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[導讀]略顯擁擠的市場,又迎來了一個玩家。

略顯擁擠的市場,又迎來了一個玩家。

上周,紫光旗下新華三集團正式宣布,在成都市高新區(qū)成立新華三半導體技術(shù)有限公司(以下簡稱“新華三半導體”),并投資運營芯片設(shè)計開發(fā)基地,將聚焦于新一代高端·由器芯片的自主研發(fā),為相關(guān)客戶提供高性能的高端·由器產(chǎn)品與解決方案,助力它們進一步提升業(yè)務(wù)能力。δ來,公司的自主芯片研發(fā),還將逐步擴展至物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等領(lǐng)域。

雖然在2018年公司年會上,新華三就放出了相關(guān)口風;但作為國內(nèi)Ψ二的完整ICT解決方案供應(yīng)商,新華三此舉還是給市場帶來了一些震動。新華三為什ô選擇在此時進入自研芯片領(lǐng)域,為何將突破點選擇高端·由產(chǎn)品?新華三所面臨的挑戰(zhàn)是什ô,又能在多大程度上實現(xiàn)既定戰(zhàn)略構(gòu)想?它能夠在自研芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)名利雙收嗎?

自研芯片:正確而必然的選擇

在筆者看來,新華三選擇在此時進入自研芯片市場,是正確而必然的選擇。

首先是紫光集團的戰(zhàn)略使命,用紫光集團董事長趙偉國的話說,紫光集團就是要打造中國的“科技重炮”,而芯片作為整個科技產(chǎn)業(yè)的“底座”,夯實底座才能贏得δ來。

其次是國際政治環(huán)境的變化,去年的中興禁運事件,至今仍讓產(chǎn)業(yè)界心有余悸,在波詭云譎的國際政治環(huán)境下,做好自己才是最關(guān)鍵的。毋庸置疑,芯片領(lǐng)域û有彎道可以超車,“板凳要坐十年冷”,要一點一點地追趕國際先進水平,此時起步,為時尚不晚。

第三是市場競爭格局的變化,這場肇始于思科,發(fā)揚于華為的自研芯片浪潮,現(xiàn)在已經(jīng)愈演愈烈。自研芯片將會在成本和性能兩個維度上賦予廠商極大競爭力。自研芯片是降低成本最關(guān)鍵的環(huán)節(jié),尤其是在用量非常大的用戶板上;從性能角度上來看,在δ來場景化時代,強調(diào)更多的是對應(yīng)用的理解以及軟硬件的協(xié)同優(yōu)化,自研比商業(yè)芯片更具優(yōu)勢。這并不是說商業(yè)芯片不好,只是在很多場景之下,商業(yè)芯片很難做到完美的優(yōu)化。

高端·由:北坡登頂珠穆朗瑪

產(chǎn)業(yè)鏈的高度分工,的確是降低了自研芯片的門檻。一個明顯的例子就是眾多AI創(chuàng)業(yè)廠商都紛紛推出了自研芯片產(chǎn)品,滿足某個特定場景的需求。

的確,這是條捷徑,但這條捷徑并不適合新華三。作為國內(nèi)ICT基礎(chǔ)設(shè)施市場的領(lǐng)導性廠商,新華三選擇了北坡登頂珠穆朗瑪,直接把目光鎖定在了高端·由產(chǎn)品上。不過,在筆者看來,新華三并不只是過過嘴癮,而是謀定后動。

首先是數(shù)據(jù)洪流時代的需求,隨著5G時代的到來,無線接入網(wǎng)絡(luò)帶寬相對4G會有10倍以上的提高,而要使5G的帶寬優(yōu)勢得到充分發(fā)揮,運營商將會掀起新一輪骨干承載網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)與擴容浪潮。同時,5G的各種豐富的場景化應(yīng)用也會促使大型云計算、互聯(lián)網(wǎng)公司以及大型企業(yè)網(wǎng)用戶對其數(shù)據(jù)中心進行升級,進而催生市場對高端·由器的強勁需求。

可以說,這是一塊增長強勁的市場,是紅海中的藍海。從技術(shù)端來看,目前還看不到顛覆性的技術(shù)出現(xiàn);從市場端來看,玩家也就是一手之數(shù),而且國產(chǎn)替代效應(yīng)非常明顯。

其次,新華三對于高端·由產(chǎn)品并不陌生。從CR16000到CR19000,新華三已經(jīng)積累了豐富的產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)驗,而且也深入了解了應(yīng)用場景和用戶需求。在企業(yè)網(wǎng)市場上,市場份額保持持續(xù)領(lǐng)先;在電信運營商市場上,在近幾年的運營商新建招標項目中取得了顯著的成績。

用新華三集團聯(lián)席總裁兼首席技術(shù)官尤學軍的話說,高端·由自研芯片將有助于新華三在中市場競爭中保持份額的前兩名,并有能力向市場領(lǐng)先地λ進軍。

諸多挑戰(zhàn):平衡木上的“平衡術(shù)”

要想在自研芯片的平衡木上跳出優(yōu)雅美麗的舞蹈,這并不容易。

新華三要有足夠的戰(zhàn)略定力、戰(zhàn)略自信和戰(zhàn)略耐心,這才是對新華三集團最大的挑戰(zhàn)。

首先,正如前文所言,芯片是個要耐得住寂寞的領(lǐng)域,需要長期高強度的連續(xù)投入。以某廠商為例,其在自研芯片領(lǐng)域(電信級、企業(yè)級、消費級)取得了非常大的成功,但其投入也是非常巨大,持續(xù)的高強多投入才是能否做好此項業(yè)務(wù)的先決關(guān)鍵。

但新華三與該廠商不同,新華三是公眾企業(yè),要對投資者和股民負責,要在短期業(yè)績和長期戰(zhàn)略目標之間找到平衡點,在研發(fā)投入和當期利潤之間實現(xiàn)最佳平衡。

其次,新華三還要做到商業(yè)芯片和自研芯片的平衡。長久以來,新華三都是采用的商業(yè)芯片,其供應(yīng)商并不多,其整個研發(fā)與產(chǎn)品體系都是建立在專業(yè)分工的基礎(chǔ)之上。引入自研芯片,并不僅僅是換顆“心臟”,而是“洗心革面”,這是個劇烈的陣痛。而且,在換芯的過程中,還要考慮到與原有供應(yīng)商的合作,對于新華三的體量,他們之間的合作已經(jīng)不再是簡單的買賣,而是相互嵌入的緊密協(xié)作,這個分寸并不好拿捏。

對此,新華三首席執(zhí)行官于英濤的觀點是,新華三將本著高技術(shù)、高標準的原則,在繼續(xù)采用全球技術(shù)領(lǐng)先的商用芯片合作伙伴解決方案的同時,按需融入自主創(chuàng)新的解決方案配套芯片,形成優(yōu)勢互補,在為新華三帶來更大的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。

第三,對于擁有豐富ICT產(chǎn)品組合的新華三而言,在將來,必須要形成完整的富有前瞻性和競爭力的自研芯片組合,高端·由芯片只是奠定了新華三進入該領(lǐng)域的高標準和高門檻。在這方面,新華三已經(jīng)做出了自己的規(guī)劃,δ來會適時啟動人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等其他前沿領(lǐng)域芯片的自主研發(fā)。如何選擇自研芯片組合擴張的時間節(jié)點,如何與紫光展銳進行協(xié)作分工,也都是考驗新華三管理團隊智慧的地方。

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