全球DRAM產(chǎn)業(yè)2009年Q1營收下滑22.3%,韓廠雄踞半壁江山
分析2009年第一季DRAM產(chǎn)業(yè)各國的市占率,韓國廠商市占率提升至50.1%(不包含其他) ,已囊括了一半的市場,穩(wěn)居DRAM產(chǎn)業(yè)的盟主;臺系DRAM廠方面由于力晶、南亞及華邦產(chǎn)出比例調(diào)整的關(guān)系, 市占率從第四季的11.8%小幅上升至13.6%;日系及美系廠商則各有15.8%及15.7%的市占率。
根據(jù)集邦科技最新研究報告指出,2009年第一季DDR2 1Gb合約季均價下降約25%,導(dǎo)致整體DRAM產(chǎn)業(yè)營收下滑22.3%,其中韓系廠商三星(Samsung)及海力士(Hynix)營收在合約價下跌及產(chǎn)出分別減少7.7%及8.6%的影響下,其營收下滑比例分別為16.1%及16.3 %,但因其表現(xiàn)優(yōu)于整個產(chǎn)業(yè)平均,所以市占率微幅上升至26.5%與22.3%,仍高居DRAM產(chǎn)業(yè)的第一及第二名。
美光(Micron)則因財報結(jié)算在3月初,故季營收是以12、1、2月三個月結(jié)算,計算合約均價格與較上季(9、10、11月)下跌幅度高達(dá)35%,使得美光本季營收下滑幅度遠(yuǎn)較其他各國DRAM廠為高,因此市占率由第四季的16.9%跌至15.2%。爾必達(dá)產(chǎn) (Elpida)出部份,自3月開始取得瑞晶全部的產(chǎn)出,原力晶提供代工產(chǎn)能出也停止供應(yīng),再加上爾必達(dá)日本廠也小量減產(chǎn),整體產(chǎn)出下降。統(tǒng)計第一季營收較上季下跌24.5%。奇夢達(dá)(Qimonda)因在2009年第一季宣布申請破產(chǎn)保護(hù)進(jìn)入重整程序,同時也停止與華亞科、華邦的代工產(chǎn)能及關(guān)閉美國廠。因此,2009年第一季市占率大幅下降,僅余4.7%。
臺系廠商方面,力晶第一季公告之總營收約為一億一千五百五十萬美元,較上季下滑約32%,然而因其第一季產(chǎn)出比例調(diào)整,原為爾必達(dá)代工的產(chǎn)出轉(zhuǎn)為自有品牌顆粒,自有品牌營收反逆勢成長17.4%。華邦第一季公告之總營收約為九千兩百萬美元,雖較上季下滑約20%,然因原有部份產(chǎn)能是為奇夢達(dá)代工,在奇夢達(dá)宣告破產(chǎn)保護(hù)后,原幫奇夢達(dá)代工的產(chǎn)出轉(zhuǎn)為自有品牌銷售,營收逆勢成長9.6%。南亞由于在2009年第一季拉高了其產(chǎn)出現(xiàn)貨供應(yīng)比例,且出清了約兩周的庫存,因此雖然合約價下跌,其第一季營收僅小幅下跌3.7%。而此次自有品牌營收排名因奇夢達(dá)宣告破產(chǎn),第一季營收大幅滑落55%之故,南亞排名上升至第五名。
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若是以DRAM生產(chǎn)工廠為基準(zhǔn)計算營收來分析,全球DRAM廠存儲器產(chǎn)出各國市占率,韓系DRAM廠仍有48.8%的市占率,在2009年第一季臺系廠商茂德(ProMOS)由于財務(wù)問題已無代工產(chǎn)出給海力士,因此韓系品牌營收與產(chǎn)出營收一致。而原代工生產(chǎn)業(yè)務(wù)比重較大的臺系DRAM廠,在第一季代工產(chǎn)出情況有所變化,除茂德已無為海力士代工外,華邦及華亞科也因奇夢達(dá)宣告破產(chǎn)保護(hù)的緣故,皆在第一季停止代工產(chǎn)出給奇夢達(dá);力晶也因調(diào)整自身產(chǎn)出比例而在第一季無提供代工產(chǎn)出給爾必達(dá)。臺系廠商在2009年第一季市占率為19.2%,由于減產(chǎn)關(guān)系,與第四季近23.2%市占率相比衰退了4%,美系DRAM廠美光則小幅衰退至15.3%,日系DRAM廠爾必達(dá)則小幅提高至12.1%。
