全球概況

據(jù)全球風能理事會(GWEC)“2017全球風電報告”數(shù)據(jù)，2017年，全球9大海上風電市場裝機容量歷史性地增長了4,334MW，相比于2016年增長了95%。全球海上風電累計裝機容量達18,814MW，較2016年(14,384MW)增長30%。

截止2017年底，歐洲繼續(xù)保持全球最大海上風電市場地位，全球近84%(15,780MW)的海上風電設(shè)施位于11個歐洲國家的近海水域。其中，英國是目前全球最大的海上風電市場國，累計裝機容量6,836MW，占全球裝機容量的36.3%;其次是德國，以5,355MW累計裝機量位居全球第二。中國海上風電2017年新增裝機1,164MW，累計裝機達2,788MW，位列世界第三。其他市場包括越南、芬蘭、日本、韓國、美國、愛爾蘭、中國臺灣、西班牙、挪威和法國。海上風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始從歐洲擴展到北美、東亞、印度和其他地區(qū)。規(guī)劃試點項目或大規(guī)模開發(fā)商業(yè)規(guī)模海上風電場的國家數(shù)量正在迅速增長。

與此同時，隨著技術(shù)進步帶來的成本下降和政策機制設(shè)置的完善，海上風電價格下降成為趨勢。2017年，德國海上風電項目實行了首個“零補貼”投標項目，此風電場最早將于2024年投產(chǎn)運營;荷蘭開展了“零補貼”招標項目，中標項目將執(zhí)行不高于零售價格的電價。按照GWEC預測，由于行業(yè)日趨成熟、技術(shù)和管理改進、投資者信心增強，以及新一代具備大掃風面積和大發(fā)電量的風機類型的引進和部署，未來5年左右完成的海上風電項目電價將是過去5年的一半;并且這一趨勢很可能會繼續(xù)持續(xù)下去。

主要市場介紹

歐洲海上風電保持霸主地位

歐洲海上風電行業(yè)在2017年創(chuàng)下了新增裝機3,148MW的紀錄，達到2016年新增裝機量的兩倍。2017年共有14個項目上線，包括歐洲第一個漂浮式海上風電場(蘇格蘭Hywind)。在接下來的一年，將有6個海上風電項目在最終投資決議(FID)下完成安裝。新投資總額75億歐元，可覆蓋2.5GW容量。

據(jù)GWEC年度報告，2017年歐洲投產(chǎn)的海上風電總裝機容量中，有一半以上(53%)來自英國。德國為第二大市場，擁有歐洲總?cè)萘康?0%;比利時占總份額的5%;芬蘭啟用了首個海上風電場。2017年歐洲新增裝機容量前五位國家信息如下圖：

累計裝機容量方面，歐洲海上風電裝機前五位的國家和裝機量分別是：英國(6,836MW)、德國(5,335MW)、丹麥(1,271MW)、荷蘭(1,188MW)以及比利時(877MW)，前五位國家合計占歐洲并網(wǎng)海上風電項目裝機量的98%。

風機供應(yīng)商呈現(xiàn)較高集中度。Siemens Gamesa作為歐洲領(lǐng)先的海上風機供應(yīng)商，占總裝機容量的64%，其全球海上風機市場份額雖由2016年的67.8%下降到43%，但仍占據(jù)主導地位。MHI Vestas緊隨其后，市場占有額為18%，之后為Sevion(8%)和Adwen(6%)。前4家公司合計占風機裝機總數(shù)的96%。

中國海上風電終于起飛

在歐洲海上風電行業(yè)取得巨大成功的同時，值得注意的是，中國的海上風電產(chǎn)業(yè)終于開始騰飛。2017年中國海上風電新增裝機容量為1,164MW，累計總裝機容量達到2,788MW，排名全球第三，僅次于英國和德國。

2017年中國新增容量分布在18個海上風電場。其中， 江蘇新增海上風電場9個，總計裝機容量968MW，是中國海上風電的重點開發(fā)省份;福建省以65MW新增容量位居第二，其余項目分布與廣東、浙江和河北省。

中國海上風機制造商主要為上海電氣、金風、遠景和中船重工，其市場份額占比分別為50%、18%、17%和9%。開發(fā)商主要集中于原五大電力集團和三峽集團。

政策方面，中國在海上風電規(guī)劃建設(shè)和價格機制方面出臺了多項政策，其中2009年能源局印發(fā)《海上風電場工程規(guī)劃工作大綱》，為海上風電發(fā)展打下基礎(chǔ);2014年發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于海上風電上網(wǎng)電價政策的通知》，規(guī)定2017年前投運的潮間帶海上風電項目上網(wǎng)電價0.75元/千瓦時(含稅);近海項目上網(wǎng)電價0.85元/千瓦時(含稅)。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為促進風電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、降低度電補貼強度，國家能源局于2018年5月下發(fā)《關(guān)于2018年度風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，自2019年起，新增核準陸上及海上風電項目將全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。中國海上風電產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展挑戰(zhàn)和機遇。

全球海上風電開發(fā)預測

按照GWEC年度報告分析，無論是技術(shù)上還是商業(yè)上，海上風電在歐洲都已經(jīng)成熟。對個人、投資機構(gòu)以及銀行來說，海上風電都是一個誘人的投資機會。其成本已經(jīng)明顯下降，預計在21世紀20年代初，包括并網(wǎng)在內(nèi)的LCOD將低于€70/MWh。這使人們對世界各地海上風電部署更加有信心。

據(jù)預測，到2030年，全球海上風電總裝機容量將達到120GW，在此之前，每年的裝機容量都將超過10GW。得益于建設(shè)能力強和成本低的優(yōu)勢，歐洲將是主要的增長地區(qū)。此外，中國和美國也將做出較大貢獻。

到2030年，許多新安裝的海上風電場LCOD將低于€60/MWh，這可能大大低于許多電網(wǎng)的平均上網(wǎng)電價，從而推動了海上風電的進一步發(fā)展，并向目前未知的水域延伸。