“作為產(chǎn)業(yè)龍頭的三星率先跨出控制DRAM產(chǎn)量提高價(jià)格的一步，最直接受益的就是具有制造規(guī)模優(yōu)勢(shì)的臺(tái)灣制造廠。

　　彈冠相慶！這是臺(tái)灣DRAM(動(dòng)態(tài)內(nèi)存)業(yè)界近年來(lái)難得一見(jiàn)的喜悅場(chǎng)面。

　　一切緣自三星電子集團(tuán)1月16日宣布的一條消息。當(dāng)天，作為全球第一大DRAM廠的三星突然宣布，將放棄其全球最先進(jìn)的12英寸廠70奈米制程投產(chǎn)計(jì)劃，改用8英寸廠0.10微米制程投產(chǎn)DRAM。此前一周，三星已與各主力PC廠商磋商，擬提高DRAM合約價(jià)10%。

　　由于受三星等行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的打壓，盡管臺(tái)系廠商占據(jù)了全球DRAM市場(chǎng)約27%的份額，但毛利卻不到5%?！芭cTFT-LCD行業(yè)一樣，DRAM技術(shù)更新?lián)Q代快，廠商利潤(rùn)往往消耗在不斷的產(chǎn)業(yè)升級(jí)比拼上?！辟惖项檰?wèn)半導(dǎo)體咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理李珂表示，“三星暫緩升級(jí)并主動(dòng)提高合約價(jià)，等于給了其他廠商喘息機(jī)會(huì)?！?

　　三星到底打著什么算盤？北京泰科源科技公司總經(jīng)理馮偉認(rèn)為，盡管三星的舉動(dòng)會(huì)使自身DRAM產(chǎn)能縮減，隨著合約提價(jià)，在后勢(shì)看漲的市場(chǎng)中有可能獲利更豐；另一方面，放緩DRAM生產(chǎn)線更替改造，三星將有更多資本投降高毛利的NAND閃存市場(chǎng)。

　　“盡管價(jià)格一降再降，但銷售三星NAND閃存目前仍可保持近40%的毛利。”馮偉表示。泰科源是目前國(guó)內(nèi)唯一一家三星存儲(chǔ)器產(chǎn)品授權(quán)代理商。

　　iPod Nano示范效應(yīng)

　　三星電子集團(tuán)13日公布的最新季報(bào)(2005年10月-12月)顯示，當(dāng)季利潤(rùn)增長(zhǎng)了40%，這是該公司5個(gè)季度以來(lái)的首次增長(zhǎng)。

　　“拉動(dòng)業(yè)績(jī)的核心動(dòng)力就是市場(chǎng)對(duì)NAND閃存芯片和液晶面板的強(qiáng)勁需求?！鄙虾Ｈ前雽?dǎo)體有限公司LSI部經(jīng)理朱明輝表示。他認(rèn)為，三星更換制程減產(chǎn)DRAM主要是因?yàn)镹AND閃存市場(chǎng)的爆炸式增長(zhǎng)。

　　朱預(yù)計(jì)，由于來(lái)自手機(jī)、MP3、數(shù)碼相機(jī)、其他消費(fèi)類電子、移動(dòng)設(shè)備等的強(qiáng)大需求，2006年NAND閃存產(chǎn)業(yè)將會(huì)有爆炸式成長(zhǎng)。至于DRAM和液晶面板業(yè)務(wù)，“若PC整體銷售疲軟以及市場(chǎng)供過(guò)于求狀況得不到明顯改善的話，前景則不容樂(lè)觀”。

　　他進(jìn)一步指出，與2005年初相比，256M DDR DRAM在2005年12月底的售價(jià)下滑了40%多，與第三季度相比下滑了6%，同容量的DDRII DRAM價(jià)格相對(duì)高出幾十元，但作為升級(jí)產(chǎn)品，DDRII生產(chǎn)成本更高，但毛利甚至不如DDR?！皟r(jià)格偏高以及市場(chǎng)應(yīng)用不明朗，導(dǎo)致DDRII并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)對(duì)DDR的快速替代?！?

　　相反，NAND閃存盡管2005年第四季度價(jià)格下滑了17%，但市場(chǎng)需求卻翻了一倍，毛利也是DRAM的數(shù)倍。

　　“據(jù)iSuppli發(fā)布的報(bào)告，2006年全球NAND閃存銷售額將增長(zhǎng)56%。三星現(xiàn)階段占有該市場(chǎng)約60%的份額，面對(duì)迅速膨脹的需求，三星必須加大投入以鞏固市場(chǎng)地位。”朱明輝表示，僅2005年Apple推出的iPod Nano這個(gè)單一產(chǎn)品，就讓當(dāng)年全球NAND閃存的應(yīng)用范圍上升到108億美元的規(guī)模，比2004年同期的66.4億美元增長(zhǎng)了63%。

