在大尺寸液晶電視面板市場(chǎng)，為了與臺(tái)灣面板廠主導(dǎo)的50寸競(jìng)爭(zhēng)以及追求8代線玻璃基板切割效率的最大化，我們已經(jīng)觀察到韓國(guó)Samsung Display將會(huì)以在8代線生產(chǎn)48寸來(lái)逐步取代其46寸。而同時(shí)韓國(guó)LG Display在49寸面板上也開(kāi)始進(jìn)行發(fā)展與生產(chǎn)。NPD DisplaySearch認(rèn)為，在與其它同在8代線為8片切割的46寸，47寸，和48寸液晶電視面板比較下，49寸還是在8代線是最有效率的。根據(jù)NPD DisplaySearch計(jì)算，46寸的尺寸在8代線的玻璃基板利用效率有90%，47寸為93%，48寸為96%，49寸則有高達(dá)98%的利用效率。49寸在第8代線實(shí)際上是48.5寸的設(shè)計(jì)。

NPD DisplaySearch 認(rèn)為，以長(zhǎng)期來(lái)看LG Display可能計(jì)劃以自己的49寸替代47寸。但是對(duì)49寸而言，挑戰(zhàn)是面對(duì)其他46寸，47寸，48寸和50寸等機(jī)種在相同的區(qū)隔競(jìng)爭(zhēng)之外，49寸將只有一家面板廠LG Display所制造。這對(duì)下游的電視整機(jī)廠在采購(gòu)時(shí)將會(huì)是為難的考慮。不過(guò)NPD DisplaySearch 認(rèn)為單一供應(yīng)的現(xiàn)象很快會(huì)在2014年有所變化。NPD DisplaySearch 認(rèn)為中國(guó)大陸的兩家面板廠，京東方(BOE)和華星光電(ChinaStar)可能會(huì)在2014年起開(kāi)始涵括49寸電視面板在他們的產(chǎn)品在線。

目前全球面板廠46寸-50寸的生產(chǎn)策略布局

Source：NPD DisplaySearch

中國(guó)廠商加入49寸戰(zhàn)局會(huì)改變什么？

中國(guó)大陸面板廠加入49寸其結(jié)果將導(dǎo)致以下幾種狀況：

LG Display將不會(huì)是唯一生產(chǎn)49寸面板的廠商。

相近規(guī)格尺寸46寸，47寸，48寸，49寸 和50寸的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)很激烈。它將會(huì)是來(lái)自7代線的46寸和50寸與來(lái)自8代線的46寸，47寸，48寸及49寸的尺寸競(jìng)爭(zhēng)。

京東方和華星光電將會(huì)是全球唯一同時(shí)生產(chǎn)46寸，48寸及49寸三種尺寸的面板廠。至于這兩家廠是否會(huì)專(zhuān)注在某個(gè)尺寸還是保持這三個(gè)尺寸的生產(chǎn)，尚有待市場(chǎng)決定與下游客戶選擇。NPD DisplaySearch 認(rèn)為長(zhǎng)期之下三星會(huì)淘汰46寸的生產(chǎn)，京東方與華星也應(yīng)該會(huì)跟隨淘汰46寸的面板。

對(duì)臺(tái)灣面板廠而言，京東方和華星光電加入了48寸和49寸的生產(chǎn)陣營(yíng)后，勢(shì)必對(duì)臺(tái)灣面板廠專(zhuān)注的50寸形成壓力，群創(chuàng)專(zhuān)注在50寸，目前還未知友達(dá)會(huì)進(jìn)入48寸和49寸的生產(chǎn)，目前友達(dá)主要生產(chǎn)46寸和50寸。

NPD DisplaySearch觀察到華星光電的49寸可能只開(kāi)發(fā)4Kx2K(3840 x 2160)的高分辨率面板。華星光電的策略可能會(huì)是以長(zhǎng)期而言48寸的FHD機(jī)種搭配49寸的4Kx2K機(jī)種。

