移動支付行業(yè)風(fēng)云變幻

　　根據(jù)波士頓咨詢公司的預(yù)測，全球零售支付行業(yè)收入2013年已達(dá)到約7 500億美元，未來10年有望保持7%的復(fù)合年均增速，至2023年達(dá)到1.5萬億美元。其中，新興市場將是增長的主要貢獻(xiàn)者，其復(fù)合年均增速為11%，是成熟市場的近3倍（4%）。

　　在零售支付行業(yè)中，移動支付滲透率仍很低。目前全球零售支付交易總額約為82萬億美元，其中移動支付交易總額約為1 400億美元，僅占1.7%，但其復(fù)合年均增速超過35%，遠(yuǎn)高于其他領(lǐng)域（如現(xiàn)金支付、基于PC端的在線支付），主要得益于移動互聯(lián)網(wǎng)和移動智能終端的普及。

　　支付的線上化與移動化，為支付行業(yè)帶來了一系列變化：首先，支付機(jī)構(gòu)日漸多元，除傳統(tǒng)的銀行、收單機(jī)構(gòu)、卡組織外，搜索引擎、社交網(wǎng)站、線上線下商戶、手機(jī)錢包等也紛紛變身支付機(jī)構(gòu)，使得支付領(lǐng)域生態(tài)日漸復(fù)雜。其次，支付的介質(zhì)和流程也發(fā)生了改變。原有的流程需要用戶在支付時出示卡片，現(xiàn)在則提前將卡片相關(guān)的資質(zhì)信息存儲在賬戶中，用戶在支付時不需出示卡片，但需要借助電腦、手機(jī)等終端在賬戶中完成支付。并且，支付介質(zhì)的虛擬化使得遠(yuǎn)程的移動支付得以實現(xiàn)。此外，傳統(tǒng)的商業(yè)模式也面臨巨大壓力，競爭的焦點變?yōu)閷σ苿佣丝蛻羧肟诘臓帄Z，新的機(jī)構(gòu)和流程也帶來了新的監(jiān)管政策及對傳統(tǒng)定價模式的挑戰(zhàn)。

　　在此背景下，2014年10月，蘋果正式推出了基于NFC的手機(jī)支付功能蘋果支付，通過簡單的界面和流程，以及基于指紋識別和內(nèi)置芯片的安全認(rèn)證，成功實現(xiàn)便捷與安全相結(jié)合的支付體驗。本專題將深入分析蘋果支付及其對移動支付領(lǐng)域的影響。

　　蘋果支付的工作原理

　　蘋果支付目前主要應(yīng)用于近場支付（即使用NFC進(jìn)行銷售點內(nèi)的POS支付）和應(yīng)用內(nèi)支付（即使用與蘋果賬戶相關(guān)聯(lián)的應(yīng)用向商戶支付），尚不能進(jìn)行在線支付。與其他支付手段相比，蘋果支付有五大特點：

　　★便捷的界面：通過Passbook呈現(xiàn)便捷的支付界面，能夠便利地選用不同銀行卡，未來還可與優(yōu)惠券關(guān)聯(lián)使用。

　　★生物認(rèn)證：通過指紋識別解鎖手機(jī)并授權(quán)支付。

　　★借助傳統(tǒng)的支付“通路”：通過維薩卡、萬事達(dá)卡等傳統(tǒng)的借記卡和信用卡實現(xiàn)支付，商戶可使用現(xiàn)有付款平臺和NFC終端。

　　★口令化的憑證：手機(jī)中具備專用芯片，用以儲存指定的口令（token），且口令儲存在蘋果的服務(wù)器之外。

　　★NFC免接觸付款：在消費點的近距離內(nèi)輕觸手機(jī)即可實現(xiàn)付款，無須接觸（如刷卡）。

　　具體來看，當(dāng)用戶需要使用蘋果支付時，只需簡單三步即可完成：首先，將手機(jī)靠近NFC終端，不用解鎖，手機(jī)會自動選取預(yù)設(shè)的主卡;然后，將手指放在 TouchID區(qū)域上，手機(jī)會自動進(jìn)行指紋驗證，同時向支付機(jī)構(gòu)傳輸口令化的卡號;接下來用戶便能看到該筆支付被接受或者拒絕，支付完成。

　　蘋果支付為什么被看好？

　　在眾多移動支付產(chǎn)品中，我們認(rèn)為蘋果支付具備較好的市場前景，主要有以下幾個原因：

　　首先，蘋果支付非常符合美國消費者的支付習(xí)慣。在北美，超過70%的非現(xiàn)金支付來自借記卡和信用卡，45%的美國家庭擁有3張以上的銀行卡，對卡支付非常依賴。蘋果支付借助傳統(tǒng)的支付通路，通過將維薩卡、萬事達(dá)卡等傳統(tǒng)的借記卡和信用卡電子化實現(xiàn)支付，一方面維持了現(xiàn)有的用戶習(xí)慣，另一方面還通過指紋認(rèn)證、口令化憑證等手段改善了傳統(tǒng)的卡支付缺乏密碼、芯片的安全隱患。

