新的單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)面世
在此次調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，單片式玻璃觸控技術(shù)已展現(xiàn)出未來(lái)成長(zhǎng)的動(dòng)能，手機(jī)與平板電腦品牌廠商對(duì)于這種新興結(jié)構(gòu)的導(dǎo)入均表現(xiàn)了濃厚的興趣。基本上，單片式玻璃觸控技術(shù)除了可以節(jié)省材料成本外，也有助于減輕手持式終端裝置的重量。隨著觸控模塊廠商對(duì)新應(yīng)用、新技術(shù)和新結(jié)構(gòu)方面積極投入，伴隨手持式裝置（特別是智能手機(jī)和平板電腦）市場(chǎng)的蓬勃成長(zhǎng)，觸控技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的演變均顯得相當(dāng)有活力。
投射電容式成市場(chǎng)主導(dǎo)
NPDDisplaySearch每年6月份發(fā)表全球觸控面板市場(chǎng)分析報(bào)告，但是為了更加及時(shí)地了解上一年的行業(yè)發(fā)展，從2010年開(kāi)始，我們選擇在第四季度先行對(duì)當(dāng)年出貨進(jìn)行調(diào)研與估算。雖然調(diào)研的覆蓋率不如年度報(bào)告完整，但是由于我們所選擇的均是各地區(qū)代表性的廠商，因此對(duì)當(dāng)年的市場(chǎng)概況與來(lái)年的發(fā)展趨勢(shì)具有顯著的指標(biāo)意義，并且具有更重要的時(shí)效性。
2011年第四季度的報(bào)告內(nèi)容包括被調(diào)研對(duì)象上半年的實(shí)際出貨，也包含下半年的出貨估算。調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間約在2011年11-12月之間，因此對(duì)下半年的出貨估算有更高的準(zhǔn)確性。調(diào)研的對(duì)象包括觸控傳感器、觸控模塊和觸控控制芯片廠商等。
投射式電容（ProjectedCapacitive）和電阻式（Resistive）在2010年分別占了40.6%和56.7%的出貨比例。但根據(jù)2011年第四季度的調(diào)研結(jié)果，在手機(jī)和平板電腦導(dǎo)入與蓬勃出貨的挹注之下，2011年投射式電容在出貨與營(yíng)收兩方面均已超過(guò)了電阻式，成為消費(fèi)性電子產(chǎn)品觸控技術(shù)的主流。例如：2010年手機(jī)電阻式觸控模塊全年出貨約為2.4億片，但是根據(jù)2011年第四季度報(bào)告的統(tǒng)計(jì)，針對(duì)那些被調(diào)研的重點(diǎn)廠家的出貨量累計(jì)估算僅約為1.3億片左右；這顯示出了電阻式的衰退趨勢(shì)似乎已成了定局。不過(guò)，電阻式仍有其技術(shù)上的特殊優(yōu)勢(shì)（例如：可支持觸控筆或是帶絕緣手套操作）；另在車載顯示屏上的應(yīng)用有增加的趨勢(shì)，由2010年的1,500萬(wàn)片成長(zhǎng)到2011年的1,600萬(wàn)片。
表一、2011年44家接受調(diào)研的主要觸控廠商的出貨（單位：千片）
數(shù)據(jù)源：NPD DisplaySearch 2011年第四季度觸控屏市場(chǎng)分析報(bào)告
2010年on-cell內(nèi)嵌式觸控面板的出貨僅為1,900-2,000萬(wàn)片之間，但我們估算2011年應(yīng)該可以成長(zhǎng)到6,400萬(wàn)片左右。2011年on-cell內(nèi)嵌式觸控面板主要應(yīng)用在AMOLED上，TFTLCD的應(yīng)用相當(dāng)少?on-cell內(nèi)嵌式觸控面板供應(yīng)鏈主要在于華映（CPT）和三星行動(dòng)顯示（SMD, Samsung MobileDisplay）之間，也就是華映將on-cell內(nèi)嵌式觸控傳感器出貨（以大片形式）給SMD并用作Super AMOLED的封裝玻璃。
由于SMD的SuperAMOLED面板在終端市場(chǎng)頗受歡迎，和鑫光電（HannsTouch；原Sintek）將在2012年第一季里開(kāi)始運(yùn)作新的5.5代（1300x1500mm）觸控傳感器生產(chǎn)線，最大產(chǎn)能約為每月5萬(wàn)片玻璃基板。另外，住友化學(xué)（Sumitomo）計(jì)劃在2012年于韓國(guó)DongwooFine-Chem的廠房里新建一座5.5代觸控傳感器生產(chǎn)線生產(chǎn)線；如同和鑫光電，兩者最大的下游客戶應(yīng)該是SMD。
