去年光伏產(chǎn)業(yè)在飛速發(fā)展中，已經(jīng)有分析機構給出了比較理性的數(shù)據(jù)分析，認為2011年光伏市場會進入一個增速相對緩和的階段。但遺憾的是，當時理性的數(shù)據(jù)被狂熱的利潤所掩蓋。不過也情有可原，因為在高利潤的誘惑下，并非所有人都能停下來認真地去看待這些理性的分析。2011年的市場讓一部分光伏企業(yè)血本無歸?？梢哉f，今年的冷局清洗了不真實的一面，市場在逐漸恢復理性，雖然很痛，但洗牌和行業(yè)整合已是大勢所趨。部分在擴產(chǎn)狂潮下誕生的企業(yè)，在資金、技術、市場的多重壓力下，已經(jīng)入不敷出，很快將被淘汰出局。

2011年11月14日，大唐科技有限公司老板攜巨資逃跑的爆炸性新聞再次炸開了光伏行業(yè)的輿論天地，一時間該企業(yè)被描述成光伏企業(yè)破產(chǎn)的“范本”，并被四處傳播。繼溫州中小企業(yè)主由于資金匱乏“離家出走”給光伏行業(yè)披上一層濃厚的“寒衣”之后，這個在當時占據(jù)各大主要行業(yè)門戶網(wǎng)站頭條的爆炸新聞，再次讓這個行業(yè)雪上加霜?？膳碌南磁普谶M行著，那些沒有核心技術、缺少核心競爭力的中小企業(yè)，都在戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢過日子。在市場尚未真正打開的時刻，洗牌已經(jīng)讓不少人慌了神，沒了主意，各種傳言似乎與各種亂象相契合。事實果真如此嗎？行業(yè)真的到了手忙腳亂，無以應對的時候了嗎？而我們對市場、對企業(yè)的猜測又有何依據(jù)？謠言止于智者，從產(chǎn)業(yè)鏈和全球發(fā)展大方向來看待目前的市場狀況，用冷靜的頭腦去分析未來的走向，這才是我們要做的。不管今年發(fā)生了什么，市場依然朝著它自己擬定的路線行走著，它不會去在意那些慌亂而嘈雜的聲音，順應它的人會得到機遇，慌亂且沒有自信的人只會糾結和止步觀望。

只是增幅減緩，而非市場縮小

和部分硅片、電池片、組件企業(yè)紛紛減產(chǎn)或者停產(chǎn)的命運不同，也有部分企業(yè)在逆勢中呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。一位業(yè)內人士對本報透露道，很驚訝于國內的逆變器廠商居然在今年賺得盆滿缽滿，幾個人的銷售團隊，居然在不到一年的時間里，已經(jīng)創(chuàng)造出了兩個億的銷售量。沒有快速增長的國內市場的支撐，單憑依靠海外市場，在今年歐債危機以及歐洲各國紛紛下調補貼、裝機總量下降的情況下，逆變器單靠出口很難創(chuàng)造出這樣傲人的成績！不難看出，在逆勢之中，國內市場依然保持著高速增長。在幾個月之前，一位國企光伏電站負責人對本報透露道：“2011年7月份以后，國內裝機容量將達到1.5GW”。而在7月24日上網(wǎng)電價法出臺以后，我國市場的實際裝機容量目前已經(jīng)達到了2GW。從去年600MW的總裝機容量迅速擴容到今年的2GW，市場增幅出乎意料！市場的火爆讓一批光伏設備產(chǎn)品走俏，如國產(chǎn)逆變器，像安徽頤和新能源這樣能產(chǎn)出質優(yōu)價廉的逆變器的廠家很快搭上了這趟順風車，成就了自己，在逆勢中迅猛前進。

但是，有關調查機構早有顯示，今年我國組件產(chǎn)能將超過35GW，遠遠超出全球市場的裝機總量。2011年全球裝機容量約為21.5GW，超出的一部分自然要面臨出局的命運?？偭吭谠鲩L，只是增幅減緩，這是所有行業(yè)人士的一致認識。洗牌雖在所難免，但我們也要理智看待。洗牌，只會淘汰那些質量不過關，技術實力不夠雄厚，管理跟不上的企業(yè)，這是任何行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。

