根據(jù)每季SEMI Opto/LED晶圓廠對(duì)高亮度發(fā)光二極管(HB-LED)前段晶圓制造廠的預(yù)測(cè)結(jié)果，LED晶圓廠設(shè)備支出在2011年及2013年分別下滑45%和30%之后，將于2014年上升17%達(dá)到近12億美元；這是因?yàn)?strong>LED產(chǎn)業(yè)正努力解決產(chǎn)能過剩問題，并將于2014年恢復(fù)資本支出及擴(kuò)增產(chǎn)能。

設(shè)備支出趨勢(shì)也顯示LED產(chǎn)業(yè)的新時(shí)代：目前的設(shè)備支出集中在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者及有抱負(fù)的存活廠商，而不是廣泛分布于產(chǎn)業(yè)新進(jìn)廠商或新興技術(shù)。

LED產(chǎn)能大幅擴(kuò)張
隨著LED電視熱潮讓LED的受關(guān)注程度激增，以及各界普遍對(duì)固態(tài)照明(SSL)長(zhǎng)期成長(zhǎng)抱持樂觀態(tài)度，LED產(chǎn)業(yè)過去3年來在全球大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，其中利多的國內(nèi)政府補(bǔ)助是原因之一。報(bào)告指出，全球總產(chǎn)能分別于2011及2012年提升49%和39%，并將持續(xù)于今年增加 19%。在國家和各省補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)畫的推動(dòng)之下，國內(nèi)LED制造大幅提升，由2010年每月生產(chǎn)相當(dāng)于約10萬片4寸晶圓，增加至今年的每月62萬片4寸晶圓，相當(dāng)驚人。

2010及2011年各界對(duì)LED市場(chǎng)抱持高度樂觀的預(yù)測(cè)，認(rèn)為最快在2015年可成長(zhǎng)超過200億美元，是推動(dòng)這項(xiàng)產(chǎn)能擴(kuò)增的主要原因。不過目前對(duì)2015年封裝LED市場(chǎng)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)在150億美元左右，年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)則在5%以下。成長(zhǎng)預(yù)測(cè)下滑的主要原因在于使用 LED的效率增加(亦即強(qiáng)化顯示器的導(dǎo)光板)、封裝LED的效率提升，以及更換LED燈泡市場(chǎng)的規(guī)模非常有限。

根據(jù)市場(chǎng)研究公司Strategies Unlimited的資料，平均每千流明成本已由2011年的13美元滑落至目前的3.65美元。電視機(jī)使用的LED數(shù)量已下降1/3，許多SSL燈具需要的LED也不到幾年前的一半。行動(dòng)裝置和筆記本電腦的使用LED也已下降。汽車市場(chǎng)仍維持成長(zhǎng)，但僅占市場(chǎng)約10%的比例。

報(bào)告指出，在這么多的新產(chǎn)能、新進(jìn)業(yè)者和成長(zhǎng)率下滑的情況下，封裝LED價(jià)格近年來大幅下降，造成許多業(yè)者遭受嚴(yán)重的財(cái)務(wù)困難，特別是新進(jìn)業(yè)者和局限于低利潤中功率和低功率領(lǐng)域的廠商。全球的晶圓廠利用率都在下降，特別是大陸地區(qū)。有機(jī)金屬化學(xué)氣相沉積(MOCVD)系統(tǒng)是LED磊晶作業(yè)的重要生產(chǎn)工具，其銷售業(yè)績(jī)垂直下降。領(lǐng)先業(yè)界的MOCVD系統(tǒng)制造商Veeco和Aixtron，在2010年的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)3倍，但是2012年?duì)I收則以幾乎相同的程度垂直下降。

藍(lán)寶石晶圓仍具高度競(jìng)爭(zhēng)力
藍(lán)寶石晶圓在LED產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用比例超過80%，由于其價(jià)格大幅下滑，因此對(duì)封裝LED的下跌價(jià)格提供部分補(bǔ)償。4寸藍(lán)寶石晶圓的價(jià)格目前約為32美元(2011年最高價(jià)為130美元)，6寸藍(lán)寶石價(jià)格目前則低于300美元(18個(gè)月前為450美元)。圖形化藍(lán)寶石基板(PSS)已迅速成為2寸及4寸直徑晶圓的標(biāo)準(zhǔn)，在6寸晶圓的前景也相當(dāng)看好。