光學(xué)式觸控技術(shù)（Optical Imaging）曾經(jīng)在公共顯示器（Public Display）和一體機(jī)電腦（all-in-onePCs）的應(yīng)用上有相當(dāng)斬獲；該技術(shù)特別對(duì)大面積的觸控面板需求應(yīng)用上，具有容易生產(chǎn)、應(yīng)用面積彈性大等優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，隨著微軟在新一代的Windows8所開(kāi)出的較高觸控面板規(guī)格（包括100Hz響應(yīng)率和支持5點(diǎn)以上真實(shí)觸控），以及投射式電容正式量產(chǎn)并應(yīng)用于一體機(jī)電腦（例如：聯(lián)想的IdeaCentreB系列），未來(lái)光學(xué)式觸控技術(shù)恐怕會(huì)受到不小挑戰(zhàn)。
另外，微軟的Kinect也是利用影像傳感器組件（CIS, CMOS ImageSenor）來(lái)對(duì)使用者進(jìn)行“未直接觸控”的手勢(shì)捕捉與辨識(shí)，但是其運(yùn)作原理與光學(xué)式觸控技術(shù)并不相同。隨著Kinect應(yīng)用于Xbox360的成功，微軟2012年再接再厲地將Kinect應(yīng)用于個(gè)人電腦、筆記本電腦等更具有龐大出貨量的應(yīng)用上，并且已經(jīng)著手開(kāi)發(fā)下一代的Kinect2。顯然，Apple iPhone于2007年掀起的新一代人機(jī)接口旋風(fēng)，從觸控面板開(kāi)始后，聲控與手勢(shì)辨識(shí)也將接棒演出。
到目前為止，沒(méi)有幾家觸控模塊廠商可以提供20寸以上、足夠產(chǎn)能與可接受價(jià)格給一體機(jī)電腦品牌商；以當(dāng)前23寸的規(guī)格來(lái)說(shuō)，包含普通強(qiáng)化過(guò)的表面玻璃（鈉鈣玻璃）的觸控模塊，報(bào)價(jià)仍然高達(dá)120美元以上。同時(shí)，為了達(dá)到該有的安全性與保護(hù)規(guī)格，一體機(jī)電腦所采用的表面玻璃也比較厚，約為1.8mm（手機(jī)通常為0.5mm、平板則是0.7mm），而SITO玻璃傳感器厚度則為1.1mm（手機(jī)和平板則是0.3-0.4mm）。厚度所造成的影響不僅是保護(hù)的考慮，對(duì)傳感器與控制芯片而言，往往也必須因應(yīng)而一并調(diào)整。雖然占有最大市占率的AppleiMac（超過(guò)40%）尚未采用觸控面板設(shè)計(jì)，但是由于對(duì)Windows8的期待，不少一體機(jī)電腦品牌商已經(jīng)躍躍欲試，這對(duì)20寸以上的觸控模塊廠商來(lái)說(shuō)是相當(dāng)正面的消息。
新的單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)面世
在第四季度的報(bào)告中，我們首度將單片式玻璃觸控技術(shù)的出貨列入調(diào)研。單片式玻璃觸控基本上也屬于投射式電容技術(shù)，但是將ITO感測(cè)線路制作于表面玻璃上（非面對(duì)使用者的那一面），因此可以省掉額外的一片傳感器基板；除了潛在成本優(yōu)勢(shì)（如果良率得宜）外，厚度與重量的降低是下游的終端品牌商青睞該技術(shù)的重要原因。根據(jù)我們估算，2011年采用單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)的主要觸控模塊廠商是勝華（Wintek）、達(dá)虹（Cando）與和鑫光電（HannsTouch），總計(jì)出貨量約為1,600萬(wàn)片左右，主要的出貨應(yīng)用是3寸以上的智能手機(jī)，如HTC的WildfireS類產(chǎn)品。[!--empirenews.page--]