洗牌，整合，提升

1.整合是行業(yè)發(fā)展的必然產(chǎn)物

放眼過去的十年，中國光伏產(chǎn)業(yè)異軍突起，以均速48.86%的速度飛速增長，迅速占據(jù)了全球光伏市場的半壁江山。到2010年，我國國內光伏組件的總產(chǎn)量達到了13GW，占全球市場的47.8%，成為全球最大的光伏產(chǎn)品制造國。但相比之下，國內裝機容量就如同產(chǎn)品制造巨人身旁的侏儒。2010年的組件均價為12.5元人民幣每瓦，而在2011年企業(yè)急速擴產(chǎn)，產(chǎn)能過剩的情況下，價格也一落千丈，組件價格僅達到過去價格的一半，甚至還有走低的趨勢。從2011年3、4月份開始，光伏市場開始走向低迷，呈現(xiàn)出明顯的轉折，中國光伏企業(yè)由此正式邁入產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展期。和去年的火熱形成明顯的對比，今年行業(yè)蕭條，處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)的企業(yè)不在少數(shù)，企業(yè)疾呼“寒冬”中日子難熬。

在2011年全國光伏產(chǎn)業(yè)高端論壇上，行業(yè)專家一致認為今年的市場容量在增加，只是增幅降低了。不少行業(yè)人士表示，過去十年中國光伏電池的平均年增長率達到50%，近5年的增長速度更是達到了70%。2008年我國光伏電池的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的33%，到2010年這一數(shù)據(jù)變成了44.6%，已成為名副其實的光伏電池生產(chǎn)大國。

今年的全球裝機容量，受補貼政策下調和歐債危機的影響，歐洲裝機容量相應減少。雖然我國的逆勢增長讓2011年的全球裝機總量有望達到21.5GW左右，但是我國全年光伏電池和組件的產(chǎn)能有可能超過35GW，產(chǎn)能過剩，供過于求導致部分企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)。在此背景下，市場開始進入了自身的洗牌、整合和提升階段。中國可再生能源學會副理事長孟憲淦在多次演講發(fā)言中指出，當前市場依然在增長，只是增幅減少，從過去的高歌猛進到現(xiàn)在的平穩(wěn)邁步，它在以25%的均速增長，遠低于市場產(chǎn)能的釋放速度，市場洗牌已經(jīng)開始。

阿特斯陽光電力科技有限公司總裁瞿曉鏵在錦州第一屆光伏博覽會議中指出，當前我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)正式進入了洗牌整合和提升的時期。他認為，在2010年7月份就已經(jīng)出現(xiàn)了類似的苗頭，只是2011年的情況超出了預期，價格回落和歐債危機加劇了今年的市場洗牌震蕩，導致了目前的行業(yè)呈現(xiàn)出兩個狀況：訂單數(shù)量急劇減少，企業(yè)庫存增長；大批中小企業(yè)虧損嚴重。此外，今年中小企業(yè)普遍資金短缺，出現(xiàn)了中小企業(yè)老板跑路的現(xiàn)象。瞿曉鏵分析認為，這一現(xiàn)象的出現(xiàn)主要還是受制于歐洲市場的裝機量下滑，2010年全球市場的增速是153%，而2011年則下滑到20%，與孟憲淦預測的25%相差不遠。

除去上述因素外，美國“雙反”的陰霾讓行業(yè)雪上加霜，整合是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展到目前的必然產(chǎn)物。正如瞿曉鏵所見，這是國內光伏產(chǎn)業(yè)高度市場化后的自我調整行為，但是產(chǎn)業(yè)綜合效益依然強大，對未來看減不看衰，這從近兩年我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈源頭多晶硅的生產(chǎn)情況不難看出。中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華對我國多晶硅發(fā)展現(xiàn)狀作了很好的總結和分析，他認為2006~2009年我國多晶硅產(chǎn)量增長率超過200%，2010~2011年增速超過100%。2011年我國多晶硅產(chǎn)量預計將達到9.1萬噸，但仍將進口6萬噸。

