如同北京的大暴雨給人們帶來的顫栗一樣，陸續(xù)發(fā)布的主要通信設備商的半年報所顯示的企業(yè)利潤集體下滑，著實讓業(yè)界很多人惶恐，感受盛夏的寒冬。
根據公布的半年財報，愛立信上半年利潤下滑64%，利潤率第一次跌到了較低的個位數，5.9%。華為(微博)公司雖然實現了收入的增長并微弱領先愛立信一躍成為設備商全球第一，但上半年營業(yè)利潤率僅實現8.6%，營業(yè)利潤同比下降22%。中興通訊(微博)則明確發(fā)布業(yè)績預警，預計上半年凈利潤同比下降60%-80%。諾西、阿郎繼續(xù)虧損，諾西收入下滑8%，利潤下降34%，阿郎發(fā)布公告稱，公司將無法實現既定的營業(yè)利潤率目標。
一組數據，讓人心寒。全球主要設備商盈利能力集體下滑，這還是近十年來第一次。如愛立信總裁衛(wèi)翰思所說：“整個行業(yè)正在面臨一個艱難時刻”。
針對利潤下滑的分析，主要設備商做了各自的原因表述，但主要原因可以基本歸結為歐債危機及全球經濟疲軟的影響帶來的運營商客戶削減投資，以及中國市場的不活躍、創(chuàng)新業(yè)務還在投入拓展期。確實如此，在全球經濟繼續(xù)放緩和不穩(wěn)定狀態(tài)下，全球運營商投資更為謹慎，成本控制更為苛刻。而當3G運營與服務成為市場主題時，中國市場也很難短時間內有再有大規(guī)模的網絡建設。僅從財報解釋，這些原因直接導致了設備商的收入增長乏力和盈利下降。但事實上，冰凍三尺，非一日之寒。主要設備商利潤集體下滑，絕非是市場偶然的重合，也非簡單的短期市場不活躍所致。
事實上，從整個產業(yè)鏈角度來看，由來已久的互聯網移動互聯網對傳統(tǒng)通信產業(yè)的挑戰(zhàn)，在經歷了運營商收入流失、增量不增收、盈利下降等多年的痛苦煎熬之后，正依次集中傳導在設備商身上。這也許才是此次設備商盈利集體下滑最根本的深層次原因。
近年來，在互聯網移動互聯網推倒電信的圍墻之后，全球運營商業(yè)務流失幾乎成為無法遏制的趨勢。報告顯示，全球94%運營商經歷著收入流失，而50%的運營商收入流失“非常顯著”。與此同時，即使在全球網絡數據和帶寬需求爆發(fā)增長大背景下，全球電信設備投資增速一直在下降。運營商在應對互聯網挑戰(zhàn)的轉型的掙扎中，卻進一步被管道化。很多業(yè)界人士認為，由于缺乏創(chuàng)新業(yè)務的先天基因，轉型或成功的轉型幾乎成為“天方夜譚”。在缺乏革命性的技術變革和商業(yè)模式創(chuàng)新前提下，運營商的頹勢幾乎就是一個“溫水煮青蛙”的過程。
運營商的窘境，必然會從產業(yè)價值鏈上直接傳導到設備商身上。全球設備市場近年來如阿朗、諾西縱橫捭闔的巨頭合并，以及北電、MOT的謝幕，加之華為中興在主要市場低成本的競爭進一步降低整個產業(yè)成本，一定程度延緩了這一進程。但并沒有根本改變這個趨勢。當全球經濟疲軟和不確定性進一步加劇，當各種因素適時交織時，這個源自運營商的寒流便在設備商身上集中體現了。這讓業(yè)界不寒而栗，同時也著實應該值得非常警惕，這是不是一個不可逆的趨勢。
在全球通信產業(yè)鏈中，雖然運營商一直扮演著甲方角色，但基于通信行業(yè)鮮明的技術特點，設備商事實上一直是這個行業(yè)的核心推動力量?？v觀通信發(fā)展軌跡，每一次技術進步和業(yè)務創(chuàng)新，都有一個或一群優(yōu)秀的設備商推手。幾十年來，正是設備商一次次的技術變革，推動著行業(yè)不斷前行。設備商窘境，絕非產業(yè)鏈之福。設備商盈利能力的普遍下降，將直接影響整個產業(yè)生態(tài)鏈的生存。
相信每一個設備商在做財報解釋的同時，也在努力做著盈利的“自救”計劃。“是時候瘦身了”，正如一位設備大佬所言，瘦身應該是首要的選擇。無論是傳統(tǒng)大佬，還是擴張中的新型巨頭，瘦身以及控制成本、提高效率應該是一個必然的選擇，產業(yè)鏈新的生存環(huán)境，已經不能適應過去的打法了。
瘦身之外，聚焦和轉型是目前主要設備商選擇的兩個路徑。愛立信、諾西等更聚焦于管道，聚焦于移動寬帶以及與之相關的專業(yè)服務、運營支撐，同時收縮其他業(yè)務；華為、中興則繼續(xù)提升管道業(yè)務的同時，大力轉向ICT市場和終端市場。無論是更聚焦于管道，去應對整個行業(yè)的變革；還是向更開放市場拓展在應對行業(yè)變革同時實現自身轉型，都是機遇與風險并存。不管怎樣，培育適應新市場環(huán)境的企業(yè)基因，才是能否成功的關鍵。而這，絕非“朝發(fā)夕至”一蹴而就。
產業(yè)轉型，這是一個艱巨的過程，賴于產業(yè)鏈上下游的共同努力，賴于新的信息社會中產業(yè)鏈角色的重構和新商業(yè)模式的設計。但加強產業(yè)鏈協作，應該是當下設備商運營商應對挑戰(zhàn)的共同選擇。首要的，就是要攜手摒棄那套不計后果的低價集采、惟價格的反向競標的“甲方乙方”惡劣思維，和“白菜價”搶市場、所謂“前期裸價競標、后期擴容維護盈利”等的行業(yè)惡俗。給設備商留下足夠的利潤空間，就是給產業(yè)生態(tài)鏈貢獻養(yǎng)分?！笆窃撓虻蛢r集采說不！”，運營商首先要作為。
半年報的利潤集體下滑，希望只是一個暫時的現象。期待年底的回暖吧！