從中移動首次招標采購磷酸鐵鋰電池進行“小批量試用”，至今已歷時四年。2013年內(nèi)，多家儲能大廠在此領域動作更加頻繁，通信用鋰電池市場解凍跡象也隨之明顯。

2013年1月，圣陽股份中標“中國電信通信用磷酸鐵鋰電池集中采購項目”，中標金額約為140萬元。

隨后數(shù)月，華芳紡織、環(huán)宇賽爾、潤峰新能源、南都電源等鐵鋰電池企業(yè)，或宣稱入圍運營商采購系統(tǒng)，或表態(tài)積極耕耘通信用磷酸鐵鋰電池市場。

“磷酸鐵鋰電池作為通信領域小型、分布式設備的后備電源，已經(jīng)形成了成熟的細分市場。”山東圣陽電源股份有限公司總經(jīng)理于海龍表示，隨著國內(nèi)4G網(wǎng)絡建設，這一市場規(guī)模正在加速增長。

根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計顯示，2012年鋰電池在通信市場的應用規(guī)模為5億元，2013年此市場規(guī)模將達到15億元。GBII預計，2015年國內(nèi)3G/4G的基站數(shù)量將達到210萬個，屆時通信鋰電市場規(guī)模將超過30億元。

但是，現(xiàn)實情況仍然是短期內(nèi)磷酸鐵鋰電池仍難以在通信行業(yè)得到大規(guī)模應用。

中國移動集團設計院教授級高工張樹治對此就表示，運營商對于磷酸鐵鋰電池仍然是試驗性使用，“集中采購價格上卡得很嚴，目前還不可能大規(guī)模采購。”

除了運營商仍對磷酸鐵鋰電池應用于通信領域疑慮未除，傳統(tǒng)巨頭紛紛借渠道優(yōu)勢搶先布局通信鋰電池供應鏈，也可能讓這一市場未經(jīng)充分競爭便已經(jīng)進入寡頭割據(jù)時代。

巨頭環(huán)視的市場

通信鋰電池市場曙光已經(jīng)吸引了包括南都、哈爾濱光宇、雙登等通信用鉛酸電池巨頭，以及中興、華為等電信設備供應商，紛紛借與運營商們的渠道優(yōu)勢布局通信用鋰電池供應鏈。

早于2010年，國內(nèi)通信運營商便首次開始在通信基站中試用鋰離子電池。南都電源也從當年便已著手布局這一市場。

2010年7月，南都電源投建了“年產(chǎn)4000萬Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池技術改造項目”，項目總投資7618萬元，于2011年底完工。

之后2011年初，南都電源又擬投資13億元建新型動力及儲能電池生產(chǎn)線，分別建成年產(chǎn)800MWh動力型鋰離子電池、400MWh儲能用鋰離子電池的生產(chǎn)線。

但由于通信用鋰電池市場起步晚于預期，這也讓南都電源承受了產(chǎn)能閑置的壓力。

南都財報顯示，年產(chǎn)4000萬Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池項目于2011年年底建設完工后，2012年實際產(chǎn)出非常小。另外，原本計劃于2013年年底完成建設投產(chǎn)的“新型動力及儲能電池生產(chǎn)線項目”也被順延至2014年底完成。

進入2013年以來，南都電源公司的鋰電池產(chǎn)品已經(jīng)隨著通信后備電源市場逐漸打開。南都電源研究院副院長李小平表示，目前公司通信用鋰電池產(chǎn)品出貨量增長明顯，“現(xiàn)在很多訂單都做不過來。”

據(jù)GBII調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度南都電源的通信后備鋰離子電池實現(xiàn)銷售1884.3萬元，同比增長249.2%。

與南都電源一樣，包括雙登集團、圣陽股份、超威電源等老牌鉛酸電池企業(yè)也紛紛擴建鋰電池生產(chǎn)線。

“傳統(tǒng)鉛酸通信電池企業(yè)具備優(yōu)良的信息渠道、資質(zhì)認證，以及多年來與運營商悉心維護的客戶關系。這些都是初入運營商供應體系的鋰電廠商不具備的。”河南環(huán)宇賽爾新能源科技有限公司副總經(jīng)理韓光鑫表示。

