半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在2019年迎來衰退態(tài)勢，沖擊全球半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值表現(xiàn)，預(yù)估將較2018年衰退不小的幅度。

受到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆風影響，2019年半導(dǎo)體前段制程材料需求普遍下滑，占比超過3成的硅晶圓影響頗為嚴重，雖然硅晶圓在長約價格上變動不大，但現(xiàn)貨價格下跌與晶圓廠為去化庫存而減少訂單，仍令硅晶圓廠商對2019年底看法持保守。

然而在各項材料需求普遍下滑之下，先進制程發(fā)展仍有機會帶動特定材料抵抗劣勢，迎來成長表現(xiàn)。

▲全球半導(dǎo)體前段制程材料產(chǎn)值成長預(yù)估。數(shù)據(jù)來源：SEMI;拓墣產(chǎn)業(yè)研究院整理制圖

先進制程帶動EUV光罩需求，并提高成熟制程光罩委外代工意愿

光罩產(chǎn)值約占半導(dǎo)體前段材料13%左右，占比雖不高卻是相當重要的半導(dǎo)體材料，在黃光制程中扮演關(guān)鍵角色。

其中約有7成由半導(dǎo)體晶圓制造廠自行制作，以配合Fabless廠商在芯片設(shè)計上的便利性，掌控品管與時程;而剩下約3成則為委外代工模式，主要廠商有Advance Reproductions Corporation、Toppan Photomasks、Photronics、Dai Nippon Printing(DNP)、Hoya Corporation、Taiwan Mask Corporation、Nippon Filcon等，以日商居多。

過去由于光罩開發(fā)與維護成本很高，以及技術(shù)上的諸多要求，委外情形不高，但在先進制程發(fā)展下，為做良好的營運成本控管，逐漸有越來越多成熟制程所需的光罩做委外代工模式出現(xiàn)，也帶動光罩產(chǎn)業(yè)的市場需求增加。

例如美國晶圓代工大廠GlobalFoundries在2019年8月宣布將光罩業(yè)務(wù)出售給日本光罩大廠Toppan，并簽下與Toppan為期數(shù)年的光罩供應(yīng)合約，為獲得更優(yōu)化的營運成本管控，也增加光罩委外代工例子。而大陸地區(qū)在政策扶持下，晶圓代工業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，且多以成熟制程產(chǎn)品為主，是光罩廠商積極開拓切入的市場。

另一方面，先進制程中EUV出現(xiàn)，也新增高端光罩需求，各大廠皆有對應(yīng)EUV所需的各樣光罩產(chǎn)品吸引客戶采用，因此讓光罩市場產(chǎn)值在2019年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆風下仍能維持正成長表現(xiàn)。而2020年先進制程與成熟制程需求將持續(xù)增加，預(yù)估帶動光罩產(chǎn)值超過3.5%成長幅度。

值得一提的是，EUV光罩盒受惠EUV技術(shù)的需求增加，加上要通過唯一的設(shè)備商ASML認證費時許久，重要性不言而喻。

目前市場上廠商僅有兩家，即美商Entegris與臺系廠商家登;其中臺系廠商家登經(jīng)長久布局，在EUV技術(shù)初期就積極與ASML合作驗證，也因此成為市場上的主要供應(yīng)商之一。其EUV光罩盒產(chǎn)品已成功打入臺積電與Intel供應(yīng)鏈，受惠臺積電在7nm制程占比極高下，未來動能可期。

WET Chemical先進制程需求廣泛，力抗產(chǎn)業(yè)逆風仍有成長表現(xiàn)

另一項有成長表現(xiàn)的是WET Chemical部份，產(chǎn)值在半導(dǎo)體前段材料約占6～7%左右。雖然占比不高但仍與Gases同為重要材料，在半導(dǎo)體制程中許多階段做使用，例如蝕刻、清洗等屬于既定消耗性材料，本就有一定比例的需求量。

甚至在先進制程發(fā)展上，許多WET Chemical在種類與量的使用上不斷調(diào)整，推動化學(xué)藥液的多元需求，縱使2019年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆風導(dǎo)致芯片數(shù)量衰退，WET Chemical仍能維持不錯的成長表現(xiàn)。供應(yīng)鏈區(qū)域分布上以美國、德國、日本與韓國為主。

WET Chemical的必要性在設(shè)備裝機與調(diào)機尤其明顯。由于新機臺的管路表面都會有制造過程殘留的各種物質(zhì)，制程用潔凈水無法完全去除，必須用化學(xué)藥品腐蝕掉，并讓與化學(xué)藥品常期接觸的部位保持表面性質(zhì)趨向穩(wěn)定，不易起化學(xué)變化，也因此在新裝機期間會大量用化學(xué)藥品「清洗」機臺管路與桶槽，以達到接觸面化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，不會析出顆粒影響機臺潔凈度。

另一方面，受到先進制程的發(fā)展推動，對WET Chemical種類也有新興需求增加，例如在線寬持續(xù)微縮下，F(xiàn)inFET晶體管因3D結(jié)構(gòu)的閘極寬度極小，在化學(xué)藥液處理完后的旋轉(zhuǎn)干燥過程會因物理作用力發(fā)生「倒塌」的缺陷產(chǎn)生，因此大多會在干燥過程引入異丙醇(IPA)，利用Marangoni效應(yīng)去除水分達到干燥效果。諸如此類的研究也是推升WET Chemical在需求上增加的主要推力。

從2020年估計來看，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需求正常增加的趨勢下，WET Chemical會有相當幅度的成長，不只是在既有的消耗量需求，晶圓廠產(chǎn)能擴建需要更多量的化學(xué)藥液，未來成長幅度將十分可期，是后續(xù)觀察重點。

在半導(dǎo)體景氣衰退氛圍中，先進制程在設(shè)備技術(shù)上的依賴度，將持續(xù)助益相關(guān)具有技術(shù)獨占性高的廠商，后續(xù)發(fā)展值得觀察。