因為早在今年5月22日，紐約時報就爆出美國將把海康與大華納入實體名單，這聽起來簡直是一次提前預(yù)警。也正是那次曝光，讓?？蹬c大華被更多人所熟知。

然而實際上，早在去年中興事件發(fā)生后，?？低暰鸵呀?jīng)開始對海外市場著手進行戰(zhàn)略調(diào)整。中國幾家人工智能企業(yè)大概自己也沒想到，有一天能以一種奇特的方式成為全世界的焦點。

繼華為之后，又有8家中國科技公司出現(xiàn)在了今天美國商務(wù)部公布的“實體清單”上。這里面既有?？?、大華等中國AI+安防技術(shù)產(chǎn)業(yè)里的半壁江山，也有諸如商湯、曠視等躺在資本風(fēng)口上若干年的人臉識別獨角獸，還有中國A股市場最受關(guān)注的語音技術(shù)巨頭科大訊飛……

制圖：趙晨希 如果這8家公司你沒聽過，那么你肯定是圈外的圈外人

沒錯，這8家“上榜企業(yè)”幾乎囊括了中國AI領(lǐng)域與安防技術(shù)領(lǐng)域最負(fù)盛名的公司，甚至于Time等外媒直接給這次“中美新清單事件”起了一個概括性的標(biāo)題：

“美國將中國人工智能企業(yè)列入了黑名單”。

但至于上榜原因，與華為因“危害美國國家安全”而受到制裁略有不同，美國政府此次對8家中國明星科技公司的指控理由是“涉嫌侵犯中國部分少數(shù)民族人權(quán)問題”。

值得注意的是，這個消息公布的時間點實屬特殊。因為幾天后，就是中美將恢復(fù)高層貿(mào)易談判。但據(jù)華爾街日報援引華盛頓方面表示，這一決定與本周的高層貿(mào)易談判無關(guān)。

對于這8家中國科技公司來說，既然被列入了名單，就意味著會像華為一樣，他們的美國當(dāng)?shù)毓?yīng)商將被禁止在沒有許可證的情況下向其提供源自美國的技術(shù)與元器件。

受此消息影響，海康威視與大華股份在本周二停牌，而科大訊飛在深圳股市的跌幅也高達3.1%。

當(dāng)然，8家公司的反應(yīng)也非常迅速，?？低暋⒋笕A、曠視、科大訊飛等公司在消息公布后兩小時內(nèi)就做出了官方回應(yīng)，但內(nèi)容比較同質(zhì)化，大概意思就是“抗議+呼吁+業(yè)務(wù)合法且愿景美好”。

但其中，以?？低暤幕貞?yīng)最為迅速且激烈。

與這次名單里商湯、曠視、依圖科技等以單點軟件技術(shù)——“人臉識別”起家的創(chuàng)業(yè)公司不同，?？低暸c大華的主營業(yè)務(wù)是出售視頻監(jiān)控設(shè)備，而他們最有名的硬件產(chǎn)品便是安防攝像頭。

此外，與消費級硬件產(chǎn)品的屬性不同，由于技術(shù)公司在安防市場中的性質(zhì)偏2B與2G，再加上中國安防市場本身的特殊性，因此，這個市場里的贏家們都十分低調(diào)。

其中，遠不如華為、大疆等科技公司知名的海康威視，其實是全國乃至全球安防視頻監(jiān)控市場當(dāng)之無愧的老大。

據(jù)《2018年全球視頻監(jiān)控信息服務(wù)報告》提供的信息顯示，海康威視在全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場的份額高達37.94%，連續(xù)七年坐穩(wěn)頭把交椅。

而大華股份則緊隨其后，市場份額名列第二，達到17.02%。

顯然，他們既有國內(nèi)市場，也有國外市場，而北美、歐洲是?？低曌畲蟮暮Ｍ馐袌?攝像頭也有自己的一套供應(yīng)鏈體系，兩家公司的部分元器件與芯片供應(yīng)商名單里也有美國公司。

這意味著，列入清單必然會受到影響。

而公開回應(yīng)“不會對業(yè)務(wù)造成重大影響”的科大訊飛其實也有相似的問題。

盡管根據(jù)科大訊飛中報顯示，To C業(yè)務(wù)在整體營收中占比達37.28%，但是這家公司近年來自從將發(fā)力點由2B轉(zhuǎn)向2C市場以來，也開始積極開拓海外市場。

與此同時，從供應(yīng)鏈角度，無論是2B業(yè)務(wù)(提供語音硬件模塊)還是2C業(yè)務(wù)，都少不了芯片供應(yīng)。

而在今年年初答投資者問時，科大訊飛曾表示，雖然也在研發(fā)AI芯片，但芯片仍然是由外部提供，與包括英偉達、英特爾、ARM、高通等有影響力的芯片廠商均保持著良好的合作關(guān)系。

