在大尺寸液晶電視面板市場，為了與臺灣面板廠主導的50寸競爭以及追求8代線玻璃基板切割效率的最大化，我們已經(jīng)觀察到韓國Samsung Display將會以在8代線生產48寸來逐步取代其46寸。而同時韓國LG Display在49寸面板上也開始進行發(fā)展與生產。NPD DisplaySearch認為，在與其它同在8代線為8片切割的46寸，47寸，和48寸液晶電視面板比較下，49寸還是在8代線是最有效率的。根據(jù)NPD DisplaySearch計算，46寸的尺寸在8代線的玻璃基板利用效率有90%，47寸為93%，48寸為96%，49寸則有高達98%的利用效率。49寸在第8代線實際上是48.5寸的設計。

NPD DisplaySearch 認為，以長期來看LG Display可能計劃以自己的49寸替代47寸。但是對49寸而言，挑戰(zhàn)是面對其他46寸，47寸，48寸和50寸等機種在相同的區(qū)隔競爭之外，49寸將只有一家面板廠LG Display所制造。這對下游的電視整機廠在采購時將會是為難的考慮。不過NPD DisplaySearch 認為單一供應的現(xiàn)象很快會在2014年有所變化。NPD DisplaySearch 認為中國大陸的兩家面板廠，京東方(BOE)和華星光電(ChinaStar)可能會在2014年起開始涵括49寸電視面板在他們的產品在線。

目前全球面板廠46寸-50寸的生產策略布局

Source：NPD DisplaySearch

中國廠商加入49寸戰(zhàn)局會改變什么？

中國大陸面板廠加入49寸其結果將導致以下幾種狀況：

LG Display將不會是唯一生產49寸面板的廠商。

相近規(guī)格尺寸46寸，47寸，48寸，49寸 和50寸的競爭會很激烈。它將會是來自7代線的46寸和50寸與來自8代線的46寸，47寸，48寸及49寸的尺寸競爭。

京東方和華星光電將會是全球唯一同時生產46寸，48寸及49寸三種尺寸的面板廠。至于這兩家廠是否會專注在某個尺寸還是保持這三個尺寸的生產，尚有待市場決定與下游客戶選擇。NPD DisplaySearch 認為長期之下三星會淘汰46寸的生產，京東方與華星也應該會跟隨淘汰46寸的面板。

對臺灣面板廠而言，京東方和華星光電加入了48寸和49寸的生產陣營后，勢必對臺灣面板廠專注的50寸形成壓力，群創(chuàng)專注在50寸，目前還未知友達會進入48寸和49寸的生產，目前友達主要生產46寸和50寸。

NPD DisplaySearch觀察到華星光電的49寸可能只開發(fā)4Kx2K(3840 x 2160)的高分辨率面板。華星光電的策略可能會是以長期而言48寸的FHD機種搭配49寸的4Kx2K機種。

未來全球面板廠46寸-50寸的生產策略布局

Source：NPD DisplaySearch

尺寸戰(zhàn)略改變供應價值鏈

NPD DisplaySearch觀察到以下幾個重點：

Samsung Display 會在2014年第一季度在中國蘇州的新建成8代廠開始大量生產48寸的面板。長期而言Samsung Display計劃淘汰46寸而100%集中在48寸面板上。這意味著三星電視整機的戰(zhàn)略也會由46寸轉移到48寸。目前Samsung Display是46寸最大的面板供貨商，進而Samsung TV則是46寸最大的整機供貨商。三星大動作已經(jīng)逐漸改變46寸到50寸大電視區(qū)間的生態(tài)。

基于與三星的關系（京東方和華星光電目前均供應電視面板給三星TV）以及追求在第8代線更高的玻璃基板的效率，京東方和華星光電已開始在8代線生產48寸。除了瞄準三星電視整機為客戶，京東方和華星光電也會供應中國國內電視市場。

從2013年第四季開始，LG Display 將充分運用其在第8代的玻璃基板設計規(guī)則來開發(fā)49寸。同時也會專注其在中國廣州興建中的8代線生產49寸。 LG Display是目前唯一的47寸供貨商，NPD DisplaySearch認為LG Display最終會以49寸取代47寸。

臺灣的群創(chuàng)8代線產能相對較小，所以NPD DisplaySearch認為群創(chuàng)將會集中在第7代線的50寸上。

臺灣的友達目前生產兩個機種：46寸和50寸。46寸為8代線而50寸為7代線生產。 友達第8代線的產能大過群創(chuàng)，所以其目前持續(xù)保留生產46寸的產能。同時友達也將46寸出貨到各個不同的客戶，包括長虹，海爾，海信，松下，三星電視，索尼, 和廈華等等。如果46寸主導的面板供貨商三星決定終止它的46寸尺寸而集中在48寸，則全球46寸與48寸相互取代效應將會發(fā)酵。友達將面臨抉擇: 是否開發(fā)48寸（或49寸）面板或是集中策略在50寸。

除既有的面板廠外，未來新的8代線面板廠如中電熊貓(CEC-Panda)等也將面臨48寸或49寸的選擇。

隨著京東方與華星光電加入49寸的市場，面板廠和電視廠的供應價值鏈(Value Chain)關系會有所改變。以下附表為目前我們看到以下的46寸-50寸價值鏈的關系。由于許多電視品牌廠將在未來這一年重新決定46寸-50寸這個區(qū)隔的選擇以及面板供貨商，NPD DisplaySearch認為這個關系將隨尺寸戰(zhàn)略的變化而在未來1年產生劇烈變化。

46寸-50寸LCD電視的面板價值鏈關系

Source：NPD DisplaySearch