21ic智能電網:“未來五年，對于全球和中國的輸配電設備市場而言，是關鍵的五年”，根據羅蘭貝格的預測，在全球市場增長放緩的同時，中國仍然能夠保持高于全球平均增速的增長，對于至今無論在中國市場還是在全球市場尚不具備競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)來說，未來五年，機遇與挑戰(zhàn)并存。

“雖說2008~2011年中國輸配電市場規(guī)模不斷擴大，但增長率卻呈現出不斷下滑趨勢，2011年以來，由于電力需求增速下滑，投資放緩;經濟過熱，銀根緊縮等因素的影響，中國輸配電市場增勢趨緩。(此處討論的是輸配電產品市場，不包含工程、服務市場;市場規(guī)模以供應商出貨為準，不包含增值稅。)”中國工控網市場研究咨詢部總經理楊曉強接受記者采訪時表示。

近年來，在國家積極投資電網建設政策的作用下，2005~2009年是中國輸配電行業(yè)的高速發(fā)展期，市場規(guī)模年均復合增長率超過20%。2010年，由于設備價格的大幅下降，設備集中招標規(guī)模減小(2009年設備招標數量同比下降約20%)，中國輸配電市場規(guī)模略有下降。然而，從工控網提供的數據來看，2012年到2015年，我國輸配電市場或將迎來黃金期發(fā)展，增長率呈現出直線上升態(tài)勢，市場規(guī)模在2015年有望達到3200億元。

“黃金五年”

業(yè)內專家普遍認為，未來五年，中國智能電網將進入全面建設階段，并驅動一次設備領先企業(yè)積極與二次設備領導企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，形成明確的一二次設備融合特點。同時，我國輸配電行業(yè)面臨從單機向組合、成套設備供應升級的趨勢，未來EPC需求也將有所提升。而隨著行業(yè)市場容量的飽和與產能過剩的壓力引導，中國輸配電設備制造企業(yè)發(fā)展海外市場勢在必行。

無獨有偶，輸配電設備行業(yè)研究小組也分析認為，對國內電力設備制造企業(yè)而言，智能電網建設不僅是一次促進產品技術提升的機會，更是一次產品整合與改革的機遇。因為智能電網建設要求設備全壽命周期管理，要達到這一目的，必須做到對設備狀態(tài)的完整把握。這樣輸配電設備中的一次設備與二次設備的界限將不明顯。未來在一次設備里，將含有部分二次設備的智能單元，二次設備的部分功能將轉移到一次設備之中，融合為更為集成化的智能單元，將打破現有設備制造企業(yè)的市場格局。

研究機構預測，中國輸配電行業(yè)近年來增長快速，未來5年內處于黃金時期、發(fā)展?jié)摿薮螅?015年規(guī)模將接近3200億元，達到歷史高點。但隨著滯后的電網建設部分逐漸被彌補、行業(yè)規(guī)?；鶖抵饾u龐大，增長速度逐步放緩，2015到2020年市場達到頂峰后逐漸萎縮，市場規(guī)模年均復合增長率為-0.3%。就細分市場來看，輸配電設備三大細分目標客戶市場中，電源客戶市場占比將持續(xù)下降，而工業(yè)客戶將在未來占據更重要的地位。

市場“回暖”

相關數據顯示：2011年，中國輸配電細分產品市場規(guī)模為中高壓電力設備占54%、變壓器占26%、低壓電器占20%;低壓電器細分產品狀況為低壓斷路器占75%、低壓接觸器占15%、其他占10%;變壓器細分產品狀況則是35千伏以下的(35千伏-)占53%、110千伏(110千伏)占22%;220千伏以上500千伏以下的(220千伏+)占13%;500千伏以上的(500千伏+)占11%。

2011年低壓斷路器主要供應商市場表現乏善可陳，施耐德電氣、ABB、西門子、上海人民等依舊保持在20%左右的市場增長率;低壓電器市場供應商紛紛調價，今年2~5月，施耐德電氣和ABB低壓電器價格上調、上海人民價格下調5%、正泰電器下調3~7%;低壓電器市場上，外資和本土品牌在細分市場相互滲透，ABB、西門子、施耐德與本土品牌正泰、天正分別展開合作。

