11月10日，國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長阮軍發(fā)布2011中國半導(dǎo)體照明行業(yè)年度報(bào)告。該報(bào)告對于中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)市場及技術(shù)現(xiàn)況、企業(yè)格局進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并指出LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題，基于此，提出了中國LED企業(yè)發(fā)展建議。

政策導(dǎo)向

綠色照明的十二五規(guī)劃''有望發(fā)布

今年是中國''十二五''規(guī)劃的啟動(dòng)年，不管是科技部，還是發(fā)改委以及其他相關(guān)部門都圍繞著低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)做了很多工作，很多LED相關(guān)政策都在陸續(xù)制定，包括即將要發(fā)布的綠色照明十二五規(guī)劃。'' 國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長阮軍表示，當(dāng)前，國家政策都在朝利好的方向發(fā)展，特別是11月1日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈的公告》(以下簡稱《公告》)，決定從2012年10月1日起，按功率大小分階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈。

早在2009年澳大利亞就停止生產(chǎn)白熾燈，成為世界上第一個(gè)計(jì)劃全面禁止使用傳統(tǒng)白熾燈的國家，而美國、加拿大、歐盟各國也先后發(fā)布禁令，禁止銷售白熾燈。中國作為白熾燈出口大國，考慮到中國國情，中國發(fā)布禁止白熾燈的時(shí)間雖然晚了一點(diǎn)，但這一天終于還是來了。這對于LED進(jìn)入通用照明市場，無疑會(huì)起到推動(dòng)作用。據(jù)新世紀(jì)LED網(wǎng)記者了解，在此公告發(fā)布之初，LED股市漲停，可見政府政策對行業(yè)發(fā)展起到了極大的推動(dòng)作用。

技術(shù)發(fā)展

與國外技術(shù)差距縮小，大功率硅襯底芯片光效達(dá)120lm/W

對于今年中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況，國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長阮軍指出：''在這一年當(dāng)中，中國的LED技術(shù)與國際水平之間的差距逐步縮小，在應(yīng)用方面取得了一定的進(jìn)展。目前中國在大功率硅襯底芯片方面取得了很大提高，能夠?qū)崿F(xiàn)光效120Lm/W，并在第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而在封裝方面光效也能超過130 Lm/W，在照明應(yīng)用方面。去年三部委對LED產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo)，無論是國際巨頭還是國內(nèi)企業(yè)都感覺各項(xiàng)指標(biāo)很難達(dá)到。但如今回頭來看，可以發(fā)現(xiàn)這些指標(biāo)都具有一定的前瞻性，也比較合理。''

新世紀(jì)LED網(wǎng)記者獲悉，目前晶能光電是國內(nèi)唯一一家將硅襯底LED照明產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其已達(dá)到了市場上藍(lán)寶石或碳化硅襯底LED芯片的較高水平，電學(xué)性能和可靠性能可以和世界頂尖級的其他襯底LED芯片相媲美;在制造成本、可靠性方面具有明顯的優(yōu)勢。2011年，晶能光電(江西)有限公司硅襯底LED芯片產(chǎn)量達(dá)到190億粒∕年，成為國內(nèi)最大的外延材料及芯片制造企業(yè)之一。

專利情況

專利數(shù)量和質(zhì)量有所提升，但仍存在專利風(fēng)險(xiǎn)

專利也是今年國內(nèi)業(yè)界談得最多的一個(gè)話題。隨著中國LED產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，''豬養(yǎng)大了該到宰的時(shí)候''，LED專利戰(zhàn)爆發(fā)節(jié)點(diǎn)也逐漸臨近。

談及當(dāng)前中國LED專利方面的發(fā)展，國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長阮軍指出：''在專利方面，國內(nèi)專利數(shù)量與質(zhì)量都有所提升，特別是發(fā)明專利，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，過去5年，聯(lián)盟所關(guān)注的70家LED企業(yè)申請專利1000多項(xiàng)，其中發(fā)明專利400多項(xiàng)。而且隨著應(yīng)用市場的不斷發(fā)展，應(yīng)用端專利申請占60%以上。當(dāng)然，目前在LED市場應(yīng)用中，仍存在產(chǎn)品可替換性、可控性、統(tǒng)一性等方面的問題。''

