21ic智能電網(wǎng)：雖然各種紅利政策頻出，但是光伏業(yè)最終的整合不可避免，哪類企業(yè)將最終留下?

數(shù)年都未能在國內應用市場邁出實質性步伐的中國光伏業(yè)，卻在遭遇美歐市場殺手锏之后，被突如其來的“幸福”砸中。

10月23日的中國光伏會議上，國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成證實，最近，中電聯(lián)、國家電網(wǎng)[微博]、工信部、國家發(fā)改委、國家能源局、財政部等都接到相應的批示，無電地區(qū)電力建設和新能源城市項目都要啟動，其中，金太陽第二期示范工程正在啟動，有1G瓦，而能源局分布式發(fā)電可能達到15G瓦。

而此前，國內光伏90%的市場在國外。國家電網(wǎng)新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧在接受記者采訪時分析，目前國內光伏產(chǎn)能在40G瓦以上，而國內在運營的光伏發(fā)電產(chǎn)能加起來也僅60多萬千瓦。

“即便此次《關于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)的通知》中所有的分布式發(fā)電項目都滿額啟動，再加上其他一些光伏發(fā)電項目，最多只能消化一半的產(chǎn)能”，李瓊慧向記者分析。

王斯成分析稱，分布式光伏示范區(qū)總量15G瓦，如果補貼額度每度電補貼4毛錢左右，則15G瓦大約每年補貼60億元，按投入10元建設1W光伏系統(tǒng)算，就要投入1500億元。60億想要拉動1500億的市場，融資是個大問題。

“所以，未來一些光伏企業(yè)將面臨徹底倒閉”，李瓊慧告訴記者，政府要有選擇性地救市，不可能什么樣的企業(yè)都扶持。

光伏業(yè)一場大浪淘沙式的整合無可避免，誰將留下?

補貼發(fā)力

啟動內需市場就意味著國家要投入巨額資金。

據(jù)了解，工信部在今年出臺的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2015年，光伏組件成本下降到7000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1.3萬元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/度，光伏發(fā)電具有一定經(jīng)濟競爭力;到2020年，光伏組件成本下降到5000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1萬元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.6元/度，在主要電力市場實現(xiàn)有效競爭。

“從表面看，目前光伏發(fā)電組件成本已經(jīng)降到了每瓦8元，系統(tǒng)造價是10元左右一瓦。每度電價格在1元多一點，但是實際上，遠不止這些”，李瓊慧向記者分析稱，很多地方政府在當初引進光伏企業(yè)的時候是沒計算土地稅的，但是在企業(yè)建成以后卻要征收土地稅。

業(yè)內人士分析，目前地方政府在征收土地稅時，一平方米每年最低收2元，算下來比招標收的多得多，最高時甚至收到6元，收到6元相當于每年要交1500萬元土地稅。還有國家電網(wǎng)要求提高穩(wěn)定性安裝的控制設備等，這些成本都將轉嫁到用戶身上。

“啟動內需，就要降低電價，國家就要拿出巨額資金，這是一個必須花錢才能做的事情”，李瓊慧告訴記者。

中國能源經(jīng)濟研究院光伏研究中心主任紅煒在今年5月曾經(jīng)對目前國內光伏補貼算過一筆賬：按40G瓦計，每年可發(fā)電640億千瓦時，若按照大部分被國內市場消化都建成電站計算，國家每年需補貼約200億元人民幣(其中尚未考慮江蘇省給予光伏的補貼是1.3元/千瓦時，山東給予的補貼是1.7元/千瓦時等高價補貼差額以及“光電建筑一體化”補貼、光伏發(fā)電輸送補貼和往年已建成光伏電站發(fā)電補貼)。

王斯成在中國光伏會議上透露稱，此次國家將拿出700億元來對光伏行業(yè)進行“救助”。

電網(wǎng)配合

此前，業(yè)內人士分析，啟動內需市場困難，國家電網(wǎng)要負相當一部分責任。

據(jù)了解，截至2012年上半年，2009年和2010年項目目錄中，中國光伏的核心項目金太陽工程中，批復項目主體工程完成并網(wǎng)項目106個，主體工程完成未并網(wǎng)項目44個，并網(wǎng)項目占完工項目的71%。然而，一些業(yè)內人士表示，這些并網(wǎng)的項目分為兩種情況，一種是具有國家電網(wǎng)正式并網(wǎng)許可文件的項目，一種是沒有上述文件但企業(yè)自行并網(wǎng)的項目。而真正被國家電網(wǎng)認可和許可進入電網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)電的，不超過10個項目。

