15日，半導(dǎo)體權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IC Insights公布了2016全球半導(dǎo)體最新(預(yù)估)排名，其中美國(guó)有 8 家半導(dǎo)體廠入榜，日本、歐洲與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)各有 3 家，韓國(guó)則有兩家擠進(jìn)榜單，新加坡僅有一家上榜，大陸半導(dǎo)體企業(yè)仍無(wú)緣前二十強(qiáng)。

數(shù)據(jù)顯示，英特爾仍然穩(wěn)居榜首，三星與臺(tái)積電分列二、三位，晶圓代工廠聯(lián)電排名第二十。聯(lián)發(fā)科與英偉達(dá)分別上升兩位，格羅方德由于業(yè)績(jī)大幅下滑11%，排名下降三位。

據(jù)悉，在這20家半導(dǎo)體企業(yè)里，有9家公司營(yíng)收有望超過100億美元。2016前20大門檻仍為45億美元左右，前20大名單與2015年相同，并未有新公司上榜。

IC設(shè)計(jì)公司仍領(lǐng)跑榜單

在前20大半導(dǎo)體中，有3家為純代工廠(臺(tái)積電、格羅方德和聯(lián)電)和5家IC設(shè)計(jì)公司(高通、博通、聯(lián)發(fā)科、蘋果、英偉達(dá))。

如果不計(jì)算純代工企業(yè)，該名單中的前17大半導(dǎo)體公司總銷售額占全球半導(dǎo)體總銷售額(3571億美元)的68%，與2006年相比，前十七大半導(dǎo)體公司占比提升了10個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告還指出，若將臺(tái)積電、格羅方德(GlobalFoundries)與聯(lián)電等三大純晶圓代工廠排除，AMD(42.28億美元，預(yù)估2016年銷售額，下同)、海思(37.62億美元)與夏普(37.06億美元)依序?qū)⒖擅械? 18、19 與 20 名。

2016全球前十大半導(dǎo)體排名情況：

英特爾(Intel)

英特爾的榜首位置仍然無(wú)人撼動(dòng)，今年預(yù)估營(yíng)收將來(lái)到 563.13 億美元，較 2015 年的554億美元成長(zhǎng)了 8%。至此，三星與英特爾的差距從2015年的24%將被拉到29%。

三星(Samsung)

據(jù)IC Insights預(yù)估數(shù)據(jù)，三星今年預(yù)估營(yíng)收將達(dá)到435.3億美元，較2015年增長(zhǎng)4%。受Note手機(jī)召回影響，三星電子2016第三季度凈利潤(rùn)降至4.41萬(wàn)億韓元(約合39億美元)，同比下滑了17%。三星電子移動(dòng)部門三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1000億韓元，較去年同期的2.4萬(wàn)億韓元下降96%，創(chuàng)下歷史新低。

而三星面板和芯片業(yè)務(wù)則表現(xiàn)良好，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為1.02萬(wàn)億韓元何3.37萬(wàn)億韓元，分別較去年同期增長(zhǎng)10%和下降9%。

臺(tái)積電(TSMC)

臺(tái)積電今年預(yù)估營(yíng)收為293.4億美元，增幅達(dá)到11%，增幅位居前五大廠之首。高通、博通分居第四與第五名，預(yù)估營(yíng)收分別年減 4% 與年增 1%。

高通(Qualcomm)

高通2016預(yù)估營(yíng)收為154.36億美元，同比減少4%。通過高通2016Q4財(cái)季報(bào)表來(lái)看，截至9月25日，營(yíng)收為62億美元(約合419億人民幣)，同比增長(zhǎng)13%;按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則GAAP計(jì)算，凈利潤(rùn)16億美元(108億人民幣)，同比增長(zhǎng)51%;攤薄后每股凈利潤(rùn)1.07美元，同比增長(zhǎng)60%。

2017年高通完成對(duì)恩智浦收購(gòu)以后，必將有一家20名之外的公司進(jìn)入前二十，如果海思增長(zhǎng)率能夠達(dá)到20%以上，首入二十大的可能性很高。

博通(Broadcom)

今年博通增長(zhǎng)稍微放緩，預(yù)估營(yíng)收為153.32億美元，增幅僅為1%。在今年11月9日，曾傳博通擬用65億美元收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商Brocade.

