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矽品法說后外資同步調(diào)升目標(biāo)價德意志喊高至50元

時間：2011-01-27 18:58:00

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[導(dǎo)讀]矽品(2325-TW)昨(26)日舉行法說會，2010年第4季每股賺進0.36元，毛利率14.3%，表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，德意志證券、花旗環(huán)球證券、瑞信證券在最新報告中同步調(diào)升矽品目標(biāo)價，其中以德意志喊出50元目標(biāo)價為最高。德意志指出，受

矽品(2325-TW)昨(26)日舉行法說會，2010年第4季每股賺進0.36元，毛利率14.3%，表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，德意志證券、花旗環(huán)球證券、瑞信證券在最新報告中同步調(diào)升矽品目標(biāo)價，其中以德意志喊出50元目標(biāo)價為最高。

德意志指出，受惠于毛利率、營業(yè)利益率表現(xiàn)改善，矽品第4季獲利表現(xiàn)佳，但公司高層并未公布第1季財測，但看好PC營收將小幅成長，記憶體將持平，而通訊、消費產(chǎn)品則下滑；預(yù)期第1季矽品營收季減4%，而在新臺幣相對于美元升值5%的假設(shè)下，矽品單季毛利率恐下滑2.3個百分點來到12%。

德意志預(yù)期矽品2013年每股稅后盈余將達4.02元，看好其股東權(quán)益報酬率(ROE)可望在2012-2013年復(fù)蘇，將矽品目標(biāo)價自46元調(diào)升到50元，重申“買進”，認為若矽品基本面持續(xù)改善、獲利復(fù)蘇，還有進一步調(diào)漲評等的機會。

花旗環(huán)球則將矽品目標(biāo)價一舉由29元調(diào)升到39元，認為矽品第4季表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，第1季表現(xiàn)則可望符合預(yù)期，認為矽品的成本結(jié)構(gòu)雖因匯損、金價高漲、ASP下滑而受沖擊，但下半年毛利率可望走穩(wěn)，并在2012年回復(fù)到20%以上的水準(zhǔn)，將矽品2011、2012年每股獲利預(yù)測分別調(diào)升到2.5元、3.3元，重申“持有”。

瑞信證券臺股研究部主管艾藍迪(Randy Abrams)指出，矽品今年資本支出(Capax)將減少，由2010年的150億元降低為100億元，而由于目前矽品產(chǎn)能利用率已達85%-90%的高檔，而來自主要客戶的價格壓力增加，加上潛在匯損增加，金價與新臺幣又對成本結(jié)構(gòu)形成阻力，矽品毛利率最終恐令人失望。

艾藍迪將矽品目標(biāo)價自28元調(diào)升到36元，重申評等為“中立”；此外，摩根大通證券則在最新報告中對矽品重申“中立”評等，目標(biāo)價35元。

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