保利協(xié)鑫控股有限公司2011年產(chǎn)能約達到4.6萬噸，產(chǎn)量達到3.1萬噸。韓國由于OCI的產(chǎn)能擴大，于2011年4月份超過美國成為我國多晶硅的最大進口國。5月中下旬開始，國內多晶硅價格出現(xiàn)了劇烈下滑，國內報價從4月份的66萬~72萬元/噸降至目前的21萬-25萬元/噸，跌幅達到了驚人的68%。

圖2  2006~2011年中國多晶硅產(chǎn)量統(tǒng)計圖

多晶硅價格的下降進一步降低了晶硅電池組件的成本，但產(chǎn)能的擴大導致供過于求，部分中小企業(yè)虧損嚴重。市場開始按照供需關系進入了正常的理性化自我調節(jié)階段。這個時候，如何整合，如何提升，光伏產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出什么樣的特征，還會有什么新的挑戰(zhàn)和機遇？給眾多的光伏從業(yè)者帶來了更深層次的思考。

2.整合會讓光伏發(fā)展的更順暢

 顯然，經(jīng)歷整合后，整個國內光伏行業(yè)質量將得到大幅度提升。這一觀點在近期眾多的光伏高端論壇和產(chǎn)業(yè)研討會上已形成共識。整合后，光伏行業(yè)從設備制造到輔材生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，其技術水平將不斷創(chuàng)新，核心競爭力大幅增強：首先，一批中小企業(yè)將被洗牌出局，大批企業(yè)將向更加規(guī)范更加嚴格的一線品牌靠攏，規(guī)模效應和品牌競爭將成為主旋律。企業(yè)之間比拼的不僅僅是技術市場和政策關系等軟實力資源，更多的是一種各類資源的整合能力；其次，我國光伏市場秩序將更加規(guī)范，資源配置能力得到改善，企業(yè)朝著規(guī)?；驼匣牡缆钒l(fā)展，并出現(xiàn)良好的循環(huán)；再者，國內市場的有序開拓，產(chǎn)品需求量提升，這是國內的市場趨勢。由于光伏發(fā)電的成本問題，光伏業(yè)始終寄希望于政策，而從目前我國“十二五”規(guī)劃來看，光伏作為新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略發(fā)展的高度。

3.投資人也有擔憂

由于青海省的電價帶動作用，目前我國各地政府掀起了一股發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的熱潮，地方政府的補貼政策相繼出臺。當前業(yè)內流行一句話，“全國600城市，300個搞光伏”，可見地方政府對光伏這一新興產(chǎn)業(yè)的支持力度和支持熱情有多大。目前，浙江、江蘇、青海及遼寧已經(jīng)出臺了明確的光伏電價補貼，雖然此前并無經(jīng)驗可循，地方政府在補貼發(fā)文中并無完善的補貼細則，但正如遼寧省省長陳政高在企業(yè)家見面座談會中所說的：“你們去建示范性的電站項目，項目審批權全部下放到市里，你們摸索出成功的經(jīng)驗，我們來推廣。”地方政府發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的決心之大由此可見。用補貼帶動地方電站項目，進而吸引一批光伏企業(yè)，形成集群效應，發(fā)展地方光伏產(chǎn)業(yè)，帶動地方財政收入，已經(jīng)從青海、從華東向我國其他地區(qū)蔓延開來。這對我國光伏產(chǎn)業(yè)來說，是一個振奮人心的消息，但更多的挑戰(zhàn)來自于政府的誠信問題，這始終是讓諸多光伏投資人和光伏企業(yè)不放心的地方。

提及地方政府的補貼問題，不少企業(yè)放心不下是有原因的。由于只是出臺大致的補貼條款和補貼總量，關于補貼實施的細則并無明確的執(zhí)行方案，甚至不少積極支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方政府發(fā)改委自己也說不清楚。部分地區(qū)發(fā)改委、財政局、供電局及科技局四個部門“打架”，出了問題推卸責任也并不稀奇。所以，大部分光伏投資商和企業(yè)家在選擇投資和實施光伏項目的時候非常謹慎。筆者認為，光伏項目開發(fā)商及業(yè)主應加強同地方政府之間的溝通和協(xié)調，而地方政府也應加強同國家相關部門的溝通銜接。這需要一個渠道去總結和收集問題，并建立一個合理的組織去分析和解決，以此為地方政府、開發(fā)商以及業(yè)主提供咨詢意見和建設性的提議。第三方協(xié)會的力量應該真正在這方面突顯出來，并實際發(fā)揮到位。

