烏有，但從特斯拉最近頻繁的動(dòng)作，足夠證明對(duì)重點(diǎn)發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的決心。

Megapack：特斯拉下一增長(zhǎng)點(diǎn)?

從行業(yè)角度來(lái)講，特斯拉Megapack業(yè)務(wù)屬于工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)。

除了本身儲(chǔ)能量大，據(jù)特斯拉介紹，Megapack特點(diǎn)還包括安裝簡(jiǎn)便(發(fā)貨時(shí)就已組裝好)、更低運(yùn)行成本，同時(shí)還能后續(xù)OTA，持續(xù)優(yōu)化功能。

而且論儲(chǔ)能領(lǐng)域，特斯拉同樣是當(dāng)之無(wú)愧的巨頭。2022年全球工商業(yè)儲(chǔ)能出貨量，特斯拉已經(jīng)排在第一位。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)。

根據(jù)《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》，2023年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為1.5GW，到2025年，這一數(shù)字可能會(huì)增長(zhǎng)到11.5GW。

特斯拉的訂單數(shù)量也能證明其火爆。在去年年底就有報(bào)告稱(chēng)，當(dāng)時(shí)特斯拉Megapack交付時(shí)間已經(jīng)排到今年第三季度。

并且，Megapack所屬的特斯拉能源業(yè)務(wù)不僅前途很好，“錢(qián)”途也非常好。

從2022年第二季度首次進(jìn)財(cái)報(bào)開(kāi)始，特斯拉能源業(yè)務(wù)收入就在穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年一季度收入已經(jīng)達(dá)到16.35億美元(約118.6億元)，同比增長(zhǎng)7%，接近第一次披露時(shí)收入的2倍。

同時(shí)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)也非?？捎^，同比增長(zhǎng)140%，依舊是特斯拉目前利潤(rùn)最高的業(yè)務(wù)，沒(méi)有之一。并且利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因?yàn)镸egapack部署量的增加。

由此有分析師稱(chēng)，特斯拉Megapack的價(jià)值可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)汽車(chē)業(yè)務(wù)的價(jià)值。分析師Tom Narayan估算，今年特斯拉Megapack業(yè)務(wù)對(duì)于企業(yè)的價(jià)值達(dá)到1200億美元(約8704.1億元)。

高需求、高利潤(rùn)、高價(jià)值，自然需要重點(diǎn)部署、重點(diǎn)發(fā)展。

特斯拉又一次將目光投向了中國(guó)，上海儲(chǔ)能工廠，特斯拉首個(gè)海外超級(jí)工廠在這樣的背景下開(kāi)建，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為40GWh，相當(dāng)于每年1萬(wàn)個(gè)Megapack電池，面向中國(guó)和海外市場(chǎng)。

并且已在國(guó)內(nèi)拿到首個(gè)訂單：臨港集團(tuán)采購(gòu)8臺(tái)Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)，將用于臨港新片區(qū)有孚智算中心用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

而國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也正處于多元化競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)化初期階段，頭部企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、華為、特來(lái)電等，2022年市場(chǎng)規(guī)模為1834.3MWh。

特斯拉這次登陸部署，或許又將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的新變化。