長期以來，KPMG一直是引領(lǐng)汽車行業(yè)走向未來的領(lǐng)導者。我們在2012年發(fā)表的論文《自動駕駛汽車:下一場革命》(Self-driving cars: The next revolution)讓人們初步看到了自動駕駛的潛力。現(xiàn)在，自動簽名功能是許多汽車的標準配置。在這篇論文中，我們研究了自動化、電氣化和移動服務是如何將汽車變成帶輪子的超級計算機的。汽車的價值將越來越多地由安全、方便、信息娛樂和自動駕駛等特性來定義，這些特性是由車蓋下的半導體和整個車身提供的。消費者將不再考慮馬力，而是傾向于購買配備最好車載電腦和電子系統(tǒng)的汽車。

這種轉(zhuǎn)變對汽車和半導體行業(yè)都有著深遠的影響。即使是現(xiàn)在，汽車制造商在從發(fā)動機控制到變道警告系統(tǒng)的一切方面都使用半導體，創(chuàng)造了一個由100多家供應商服務的400億美元的市場。隨著自動化和電氣化使車載電子產(chǎn)品的需求成倍增長，我們估計汽車半導體市場將會翻兩番，在未來20年達到2000多億美元。

通往2000億美元的道路不會是一條直線。這將需要供應鏈上的參與者之間的新型協(xié)作模式，以及新參與者(如軟件供應商)的加入。汽車制造商、零部件供應商和半導體公司都將面臨關(guān)鍵的戰(zhàn)略和技術(shù)選擇。

在接下來的幾頁中，我們將分享我們對半導體和汽車工業(yè)融合的見解，以及其中的挑戰(zhàn)。如果先進的汽車市場像其他科技行業(yè)一樣發(fā)展，那么在價值獲取方面可能會出現(xiàn)一場不平衡的競爭。就像我們在個人電腦、智能手機和其他科技市場所看到的那樣，這可能會產(chǎn)生少數(shù)贏家和許多輸家。

就目前而言，未來是光明的。機遇大于風險?，F(xiàn)在是整個汽車價值鏈上的公司挑選自己的目標的時候了——決定他們?nèi)绾蝿?chuàng)新，與誰合作，以及在新的汽車“冰河時代”在哪里競爭。

關(guān)鍵要點

我們正處在一個新的汽車時代的邊緣，在這個時代，半導體是汽車新“內(nèi)部計算引擎”ICE的關(guān)鍵構(gòu)件。

汽車行業(yè)的四大“大趨勢”——電氣化、自動化、互聯(lián)互通和移動即服務(MaaS)——正在重塑行業(yè)格局，并大幅增加汽車中的半導體含量。

汽車正在成為帶輪子的超級計算機:汽車將越來越被電子產(chǎn)品、軟件定義功能以及整個車到云系統(tǒng)中軟硬件的最佳集成所區(qū)分。

這對汽車半導體市場來說是一個巨大的機會:到2019年，汽車半導體市場的規(guī)模將從400億美元增長到2000億美元，而且這個數(shù)字還不包括用于汽車相關(guān)非車載應用的半導體，如電動汽車充電器或V2X基礎(chǔ)設(shè)施。

還有可能發(fā)生更大的變化：汽車工業(yè)可以效仿其他技術(shù)驅(qū)動和軟件定義行業(yè)的模式，如個人電腦和智能產(chǎn)品。只有少數(shù)定位好的玩家才能捕捉到價值。

復雜的決策等待著：半導體行業(yè)的領(lǐng)導者和全球汽車供應鏈的汽車高管們面臨著如何投資的復雜決策(研發(fā)與并購)，以及在哪里投資。如何吸引人才贏得比賽。

汽車半導體市場可能會在2040年達到2000億美元。

汽車的未來

汽車工業(yè)正在發(fā)生根本性的變化，這將對汽車的制造和使用產(chǎn)生深遠的影響。汽車制造商和消費者將感受到影響，但半導體行業(yè)將使之成為可能。這是因為重塑汽車行業(yè)的四股強大力量——自主、電氣化、汽車互聯(lián)和移動即服務(MaaS)——都依賴于越來越多的數(shù)據(jù)和電子設(shè)備。

這些力量將導致電子在汽車設(shè)計中的角色和價值的巨大變化。我們估計，這種變化將使汽車半導體市場從20191年的400億美元提升到未來20年的1500億到2000億美元之間。

三十年來，汽車制造商一直在穩(wěn)步增加電子產(chǎn)品，以提高安全性、舒適性和燃油效率。最近，諸如自適應巡航控制或車道偏離警告系統(tǒng)等先進的駕駛員輔助功能已經(jīng)成為許多車型的標準配置。今天的非傳統(tǒng)動力系統(tǒng)設(shè)計——混合動力和全電動汽車的半導體含量(按價值計算)是內(nèi)燃機汽車的兩倍。未來的全自動汽車將配備激光雷達傳感器、圖像識別系統(tǒng)和5G通信，其半導體含量可能是非自動汽車的8到10倍。