由于在供應(yīng)鏈問題存在以上一些疑問，虎嗅先后聯(lián)系上了?？低暸c科大訊飛，但均未對此進行明確回復(fù)。

對8家公司打擊很大?未必

對于?？蹬c大華來說，這個結(jié)果應(yīng)該很早就預(yù)料到了。

根據(jù)2018年報顯示，?？等昃惩鉅I收占公司總營收的28.47%，其中，美國與加拿大市場的業(yè)務(wù)占海外業(yè)務(wù)的20%，約占總營收的6%，北美市場占比并不大。

而2019半年報里顯示，海外業(yè)務(wù)上半年營收同比增長10.29%，增速明顯下降，且美國市場營收從去年下半年開始呈現(xiàn)負(fù)增長;但與此同時，海康總收入同比增長14.6%，業(yè)績同比增長回正，增長2.82%。

今年5月美國“預(yù)警”發(fā)出后，?？低暰驮谡匍_投資者會議時強調(diào)，從芯片需求量來看，美國供應(yīng)商只提供其中的很小一部分，大部分供應(yīng)商來自中國國內(nèi)，還有小部分包括東南亞地區(qū)。

另外，據(jù)“鋅財經(jīng)”分析，在?？?、大華的芯片供應(yīng)鏈中，目前安防產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的IPC處理器已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。其中，存儲器芯片主要供應(yīng)商來自日韓，模擬芯片的國產(chǎn)替代在不斷加強。

而大華董秘辦在今年5月也曾做出類似的回應(yīng)。

他們表示公司的業(yè)務(wù)在美國市場的占比很小，僅僅是他們所服務(wù)的180多個國家和地區(qū)中的很小一部分。另外，大華也表示早在2018年4、5月份起，就已經(jīng)開始謹(jǐn)慎對待在美國市場的資源投入。

而反過來看，這次被列入實體名單，對?？低暤拿绹?yīng)商打擊其實不小。

就在今早結(jié)果公布后，海康威視的美國供應(yīng)商之一安霸半導(dǎo)體(Ambarella)股價一度下跌12百分點。

這家主要制作視頻編碼芯片的零部件供應(yīng)商，主要負(fù)責(zé)向海康衛(wèi)視提供視頻處理解決方案。而安霸自己也表示，雖然目前還沒有受到更大影響，但若是與特定客戶的商業(yè)往來遭到更多限制，將會很快反映在接下來的財務(wù)報表上。

這樣來看，這次清單事件又是重演了“傷敵一千，自損八百”的戲碼。

那么，除了這次卷入其中的硬件巨頭們，人工智能創(chuàng)業(yè)公司們到底會受到什么影響?

實際是，中國人臉識別獨角獸們?yōu)榱四軌蜃C明自己真的值那么多錢，也早就開始由提供單點技術(shù)向硬件業(yè)務(wù)與多維軟硬解決方案進行轉(zhuǎn)化。

譬如商湯曾表示，他們有700多家全球合作伙伴，英偉達與高通就位列其中，而且十分重要。

但實際上，在安防市場，他們的硬件業(yè)務(wù)還遠未成熟，或者說還不那么具有競爭力。因為量不大，所以肯定比海康威視、大華股份的感受弱很多。

當(dāng)然，如果從純技術(shù)角度來看，他們都是自研人工智能技術(shù)，而且貌似從2018年開始他們喜歡在東南亞市場扎堆……

那么這個“實體清單”對他們來說，就更沒有什么實際意義了。

但彭博的一個觀點值得留意，他們認(rèn)為這一禁令可能會使曠視科技的首次公開募股計劃變得更為復(fù)雜。

這家科技公司剛剛在8月份申請在香港上市。雖然上市的條款和時間都尚未披露，但熟悉這項計劃的人士表示，曠視正尋求籌資超過10億美元。

但總體來看，盡管這次8家公司都會或多或少會受到影響，但因為人工智能與安防的產(chǎn)業(yè)鏈條相對特殊，也有可替代的零部件進行選擇，因此不至于真的受到脅迫。

“這次雖然將中國8家公司納入清單具有高度的象征意義，但美國商務(wù)部的行動不太可能對中國企業(yè)產(chǎn)生重大的實際影響。

這些中國企業(yè)依賴大量非美國供應(yīng)商，而且?guī)讉€月前的警告無異于告誡他們要立即對供應(yīng)鏈進行調(diào)整。

此外，就像華為一樣，即便是進行出口管制，也不會阻止美國公司向這些公司出售那些在美國以外生產(chǎn)的元器件。”

?？低晫⒑芸炀痛耸屡e行投資者說明會議，我們將密切關(guān)注和追蹤此次事件的進一步發(fā)展。

?？低暩呒壐笨偛眉娑毓_回應(yīng)，強烈反對“被列入實體名單”，這個決定沒有事實根據(jù)、不具有公正、公平原則，要求美方重新進行審視，將海康威視移出實體清單。