SK海力士(SK Hynix)

日前，SK海力士公布了第三季度營(yíng)收為4.2兆韓元，較去年同期衰退13.8%，共賺進(jìn)7259億韓元(約6.41億美元)，雖然較去年同期下滑47.5%，但與前季相比，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)跳增60.3%，反應(yīng)存儲(chǔ)器價(jià)格止跌回升。受益于DRAM市場(chǎng)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)SK海力士第四季度出貨量將較第三季增長(zhǎng)10%。

美光(Micron)

美光2016預(yù)估營(yíng)收為128.42億美元，同比減少11%。2013年，美光以20億美元的價(jià)格收購(gòu)了日本唯一一家DRAM制造商、已宣布破產(chǎn)的芯片巨頭爾必達(dá)(Elpida,蘋果iPhone/iPad等產(chǎn)品DRAM芯片供應(yīng)商之一)而一躍成為僅次于三星的全球第二大DRAM芯片制造商。

德州儀器(TI)

德州儀器2016預(yù)估營(yíng)收為123.49億美元，同比增長(zhǎng)2%。根據(jù)德州儀器公布的2016第三季度財(cái)報(bào)，其營(yíng)收為36.8億美元，凈收入9.68億美元。

據(jù)悉，第三季度的收入已超過TI的預(yù)期，受益于汽車市場(chǎng)的強(qiáng)勁，TI在工業(yè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。在個(gè)人電子市場(chǎng)，第三季度幾乎與去年持平。嵌入式處理產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了10%。模擬產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入則同比增長(zhǎng)了6%。

東芝(Toshiba)

東芝2016預(yù)估營(yíng)收為109.22億美元，同比增長(zhǎng)16%。不過，東芝近日再涉財(cái)務(wù)造假旋渦。據(jù)悉，其子公司偽造并挪用訂貨單等票據(jù)，截至2016年9月底，累計(jì)虛報(bào)銷售收入5.2億日元(約合人民幣3320萬(wàn)元)。

恩智浦(NXP)

恩智浦2016預(yù)估營(yíng)收為94.98億美元，同比減少10%。根據(jù)NXP公布的2016第三季度最新財(cái)報(bào)來(lái)看，其業(yè)績(jī)相當(dāng)突出，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.7億美元，同比增長(zhǎng)62%;高功率混合信號(hào)產(chǎn)品業(yè)務(wù)營(yíng)收為21億美元，同比增長(zhǎng)80%，表現(xiàn)非常亮眼。

NXP被高通以470億美元收購(gòu)后，二者合并年收入將超300億美元。除此之外，半導(dǎo)體行業(yè)還將出現(xiàn)一個(gè)市值高達(dá)1300億美元的超級(jí)巨無(wú)霸，其市值將緊逼龍頭英特爾。

其他半導(dǎo)體公司收入情況

聯(lián)發(fā)科(MediaTek)

聯(lián)發(fā)科增長(zhǎng)排名僅次于英偉達(dá)，IC Insights預(yù)計(jì)2016年聯(lián)發(fā)科同比增長(zhǎng)29%。雖然全球智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)僅為4%，但聯(lián)發(fā)科手機(jī)芯片頗受中國(guó)手機(jī)廠商(例如Oppo和Vivo)青睞，這是聯(lián)發(fā)科耀眼表現(xiàn)的最主要原因。

英飛凌(Infineon)

英飛凌2016預(yù)估營(yíng)收為73.43億美元，同比增長(zhǎng)6%。根據(jù)英飛凌公布的2016第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，其營(yíng)收為16.3億歐元(約18.2億美元)，不計(jì)特殊項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)利益為2.54億歐元。占英飛淩總業(yè)務(wù)約3分之1的電源管理事業(yè)，營(yíng)收減少2%，營(yíng)業(yè)利益則下滑19%。

意法半導(dǎo)體(ST)

意法半導(dǎo)體2016預(yù)估營(yíng)收為69.44億美元，同比增長(zhǎng)1%。第三季度凈收入總計(jì)18億美元，毛利率為35.8%，凈利潤(rùn)7100萬(wàn)美元。2016年前九個(gè)月總收入51.1億美元，比去年同期的52.3億美元減少2.2%。意法半導(dǎo)體2016第三季度增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?lái)自物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。同時(shí)，汽車產(chǎn)品也是ST主要收入來(lái)源之一。

蘋果(Apple)

蘋果排名較2015年上升了三位。不過，蘋果公司在前二十大中有些特殊，該公司的芯片只用于本公司的產(chǎn)品，并不外銷。IC Insights估算2016年蘋果處理器的“銷售額”在65億美元左右，在前二十大中排名第14。[!--empirenews.page--]