“國家電網(wǎng)對并網(wǎng)的要求其實很簡單，就4個字‘責權明晰’”，李瓊慧向記者指出，作為央企，國家電網(wǎng)追求的首先是社會責任，保障電網(wǎng)不出現(xiàn)問題，而光伏企業(yè)追求的首先是利潤。從穩(wěn)定角度來講，大電站資金充足，花幾千萬加一些保障電網(wǎng)穩(wěn)定運行的監(jiān)控、無功補償、調節(jié)等設備很容易，但是一些開發(fā)商的小光伏為了節(jié)約成本就不會心甘情愿地去做，而因此引發(fā)的電網(wǎng)不穩(wěn)定風險讓國家電網(wǎng)單獨去承擔顯然并不現(xiàn)實，這就導致了很多小型的光伏發(fā)電企業(yè)無法并網(wǎng)。

李瓊慧進一步分析稱，并網(wǎng)并不存在技術上的難題，但是在并網(wǎng)流程上，國內目前因為缺乏實際的操作經(jīng)驗，所以無法實現(xiàn)大規(guī)模的并網(wǎng)。

“為解決這個問題，國家電網(wǎng)最近一直在密集地調研，目前內部正在討論，準備出臺一些并網(wǎng)的流程，讓用戶更清楚并網(wǎng)的細節(jié)，從而降低并網(wǎng)難度”，李瓊慧向記者證實，《關于加強分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)工作的意見》的草案已經(jīng)“遞上去”，正在討論。“但是，這僅僅是確立一個起始標準，具體標準的制訂還需要更多的行業(yè)實踐”。

“不管這個意見最終能否通過實施，但仍可視為電網(wǎng)公司對分布式發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)態(tài)度的積極轉變，并有望成為推動國內分布式光伏發(fā)展的強大動力”，知情人士坦言。

誰將留下?

慧典市場研究報告顯示，今年1-6月，多晶硅價格已經(jīng)從30.5美元/kg下降至23.6美元/kg，降幅22.6%。電池組件的價格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦，降幅達13.8%。多晶硅生產(chǎn)上，目前國內多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本為33-40美元/kg，但從上可以看到多晶硅均價已低于國內企業(yè)生產(chǎn)成本，多晶硅企業(yè)80%處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。組件企業(yè)在今年1季度大部分處于凈虧損，經(jīng)營壓力仍然很大，2季度略有好轉，但總體來說仍未擺脫困境。預計今年第4季度多晶硅價格持續(xù)低迷，在20-30美元/公斤徘徊。晶硅電池組件價格在2012年底將達到0.7美元/瓦。

“產(chǎn)品價格的下跌嚴重擠壓企業(yè)利潤空間，那些生產(chǎn)成本高、技術水平低下的企業(yè)將逐漸被市場淘汰”，華融證券分析師在接受采訪時稱，即便有多重利好政策出臺，光伏產(chǎn)業(yè)的整合也不可避免。

但是，光伏業(yè)的兼并重組并非易事。

公開消息顯示，賽維LDK10月22日宣布，公司已于19日與恒瑞新能源有限公司(Heng Rui Xin Energy Co.， Ltd.，以下稱“HRX”)達成股權收購協(xié)議。

據(jù)透露，恒瑞新能源有限公司40%股權由新余市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司擁有。這一收購意味著，新余市政府正式以股權投資形式入駐賽維。

華融證券財富中心人士向記者證實，賽維今年上半年雖然有23.9億元的收入，但營業(yè)成本高達26億元，營業(yè)利潤為-12億元，同時虧損10億元人民幣，負債率為80%，目前公司的負債總計為211.6億元人民幣。

慧典市場研究報告稱，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)中，除了硅錠/硅片環(huán)節(jié)的企業(yè)情況稍好，多晶硅企業(yè)由于規(guī)模小，生產(chǎn)成本高，可能面臨無法收購的問題。另外，電池片和組件企業(yè)的售后服務問題也將阻礙該環(huán)節(jié)收購成本的估算，因此一些大企業(yè)也表示“與其兼并不如新建”。

“光伏企業(yè)自身更應該‘給力’，需要優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結構、提高競爭機制的靈活度、繼續(xù)擴大國內需求、增強科技研發(fā)能力等方面修煉內功”，中投顧問新能源行業(yè)研究員蕭函告訴記者，在科技上擁有核心專利產(chǎn)權，有自主研發(fā)能力的光伏企業(yè)將會被最終留下。