幾乎所有在2011年出貨的單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)均采用所謂的“大片制程”（SheetType）；流程是先將整片玻璃基板予以強(qiáng)化、并以整片基板的大小進(jìn)行ITO線路蝕刻后，再切成所需要的表面玻璃大小。這樣的流程好處是，以整片基板大小來(lái)進(jìn)行蝕刻制程時(shí)，產(chǎn)出比較有效率，感應(yīng)線路良率也比較高；然而問(wèn)題是，強(qiáng)化后的玻璃一經(jīng)再次切割，其切割成形后的玻璃表面會(huì)產(chǎn)生許多看不見(jiàn)的細(xì)微損傷，而這些細(xì)微損傷正是造成日后玻璃強(qiáng)度弱化、易于破裂的主因。通常在使用Corning的Gorilla材質(zhì)作為獨(dú)立的表面玻璃時(shí)（不兼做傳感器），切割成形后的玻璃經(jīng)強(qiáng)化后可以達(dá)到600-700Mpa之間的強(qiáng)度（CS,Compressive Strength；厚度≥0.6mm）。但是，經(jīng)“大片制程”后的表面玻璃（兼做傳感器），其目前約僅達(dá)到400-500Mpa的規(guī)格。
品牌廠商為了擁有單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)的好處，于2011年時(shí)所要求的檢驗(yàn)規(guī)格也多半在450Mpa左右；看起來(lái)這個(gè)檢驗(yàn)規(guī)格似乎不難達(dá)到，但是問(wèn)題在于，目前批量生產(chǎn)的穩(wěn)定度須提高。宸鴻（TPK）宣稱他們的TOL（TouchOnLens）制程可以維持一般獨(dú)立表面玻璃時(shí)的強(qiáng)度，同時(shí)兼具單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)的好處。雖然他們沒(méi)有對(duì)外正式說(shuō)明制程細(xì)節(jié)，不過(guò)業(yè)界一般的猜測(cè)是采取所謂的“小片制程”（PieceType）。宸鴻預(yù)估在2012年第二季末可以將TOL制程順利導(dǎo)入量產(chǎn)。
單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)一旦較為成熟，平板電腦的需求強(qiáng)度有機(jī)會(huì)更甚于手機(jī)，這是因?yàn)橹亓繒?huì)影響可移植性，自然也就影響實(shí)用性與購(gòu)買意愿。以AppleiPad來(lái)說(shuō)，第二代采用較薄的0.4mm厚度的傳感器后，重量已經(jīng)降低到601克（Wi-Fi版本），若是以單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)導(dǎo)入，還有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)500克。
目前，單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)所面臨的問(wèn)題，除了感應(yīng)線路的制程選擇、兼做表面玻璃時(shí)該有的強(qiáng)度維持與質(zhì)量穩(wěn)定性外，控制芯片的調(diào)校也是一個(gè)重要影響因素。由于投射式電容技術(shù)偵測(cè)的是電容值的變化，而面板電子線路運(yùn)作時(shí)，就容易對(duì)傳感器造成干擾訊號(hào)；若是控制芯片無(wú)法梳理出有效的觸控訊號(hào)、過(guò)濾掉干擾訊號(hào)的話，觸控的靈敏度就會(huì)受到影響。單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)可能會(huì)讓感應(yīng)線路更靠近面板，干擾的機(jī)會(huì)也一并升高。事實(shí)上這也是in-cell內(nèi)嵌式觸控面板亟需克服的問(wèn)題。不過(guò)，縱使如此，面板廠對(duì)內(nèi)嵌式觸控面板技術(shù)的興趣并未就此消失，我們預(yù)計(jì)2012年內(nèi)嵌式觸控面板將加入戰(zhàn)局，與現(xiàn)有的玻璃結(jié)構(gòu)、薄膜結(jié)構(gòu)和單片式玻璃觸控結(jié)構(gòu)形成競(jìng)爭(zhēng)的局面。
NPD DisplaySearch 2011觸控面板市場(chǎng)出貨及預(yù)測(cè)報(bào)告（2011 Touch Panel MarketAnalysisReport）一次涵蓋了觸控面板產(chǎn)業(yè)里的全球大廠，包含了超過(guò)190家以上的廠商、11項(xiàng)技術(shù)、22種應(yīng)用產(chǎn)品以及9個(gè)尺寸分類等，還包括有從2010至2017年的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果與預(yù)測(cè)資料，每季提供市場(chǎng)、供應(yīng)鏈更新及主要廠商發(fā)展分析等?
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