如果時間倒退回兩個半月，賽維LDK會不會選擇放棄將1.6GW的合肥基地出讓給通威集團?“如果合肥基地運轉(zhuǎn)不錯，那么說不定現(xiàn)在可以補充賽維LDK緊張的現(xiàn)金流。”11月27日，浙江一位光伏企業(yè)高管對此坦言，在光伏行業(yè)反轉(zhuǎn)的大背景下，通威集團做了一批劃算的買賣，“1.6GW的全新產(chǎn)能約需20-22億左右才能買到，通威才花了8.7 億”。

據(jù)悉，目前包括英利綠色能源、天合光能、晶澳能源、晶科能源等國內(nèi)光伏廠商已開始啟動擴產(chǎn)計劃，甚至臺灣的新日光、綠能等已要求在明年一季度前投產(chǎn);在國外，美國的SunPower、日本的夏普和京瓷的擴產(chǎn)已在進行中。

上述企業(yè)未來一年的擴產(chǎn)規(guī)模超過3GW，約相當(dāng)于2012年中國國內(nèi)組件有效產(chǎn)能的10%。Solarbuzz光伏高級分析師廉銳稱，目前光伏市場行情火爆。2013年全球光伏新增安裝量為35GW左右，較之2012年增長10%，“保守估計2013年光伏新增安裝量可以達到42GW，較為樂觀的預(yù)計為 45GW”，由此成為大企業(yè)擴產(chǎn)動力。

中盛光電CEO佘海峰對此持謹慎態(tài)度，其認為如果國內(nèi)市場明年未能得到有效擴張，則有可能造成組件產(chǎn)能的過剩，“而且擴產(chǎn)都是在組件領(lǐng)域，同質(zhì)化嚴重”。

二次擴產(chǎn)

前述浙江光伏企業(yè)高管告訴記者，在擴產(chǎn)的巨頭中，部分企業(yè)已完成擴產(chǎn)，有的計劃在明年一季度時完工。其中，英利位處海南的基地已由此前的300M左右規(guī)模擴至1GW;天合光能將在鹽城建設(shè)500MW的組件基地;晶澳能源則要在合肥新增1GW的組件廠;晶科能源則要在目前1.5GW產(chǎn)能的基礎(chǔ)上在于2013年底擴至1.8GW，并于2014年達到2GW。

早在2012年，英利集團董事長苗連生就提出彼時為光伏企業(yè)擴產(chǎn)最佳時機。在苗連生看來，光伏產(chǎn)業(yè)危機引發(fā)的企業(yè)倒閉浪潮，使得產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵環(huán)節(jié)只剩下少數(shù)大型及超大型規(guī)模的企業(yè)存在，這些企業(yè)通過技術(shù)革新以及不斷擴產(chǎn)，大幅度降低產(chǎn)品成本，不斷向平價上網(wǎng)邁進。“可以預(yù)見2-3年內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)必將大規(guī)模發(fā)展。”

晶科能源副總裁姚峰回憶，2012年晶科能源參與光伏項目的投標時，經(jīng)常有20-30家參與，但現(xiàn)在只有3-6家。姚峰確認，一線光伏組件企業(yè)上半年出貨量出乎意料之外，晶科能源上半年出貨量亦創(chuàng)造歷史水平。 “國內(nèi)光伏裝機的商業(yè)生態(tài)正在轉(zhuǎn)好，組件的價格亦處于穩(wěn)定的區(qū)間，甚至略有上升。”

上述浙江光伏企業(yè)高管表示，2014年設(shè)想達到45GW的新增安裝量，依照目前組件的擴產(chǎn)量數(shù)，明年供應(yīng)仍會處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

不僅是組件廠商，上游多晶硅及下游的逆變器廠商亦在擴產(chǎn)路途中。大全集團將投資10億元將新疆現(xiàn)有6200噸多晶硅基地，擴產(chǎn)至1.2萬噸;陽光電源在11月宣布，將投資2億元在西寧建設(shè)逆變器生產(chǎn)基地。

作為國內(nèi)逆變器行業(yè)10強，深圳盛弘電氣有限公司一位負責(zé)人表示，華為、中興同樣介入了逆變器的生產(chǎn)。其中華為的逆變器團隊主要從艾默生挖來，其團隊2012年初組建，2013年初開始鋪貨，計劃2013年可以作到1GW的規(guī)模，“一年時間可以成為行業(yè)前五”。

明年情況或不容樂觀

這并不是中國光伏企業(yè)的第一次擴產(chǎn)。2009年，中國光伏電池組件產(chǎn)能僅為6GW。在經(jīng)歷兩年的擴產(chǎn)后，到2011年底中國的光伏企業(yè)數(shù)量將近1000家，光伏組件的產(chǎn)能近40GW。

上述浙江光伏企業(yè)高管透露，經(jīng)歷近兩年的行業(yè)整合，目前國內(nèi)光伏組件的有效產(chǎn)能為27-28GW，處于相對供給均衡狀態(tài)。

2012年各企業(yè)財報顯示，天合光能、英利、晶澳、阿特斯、賽維、昱輝陽光、晶科能源、韓華新能源等8家企業(yè)2012年總產(chǎn)能14.7GW，占據(jù)全國總產(chǎn)能的一半以上。

平安證券能源金融部執(zhí)行總經(jīng)理王海生承認，明年西部上網(wǎng)電價會由1元/度降低至0.9元/度，2013年的國內(nèi)光伏電站搶裝潮使得光伏組件價格上漲至4.2元/瓦~4.5元/瓦，部分項目組件10%的毛利率較之上半年5%已有翻倍。但搶裝潮過后，明年的情況或不容樂觀。

數(shù)位業(yè)內(nèi)人士對21世紀經(jīng)濟報道預(yù)測，2013年國內(nèi)光伏新增安裝容量為8-8.5GW，而明年或可達到10-11GW的規(guī)模。而根據(jù)國家能源局的規(guī)模，2014年中國光伏新增裝機容量為12GW，分布式和地面電站各為8GW、4GW。

不過，工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國前十大光伏企業(yè)負債總額仍超過1000億元。

“我們沒有擴產(chǎn)，是通過設(shè)備自動化改造實現(xiàn)產(chǎn)能提升，將原先800MW的產(chǎn)能提升到1.2GW。”佘海峰說，國內(nèi)市場存在很多的變數(shù)，“如果對西部電站進行控制，將地面電站的建設(shè)規(guī)模控制在4GW，那么明年能否實現(xiàn)10GW的安裝量都有問題”。在佘海峰看來，國內(nèi)分布式項目較為分散，雖然有諸多國家政策加碼，但獲得金融貸款支持的難度較大，加之屋頂租金提高、電站供電客戶或會不斷更改等，使其經(jīng)濟性不如地面電站，難以像國外一樣迅速鋪開來。