業(yè)內(nèi)人士分析，如果市場(chǎng)對(duì) iPhone 7的強(qiáng)勁需求能維持到年底的話，那么蘋果2017財(cái)年第一季度的財(cái)政收入將會(huì)大增。如果蘋果能以 650 美元的平均售價(jià)賣出 7500 萬(wàn)部 iPhone 的話，那么他們或許會(huì)盈利 210 億美元，而如果賣出 6500 萬(wàn)部 iPhone 的話，蘋果也有可能盈利 180 億美元。

索尼(Sony)

索尼2016預(yù)估營(yíng)收為64.66億美元，同比增長(zhǎng)3%。日前，索尼發(fā)布了該公司2016財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，索尼第二財(cái)季營(yíng)收為1.6889萬(wàn)億日元(約合161.11億美元)，較去年同期的1.8927萬(wàn)億日元下降10.8%。

第二財(cái)季凈利潤(rùn)為48億日元(約合4580萬(wàn)美元)，較上年同期的336億日元下滑近86%。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為457億日元(約合4.36億美元)，較上年同期的880億日元下滑48%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)之所以下滑，是因?yàn)榘雽?dǎo)體和元件業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)惡化。

英偉達(dá)(Nvidia)

2016年上半年存儲(chǔ)器的不景氣對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)影響頗大，而英偉達(dá)是二十大中增長(zhǎng)最快的，IC Insights預(yù)計(jì)2016年銷售額同比將增長(zhǎng)35%。

英偉達(dá)(Nivida)的最新財(cái)報(bào)(2016年第三季度)顯示，其圖形處理芯片(GPU)和Tegra處理器在市場(chǎng)上大受歡迎，游戲業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)63%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)193%，汽車電子業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)61%。

瑞薩(Renesas)

瑞薩2016預(yù)估營(yíng)收為57.51億美元，同比增長(zhǎng)1%。從瑞薩公布的2016(4-6)月財(cái)報(bào)來(lái)看，其營(yíng)收下滑嚴(yán)重，而導(dǎo)致營(yíng)收下滑的主要原因是熊本強(qiáng)震導(dǎo)致生產(chǎn)車用半導(dǎo)體(晶片)的川尻工廠部分產(chǎn)線停工，拖累合并營(yíng)收較去年同期下滑15.2%至1,519.76億日?qǐng)A。

除此之外，瑞薩上季半導(dǎo)體事業(yè)(包含MCU、類比&電源控制晶片、系統(tǒng)單晶片(SoC)及其他類產(chǎn)品)營(yíng)收較去年同期下滑15.5%至1,475億日?qǐng)A;其中，上季瑞薩車用半導(dǎo)體事業(yè)營(yíng)收下滑6.4%至736億日?qǐng)A、泛用半導(dǎo)體事業(yè)(包含產(chǎn)業(yè)機(jī)器/家電用半導(dǎo)體)營(yíng)收下滑22.8%至729億日?qǐng)A。

格羅方德(Global Foundries)

格羅方德2016預(yù)估營(yíng)收50.85億美元，同比減少11%。近期市場(chǎng)傳出格羅方德可能還將暫緩大陸重慶合資晶圓廠的計(jì)劃，不過遭到格羅方德方面否認(rèn)。作為全球第二大晶圓代工廠，截止至2016年6月30日，Global Foundries資產(chǎn)總額203億美元，負(fù)債總額43億美元，權(quán)益負(fù)債比約27%。

聯(lián)華電子(UMC)

聯(lián)華電子2016預(yù)估營(yíng)收為44.55億美元，根據(jù)其第三季度財(cái)報(bào)顯示，其合併營(yíng)業(yè)收入為新臺(tái)幣381.6億元，與上季的新臺(tái)幣370.0億元相比成長(zhǎng)3.2%，較去年同期的新臺(tái)幣353.2億元增加約8.1%。

總結(jié)

整體來(lái)看，今年前 20 大廠僅有 5 家營(yíng)收成長(zhǎng)幅度來(lái)到兩位數(shù)。除了臺(tái)積電之外，還有第 9 名東芝成長(zhǎng)了 16%、第 11 名(原第 13 名)聯(lián)發(fā)科成長(zhǎng)了 29%、第 14 名蘋果成長(zhǎng)了 17%、第 16 名 Nvidia 成長(zhǎng)了 35%。