　　其次，蘋果支付旨在與現(xiàn)有的利益相關(guān)方合作，優(yōu)化現(xiàn)有的支付體驗，因此受到的阻力較小。蘋果支付僅在支付的最終環(huán)節(jié)提升了客戶體驗，沒有觸動現(xiàn)有的支付產(chǎn)業(yè)鏈，并且以積極的姿態(tài)與發(fā)卡機(jī)構(gòu)、卡組織、收單機(jī)構(gòu)、商戶合作。目前，蘋果已經(jīng)與500多家發(fā)卡機(jī)構(gòu)訂立協(xié)議，合作覆蓋范圍占到銀行卡交易總額的 85%，同時也與70%的收單機(jī)構(gòu)、三大卡組織和包括星巴克、梅西百貨、全食超市、麥當(dāng)勞在內(nèi)的22萬家商戶建立合作。

　　發(fā)卡機(jī)構(gòu)是唯一在財務(wù)上將受到影響的相關(guān)方，在每100美元的支付額中，發(fā)卡機(jī)構(gòu)需要額外向蘋果公司支付0.15美元的返利，以及向卡組織支付0.07～0.15美元的口令化處理費，使其收入可能從原本的1.65美元降至1.42～1.50美元，參閱圖2-4。但大部分美國發(fā)卡機(jī)構(gòu)仍然認(rèn)為這一點財務(wù)損失物有所值，因為與智能手機(jī)市場占有率40%的蘋果合作，意味著自身能夠在移動支付這不可逆的大趨勢中保持把控力，甚至有可能借助蘋果支付進(jìn)一步提升非現(xiàn)金支付的比例，同時能夠提升支付的安全性并防范信用卡欺詐，節(jié)省重新發(fā)卡、續(xù)卡的成本，并獲得聯(lián)合營銷的機(jī)會。

　　最后，蘋果支付推出的節(jié)點正值新的EMV標(biāo)準(zhǔn)即將出臺（2015年10月執(zhí)行新的EMV規(guī)定），監(jiān)管機(jī)構(gòu)將要求支付終端進(jìn)行升級，NFC模塊有望被植入大部分的支付終端。預(yù)計從2017年開始，全美的EMV終端均能實現(xiàn)NFC支付，為蘋果支付進(jìn)一步掃清障礙。

　　而對蘋果公司自身來說，雖然蘋果支付所帶來的直接收入微乎其微，但支付賬戶能夠進(jìn)一步強(qiáng)化蘋果的生態(tài)系統(tǒng)，具備獨特的戰(zhàn)略價值。屆時iTunes將擁有8億個存有用戶信用卡信息和指紋身份信息的賬戶。

　　移動支付市場如何應(yīng)對？

　　蘋果支付推出后，眾多其他機(jī)構(gòu)也面臨如何參與競爭的問題。

　　2015年2月，谷歌收購由美國三大運營商美國電話電報公司、威瑞森電信和T？Mobile共同開發(fā)的手機(jī)錢包公司Softcard的技術(shù)和專利，改進(jìn)谷歌錢包。在此之前，雙方在移動支付領(lǐng)域的發(fā)展一直不溫不火，谷歌希望在三大運營商的安卓手機(jī)上預(yù)裝谷歌錢包，但三大運營商卻另起爐灶希望通過Softcard發(fā)展自己的支付工具。而面對蘋果支付的壓力，雙方最終還是選擇了合作。從2015年4月1日起，谷歌錢包代替Softcard成為三大運營商安卓手機(jī)上的預(yù)裝支付工具，有望快速提升市場占有率。

　　幾乎與此同時，三星收購移動支付技術(shù)公司LoopPay，并在2015年3月正式推出了“三星支付”，使用傳統(tǒng)的磁場技術(shù)，在老式的磁條刷卡機(jī)上即能實現(xiàn)手機(jī)支付，且支付流程和便捷程度與蘋果非常類似。與蘋果支付相比，這種技術(shù)并不需要改造現(xiàn)有的POS機(jī)（LoopPay表示該技術(shù)已經(jīng)可以在92%的POS機(jī)上使用），也不需要與特定的銀行合作，因此適配范圍非常廣。

　　目前，幾大巨頭已開始在全球移動支付市場跑馬圈地：美國是蘋果支付的優(yōu)勢市場，三星支付則已與銀聯(lián)簽署合作協(xié)議，率先進(jìn)入中國，同時與萬事達(dá)合作共同拓展歐洲市場。未來1～2年，全球移動支付將迎來發(fā)展高峰。