　　此前，三星NAND閃存銷售副總Don Barnetson在2006年“國(guó)際消費(fèi)性電子產(chǎn)品展”(CES 06)接受采訪時(shí)也說(shuō)，2004年MP3約消耗了全球18%的NAND閃存芯片供應(yīng)量，2005年上升到29%，“NAND的銷售成長(zhǎng)速度比整體市場(chǎng)要快很多，單單就MP3而言，三星相信2006在NAND閃存市場(chǎng)上就會(huì)是一個(gè)豐收年”。

　　李珂也表示，隨著3G在全球逐步鋪開，預(yù)估2006年內(nèi)置閃存存儲(chǔ)卡的手機(jī)出貨量將達(dá)到2.78億部，較2005年同期增長(zhǎng)23%，同時(shí)手機(jī)也將成為繼MP3后最主要的NAND閃存應(yīng)用產(chǎn)品；另一方面，在新興消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)，由于主要游戲機(jī)廠商將會(huì)在2006下半年推出內(nèi)置型NAND閃存的新型游戲機(jī)，以及衛(wèi)星定位裝置(GPS)、新型PDA、數(shù)字機(jī)頂盒與高清數(shù)字電視等產(chǎn)品開始大量采用NAND閃存，也將使其市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣泛。

　　臺(tái)灣DRAM廠喘息之機(jī)

　　據(jù)李珂介紹，全球DRAM市場(chǎng)主要分為四個(gè)陣營(yíng)：三星約占27%的份額；臺(tái)系廠商中茂德、力晶、南科各占全球產(chǎn)能5%-6%，加上華邦約2%-3%，臺(tái)系廠商整體約占到全球20%的份額；另外，美光(Micron)與英飛凌(Infineon)各占約18.5%與17.1%。

　　“作為產(chǎn)業(yè)龍頭的三星率先跨出控制DRAM產(chǎn)量提高價(jià)格的一步，最直接受益的就是具有制造規(guī)模優(yōu)勢(shì)的臺(tái)灣制造廠。”李珂指出。

　　李珂稱，臺(tái)灣制造廠近年來(lái)持久擴(kuò)充產(chǎn)能，且都是采用最新制程，而近一年來(lái)DRAM產(chǎn)品價(jià)格的不斷下滑以及DDRII一直無(wú)法全面填充DDR占有率，給臺(tái)灣制造廠在盈利及資本周轉(zhuǎn)上造成很大壓力。

　　“臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)的立足根本，就在于制造優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)規(guī)模?！迸c多家臺(tái)灣DRAM廠有長(zhǎng)期合作的記憶科技(深圳)有限公司內(nèi)存事業(yè)部副總經(jīng)理王勁松表示，現(xiàn)階段臺(tái)灣制造廠在生產(chǎn)效率及優(yōu)良率上都已超越原廠(如與英飛凌合作的茂德、與三菱合作的力晶)，技術(shù)方面雖然還未能百分之百自主，但也推動(dòng)多年與原廠的技術(shù)授權(quán)、合作開發(fā)建立了深厚的基礎(chǔ)。

　　另一方面，雖然現(xiàn)階段DDRII的整體市場(chǎng)尚未打開，獲利狀況也并不明朗，但隨著Intel與微軟2006年力推數(shù)字家庭，以及PC和用于消費(fèi)電子設(shè)備的大量圖形應(yīng)用，都將會(huì)明顯增加DDRII DRAM的使用量。

　　“DDRII的市場(chǎng)銷售及利潤(rùn)狀況應(yīng)該在2006年得到根本改善，三星現(xiàn)階段的進(jìn)攻放緩，對(duì)于握有最先進(jìn)12英寸廠技術(shù)的臺(tái)灣制造廠來(lái)說(shuō)是一大戰(zhàn)機(jī)?！蓖鮿潘烧J(rèn)為。

　　與臺(tái)灣DRAM制造廠的紅火相比，大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)除設(shè)計(jì)公司、基礎(chǔ)元器件公司外，主要是類似記憶科技這樣的OEM及分銷企業(yè)，依附在臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈的下游。

　　大陸企業(yè)目前也正逐步向上游前進(jìn)。記憶科技在國(guó)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手北京金盛怡科技有限公司一位生產(chǎn)經(jīng)理透露，該公司目前正投資6200萬(wàn)元建設(shè)新型存儲(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)基地、3750萬(wàn)元建設(shè)閃存卡系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目、2989.25萬(wàn)元建設(shè)閃存卡讀卡器產(chǎn)品。

　　“不排除未來(lái)臺(tái)灣DRAM制造廠會(huì)逐步向大陸轉(zhuǎn)移?！庇袠I(yè)界人士分析。但由于臺(tái)灣有關(guān)方面的投資限制，目前尚無(wú)DRAM廠宣布赴內(nèi)地設(shè)廠的計(jì)劃。