上周科技部部長萬鋼表示，國務院已經(jīng)正式批復新一輪的新能源汽車示范推廣方案，不日將正式啟動，這一說法再度引燃了市場對新能源汽車的關注。過去由于種種原因，我國的新能源汽車發(fā)展并沒有達到預期中的效果。如今新政箭在弦上，能否掃清行業(yè)發(fā)展的路障?從長遠角度來看，新能源汽車發(fā)展是大勢所趨，在A股市場中，哪些個股將有望分得這塊巨大的蛋糕?
新能源汽車：如何讓夢想與現(xiàn)實并行?
年初以來，特斯拉的火熱引爆了全球市場對于新能源汽車的關注度。事實上，目前全球正面臨著資源枯竭、污染日趨嚴重的威脅，多國也是加大政策扶持力度，推動新能源汽車”加速前行”。不過，國內新能源汽車產(chǎn)業(yè)雖然也屢屢得到政策支持，但是整體發(fā)展還是低于各方預期。
”十城千輛”示范工程就是國內新能源汽車行業(yè)的一個典型案例。截至到2012年底，25個城市共示范推廣各類節(jié)能與新能源汽車2.74萬輛。其中，公共服務領域2.3萬輛，私人領域0.44萬輛。2009年多部委提出”十城千輛”的目標為，計劃用3年左右的時間，每年發(fā)展10個城市，每個城市推出1000輛新能源汽車開展示范運行，力爭到2012年帶動全國新能源汽車運營規(guī)模占到汽車市場份額的10%。
但是從數(shù)據(jù)方面來看，該項目完成情況并不理想，2012年全國汽車銷量已突破1900萬輛，新能源車的運營規(guī)模甚至不足汽車市場份額的1%。而且采購城市大多聚集在財力較為雄厚的少數(shù)幾個城市，其余城市采購量非常少。由此來看，新的新能源補貼政策如何進一步推動各城市主動推廣新能源汽車，也就成為了關鍵所在。
從目前的政策情況來看，新能源汽車補貼政策已經(jīng)于去年底到期;而由四部委共同發(fā)起的”混合動力公交客車(包括插電式混合動力客車)全國推廣政策”已經(jīng)正式截止，5000輛混合動力客車目標也已經(jīng)實現(xiàn);而”十城千輛”示范工程也于去年底收官，導致新能源政策出現(xiàn)了真空期。在經(jīng)歷了多個月的等待后，市場對于新政策的期待也是與日俱增。
自年初以來，坊間各類傳聞不斷，而在上周末，官方最終給出了較為樂觀的說法————全國政協(xié)副主席、科技部部長萬鋼表示，國務院已經(jīng)正式批復新一輪的新能源汽車示范推廣的方案，不日將正式啟動。據(jù)悉，新一輪的新能源汽車示范推廣方案的主要內容有：以新能源汽車為主開展示范，以試點城市為核心建立試點區(qū)域，擴大輻射范圍，加速純電動汽車的推廣，加快補貼資金的落實力度，混合動力汽車向全國推廣，對充電站設施進行財政支持等。
雖然市場對于新政十分期待，但是大智慧分析師王俊指出，從新能源汽車的長遠發(fā)展角度來看，補貼并非長久之計。在新能源汽車發(fā)展的道路上，基礎設施、配套及電池技術發(fā)展緩慢等情況，一直都牢牢地阻礙著新能源汽車前進的方向。此外，商業(yè)模式的不成熟，導致了產(chǎn)品長期以來沒有市場，國內也沒有形成萬輛級的生產(chǎn)銷售企業(yè)，城市的基礎設施配套更是遠未達預期。光靠政府補貼和輸血，難以從根本上改變現(xiàn)狀，今后如何有效突破瓶頸，才是行業(yè)發(fā)展的關鍵所在。
目前，新能源汽車主要以公交”先行”————新能源公交相比傳統(tǒng)公交優(yōu)勢明顯，在節(jié)油減排上的效果非常顯著。統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，上半年全國銷售新能源汽車5889輛，其中大部分為公共領域使用，私人消費微乎其微。由此來看，未來在私人領域的發(fā)力是行業(yè)的一大關注點。
節(jié)能與新能源汽車市場應用結構分類
國內新能源汽車市場容量估算
特斯拉熱潮：新能源汽車機會何在?
雖然國內新能源汽車的發(fā)展面臨不少困難，但是上半年在特斯拉風暴襲擊下，新能源汽車板塊也二級市場上也曾有過一波不錯的上漲。如今行業(yè)新政箭在弦上，能否再度激活相關概念股?從新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況來看，誰將笑到最后?
招商證券認為，新能源汽車推廣方案的出臺將對新能源汽車板塊構成重大政策利好。一方面,我國推進新能源汽車的戰(zhàn)略路徑非常清晰,是沿著”格局→政策→補貼→技術→配套”的明確路徑有條不紊進行推進的。另一方面,從歷年的政策文件中也可以非常明確的感受到國家對于”純電動”路線的多次強調。萬鋼此次的講話中又再次重點提及純電動戰(zhàn)略方向,可見國家對于純電動技術路徑的堅定信心，這也將為相關產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。
申銀萬國則指出，新能源汽車將改變汽車產(chǎn)業(yè)，也對動力電池、電機以及電控系統(tǒng)產(chǎn)生巨大拉動。預計2020年全球新能源汽車滲透率將達到24.5%。其中，電動車(包括純電動和插電混動)將達10%，混動汽車將達到10.9%。零配件拉動主要在電池、電機和功率電子部分，其中動力電池彈性最大，電動車滲透率每提升1%，動力電池需求約500億元。目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被高度關注，綜合競爭力強，技術能力強，有產(chǎn)業(yè)地位的廠商有望最終勝出。
大智慧分析師王俊表示，從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，新能源汽車行業(yè)最為核心的部分在于電池系統(tǒng)和BMS系統(tǒng)的模塊集成，而對于材料行業(yè)來說，鋰電池作為新材料科技的復合體，其前景相當可觀。若是從鋰電池行業(yè)投資的邏輯分析，隨著國際鋰礦資源的整合加速，擁有鋰礦資源的企業(yè)的市場價值或將進一步體現(xiàn)，后市可能會受到資金的關注。
至于大洋彼岸的特斯拉熱潮，王俊認為，對于國內企業(yè)有不少的借鑒意義。特斯拉電動車之所以被稱作為電動汽車業(yè)的蘋果，除了其獨特的設計理念和技術路線之外，其背后強大的產(chǎn)業(yè)鏈支持也是重要原因。但是特斯拉登陸中國，目前還還存在著諸多不確定因素，主要來自特斯拉何時解決商標被搶注、何時通過中國政府流程審批以及是否能夠沖破新能源汽車在中國市場銷售前景暗淡等問題。因此，光憑這個概念，恐怕不太能支持相關概念的炒作延續(xù)下去，投資者還是要從基本面出發(fā)，關注那些在新能源汽車領域真正有技術儲備、有產(chǎn)品支持、有商業(yè)模式的優(yōu)秀企業(yè)。[!--empirenews.page--]
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