面板產(chǎn)業(yè)本已競(jìng)爭(zhēng)慘烈，加上持續(xù)了一年多的行業(yè)性“寒冬”，虧損就成了企業(yè)間的家常便飯。如何施救面板產(chǎn)業(yè)，成為全球多地政府和供應(yīng)鏈同感棘手的問題。
2012年，一個(gè)被電影《2012》渲染為給人類帶來毀滅性災(zāi)難的年頭，現(xiàn)在成了全球面板產(chǎn)業(yè)極度盼望的一年。
11月22日，臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)建會(huì)主委劉憶如分別會(huì)見了友達(dá)董事長(zhǎng)李焜耀和當(dāng)時(shí)尚未請(qǐng)辭的奇美電子董事長(zhǎng)廖錦祥，討論兩家企業(yè)間的合作事宜。她透露，兩家公司均表示可以考慮。
這次會(huì)見是在全球經(jīng)濟(jì)依舊低迷，臺(tái)灣地區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)飽受沖擊的大背景下進(jìn)行的。眼下，臺(tái)灣當(dāng)?shù)剌浾摪袲RAM、LCD、LED及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)合稱為“四大慘業(yè)”。其中，就LCD涉及的面板產(chǎn)業(yè)而言，臺(tái)灣地區(qū)是全球主要的面板供應(yīng)地之一，由于經(jīng)營(yíng)環(huán)境不理想，企業(yè)業(yè)績(jī)慘淡。
近一段時(shí)間，臺(tái)灣地方官員一再談及如何解決面板產(chǎn)業(yè)的問題，頻繁程度前所未有，反映出產(chǎn)業(yè)整體深陷虧損的狀況已經(jīng)令政府也不敢掉以輕心。如何拯救“四大慘業(yè)”，成了當(dāng)?shù)馗飨嚓P(guān)部門必須思考的問題。而大企業(yè)間的合作，成了他們首先想到的解圍之道。
從11月起，友達(dá)16位高級(jí)管理人員減薪15%。但對(duì)于“四大慘業(yè)”的說法，李焜耀認(rèn)為這種稱呼是不公平的，至少友達(dá)有條件度過寒冬。友達(dá)的舉措和態(tài)度反映出業(yè)者在忙于自救的同時(shí)，更不希望外界對(duì)企業(yè)失去信心。
實(shí)際上，綜觀全球，面板產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前現(xiàn)狀符合“慘業(yè)”之實(shí)，沒有任何一地的業(yè)者能夠獨(dú)善其身。

產(chǎn)能過剩危機(jī)

