近日消息，臺(tái)灣半導(dǎo)體儲(chǔ)存行情繼續(xù)爆發(fā)，包括品安(8088.TW)、力廣(2348.TW)、威剛(3260.TW)、鈺創(chuàng)(5351.TW)、商丞(8277.TW)等在內(nèi)的臺(tái)灣記憶體、DRAM閃存大廠再次出現(xiàn)集體漲停“壯觀”場(chǎng)面。

臺(tái)灣半導(dǎo)體儲(chǔ)存概念股新一輪行情啟動(dòng)于5月末。5月28日，DRAM模組收入占比超過(guò)9成的力廣率先封死一字漲停，其后華亞科、鈺創(chuàng)、品安紛紛跟上。最后，臺(tái)灣第一大記憶體模組廠威剛亦加入漲停隊(duì)列，3日盤(pán)中股價(jià)一度達(dá)新臺(tái)幣66元，漲幅達(dá)6.2%，并創(chuàng)下34個(gè)月來(lái)新高價(jià)。至此，半導(dǎo)體儲(chǔ)存行情全面爆發(fā)。

DRAM一再缺貨旺季提前爆發(fā)

臺(tái)廠本輪行情爆發(fā)的主力催化劑依然DRAM缺貨。

根據(jù)臺(tái)灣半導(dǎo)體投研機(jī)構(gòu)反映，包括智能手機(jī)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、可穿戴科技等一系列新興產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，導(dǎo)致閃存第3季(臺(tái)灣跟美歐一樣，財(cái)報(bào)提前一季反映)嚴(yán)重缺貨。

動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體(DRAM)第3季缺貨情況更為嚴(yán)重，主流2Gb DDR3現(xiàn)貨價(jià)創(chuàng)下1.81美元新高。全球最大記憶體廠三星電子因?yàn)閮?yōu)先供貨給自家行動(dòng)裝置及Ultrabook，6月起將全面減少對(duì)臺(tái)灣及大陸的記憶體供貨。

此外，中臺(tái)灣昨日發(fā)生規(guī)模6.3地震，位于中科的瑞晶及華邦電，以及廠房位于林口的南科及華亞科，均傳出破片問(wèn)題，未來(lái)2個(gè)月內(nèi)的DRAM供給量恐將減少5～10%，主流的2Gb DDR3現(xiàn)貨價(jià)率先創(chuàng)下1.81美元新高，近日內(nèi)可望看到2美元天價(jià)。

業(yè)界人士認(rèn)為，記憶體旺季行情已提前在6月引爆。威剛科技董事長(zhǎng)陳立白表示，在沒(méi)有新產(chǎn)能開(kāi)出下，第3季動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取記憶體(DRAM)市場(chǎng)將持續(xù)缺貨，情況將較第2季更嚴(yán)重，儲(chǔ)存型快閃記憶體(NAND Flash)也在固態(tài)硬碟、智慧手機(jī)及平板電腦強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下同步缺貨，第3季DRAM及NAND價(jià)格上漲行情還沒(méi)結(jié)束。

華亞科此前召開(kāi)股東常會(huì)，董事長(zhǎng)高啟全指出，在智慧手機(jī)及平板電腦市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁帶動(dòng)下，DRAM市場(chǎng)缺貨情況至少可望延續(xù)至今年底，甚至延續(xù)到明年。高啟全表示公司沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

事實(shí)上，內(nèi)存在今年一季度已經(jīng)緊缺。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)集邦科技提供的數(shù)據(jù)，一季度DRAM市場(chǎng)主流的4GB模組合約從年初15.75美元一直攀高至23.5美元，漲幅達(dá)49.2%。2GB顆粒合約均價(jià)更是從0.83美元一直攀高至1.31美元，大漲近六成。

當(dāng)時(shí)內(nèi)存缺貨正源于去年下半年急速爆發(fā)的智能手機(jī)需求帶動(dòng)。而從目前情況，該驅(qū)動(dòng)因素一年后非但未有緩解，反而更加強(qiáng)烈。

新科技產(chǎn)業(yè)需求旺盛

根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce調(diào)查，2013年第一季全球智能型手機(jī)出貨量預(yù)估為兩億1,000萬(wàn)臺(tái)，傳統(tǒng)淡季下相較去年第四季仍有9.4%的成長(zhǎng)。

三星自家手機(jī)需求大增已造成多芯片封裝內(nèi)存(eMCP)出現(xiàn)供應(yīng)吃緊的情況，推估三星供貨減少將連帶影響中國(guó)廠商智能手機(jī)出貨進(jìn)度。由于一季度各元器件廠商普遍開(kāi)工不足，導(dǎo)致內(nèi)存、顯示屏等器件供應(yīng)緊張，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商不得不加緊備貨應(yīng)對(duì)。

5月中旬有消息稱，蘋(píng)果向其內(nèi)存供貨商爾必達(dá)廣島工廠發(fā)出的巨量訂單，幾乎占其產(chǎn)能一半，占蘋(píng)果DRAM芯片需求的三成。分析認(rèn)為蘋(píng)果此舉主要為新款iPodtouch、MacBook Pro等新品作儲(chǔ)量準(zhǔn)備，同時(shí)制衡三星，防止三星在DRAM領(lǐng)域完全達(dá)成一家獨(dú)大。

除智能手機(jī)、平板電腦外，像云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、3D眼鏡等新產(chǎn)業(yè)的崛起，也對(duì)未來(lái)內(nèi)存形成潛在需求。