人類不光是下棋比不過(guò)阿爾法狗，現(xiàn)在炒股的陣地可能也不保。據(jù)報(bào)道，美國(guó)最頂尖的人工智能研究公司之一Sentient Technologies的聯(lián)合創(chuàng)始人巴巴卡·霍加(Babak Hodjat)，他在Sentient Technologies訓(xùn)練用機(jī)器進(jìn)行投資，不去依靠人類的智慧。目前，根據(jù)把人工智能算入交易表現(xiàn)的指數(shù)——Eurekahedge AI對(duì)沖基金指數(shù)(Eurekahedge AI Hedge Fund Index)顯示，人工智能投資的回報(bào)率為5%，比市場(chǎng)的平均回報(bào)率稍高，但是低于標(biāo)普500的平均回報(bào)率。

李嘉誠(chéng)也是Sentient Technologies投資方

Sentient Technologies的聯(lián)合創(chuàng)始人霍加認(rèn)為，人類在進(jìn)行交易的時(shí)候總是容易被情感所影響，而機(jī)器不會(huì)。他說(shuō)：“人類會(huì)有偏見(jiàn)，有時(shí)候也會(huì)感情用事。”

作為研發(fā)蘋果Siri系統(tǒng)的前工程師，霍加已經(jīng)研究人工智能很長(zhǎng)時(shí)間了。大約在10年前，霍加開(kāi)始了自己的研究，訓(xùn)練人工智能學(xué)習(xí)數(shù)以百萬(wàn)記的數(shù)據(jù)，研究市場(chǎng)走勢(shì)，學(xué)會(huì)如何在股票上投資。

現(xiàn)在工程師們已經(jīng)可以訓(xùn)練人工智能開(kāi)車，擊敗世界上最優(yōu)秀的棋手，翻譯文章。很快，投資界也會(huì)“被攻陷”。

和其他的傳統(tǒng)投資公司不一樣，Sentient在舊金山的總部中只有兩位職員負(fù)責(zé)監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行，以防止機(jī)器出故障。而在傳統(tǒng)的投資公司如橋水(Bridgewater Associates)、文藝復(fù)興科技公司(Renaissance Technologies)中，大量的資金也被投入了人工智能的研發(fā)，但是所有的投資決定必須由人來(lái)作出，機(jī)器只負(fù)責(zé)分析數(shù)據(jù)。

霍加和他的投資公司拒絕公開(kāi)具體的交易細(xì)節(jié)和機(jī)器的表現(xiàn)。但是在過(guò)去的6年中，Sentient是硅谷獲得風(fēng)投最多的人工智能公司。2014年，這個(gè)用電腦進(jìn)行獨(dú)立投資的基金就吸引了大量的注意力。其投資方包括李嘉誠(chéng)、印度鋼鐵大王塔塔集團(tuán)(Tata Group)，公司總共收到了14.3億美元的投資，比第二名高出了50%還多。

2011年到2016年的人工智能獲得投資排行榜，Sentient Technologies排名第一

幾分鐘內(nèi)可模擬1800天的交易

人工智能受到這么多的資本的歡迎，不是沒(méi)有原因的，英國(guó)布里斯托大學(xué)(University of Bristol)研究人工智能的教授說(shuō)：“投資交易絕對(duì)是十大被人工智能改變的行業(yè)之一。算法交易(trading algorithm)可以自我研究數(shù)據(jù)，自己做出決定、執(zhí)行，然后重復(fù)，你可以把一切交給機(jī)器。”

在Sentient的官網(wǎng)上，公司介紹這個(gè)系統(tǒng)是不同于其他公司的“進(jìn)化智能”(Evolutionary Intelligence)。

官網(wǎng)上系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程的一個(gè)概念圖

進(jìn)化智能是建立在“自我進(jìn)化”之上的。據(jù)彭博社查詢Sentient的專利發(fā)現(xiàn)，公司在全世界有數(shù)千臺(tái)處于運(yùn)行中的機(jī)器，而其獨(dú)特的算法創(chuàng)造了數(shù)以千萬(wàn)億計(jì)名為“基因”(genes)的虛擬交易記錄。系統(tǒng)通過(guò)這些虛擬交易完善自身，不好的基因被剔除，而好的基因被流傳到下一代，系統(tǒng)一代接一代進(jìn)化。現(xiàn)在隨著機(jī)器的進(jìn)步，目前系統(tǒng)可以在幾分鐘內(nèi)模擬1800天的交易。

對(duì)于公司的員工來(lái)說(shuō)，只需要設(shè)定好交易的一些指標(biāo)，如時(shí)間、回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等，剩下的一切都可以交給機(jī)器。

炒股狗還遠(yuǎn)未成熟

根據(jù)Sentient首席投資經(jīng)理霍爾曼(Jeff Holman)透露的一部分信息，目前機(jī)器在沒(méi)有人為干預(yù)的情況下掌控著大量的股票，每天完成數(shù)以百計(jì)的交易，持倉(cāng)期限一般為幾天到幾周。雖然外界無(wú)法得知交易的細(xì)節(jié)，但是霍爾曼說(shuō)機(jī)器已經(jīng)超越了公司設(shè)定的內(nèi)部指標(biāo)。雖然目前外界并不知道指標(biāo)是什么，另外，透露的少量交易記錄顯示系統(tǒng)也未能盈利。

據(jù)彭博社援引一種把人工智能算入交易表現(xiàn)的指數(shù)——Eurekahedge AI對(duì)沖基金指數(shù)(Eurekahedge AI Hedge Fund Index)顯示，人工智能投資的回報(bào)率僅僅為5%，比市場(chǎng)的平均回報(bào)率稍高，但是低于標(biāo)普500的平均回報(bào)率。

另外一方面，不是所有的投資商都信任機(jī)器，英國(guó)投資公司曼氏金融(Man AHL)的首席科學(xué)家警告：不應(yīng)該過(guò)度信任人工智能，目前系統(tǒng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有成熟。很多人被各種各樣美好的承諾和數(shù)據(jù)所迷惑，投資了數(shù)百億美元卻沒(méi)有任何回報(bào)。曼氏也使用機(jī)器進(jìn)行分析，但是只是用于參考而不是做決定。