未來(lái)全球面板廠46寸-50寸的生產(chǎn)策略布局

Source：NPD DisplaySearch

尺寸戰(zhàn)略改變供應(yīng)價(jià)值鏈

NPD DisplaySearch觀察到以下幾個(gè)重點(diǎn)：

Samsung Display 會(huì)在2014年第一季度在中國(guó)蘇州的新建成8代廠開(kāi)始大量生產(chǎn)48寸的面板。長(zhǎng)期而言Samsung Display計(jì)劃淘汰46寸而100%集中在48寸面板上。這意味著三星電視整機(jī)的戰(zhàn)略也會(huì)由46寸轉(zhuǎn)移到48寸。目前Samsung Display是46寸最大的面板供貨商，進(jìn)而Samsung TV則是46寸最大的整機(jī)供貨商。三星大動(dòng)作已經(jīng)逐漸改變46寸到50寸大電視區(qū)間的生態(tài)。

基于與三星的關(guān)系（京東方和華星光電目前均供應(yīng)電視面板給三星TV）以及追求在第8代線更高的玻璃基板的效率，京東方和華星光電已開(kāi)始在8代線生產(chǎn)48寸。除了瞄準(zhǔn)三星電視整機(jī)為客戶，京東方和華星光電也會(huì)供應(yīng)中國(guó)國(guó)內(nèi)電視市場(chǎng)。

從2013年第四季開(kāi)始，LG Display 將充分運(yùn)用其在第8代的玻璃基板設(shè)計(jì)規(guī)則來(lái)開(kāi)發(fā)49寸。同時(shí)也會(huì)專(zhuān)注其在中國(guó)廣州興建中的8代線生產(chǎn)49寸。 LG Display是目前唯一的47寸供貨商，NPD DisplaySearch認(rèn)為L(zhǎng)G Display最終會(huì)以49寸取代47寸。

臺(tái)灣的群創(chuàng)8代線產(chǎn)能相對(duì)較小，所以NPD DisplaySearch認(rèn)為群創(chuàng)將會(huì)集中在第7代線的50寸上。

臺(tái)灣的友達(dá)目前生產(chǎn)兩個(gè)機(jī)種：46寸和50寸。46寸為8代線而50寸為7代線生產(chǎn)。 友達(dá)第8代線的產(chǎn)能大過(guò)群創(chuàng)，所以其目前持續(xù)保留生產(chǎn)46寸的產(chǎn)能。同時(shí)友達(dá)也將46寸出貨到各個(gè)不同的客戶，包括長(zhǎng)虹，海爾，海信，松下，三星電視，索尼, 和廈華等等。如果46寸主導(dǎo)的面板供貨商三星決定終止它的46寸尺寸而集中在48寸，則全球46寸與48寸相互取代效應(yīng)將會(huì)發(fā)酵。友達(dá)將面臨抉擇: 是否開(kāi)發(fā)48寸（或49寸）面板或是集中策略在50寸。

除既有的面板廠外，未來(lái)新的8代線面板廠如中電熊貓(CEC-Panda)等也將面臨48寸或49寸的選擇。

隨著京東方與華星光電加入49寸的市場(chǎng)，面板廠和電視廠的供應(yīng)價(jià)值鏈(Value Chain)關(guān)系會(huì)有所改變。以下附表為目前我們看到以下的46寸-50寸價(jià)值鏈的關(guān)系。由于許多電視品牌廠將在未來(lái)這一年重新決定46寸-50寸這個(gè)區(qū)隔的選擇以及面板供貨商，NPD DisplaySearch認(rèn)為這個(gè)關(guān)系將隨尺寸戰(zhàn)略的變化而在未來(lái)1年產(chǎn)生劇烈變化。

46寸-50寸LCD電視的面板價(jià)值鏈關(guān)系

Source：NPD DisplaySearch