停牌已三個月的大唐電信科技股份有限公司昨晚發(fā)布非公開發(fā)行股份預案，擬向大股東電信科學技術(shù)研究院(以下簡稱“電信科研院”)及其他對象定向發(fā)行股份，收購聯(lián)芯科技99.36%股權(quán)、上海優(yōu)思49%股權(quán)和優(yōu)思電子100%股權(quán)，在做強做優(yōu)芯片設計與終端設計產(chǎn)業(yè)的同時，解決與大股東的同業(yè)競爭問題。
此外，大唐電信還擬向電信科研院發(fā)行股份募集配套資金6.29億元，用于發(fā)展標的資產(chǎn)主營業(yè)務和相關(guān)產(chǎn)業(yè)及補充流動資金。本次購買資產(chǎn)和募集配套資金發(fā)行的股份均定價8.39元/股，預計發(fā)行數(shù)量為3.03億股。
以2012年2月29日為基準日，標的資產(chǎn)總預估值為19.1億元，其中聯(lián)芯科技股權(quán)估值16.27億元、上海優(yōu)思49%股權(quán)預估2.1億元、優(yōu)思電子預估值0.73億元，增值率分別為150.91%、283.8%和256.5%。聯(lián)芯科技2011年實現(xiàn)凈利潤11628.83萬元，上海優(yōu)思2011年實現(xiàn)凈利潤6649.22萬元，優(yōu)思電子2011年凈利潤739.88萬元，合計凈利潤15552.4萬元。
聯(lián)芯科技主要提供包括基帶、射頻、電源管理在內(nèi)的終端核心芯片以及基于核心芯片的終端解決方案。上海優(yōu)思主要從事終端設計以及核心零部件的銷售。優(yōu)思電子主要是為上海優(yōu)思提供手機主板貼片加工配套服務。交易完成后，大唐電信對終端設計產(chǎn)業(yè)控制力將進一步加強，核心產(chǎn)業(yè)進一步良性互動。