藍(lán)寶石價(jià)格下滑，再加上碳化硅(SiC)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)，讓矽基氮化鎵打入LED市場(chǎng)的前景蒙上陰影；先前認(rèn)為此事若非勢(shì)在必得，至少也是有可能。市場(chǎng)研究公司Lux Research提出一份新報(bào)告《前景蒙塵：矽基氮化鎵無法在2020年之前取代藍(lán)寶石》(Dimming the Hype: GaN-on-Si Fails to Outshine Sapphire by 2020)，其中指出，SiC和藍(lán)寶石獲益于產(chǎn)能增加和持續(xù)的技術(shù)進(jìn)展，將繼續(xù)主宰LED市場(chǎng)。報(bào)告表示，「氫化物氣相磊晶沈積(HVPE)等新興方法，將進(jìn)一步提升產(chǎn)能及降低成本，讓藍(lán)寶石在2020年前保持高度競(jìng)爭(zhēng)力。」

全球LED產(chǎn)業(yè)趨于穩(wěn)定
SEMI報(bào)告認(rèn)為，全球LED產(chǎn)業(yè)目前似乎趨于穩(wěn)定，因?yàn)橹饕圃焐掏顿Y購買6寸晶圓生產(chǎn)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備，提供更高的產(chǎn)量與產(chǎn)能。最近的LED制造投資，則集中在轉(zhuǎn)換為6寸晶圓的Cree(碳化硅)和Philips Lumileds及Osram(藍(lán)寶石)等廠商。

日本的日亞化學(xué)(Nichia)持續(xù)投資增進(jìn)產(chǎn)能與技術(shù)，而臺(tái)灣的晶元光電(Epistar)、璨圓光電(Formosa Epitaxy)和新世紀(jì)光電(Genesis Photonics)，今年也都進(jìn)行重大的制造投資。幾乎所有主要制造商都在現(xiàn)代化自己的生產(chǎn)系統(tǒng)，增加對(duì)量測(cè)、自動(dòng)化、蝕刻及微影等領(lǐng)域的投資。

國內(nèi)將在沒有政府補(bǔ)助的情況下，于2014年恢復(fù)采購MOCVD。SEMI預(yù)測(cè)2014年采購的MOCVD反應(yīng)爐將增加近50%，超越2013年采購的150座反應(yīng)爐。SEMI也表示，由于市場(chǎng)整并及不具競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)者消失，許多LED晶圓廠將關(guān)閉或改變用途。

擁有120座以上MOCVD的三安光電(San’an)，以及擁有90座反應(yīng)爐的德豪潤達(dá)(ETi)，正持續(xù)提升晶圓廠利用率，似乎將成為新興的主要業(yè)者。部分中型LED晶圓廠，象是璨揚(yáng)光電(Canyang Opto)和華燦光電(HC Semitek)，也正以接近產(chǎn)能滿載的情況營運(yùn)，并對(duì)未來抱持樂觀態(tài)度。國內(nèi)市場(chǎng)將占2014年總設(shè)備支出的44%，超越2013年的33%。

SEMI最后表示，全球LED制造市場(chǎng)似乎趨于穩(wěn)定，正在解決2010~2012年期間產(chǎn)能迅速擴(kuò)增的問題。晶圓成本降低、產(chǎn)量提升和晶圓尺寸增加，讓封裝LED大幅下降的價(jià)格獲得部分補(bǔ)償。日亞化學(xué)(Nichia)、Cree、Philips、Osram和LG Innotek等全球領(lǐng)導(dǎo)廠商，都持續(xù)現(xiàn)代化本身的生產(chǎn)作業(yè)，提供更高的產(chǎn)量與產(chǎn)能。國內(nèi)市場(chǎng)已開始衰退，存活業(yè)者則希望具備繼續(xù)營運(yùn)的能力，追求長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力。

由于整體LED市場(chǎng)未來5年似乎將溫和成長(zhǎng)，再加上許多制造商正與照明制造商垂直集成，并無太多動(dòng)機(jī)針對(duì)制造進(jìn)行重大投資，取得成本優(yōu)勢(shì)和市占率。此外許多中功率的封裝LED，正轉(zhuǎn)移至原本認(rèn)為保留給先進(jìn)高功率產(chǎn)品的照明應(yīng)用，為國內(nèi)公司開啟市場(chǎng)契機(jī)。不過經(jīng)過多年來的積極技術(shù)變革后，許多照明制造商正尋求減少零件數(shù)量(芯片尺寸、封裝及磷的類型)，并穩(wěn)定其產(chǎn)品系列，限制對(duì)新供應(yīng)商和產(chǎn)品類型的需求。SEMI報(bào)告的結(jié)論表示，在LED市場(chǎng)取得成功的代價(jià)似乎已經(jīng)浮現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)者如何在未來幾年帶動(dòng)更多制造投資，仍有待觀察。