“近年來，中高壓市場表現出瘋狂收購與合并的態(tài)勢，施耐德電氣與阿爾斯通聯合收購(阿海琺)輸配電業(yè)務;ABB與南自成立合資公司，完善國電南自的產品鏈，同時，ABB進軍中高壓二次設備市場和智能電網領域;GE與中國西電牽手，中國西電為迎接國家電網對于一二次設備融合做準備、而GE也進入國內輸配電領域的主流廠商之中。”正如楊曉強所說，這正是輸配電市場不斷融合的體現。

隨著智能電網建設的逐步深入，2012~2015年，中國輸配電市場或將結束疲軟的態(tài)勢，市場逐步回暖，以每年5%的速度遞增，而在未來的十年、二十年或是更長的時間里，輸配電市場又將面臨怎樣的境遇。不難看出，中國輸配電設備制造業(yè)智能化、融合化、成套化和海外化將是大勢所趨。

輸配電設備企業(yè)需增強全球市場競爭力

過去兩年，我國輸配電行業(yè)或多或少出現一些利潤下滑、市場飽和、產能過剩、增速趨緩的“痼疾”，而在未來幾年，中國傳統(tǒng)輸配電設備生產行業(yè)還將出現明顯的產能過剩，發(fā)展海外市場成為擺在企業(yè)面前的一劑良藥。然而，提高企業(yè)全球競爭力仍舊是繞不開的話題。

一方面，中國輸配電設備制造業(yè)將面臨智能化、融合化、成套化和海外化四大趨勢，已成不爭的事實;另一方面，輸配電設備制造業(yè)“走出去”尚且不具話語權，在國內外壁壘的層層壓力下，輸配電企業(yè)走出去面臨諸多尬尷。

國內而言，輸配電領域有諸多壁壘。技術和人才壁壘、資金壁壘資質壁壘、量身定制化生產模式和運行經驗壁壘、營銷網絡壁壘等等，在一定程度上制約著我國輸配電企業(yè)的發(fā)展。從全球市場來看，中國企業(yè)在“走出去”時也面臨多重障礙。首先企業(yè)要面對的就是高賦稅。以巴西為例，多達60種的賦稅使得出口至巴西的商品和進入巴西投資的企業(yè)面臨高額的稅收負擔;其次，如果在當地建廠，企業(yè)還將面對融資成本和勞動力成本問題;此外，對外國投資經營者構成較大的障礙還在于反傾銷調查、經營壁壘上。當然實際遇到的問題還遠不止這些。

由于較早布局海外市場，且企業(yè)自身競爭優(yōu)勢明顯，特變電工海外收入與占比持續(xù)增長，已成為重要增長支柱;中國西電集團已從傳統(tǒng)的貿易型海外拓展，向布局海外生產基地升級。對中國領先的輸配電設備企業(yè)而言，應順應全球行業(yè)并購整合的大潮，積極通過投資與并購，一方面加強對產品線的整合，并積極培養(yǎng)一二次設備融合與成套設備供應能力，以增強全線產品競爭能力;另一方面則應通過海外的投資、合資和并購，優(yōu)化生產基地與銷售網絡的布局，加快對海外市場的滲透，改變單純的貿易型海外拓展模式，以增強中國輸配電企業(yè)在全球市場的競爭力與話語權。

客觀上講，2010年我國已經成為世界上第一制造業(yè)大國，在理念的中國企業(yè)500強當中，制造業(yè)企業(yè)占有60%左右的份額，是我國大企業(yè)的主體。但是我國制造業(yè)大企業(yè)在創(chuàng)新研發(fā)能力、產品的技術含量和附加值、創(chuàng)立全球知名品牌以及引領行業(yè)發(fā)展的能力等方面，與世界一流企業(yè)相比還有很大的差距。

另外，我國制造業(yè)企業(yè)發(fā)展面臨的資源環(huán)境壓力在迅速加大，勞動力成本也在加速上升，尤其面對當前復雜嚴峻的國內外環(huán)境，如何打造新的競爭優(yōu)勢，堅持科學發(fā)展，加快轉型升級，進一步提高發(fā)展的質量和水平，已經成為我國制造業(yè)大企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。