堅強智能電網(wǎng)漸行漸近
截止11月29日,電力設(shè)備板塊上漲26.37%,領(lǐng)先大盤39.04%,其中二次設(shè)備子行業(yè)大漲90.85%。目前,電力設(shè)備行業(yè)、二次設(shè)備、電源設(shè)備和一次設(shè)備子行業(yè)的估值分別為46.7倍、83.5倍、43.3倍和37.3倍,一次設(shè)備子行業(yè)具有一定的估值優(yōu)勢和投資機會。
11月4日,《電力需求側(cè)管理辦法》發(fā)布,我們認為其核心目標是保證十二·五期間節(jié)能減排目標實現(xiàn),將利好智能電表和用戶信息采集系統(tǒng)的普及、非晶合金變壓器和S11型及以上節(jié)能變壓器的推廣與無功補償、電機變頻改造的應(yīng)用,重點推薦置信電氣和榮信股份。
11月25日電能表第四批項目集招結(jié)果公布,國家電網(wǎng)2010年共招標智能電表4533.58萬只,大幅超過預(yù)期。智能電表市場已具備集中度較小、充分競爭的特征;寧波三星和威勝集團成為第一梯隊,許繼儀表、浩寧達、科陸電子等為第二梯隊。重點推薦許繼電氣和科陸電子。
11月11日2010年第二、三批智能電網(wǎng)項目主設(shè)備招標結(jié)果公布,這兩批招標對應(yīng)工程主要為智能化變電站試點工程及其配套輸變電工程,集招規(guī)模出現(xiàn)明顯放量增長。預(yù)計2011年將出現(xiàn)智能電網(wǎng)項目設(shè)備招標的大幅增長,我們重點推薦中國西電、國電南自和特變電工。
堅強智能電網(wǎng)建設(shè)大潮已經(jīng)漸行漸近;新能源產(chǎn)業(yè)是七大重點培育和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一,我們保持電力設(shè)備行業(yè)“增持”評級:維持一次設(shè)備、電源設(shè)備子行業(yè)“增持”評級;考慮到智能二次設(shè)備首次集中規(guī)模招標結(jié)果將于12月份公布,上調(diào)二次設(shè)備子行業(yè)評級至“增持”。
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