整合期內挑戰(zhàn)與困難有哪些

如前所述，光伏行業(yè)開始洗牌、整合和提升。在整合期內，必然將面臨著新的挑戰(zhàn)和困難。在政策層面上，存在著地方政府的誠信問題以及電價補貼政策的穩(wěn)定性問題。正如瞿曉鏵所言：“在整合期內，除了一些非理性高利潤誘發(fā)的盲目投資、秩序混亂等問題亟需解決外，新的環(huán)境下，我們將面臨更多的挑戰(zhàn)和困難。”

首先，政府啟動光伏市場的態(tài)度也明確，但進展依然緩慢。地方政府和中央政府、企業(yè)和地方政府、光伏工程項目開發(fā)商和業(yè)主之間的關系處理等系列問題，依然不能真正很好地落實到位。在電網(wǎng)接入問題上，一位從事過大型地面電站建設的項目經(jīng)理人對本報談道：“如果嚴格按照電網(wǎng)的準入標準，目前所有的光伏電站都不能并網(wǎng)。”而并網(wǎng)的成本也是光伏電站投資人非常在意的問題，一位知情人士表示，不論多大的功率并網(wǎng)，成本都要增加600萬元。目前國內的光伏補貼主要有“金太陽”設備補貼和住房建設部的BIPV建筑一體化補貼，以及今年7月24日出臺的上網(wǎng)電價補貼。加上各個地方政府也根據(jù)自身的發(fā)展需要制定出了相關的補貼政策，如遼寧省在國家電價補貼的基礎上再補貼0.3元，這對光伏企業(yè)和投資商來說無疑是具有巨大誘惑力的。但是各種補貼政策的可操作性依然有待在實踐中一步步完善解決。

其次，上網(wǎng)電價補貼在不同地區(qū)間存在差異性。“一元錢”的電價補貼在西部地區(qū)如西藏、青海及寧夏等地，投資回報率是可以的，但是放到東部或者東北部地區(qū)如遼寧等地就有待商榷。即使遼寧省明確出臺了1.3元的電價補貼，依然有企業(yè)質疑其中的投資回報率是否劃算。因此，如何按照階梯性質的光照條件，來實施最合理的補貼辦法依然是國家有關部委急需解決和探索的問題。

說到底，問題可以歸結為政策和技術兩方面。補貼政策是否到位、是否具有可操作性及并網(wǎng)是否積極取決于光伏發(fā)電的成本。而并網(wǎng)接入的條件則取決于光伏發(fā)電自身的穩(wěn)定性和可靠性以及各項參數(shù)的達標程度。補貼政策和光伏技術是密切相關的，所以整合期內，加大技術創(chuàng)新和研發(fā)力度，已經(jīng)成為行業(yè)共識。孟憲淦在多個場合的發(fā)言中都呼吁，國家和企業(yè)在此階段內，應該更大力度注重技術創(chuàng)新的力量，真正從應用中提升光伏發(fā)電的效率，降低成本，為即將到來的光伏井噴市場作好充分的準備。

因此，整合期對企業(yè)提出的要求更加苛刻，未來的競爭是人才、技術、管理、銷售及運營等各方面綜合能力的競爭，且將愈演愈烈。隨著國企資本的介入，光伏巨頭的鼎力局面愈發(fā)凸顯，曾有一位光伏企業(yè)老板對本報這樣講：“未來很有可能會形成所有光伏企業(yè)都是在為幾家光伏巨頭打工的局面。”

提升中機遇和趨勢顯現(xiàn)

歐債危機、美國“雙反”及國內政策都在影響著我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走向。如今的光伏產(chǎn)業(yè)更像是在“內憂”和“外患”中舉步維艱。但正如瞿曉鏵演講中所指出的那樣：“在經(jīng)歷整合期的沉淀之后，國內的光伏產(chǎn)業(yè)將會由無序上馬、盲目擴產(chǎn)向合理規(guī)劃、科學管理轉變，形成一個更為理性的發(fā)展環(huán)境和強者市場。”因此，企業(yè)在提升過程、在危機中發(fā)現(xiàn)機遇，并準確判斷未來大趨勢至關重要。