今年第三季度，全球主要面板廠商虧聲一片。
在韓國(guó)，三星的LCD事業(yè)部虧損900億韓元，這位全球面板“一哥”也沒能逃出季度連續(xù)虧損的厄運(yùn)。之前連續(xù)三個(gè)季度報(bào)虧的LGDisplay營(yíng)業(yè)虧損4920億韓元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)平均預(yù)期的1965億韓元，更是第二季虧損額的10倍之巨。
在臺(tái)灣地區(qū)，友達(dá)稅后凈虧損157.96億元新臺(tái)幣，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期。在過去一年中，友達(dá)虧損總額超過500億元新臺(tái)幣。遭遇連續(xù)第五個(gè)季度虧損的奇美電子，虧損額為172.57億新臺(tái)幣，今年前三季度稅后虧損總額為444.48億新臺(tái)幣。至于中華映管和瀚宇彩晶，雖然虧損金額不及“面板雙虎”友達(dá)和奇美電子，但它們已經(jīng)兩年沒能打贏扭虧仗。
作為中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，京東方即便有政府的不斷“輸血”，也無法摘掉多年虧損的帽子，眼下它更不可能盈利。京東方今年第三季度單季虧損9.28億元，預(yù)計(jì)全年虧損將超過30億元。
對(duì)于行業(yè)現(xiàn)狀，友達(dá)代理總經(jīng)理鄭煒順在專業(yè)投資人說明會(huì)上表示，“第三季度看不到任何景氣提升，未來一到兩個(gè)季度也看不到迅速改善的可能性。”這不是一家之言，而是業(yè)者的共識(shí)。
業(yè)者一片哀鳴背后，最突出的行業(yè)性矛盾是產(chǎn)能過剩。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC資深研究經(jīng)理徐美雯指出，2011年第三季，全球TFT-LCD面板的供需比約為105%，第四季可能降到104%，但2012年上半年可能又將提高到105%-106%。假設(shè)三星、LGDisplay、友達(dá)在中國(guó)大陸投建的高世代線直到2012年都不投產(chǎn)，并且終端需求復(fù)蘇，最快到2012年下半年TFT-LCD面板市場(chǎng)才有機(jī)會(huì)恢復(fù)到供需平衡。但徐美雯認(rèn)為，2012年全年都不會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。
在供過于求情況下，面板價(jià)格整體下跌十幾個(gè)月。業(yè)者和研究機(jī)構(gòu)均指出，主流產(chǎn)品的液晶面板價(jià)格已接近面板廠的現(xiàn)金成本價(jià)。
不但面板廠商神經(jīng)緊繃，上游零組件供應(yīng)商也倍感壓力。以產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)者密集的臺(tái)灣地區(qū)為例，背光模塊廠瑞儀雖有蘋果訂單護(hù)航，其今年第三季的毛利率也不過只有9.7%；光學(xué)膜/聚光片廠迎輝2010年平均毛利率約為14%，今年前三季度降至8.7%；導(dǎo)光板廠茂林的毛利率從第一季度的28%降到第三季度的22%。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益認(rèn)為，面板價(jià)格“不會(huì)再跌，也跌不下去了?！彼赋?，全球面板廠已不再降價(jià)求售，并且積極控制產(chǎn)能利用率，加之進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，業(yè)者有計(jì)劃在12月調(diào)漲價(jià)格，“但能否實(shí)現(xiàn)，還要看下游的接受度。”謝勤益說。
雖然有漲價(jià)的理由，但面板廠商對(duì)于此事諱莫如深，因?yàn)閹准掖髲S又接到反壟斷罰單。10月末，韓國(guó)公平貿(mào)易委員會(huì)以在2001年至2006年間共同操縱市場(chǎng)價(jià)格為由，決定對(duì)10家亞洲液晶面板制造商處以總計(jì)1940億韓元的罰款，涉及三星、LGDisplay、友達(dá)、奇美電子、中華映管、瀚宇彩晶，及三星和LGDisplay在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)與日本的分公司等。

樂見整合

外部需求不景氣，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這使得不論是企業(yè)還是政府都更加重視整合的重要性。
11月中旬，索尼、東芝和日立整合中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)一事終于塵埃落定，三家公司簽署正式合約，聯(lián)合組建日本顯示器公司。據(jù)日本媒體報(bào)道，日本顯示器公司資產(chǎn)達(dá)2300億日元，將于2012年年初開始運(yùn)營(yíng)，并且將超越夏普，成為全球中小型液晶面板的新晉龍頭。
由于智能移動(dòng)終端市場(chǎng)的興起，用于智能手機(jī)和平板電腦的中小尺寸面板成為難得的亮點(diǎn)。根據(jù)DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，由于面板價(jià)格下跌，今年第三季起，除了筆記本電腦面板與平板電腦面板之外，全球其余用途的面板出貨營(yíng)收均環(huán)比下滑。

另有引人注意的一點(diǎn)是，日本政府在這次三家公司的整合中扮演了推手的角色。日本顯示器公司由日本創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)公司（以下簡(jiǎn)稱“INCJ”）負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。INCJ是一家由日本政府主導(dǎo)的投資基金，它此次投資2000億日元獲得了合資公司70%的股份。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，跟韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相比，日本目前在全球面板市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，索尼、東芝和日立聯(lián)合，是為了集中優(yōu)勢(shì)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，反擊韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的同行。而這也是日本政府所希望的。

與日本不同，臺(tái)系面板業(yè)的整合強(qiáng)調(diào)的是合作。日本三家公司就整合而簽約后，臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)施顏祥被問及當(dāng)?shù)貜S商是否有整合的可能性。他明確地表示，大面板廠間適當(dāng)?shù)暮献魇潜匾?，已?jīng)和個(gè)別廠商接觸，討論合作的各種可能性，但因?yàn)楦鞴静呗圆煌?，可能需要花更多時(shí)間來協(xié)商。