LED產(chǎn)值

中國LED總產(chǎn)值估計(jì)1570億元人民幣

2011年，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)今年總產(chǎn)值應(yīng)該是在1570億人民幣。當(dāng)然，受全球經(jīng)濟(jì)影響，目前這一增速在放緩。''國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍表示：''硅襯底已具備產(chǎn)業(yè)化能力，但在外延藍(lán)寶石襯底量產(chǎn)能力不足，雖然從去年至今年，媒體報(bào)道藍(lán)寶石量很大，藍(lán)寶石規(guī)劃投資300億元，產(chǎn)能規(guī)劃是1200萬片，一MOVCD一年3萬片，藍(lán)寶石襯底投資風(fēng)險(xiǎn)大。''

在關(guān)鍵材料和裝備方面，目前對中國LED行業(yè)發(fā)展仍是一個(gè)很重要的制約因素。MOCVD增長的量還是很快，去年安裝已經(jīng)是300臺(tái)，現(xiàn)在已經(jīng)超過了600臺(tái)，比去年增長了一倍。但是規(guī)劃的量要大很多，可能要超過1500臺(tái)。最近從一些企業(yè)的情況來看，這個(gè)速度已經(jīng)在放緩。而目前國內(nèi)的外延產(chǎn)能、芯片產(chǎn)能主要還是集中在中低端應(yīng)用，應(yīng)該說存在著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。'' 國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍補(bǔ)充道。

談及LED封裝方面的增速，阮軍指出，雖然受價(jià)格下降和激烈競爭影響，封裝企業(yè)面臨利潤下降的壓力，但LED封裝產(chǎn)值還是增長14%。而在應(yīng)用端，由于工程項(xiàng)目的帶動(dòng)，下游應(yīng)用產(chǎn)品量也有一定幅度的增長。

LED投資額

2011年中國LED產(chǎn)業(yè)投資達(dá)1200億元

在政府的推動(dòng)之下，LED行業(yè)市場廣闊，其前景被看好。從投資角度來看，今年LED產(chǎn)業(yè)成為一大投資熱點(diǎn)。

據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍透露，去年，LED產(chǎn)業(yè)總投資額為300億元，今年則達(dá)到了1200億元，這些投資項(xiàng)目主要在LED上中游，投資分布較分散，企業(yè)類型及產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，存在某種高投入低產(chǎn)出的尷尬，實(shí)際上目前投資步伐放緩。

LED企業(yè)

前十位的LED企業(yè)只占16.5的市場份額，LED照明企業(yè)年銷售額不到10億元

據(jù)新世紀(jì)LED網(wǎng)粗略統(tǒng)計(jì)，中國總共有5000-6000家左右的LED企業(yè)。但企業(yè)集中度低，規(guī)模相對比較小，企業(yè)間競爭也較為激烈。

從LED產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游外延芯片企業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)差不多60-80家，但真正具有規(guī)模的企業(yè)最多只有10來家，這其中三安光電的產(chǎn)量最大。面對著激烈的競爭和價(jià)格下降壓力，行業(yè)整合在所難免。而目前國內(nèi)的外延、芯片產(chǎn)能主要還是集中在中低端應(yīng)用，應(yīng)該說存在著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。而且，據(jù)了解，目前大功率照明級芯片80%以上依賴進(jìn)口。''國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍表示，''而封裝方面，目前用于LED顯示屏的比較多，企業(yè)主要集中珠三角、長三角等地。''

今年來說，對封裝企業(yè)來說，可以說是最為艱難的，在價(jià)格下降和激烈競爭的壓力之下，業(yè)內(nèi)還出現(xiàn)封裝企業(yè)老板跑路現(xiàn)象。另一些LED封裝企業(yè)也尋求著新的出路，或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從SMD的大功率LED發(fā)展，或向上下游延伸，進(jìn)行垂直整合。

