NAND Flash需求急凍 模組廠瀕臨警戒線
[導(dǎo)讀]全球NANDFlash市場需求在5月進入冰河期，不僅快閃記憶卡和隨身碟應(yīng)用需求大幅降溫，甚至傳出平板電腦及智慧型手機大廠亦出現(xiàn)砍單情況，記憶體零售和系統(tǒng)端需求明顯降溫，市場五窮六絕跡象顯現(xiàn)，使得記憶體模組廠營收
全球NANDFlash市場需求在5月進入冰河期，不僅快閃記憶卡和隨身碟應(yīng)用需求大幅降溫，甚至傳出平板電腦及智慧型手機大廠亦出現(xiàn)砍單情況，記憶體零售和系統(tǒng)端需求明顯降溫，市場五窮六絕跡象顯現(xiàn)，使得記憶體模組廠營收恐再次探底，部分廠商傳出力守2月營收低點的警戒線。不過，以毛利率角度來看，由于NANDFlash價格并沒有出現(xiàn)急跌，因此，模組廠5月毛利率仍可暫時守穩(wěn)在水準(zhǔn)之上。
2011年NANDFlash市場供應(yīng)幾乎一面倒向品牌系統(tǒng)大廠，主要供應(yīng)商包括三星電子(SamsungElectronics)、海力士(Hynix)、美光(Micron)等，都以系統(tǒng)廠為優(yōu)先供貨對象，全力搶占平板電腦和智慧型手機商機，相形之下，記憶體模組廠這1年來沒有沾上平板電腦商機，受關(guān)注程度已大打折扣，尤其2011年上半模組廠在擅長的快閃記憶卡和隨身碟領(lǐng)域持續(xù)萎縮，整個NANDFlash產(chǎn)業(yè)幾乎都靠品牌系統(tǒng)廠在支撐。
值得注意的是，近期傳出品牌系統(tǒng)大廠開始對NANDFlash大廠砍單情況，原本下游廠在5月以前都要不到貨源，但進入5月中期后，供應(yīng)商卻頻頻主動找上門，似乎市場已出現(xiàn)不尋常變化，業(yè)界擔(dān)心五窮六絕的淡季效應(yīng)蔓延至系統(tǒng)大廠，將會對現(xiàn)貨市場形成另一!股壓力。
在需求持續(xù)急凍下，記憶體模組廠5月營收恐持續(xù)探底，事實上，模組廠4月業(yè)績已嗅到淡季味道，各廠營收相較于3月皆有10~20％跌幅，5月再度陷入五窮六絕魔咒，部分表現(xiàn)較好的廠商勉勵維持4月水準(zhǔn)，部分業(yè)者甚至擔(dān)心會直探2月業(yè)績低點。
不過，在毛利率方面，由于NANDFlash價格并沒有急跌，因此，模組廠雖然業(yè)績表現(xiàn)不理想，但毛利率受損幅度不深，多數(shù)維持第1季水準(zhǔn)或微幅減少。
在DRAM模組部分，第2季亦是終端需求傳統(tǒng)淡季，對于模組廠業(yè)績并沒有展現(xiàn)任何助力，DRAM模組升級市場萎縮，以及平板電腦風(fēng)行，都讓模組廠無法擴展DRAM業(yè)績，因此，紛積極開拓新產(chǎn)品線尋求轉(zhuǎn)型。
由于COMPUTEX即將登場，模組廠期望能為NANDFlash市場買氣破冰，傳統(tǒng)快閃記憶卡和隨身碟不再是主打重點，取而代之的是固態(tài)硬碟(SSD)、工控記憶體、USB3.0相關(guān)產(chǎn)品，成為市場新亮點，至于平板電腦帶動的內(nèi)嵌式記憶體eMMC風(fēng)潮，業(yè)界仍在觀察金士頓(Kingston)和群聯(lián)模式成果，多數(shù)模組廠仍不敢貿(mào)然投入。
2011年NANDFlash市場供應(yīng)幾乎一面倒向品牌系統(tǒng)大廠，主要供應(yīng)商包括三星電子(SamsungElectronics)、海力士(Hynix)、美光(Micron)等，都以系統(tǒng)廠為優(yōu)先供貨對象，全力搶占平板電腦和智慧型手機商機，相形之下，記憶體模組廠這1年來沒有沾上平板電腦商機，受關(guān)注程度已大打折扣，尤其2011年上半模組廠在擅長的快閃記憶卡和隨身碟領(lǐng)域持續(xù)萎縮，整個NANDFlash產(chǎn)業(yè)幾乎都靠品牌系統(tǒng)廠在支撐。
值得注意的是，近期傳出品牌系統(tǒng)大廠開始對NANDFlash大廠砍單情況，原本下游廠在5月以前都要不到貨源，但進入5月中期后，供應(yīng)商卻頻頻主動找上門，似乎市場已出現(xiàn)不尋常變化，業(yè)界擔(dān)心五窮六絕的淡季效應(yīng)蔓延至系統(tǒng)大廠，將會對現(xiàn)貨市場形成另一!股壓力。
在需求持續(xù)急凍下，記憶體模組廠5月營收恐持續(xù)探底，事實上，模組廠4月業(yè)績已嗅到淡季味道，各廠營收相較于3月皆有10~20％跌幅，5月再度陷入五窮六絕魔咒，部分表現(xiàn)較好的廠商勉勵維持4月水準(zhǔn)，部分業(yè)者甚至擔(dān)心會直探2月業(yè)績低點。
不過，在毛利率方面，由于NANDFlash價格并沒有急跌，因此，模組廠雖然業(yè)績表現(xiàn)不理想，但毛利率受損幅度不深，多數(shù)維持第1季水準(zhǔn)或微幅減少。
在DRAM模組部分，第2季亦是終端需求傳統(tǒng)淡季，對于模組廠業(yè)績并沒有展現(xiàn)任何助力，DRAM模組升級市場萎縮，以及平板電腦風(fēng)行，都讓模組廠無法擴展DRAM業(yè)績，因此，紛積極開拓新產(chǎn)品線尋求轉(zhuǎn)型。
由于COMPUTEX即將登場，模組廠期望能為NANDFlash市場買氣破冰，傳統(tǒng)快閃記憶卡和隨身碟不再是主打重點，取而代之的是固態(tài)硬碟(SSD)、工控記憶體、USB3.0相關(guān)產(chǎn)品，成為市場新亮點，至于平板電腦帶動的內(nèi)嵌式記憶體eMMC風(fēng)潮，業(yè)界仍在觀察金士頓(Kingston)和群聯(lián)模式成果，多數(shù)模組廠仍不敢貿(mào)然投入。
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