其實(shí)，業(yè)者方面也希望政府能夠給予產(chǎn)業(yè)足夠的重視。在強(qiáng)調(diào)友達(dá)可以度過寒冬的同時(shí)，李焜耀表示，不希望當(dāng)?shù)氐钠渌谐鰻顩r，希望政府對(duì)面板產(chǎn)業(yè)的地位和重要性有比較明確的態(tài)度，早點(diǎn)采取行動(dòng)。而對(duì)于產(chǎn)業(yè)整合，李焜耀認(rèn)為友達(dá)始終對(duì)此持開放態(tài)度。他坦言，對(duì)日本政府愿意投資2000億日元協(xié)助面板業(yè)者整合感到驚訝，臺(tái)灣地區(qū)政府或許可以以此作為參考。 [!--empirenews.page--]

業(yè)者已經(jīng)在某些方面展開合作，目前，友達(dá)和奇美電子正在洽談聯(lián)合貸款。

寒冬中有技術(shù)競(jìng)賽

為了應(yīng)對(duì)眼下的窘境，面板廠商不得不一再縮減開支。

8月末，LGDisplay把2012年的資本支出預(yù)算調(diào)降到約3萬億韓元。該公司原本設(shè)定2012年的資本支出預(yù)算是5.5萬億韓元，第一次調(diào)整時(shí)降到約4.5兆韓元。友達(dá)則是接連下調(diào)2011年的資本支出，從最初的900-950億新臺(tái)幣，下調(diào)至600多億新臺(tái)幣。不但如此，該公司初步估計(jì)2012年的資本支出可能不超過400億新臺(tái)幣，創(chuàng)有史以來的新低。

奇美電子南科廠總經(jīng)理王志超近期透露，不排除奇美電子今年實(shí)際資本支出可能會(huì)比先前宣布的更低。今年，奇美電子已經(jīng)兩度調(diào)低了資本支出，從最初的1000億新臺(tái)幣縮減至500-600億新臺(tái)幣。

面板業(yè)者的投資腳步都已放慢，一個(gè)突出的表現(xiàn)是，原本面板大廠爭(zhēng)先恐后在中國(guó)大陸投建高世代線，眼下這股熱情已經(jīng)迫于現(xiàn)實(shí)而冷卻。LGDisplay宣布在廣州的8.5代線無限期延后，三星在蘇州的7.5代線建設(shè)沒有了后續(xù)進(jìn)展。友達(dá)幾番輾轉(zhuǎn)終于獲準(zhǔn)在昆山投建的8.5代線也已放緩建設(shè)。

臺(tái)灣地區(qū)研究機(jī)構(gòu)工研院（IEK)指出，過去的幾年中，面板廠商的產(chǎn)能大就能獲得更多利潤(rùn)，但隨著全球面板需求量降低，僅擴(kuò)大產(chǎn)能并不能提高效益，應(yīng)用新技術(shù)才是提高銷量的最佳方法。

索尼、東芝和日立在成立合資公司的聯(lián)合聲明中表示，合資公司將專注于開發(fā)下一代顯示技術(shù)OLED。

不僅是日本，新一輪的技術(shù)軍備競(jìng)賽正在全球面板產(chǎn)業(yè)中展開。

韓國(guó)是全球發(fā)展OLED最積極的地區(qū)，三星和LGDisplay正逐年加大在此方面的投資，其中全球AMOLED市場(chǎng)幾乎被三星一家獨(dú)占。不僅如此，兩家公司還在積極向本土廠商采購(gòu)所需設(shè)備，韓國(guó)政府也正加速推動(dòng)本國(guó)相關(guān)設(shè)備的自給率向80%邁進(jìn)。

臺(tái)系廠商也在不斷規(guī)劃，如“面板雙虎”各自利用既有的部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)做OLED面板。施顏祥明確表示，將積極協(xié)助當(dāng)?shù)谹MOLED產(chǎn)業(yè)鏈。

在行業(yè)觀察人士劉步塵看來，產(chǎn)業(yè)巨頭提前布局下一代顯示技術(shù)是為了卡位，從而制約后來者。

值得一提的是，中國(guó)大陸業(yè)者也不甘落后。除京東方大舉投入220億元興建5.5代AMOLED生產(chǎn)線之外，天馬、彩虹、維信諾、信利和虹視等廠商也都在積極布局。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHSiSuppli中小顯示器研究首席分析師VinitaJakhanwal認(rèn)為，中國(guó)已經(jīng)開始重視AMOLED，憑借巨大的制造能力和產(chǎn)量，以及中央和地方政府的資本投資支持，中國(guó)很可能成為這一領(lǐng)域中的重要角色。