隨著主戰(zhàn)場從個(gè)人電腦轉(zhuǎn)向移動(dòng)設(shè)備，DRAM市場將被重新定義，使得原先不穩(wěn)定的業(yè)務(wù)朝著更加扎實(shí)安全的方向轉(zhuǎn)變。

自從上世紀(jì)80年代開始，隨著很大一部分的產(chǎn)品開始轉(zhuǎn)向個(gè)人電腦，DRAM的業(yè)務(wù)一直被看作是高容量、高附加值的業(yè)務(wù)。供需關(guān)系通常遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法達(dá)到平衡。在個(gè)人電腦市場蓬勃發(fā)展之際，DRAM產(chǎn)品通常短缺，這造成了DRAM產(chǎn)品高昂的價(jià)格并不斷推高DRAM的生產(chǎn)量。但是隨著生產(chǎn)量的不斷增加，DRAM行業(yè)出現(xiàn)了供大于求的情況。在業(yè)務(wù)發(fā)展的高峰期，DRAM的制造商盈利頗豐，但是卻競爭非常激烈?？梢?，DRAM并不是一個(gè)好做的生意。

然而，隨著移動(dòng)設(shè)備需求的日益增長，這種局面正在慢慢得到改善。根據(jù)IHS公司DRAM和計(jì)算平臺高級主任分析師Michael Howard的分析，如今DRAM市場朝著三個(gè)主要方面發(fā)展：傳統(tǒng)的應(yīng)用于個(gè)人電腦的DRAM（如DDR3）；應(yīng)用于移動(dòng)產(chǎn)品的DRAM（如低功耗的DDR2）；專用DRAM（為特定領(lǐng)域的高性能產(chǎn)品而定制）。上述三個(gè)方面通常是不能互通的，比如說，你無法在智能手機(jī)和平板電腦中應(yīng)用個(gè)人電腦的DRAM產(chǎn)品。

與此同時(shí)，移動(dòng)市場對于DRAM的需求卻增長很快。根據(jù)市場研究公司Canalys的報(bào)告，在2011年第四季度，智能手機(jī)的銷量超過了個(gè)人電腦的需求量。IDC公司預(yù)言，從整體上來說，今年移動(dòng)設(shè)備的銷量將要超過個(gè)人電腦一倍以上。根據(jù)IHS公司的分析，截止到2012年第二季度，個(gè)人電腦在DRAM市場的占有率還不到一半，這是個(gè)人電腦的市場份額第一次滑落到少于50%。IHS公司在在一份研究報(bào)告中指出：“DRAM在個(gè)人電腦市場份額的減少是不能阻擋的?！?IHS公司同時(shí)預(yù)言，DRAM的市場占有率將從2012年第二季度的48%下滑到2013年底的43%。

對于那些過去幾年在DRAM市場殘酷競爭的公司而言，也發(fā)生了情況的改變。移動(dòng)DRAM和專用DRAM市場并不是商品產(chǎn)品，因此，DRAM的公司除了制造傳統(tǒng)的DRAM以外，在制造移動(dòng)DRAM和專用DRAM方面有著更加穩(wěn)定的價(jià)格?！耙苿?dòng)DRAM市場更加有秩序?！痹诮邮芪业牟稍L過程中，IHS公司的Howard對我說，“每一個(gè)季度會談判一個(gè)新的價(jià)格?！边@意味著生產(chǎn)的產(chǎn)品將更加容易滿足市場需求，并且為存儲器的供應(yīng)商產(chǎn)生了更高的利潤空間。

三星的處境比較幸運(yùn)
Howard說，到明年年末，DRAM行業(yè)將只會留下三個(gè)主要的玩家：三星公司，SK海力士公司，美光公司。Howard強(qiáng)調(diào)說，雖然同時(shí)也會存在其他DRAM制造商，但是它們并不擁有核心技術(shù)，因此不得不從上述三家公司中獲得專利授權(quán)。例如，臺灣的DRAM制造商現(xiàn)在處境很不好過，“它們只是拒絕退出DRAM的市場而已”。

DRAM供貨商中做得最好的是三星，根據(jù)Howard的分析，三星已經(jīng)占據(jù)了DRAM總體市場的40%、移動(dòng)DRAM市場的60%。同時(shí)，三星還具有一個(gè)穩(wěn)定的客戶，那就是它自己——三星移動(dòng)。SK海力士公司在整個(gè)DRAM市場中占有22%～24%，并且在移動(dòng)DRAM市場中也占有22%～24%的市場份額。美光公司曾經(jīng)在DRAM總體市場上占有13%的份額，在移動(dòng)DRAM的市場中僅占有4%的份額?，F(xiàn)在由于收購了Elpida公司，其移動(dòng)DRAM市場的占有率為20%，美光公司的情況將會稍微好轉(zhuǎn)一些。

隨著個(gè)人電腦DRAM、移動(dòng)DRAM和專用DRAM之間平衡點(diǎn)的出現(xiàn)，這些DRAM公司將形成一個(gè)更加穩(wěn)定的市場。所有這些DRAM公司同時(shí)也在制作NAND閃存存儲器。即使閃存存儲器在不同的代工廠制造，“如果公司覺得在生產(chǎn)DRAM之外有更多的生產(chǎn)能力的話，它們應(yīng)該把這些產(chǎn)能留給NAND閃存存儲器”，Howard分析說。

在某些方面，NAND市場帶有傳統(tǒng)DRAM市場的靈活性，因?yàn)樵O(shè)計(jì)公司總是希望在它們的產(chǎn)品中引入更多的存儲空間。Howard同時(shí)指出，這對于固態(tài)驅(qū)動(dòng)市場絕對是這樣的。在另一方面，移動(dòng)器件市場卻不具有DRAM市場的靈活性。一旦一款智能手機(jī)或者平板電腦設(shè)計(jì)完成，在產(chǎn)品中增添更多NAND存儲器并不容易。

然而，“DRAM市場這種靈活性的特點(diǎn)正在（隨著個(gè)人電腦市場的減弱而）慢慢減弱，而另一方面，NAND市場的靈活性特點(diǎn)正在日益顯現(xiàn)?！?

把上述因素綜合在一起考慮，將會使整個(gè)存儲器公司的商務(wù)模式構(gòu)建一個(gè)更加好的未來?！按鎯ζ鞴静⒎亲哌M(jìn)了困境，從長遠(yuǎn)來看，我覺得存儲器行業(yè)正在往更加健康的方向發(fā)展。”Howard補(bǔ)充說道。到2014年，“我們可以預(yù)見存儲器行業(yè)市場將變得更加有秩序、更加高盈利。”

作者：Tam Harbert