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[導(dǎo)讀]上半年,全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)能過(guò)剩,加之“倒閉潮”“雙反”的接連打擊,使得處于產(chǎn)業(yè)“寒冬”的光伏企業(yè)生存困難。從上游來(lái)看,全國(guó)43家多晶硅企業(yè)共計(jì)停產(chǎn)30余家。此外,光伏組件的終端組件企業(yè),上半年也多數(shù)虧損,

上半年,全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)能過(guò)剩,加之“倒閉潮”“雙反”的接連打擊,使得處于產(chǎn)業(yè)“寒冬”的光伏企業(yè)生存困難。從上游來(lái)看,全國(guó)43家多晶硅企業(yè)共計(jì)停產(chǎn)30余家。此外,光伏組件的終端組件企業(yè),上半年也多數(shù)虧損,并且出貨量也沒(méi)有出現(xiàn)明顯反彈。然而,不少業(yè)內(nèi)人士卻對(duì)下半年的市場(chǎng)需求抱有信心,預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)近兩年的供求動(dòng)蕩將很快穩(wěn)定下來(lái),并在四季度出現(xiàn)較好的投資機(jī)會(huì)。

近八成國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)停產(chǎn)

今年上半年,光伏產(chǎn)業(yè)還在持續(xù)“洗牌”,沒(méi)有核心技術(shù)的中小企業(yè)必然首當(dāng)其沖。協(xié)成硅業(yè)成為國(guó)內(nèi)首家進(jìn)入破產(chǎn)清算程序的企業(yè),截止目前,全國(guó)43家多晶硅企業(yè)共計(jì)停產(chǎn)30余家,即有80%企業(yè)已停產(chǎn)。

隨著近兩年國(guó)內(nèi)外多晶硅新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)量持續(xù)增加,多晶硅供求緊張的矛盾趨于緩和。但從去年下半年以來(lái),受歐債危機(jī)影響,全球光伏市場(chǎng)需求增速放緩,導(dǎo)致光伏組件大量積壓,造成多晶硅市場(chǎng)供大于求。

同時(shí),國(guó)外大量低價(jià)多晶硅沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng),價(jià)格大幅下跌,國(guó)內(nèi)大多數(shù)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)虧損,產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的形勢(shì)。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,從3月中旬至今,多晶硅價(jià)格再跌近20%,使得國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)雪上加霜,開(kāi)工率進(jìn)一步下降,除保利協(xié)鑫等個(gè)別廠商生產(chǎn)還算正常外,行業(yè)整體陷入困境。

目前,國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)17—19萬(wàn)元/噸,約為26—30美元/千克之間,而國(guó)際多晶硅現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)為21—28美元/千克,與3月末相比,跌幅均已超過(guò)了10%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,價(jià)格持續(xù)下跌既與當(dāng)前整個(gè)光伏行業(yè)大環(huán)境不景氣有關(guān),也與一些國(guó)外光伏廠商不惜以低于成本價(jià)大幅向中國(guó)傾銷(xiāo)有關(guān),而后一種現(xiàn)象尤其值得關(guān)注。

江蘇中能硅業(yè)副總經(jīng)理呂錦標(biāo)表示,國(guó)外企業(yè)可以獲得包括投資退稅、固定資產(chǎn)投資等各種補(bǔ)貼,即便出現(xiàn)階段性虧損,這些企業(yè)也可以依靠補(bǔ)貼來(lái)繼續(xù)維持,但國(guó)內(nèi)企業(yè)則沒(méi)有類(lèi)似補(bǔ)貼,前景堪憂(yōu)。

中美光伏業(yè)雙反風(fēng)波升級(jí)

今年3月,美國(guó)商務(wù)部公布對(duì)中國(guó)光伏反補(bǔ)貼方面的初裁結(jié)果,稅率為2.9%至4.73%,遠(yuǎn)低于之前國(guó)內(nèi)普遍猜測(cè)的10%。隨后,美國(guó)商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月17日宣布了對(duì)中國(guó)光伏電池及組件的反傾銷(xiāo)稅初裁結(jié)果,稅率達(dá)31.14%至249.96%,終裁結(jié)果將在十月初宣布。

