記者日前從高工LED舉辦的第三屆G20-LED峰會上獲悉，2012年中國LED室內(nèi)照明產(chǎn)值達300多億元，即2013年這個市場規(guī)模將達到630億元。

期盼中的LED照明時代來臨了，但是廠家卻沒有盆滿缽滿，有的口袋更癟了。市場沒有年初預(yù)期那么樂觀，營收增長沒有想象那么多，利潤卻越來越薄。

但是，2010~2013三年間，LED照明產(chǎn)品價格年均下降幅度超過20%。這既帶動了LED照明市場的快速成長，也給產(chǎn)能過剩的LED行業(yè)帶來巨大壓力。從國內(nèi)LED上市公司2013年三季報的業(yè)績看，“增收不增利”成為LED上下游企業(yè)共同面對的難題。

高工LED的董事長張小飛預(yù)測，未來五年，尤其是在未來三年，大魚吃小魚，快魚吃慢魚，中國LED行業(yè)的“洗牌”將真正來臨。

LED照明時代之囧

對比2012年，今年LED照明市場已經(jīng)回暖，訂單明顯增多。張小飛預(yù)計，今年中國LED上下游總產(chǎn)值2638億元，同比增長28%，明年LED行業(yè)產(chǎn)值會超過3200億元，其中應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)值大約占70%，而室內(nèi)和戶外照明又占了其中的很大比例。

但從上市公司業(yè)績看，今年前三季，LED芯片巨頭之一的德豪潤達(002005.SZ)收入22.7億元，同比增長17%;凈利潤5027萬元，同比下降56%。

封裝大戶瑞豐光電今年前三季，實現(xiàn)營業(yè)收入5億元，同比增長48%;凈利潤為4541萬元，同比增長25%。瑞豐表示，由于研發(fā)投入加大、人員工資及股權(quán)激勵費用、辦公費用發(fā)生較大幅度增長和行業(yè)競爭激烈導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下降，凈利潤的增長低于銷售收入的增長。

另一家封裝企業(yè)鴻利光電，今年前三季收入近5億元，同比增長24%;但凈利潤為3650萬元，同比下跌19%。

應(yīng)用環(huán)節(jié)也一樣。勤上光電今年前三季，營業(yè)收入8億元，同比增長35%;凈利潤8785萬元，同比下跌近5%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8668萬元，同比下跌近4%。

為何增收不增利?產(chǎn)能過剩、價格競爭激烈，是主要原因之一。“今年LED芯片價格下跌了20%~30%”，同方股份副總裁王良海向本報記者說，同方LED芯片業(yè)務(wù)今年第一季比較困難，第三季度末開始好轉(zhuǎn)。由于行業(yè)產(chǎn)能過剩，同方LED芯片生產(chǎn)基地規(guī)劃產(chǎn)值近30億，現(xiàn)在只實現(xiàn)目標的30%。“LED行業(yè)要徹底好轉(zhuǎn)還要一兩年。”

一邊市場競爭激烈，另一邊卻是研發(fā)、人力成本上升。“費用挺大的”，鴻利光電董事長李國平坦言。

政府補貼減少也是重要因素之一。如，勤上光電今年前三季獲得政府補貼約243萬元，比去年的1100多萬元減少了七成。“產(chǎn)業(yè)逐步成熟，政府扶持減少是必然趨勢”，勤上光電副總經(jīng)理祝炳忠認為。

此外，為了拓展民用LED照明市場，渠道建設(shè)上投入很大，這也影響了業(yè)績。祝炳忠表示，工程照明是勤上的傳統(tǒng)優(yōu)勢，民用照明的渠道布局著眼于中長期，收益在將來。

未來五年產(chǎn)業(yè)大洗牌

現(xiàn)在仿佛黎明前的黑暗，中國LED行業(yè)整合已經(jīng)箭在弦上。

“未來五年產(chǎn)業(yè)大洗牌，”張小飛大膽預(yù)測，中國本土芯片廠最終存活不會超過12家，大部分上游企業(yè)死亡，存活率30%左右。中游封裝廠1750家，未來只有40%能生存。下游上萬家LED照明企業(yè)的死亡率也將超過50%。

這并非危言聳聽。合縱連橫正不斷上演，尤其上游芯片廠加快向下游滲透，今后將是供應(yīng)鏈之間的競爭。

德豪潤達去年年底與雷士照明強勢結(jié)盟，成為后者大股東。今年上半年雷士業(yè)績好轉(zhuǎn)，收入16.89億元，同比上升4.6%;凈利潤8123.4萬元，同比上升92.3%;其中LED銷售收入2.82億元，同比增長233.9%。最近，德豪和雷士擬斥資8000萬元，組建合資建封裝廠。

另一LED芯片巨頭三安光電，以23.52億元新臺幣收購臺灣璨圓光電19.77%股權(quán)一事，今年10月圓滿“收官”，成為璨圓光電第一大股東。近日，三安與陽光照明成立合資公司，共同研發(fā)LED照明產(chǎn)品，一起開拓LED照明的渠道。

而同方已經(jīng)與鴻利光電建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。李國平說，以前鴻利80%的芯片都用臺灣或洋品牌，現(xiàn)在90%用大陸產(chǎn)芯片。王良海則惺惺相惜地說，“我們兩個合作的這一年，不管是對同方還是鴻利，大家在市場開拓方面做了很多工作，也搶占了很多市場。”

中游的封裝大戶，也向下游的照明市場延伸。像木林森去年開始推自己的照明產(chǎn)品。木林森股份有限公司總經(jīng)理林紀良介紹說，現(xiàn)在已經(jīng)有直供的流通代理和項目代理52家，縣市級分銷商500個，8000個終端零售點。有了渠道，木林森將從光源，進一步拓展到燈具，“明年希望直管燈、燈泡每月產(chǎn)銷量各做到2000萬~3000萬盞，燈具每月做到100萬個以上。”

在下游，聞到了LED照明市場的香味，LED顯示屏企業(yè)也游過來分一杯羹。洲明科技今年花484萬元增資上海瀚源，握有后者20.59%的股份。瀚源在天貓上已經(jīng)連續(xù)三年成為LED燈帶的銷售冠軍。LED顯示屏市場已經(jīng)飽和，而傳統(tǒng)線下的照明渠道又被雷士、歐普、飛利浦、歐司朗等巨頭主導(dǎo)，所以，洲明想通過低成本的新興電商渠道，快速切入LED照明領(lǐng)域。

正如林紀良所說的“(渠道)越投入發(fā)現(xiàn)越難搞”，許多LED照明企業(yè)都感嘆渠道投入是一片沼澤地。張小飛建議，在這個戰(zhàn)火紛飛的局面中，一定要找準自己的產(chǎn)品定位，再選擇匹配的渠道，是做工程渠道、批零渠道、海外市場還是替人代工，否則很難盈利。