應(yīng)用企業(yè)數(shù)量多，進(jìn)入門檻低，單個(gè)企業(yè)規(guī)模小，國內(nèi)LED照明企業(yè)沒有一家能夠達(dá)到年銷售額10億元，5億元銷售規(guī)模的算是比較大的企業(yè)。而且企業(yè)普遍缺乏品牌和渠道。''阮軍指出，LED產(chǎn)業(yè)的集中度很低，盡管從制造能力來看，不少企業(yè)已成為國際大廠的OEM、ODM商，或是重要的LED制造基地，但前十位的企業(yè)只占16.5%的市場份額。

從企業(yè)上市的情況來看，從去年下半年到今年國內(nèi)LED企業(yè)爭相上市，今年已經(jīng)有6家LED企業(yè)上市，還有一家應(yīng)用的企業(yè)剛剛過會(huì)，進(jìn)入資本市場。

除了照明外，在LED背光方面，中高端市場主要是臺(tái)灣和韓國企業(yè)占據(jù)，而且臺(tái)灣、韓國LED產(chǎn)業(yè)已逐步向大陸轉(zhuǎn)移。據(jù)聯(lián)盟預(yù)測，今年LED背光電視市場滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)30%左右。

在國家大力推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策及廣闊的市場前景下，國外LED巨頭也積極布局大陸市場，全球前十大LED企業(yè)更是將中國大陸市場作為其重點(diǎn)市場和重要陣地。隨著兩岸LED產(chǎn)業(yè)合作的深入開展，臺(tái)灣LED企業(yè)也爭相步入大陸市場，在大陸設(shè)廠。未來，中國市場必將成為群雄爭霸的焦點(diǎn)。

預(yù)測

2015年全球LED產(chǎn)值將達(dá)5000億元左右

對于LED照明市場前景，國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長阮軍指出，2015年全球LED產(chǎn)值將超4000億元，達(dá)5000億元左右，其中通用照明占44%，手機(jī)背光等占23%，景觀照明占15%、顯示占6%、信號指示燈占2%，汽車燈占3%，其他應(yīng)用7%。2015年，中國LED照明市場規(guī)?？赏_(dá)到80億元人民幣。無獨(dú)有偶，研究調(diào)查機(jī)構(gòu)LEDinside預(yù)測，到2015年，中國LED照明市場規(guī)模達(dá)76億美元，躋身全球三大LED照明市場之列。

未來LED兩大應(yīng)用市場將主要集中在背光和照明方面。在照明方面，LED這兩年發(fā)展比較快，不管產(chǎn)品的生產(chǎn)種類還是運(yùn)用規(guī)模和應(yīng)用領(lǐng)域等方面都取得了進(jìn)展，除了景觀、顯示屏和道路照明等等應(yīng)用以外，今年室內(nèi)照明成為主流，通用照明市場已經(jīng)開始起動(dòng)，而農(nóng)業(yè)創(chuàng)新性應(yīng)用方面也是一大熱點(diǎn)?，F(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生變化，這其中，室內(nèi)球泡燈產(chǎn)量大，占整個(gè)室內(nèi)照明的一半，戶外路燈占戶外照明的75%。預(yù)計(jì)，未來LED筒燈市場滲透率超30%，LED射燈市場滲透率超40%。此外，與家裝集成相適應(yīng)的、新的LED照明產(chǎn)品也將會(huì)出現(xiàn)。

建議

注重整合能力和加強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域特色產(chǎn)品的應(yīng)用

對于當(dāng)前中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展所存在的問題，阮軍秘書長歸納為：''專利集中在下游，研發(fā)的投入公共平臺(tái)缺位，企業(yè)集中度不高、還有標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善，投資熱點(diǎn)過于集中，市場不如預(yù)期。''

未來幾年應(yīng)該說是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的時(shí)期，哪些企業(yè)能夠勝出?對此，《報(bào)告》中也提出了一些建議：企業(yè)要注重整合能力，同時(shí)又要有一些獨(dú)特的產(chǎn)品和技術(shù);能夠在一些細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域有特色的應(yīng)用產(chǎn)品，有系統(tǒng)集成能力，有強(qiáng)烈的品牌影響力和市場渠道力。