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若是以DRAM生產(chǎn)工廠為基準(zhǔn)計算營收來分析,全球DRAM存儲器產(chǎn)出各國市占率,韓系DRAM廠仍有48.8%的市占率,在2009年第一季臺系廠商茂德(ProMOS)由于財務(wù)問題已無代工產(chǎn)出給海力士,因此韓系品牌營收與產(chǎn)出營收一致。而原代工生產(chǎn)業(yè)務(wù)比重較大的臺系DRAM廠,在第一季代工產(chǎn)出情況有所變化,除茂德已無為海力士代工外,華邦及華亞科也因奇夢達(dá)宣告破產(chǎn)保護(hù)的緣故,皆在第一季停止代工產(chǎn)出給奇夢達(dá);力晶也因調(diào)整自身產(chǎn)出比例而在第一季無提供代工產(chǎn)出給爾必達(dá)。臺系廠商在2009年第一季市占率為19.2%,由于減產(chǎn)關(guān)系,與第四季近23.2%市占率相比衰退了4%,美系DRAM廠美光則小幅衰退至15.3%,日系DRAM廠爾必達(dá)則小幅提高至12.1%。(Figure-2 and Figure-3)
2009年第一季,DRAM產(chǎn)業(yè)各國的市占率,韓國廠商市占率提升至50.1% (不包含其他),已囊括了一半的市場,穩(wěn)居DRAM產(chǎn)業(yè)的盟主;臺系DRAM廠方面由于力晶、南亞及華邦產(chǎn)出比例調(diào)整的關(guān)系,第四季的11.8%小幅上升至13.6%;日系及美系廠商則各有15.8%及15.7%的市占率。
備注
圖1是DRAM廠自有品牌存儲器營收排名部份: 依據(jù)DRAM廠所公布的營收數(shù)字,并扣除非DRAM業(yè)務(wù)營收,依第一季平均匯率換算成美元基準(zhǔn)統(tǒng)計。此表以各DRAM廠品牌存儲器營收為依據(jù)。
三星的第一季營收計算是以法說會所公開的半導(dǎo)體總營收扣除LSI營收部份,按照DRAM營收占存儲器比重48%及第一季平均匯率(1美元兌換1414韓圜)所計算出來。以此類推,海力士則是整體營收的76%作為DRAM營收數(shù)字的基準(zhǔn)點(diǎn),美光是以整體營收的48.6%作為DRAM營收數(shù)字,力晶的79%、茂德的90%、南科的94%及華邦的80%作為DRAM營收的數(shù)字(1美元兌換33.97臺幣),爾必達(dá)則是以1 美元兌換93.63日幣、奇夢達(dá)則是以1 美元兌換0.767歐元為計價基準(zhǔn)。
圖2則以DRAM生產(chǎn)工廠為基準(zhǔn), 計算其生產(chǎn)顆粒營收作為統(tǒng)計排名依據(jù),因此另外獨(dú)立列出純生產(chǎn)工廠瑞晶及華亞科之營收,爾必達(dá)營收扣除來自瑞晶生產(chǎn)代工的部份, 南科營收中扣除華亞科的生產(chǎn)顆粒的部份。加計副表排名,乃是由于目前DRAM廠委外代工的情形在2009年第一季有所變化,而影響臺系廠商在此DRAM營收排名及市占率,而提供以生產(chǎn)廠商為基準(zhǔn)的排名供參考。