業(yè)內(nèi)一度認(rèn)為,反補(bǔ)貼關(guān)稅較低,意味著美國(guó)政府只是象征意義的收取關(guān)稅,對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響,中國(guó)商品在美國(guó)仍然可以保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)。然而,美國(guó)商務(wù)部此次初裁的高達(dá)約250%的反傾銷(xiāo)關(guān)稅,出乎中國(guó)的光伏企業(yè)的意料。

據(jù)悉,尚德太陽(yáng)能電力有限公司被處以31.22%的反傾銷(xiāo)稅,天合光能有限公司被處以31.14%的反傾銷(xiāo)稅,其他中國(guó)公司被處以31.18%至249.96%的反傾銷(xiāo)稅不等。加上之前的反補(bǔ)貼關(guān)稅,總稅額基本都超過(guò)了35%以上,完全消磨掉中國(guó)企業(yè)在美的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

申銀萬(wàn)國(guó)新能源行業(yè)分析師余文俊表示,如果每片出口美國(guó)的光伏電池按1美元來(lái)算,加上稅收后,進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),價(jià)格就變?yōu)?.3美元,這個(gè)價(jià)格美國(guó)自己的企業(yè)完全可以做到,中國(guó)企業(yè)就徹底被關(guān)在門(mén)外。海外多家廠商已經(jīng)關(guān)閉工廠。雖然目前還沒(méi)看到大規(guī)模的倒閉潮,但是預(yù)計(jì)未來(lái)3至6個(gè)月國(guó)內(nèi)光伏廠商將會(huì)出現(xiàn)大量關(guān)閉。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)供求動(dòng)蕩將很快穩(wěn)定下來(lái)

今年以來(lái),德國(guó)、意大利等紛紛出臺(tái)政策下調(diào)光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼,使得中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速進(jìn)入寒冬期,且短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù),同時(shí)也暴露出過(guò)度依賴(lài)某個(gè)國(guó)家或市場(chǎng)所帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。在業(yè)內(nèi)看來(lái),最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),以及中國(guó)等新興市場(chǎng)的崛起才是最值得行業(yè)期待的未來(lái)中堅(jiān)力量。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)NPDSolarbuzz發(fā)布的最新季度報(bào)告,光伏市場(chǎng)近兩年的供求動(dòng)蕩將很快穩(wěn)定下來(lái)。2012年全球光伏市場(chǎng)需求將超過(guò)30GW,較2011年增長(zhǎng)8%,其中超過(guò)5GW來(lái)自新興亞太市場(chǎng),而中國(guó)又將占據(jù)較大的比重。

NPDSolarbuzz分析師MichaelBarker表示,光伏行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了18個(gè)月的供需嚴(yán)重不平衡,導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下滑,企業(yè)利潤(rùn)率萎縮。然而,業(yè)內(nèi)對(duì)下半年市場(chǎng)強(qiáng)勁的需求非常有信心,加之謹(jǐn)慎的控制產(chǎn)能利用率,光伏市場(chǎng)領(lǐng)先者將能更好的對(duì)2013年的戰(zhàn)略規(guī)劃做出部署。

而近期,中石化、中國(guó)化工及中海油等資金雄厚的大型國(guó)企紛紛逆市進(jìn)軍光伏行業(yè)。如中石化在塔河油田首座光伏發(fā)電站已開(kāi)始建造,中國(guó)化工宣布正在籌建一個(gè)覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的航母級(jí)企業(yè)。擁有國(guó)資背景和強(qiáng)大實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入光伏行業(yè),有可能掀起光伏產(chǎn)業(yè)新一輪的并購(gòu)潮。

隨著產(chǎn)能的洗牌調(diào)整,國(guó)海證券研究所副所長(zhǎng)張曉霞預(yù)計(jì)光伏行業(yè)有望在2012年底到2013年初逐步接近供需平衡,2012年四季度可能出現(xiàn)較好的投資機(jī)會(huì)。
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