2012年全國電信固定資產(chǎn)投資額達到3600多億元，按鉛酸蓄電池投資占比3%來計算，2012年國內(nèi)的通信后備蓄電池市場規(guī)模大約為100億元左右。哈爾濱光宇、江蘇雙登、浙江南都等數(shù)家電池廠在通信用鉛酸蓄電池市場排名前三，其市場份額分別為15%、13%、10%。

而據(jù)GBII調(diào)查顯示，2013年通信用磷酸鐵鋰電池市場上排名前三的供應商仍然為光宇、雙登、南都三家，他們分別占比該領域市場份額的13%、10%、9%。

夾縫中求訂單

除了鉛酸巨頭企業(yè)集中把目光投向通信鋰電池市場，中興、華為等通信設備供應商也同樣覬覦這塊“襁褓中的市場”。

中國最大的兩家電信設備供應商已經(jīng)開始發(fā)力。中興通訊于2009年成立子公司——上海中興派能能源科技有限公司，專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和銷售磷酸鐵鋰電池，瞄準的就是通信儲能市場。華為相對保守一些，只是在公司設立了研發(fā)部門，產(chǎn)品則委托第三方生產(chǎn)。

據(jù)一位熟悉通信蓄電池市場的人士透露，三大運營商一般不會與電池廠家直接對接，而中心、華為作為主要的電信設備供應商，可以選擇聯(lián)合鋰電池供應商，或者投資鋰電廠直接參與運營商供應體系。

“中興派能已經(jīng)成為通信儲能鋰電池市場的領跑者。”憑借母公司的渠道優(yōu)勢與綜合實力，上海中興派能總經(jīng)理袁巍對這塊市場顯得信心滿滿：“2012年，中興派能銷售額已超過5000萬元，2013年銷售額必須實現(xiàn)翻一番。”

袁巍透露，2009年成立至今，中興派能投入研發(fā)資金超過1.5億元，目前中興派能實際收入中70%都來源于通信鋰電池市場。

GBII數(shù)據(jù)顯示，2013年中興派能已成為國內(nèi)通信用鋰電市場份額排名第四的企業(yè)，市場占比近10%。談此數(shù)據(jù)，袁巍語氣格外激動：“我們要在這塊市場占有率超過30%。”

“初涉通信行業(yè)的鋰電池廠商雖然被巨頭左右包夾，但是仍然具備自己的優(yōu)勢。”韓光鑫表示，無論是傳統(tǒng)鉛酸企業(yè)還是通信設備供應商們，由于鋰電池生產(chǎn)線投入較晚，產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量都與專門的鋰電廠商存在差距。

據(jù)了解，運營商招標采購電池通常有兩種方式：一種運營商總公司委托代理商代理招標，招標規(guī)模通常很大;另一種則是地方級運營商內(nèi)部采購部門對外自行采購，招標規(guī)模較小。以上兩種招標方式一般都要經(jīng)過兩輪篩選，再確定最終供應商。

招標第一輪首先對投標企業(yè)的產(chǎn)品、技術，與企業(yè)規(guī)模進行比較;之后鑒定投標企業(yè)在通信行業(yè)內(nèi)的資格認證、生產(chǎn)資質(zhì)等;最后對比各企業(yè)的投標價格。經(jīng)此三個環(huán)節(jié)以后，選出第一輪入選企業(yè)。

知情人士透露，第一輪篩選對掌握渠道優(yōu)勢的“巨頭們”最有利。在此過程中，這些企業(yè)通常能夠更早獲得第一手招標信息與資料，可以提前做好投標準備;另外，他們與運營商維護多年的供應關系，可以幫助其準確找到招標項目的直接負責人。

第二輪招標過程中，運營商會派技術人員前往各個入選企業(yè)實地考察，對其產(chǎn)能規(guī)模與產(chǎn)品質(zhì)量進行核實。業(yè)內(nèi)人士認為，此環(huán)節(jié)更有利于專門從事鋰電池生產(chǎn)的企業(yè)。

“最重要的是積極參與通信領域鋰電池項目競標，與運營商建立更深的互信關系。”談及在巨頭夾縫中的生存策略，韓光鑫表示：“除此之外，鋰電廠商還應積極爭取與‘巨頭’建立OEM關系，為其提供電池產(chǎn)品，以期獲得更多訂單。”