全球光伏市場依然保持增長，但增幅減緩，這是事實，具體增長數(shù)據(jù)如表3。

據(jù)CPIA不完全統(tǒng)計，2011年我國光伏電池產(chǎn)能將超過36GW，產(chǎn)量將達到16GW。而據(jù)歐盟聯(lián)合研究中心的預計，2011年全球光伏電池產(chǎn)能達到63GW，中國將達到33GW。嚴重的產(chǎn)能失衡帶來的洗牌和整合在所難免，但在整合中的提升和機遇也是我們應該注意到的。

市場的機遇是不容忽視的，我國光伏市場被不少“預言家”所看好，從去年600MW的總裝機容量，到今年的接近2GW，增速較快。同時，中央和地方政府的態(tài)度明確且積極，雖然面臨不少問題，但是我國市場將有望在未來3至5年內成長為全球重要的光伏終端市場。美國時時以“雙反”為題意欲扼制中國光伏的快速發(fā)展。但這難以阻擋中國企業(yè)的進軍步伐，從近期我國諸多有實力的光伏組件企業(yè)積極部署美國市場的動作中不難看出，中國企業(yè)家們是不會放棄美國這個新興市場的。搶灘美國市場，布局美國市場，成為我國企業(yè)在國內市場吸納不暢下的一個暫時但重要的出口。據(jù)了解，我國企業(yè)目前在美國開發(fā)的光伏項目已經(jīng)接近3GW，這批項目由于獲得了美國東北部的SREC政策支持，投資回報率相當可觀，所以在國內吸引了一批有實力的組件企業(yè)涉入，以啟動資金的形式參與到項目建設中去，或者在美國當?shù)亟F隊，負責聯(lián)系和實施當?shù)氐捻椖俊?/p>

硅片、電池片及組件企業(yè)雖然產(chǎn)能過剩，但市場依然在增長，有些配套企業(yè)在增長潮中獲利，如生產(chǎn)支架、跟蹤轉軸器等光伏工程項目必須設備的廠商。據(jù)一位行業(yè)人士透露，光伏支架的行情很走俏，供不應求。

不少企業(yè)調整自身的發(fā)展過程中，并不以一條腿走路，而是多條腿走路。目前依然有不少傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)進入光伏領域，涉足設備制造環(huán)節(jié)。這批具有機械、船舶、路橋等背景的企業(yè)帶著國外的先進技術，立足于光伏的遠期目標，想利用這一市場低迷期來摸索和試水，期望在市場好起來之時迸發(fā)，獲得長足的發(fā)展。例如，以層壓封裝設備制造地而聞名的秦皇島近期出現(xiàn)了不少類似的新企業(yè)，他們的共同特點在于同日本、韓國或德國企業(yè)展開合作，利用國外的先進技術消除了當前層壓封裝設備的一些不穩(wěn)定因素，并利用市場低潮期，摸底國內光伏市場，耐心從技術層面實現(xiàn)創(chuàng)新突破，來迎接市場發(fā)展帶來的新契機。

隨著新興市場的崛起，光伏裝機容量受單一地區(qū)政策影響的時代將會逐漸過去，應用市場集中度會進一步降低。歐洲市場的所占份額已經(jīng)從2010年第三季度的78％減少至今年同期的58％。與此同時，美國、中國等光伏市場份額逐漸升高。在目前的整合潮流中，企業(yè)紛紛向兩端延伸已經(jīng)成為一種趨勢，這勢必使得行業(yè)競爭模式發(fā)生改變。目前，電池片及組件企業(yè)朝兩端延伸，不少有經(jīng)濟實力的企業(yè)涉足到終端市場的開發(fā)，同進行垂直一體化整合良好的企業(yè)合作，內部循環(huán)，實現(xiàn)自我消化，這已經(jīng)成為諸多光伏企業(yè)的選擇。預計2012年，光伏裝機成本將由目前的12.5元每瓦繼續(xù)下降，但垂直一體化的整合及在終端市場的角逐將在新的一年里更加猛烈。