全球PC版圖的快速變遷，為上游IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)增添了更多變數(shù)，特別是排名全球第二大IC設(shè)計(jì)重鎮(zhèn)的臺(tái)灣，隨著傳統(tǒng)PC勢(shì)力的削弱，也面臨著迫切的轉(zhuǎn)型壓力。

“臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)因PC而生，”思源科技(SpringSoft)亞洲區(qū)銷售暨客戶服務(wù)副總林榮堅(jiān)說。代工起家的臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)，是在成為資通訊設(shè)備制造重鎮(zhèn)后，IC設(shè)計(jì)才趁勢(shì)崛起，為本地制造商提供從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的快速IC供應(yīng)服務(wù)，同時(shí)以非?？斓乃俣溶S居全球第二大IC設(shè)計(jì)國(guó)的地位。

此一產(chǎn)業(yè)模式雖然造就了臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)能憑藉完整設(shè)計(jì)制造產(chǎn)業(yè)鏈提供降低成本和快速供貨的優(yōu)勢(shì)，但以代工為主的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，卻也讓本地業(yè)者難以打入長(zhǎng)久以來被英特爾、AMD或是其他關(guān)鍵繪圖晶片和晶片組廠商所把持的PC關(guān)鍵系統(tǒng)元件供應(yīng)者行列。因此，臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)主力幾乎都圍繞著主系統(tǒng)晶片外的PC/周邊應(yīng)用。

以PC來說，目前整個(gè)資訊制造領(lǐng)域中CPU和晶片組都是英特爾(Intel)的天下，工研院IEK半導(dǎo)體研究經(jīng)理?xiàng)钊鹋R指出，晶片組方面臺(tái)灣僅剩下威盛(VIA)，矽統(tǒng)(SiS)則早已退出。今天，主機(jī)板上的其他周邊部份都已經(jīng)進(jìn)入激烈的成本競(jìng)爭(zhēng)，因此，只要規(guī)格夠好，許多世界級(jí)的PC大廠都會(huì)采用臺(tái)灣的IC，因?yàn)槠焚|(zhì)和成本是其首要考量。

“依PC/周邊、通訊；以及消費(fèi)電子三大應(yīng)用領(lǐng)域分類，目前臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)在這三大領(lǐng)域的應(yīng)用比重大約各是三分之一，”資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師顧馨儀說。她指出，臺(tái)灣在電腦監(jiān)視器控制晶片、顯示器驅(qū)動(dòng)IC等領(lǐng)域仍占至少50%以上市場(chǎng)(監(jiān)視器高達(dá)90%)。另外，DVD/CD播放機(jī)控制晶片也是臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)的強(qiáng)項(xiàng)，占有率至少60%以上。

但是，整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的架構(gòu)都改變了。

最近幾年以來，通訊和消費(fèi)性電子成為臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者另一個(gè)主力市場(chǎng)。在PC年成長(zhǎng)率一年比一年趨緩的壓力下，從DVD、視訊轉(zhuǎn)換盒(STB)到電視及手機(jī)，臺(tái)系IC廠商不斷嘗試跨入新興應(yīng)用領(lǐng)域，如打入大陸白牌手機(jī)市場(chǎng)的聯(lián)發(fā)科，以及攻入日韓電視品牌供應(yīng)鏈的聯(lián)發(fā)科與晨星，便是最好的例子。

現(xiàn)在臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)最熱門的領(lǐng)域是手機(jī)和電視，而非PC。新崛起的平板電腦(Tablet)還在后面，楊瑞臨說。

確實(shí)，現(xiàn)在臺(tái)灣最熱門的晶片是手機(jī)、LCD驅(qū)動(dòng)IC和電視晶片，林榮堅(jiān)說。在行動(dòng)熱潮這個(gè)大趨勢(shì)帶動(dòng)下，手機(jī)相關(guān)晶片仍維持成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

“臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)是因?yàn)镻C產(chǎn)業(yè)的垂直分工而崛起，”顧馨文指出。那么，當(dāng)傳統(tǒng)垂直PC產(chǎn)業(yè)架構(gòu)崩解時(shí)，本地IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)又會(huì)產(chǎn)生什么變化？

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)一直是中小企業(yè)群聚。楊瑞臨指出，2005~2010年，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者家數(shù)幾乎沒有變化，2005年共268家；2010年僅減少2家，為266家。2005年臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者規(guī)模小于50億臺(tái)幣占95.2%；而到了2010年，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者規(guī)模小于50億臺(tái)幣占92.9%。規(guī)模大于100億臺(tái)幣僅6家，占2.2%?？傆?jì)2005~2010年，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收成長(zhǎng)60%，每家營(yíng)收平均從11億成長(zhǎng)至17億臺(tái)幣。

這些數(shù)字代表著一個(gè)以中小企業(yè)為基礎(chǔ)的穩(wěn)定市場(chǎng)。

從全球的IC設(shè)計(jì)版圖來看，美國(guó)一直很穩(wěn)定的占據(jù)70%左右市場(chǎng)；臺(tái)灣的占有率則始終在21%~22%之間徘徊，思源的林榮堅(jiān)表示。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，美國(guó)相當(dāng)于掌握了上、中游市場(chǎng)，而臺(tái)灣一般則穩(wěn)占中、下游終端市場(chǎng)地位。

不過，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)扮演的角色，卻是很難被取代的。林榮堅(jiān)指出，當(dāng)一項(xiàng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)剛確認(rèn)，或是技術(shù)處于剛通過的早期階段，此時(shí)已經(jīng)有小量產(chǎn)品出貨，臺(tái)灣公司便能在很短時(shí)間內(nèi)提供具備最佳性價(jià)比的方案，而且能快速量產(chǎn)。這個(gè)特性對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)很重要，因?yàn)樗械膽?yīng)用和產(chǎn)品所形成的趨勢(shì)，背后都需要這種能夠快速實(shí)現(xiàn)它的推動(dòng)力。

“無論全球各地，當(dāng)有人想開發(fā)一項(xiàng)創(chuàng)新商品時(shí)，應(yīng)該都會(huì)先想到臺(tái)灣，因?yàn)橹挥羞@里擁有能快速將構(gòu)想變成實(shí)際商品的能力，而且還能同時(shí)做到品質(zhì)和成本最佳化，”林榮堅(jiān)說。

挑戰(zhàn)與未來

不僅IC設(shè)計(jì)，今天的整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都面臨著‘緩慢的成長(zhǎng)’這一事實(shí)。為了追求成長(zhǎng)，廠商必須在營(yíng)收成長(zhǎng)和毛利之間求取平衡，同時(shí)也必須迅速轉(zhuǎn)移到更具成長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)，如行動(dòng)裝置。

行動(dòng)應(yīng)用是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中最重要的一股驅(qū)動(dòng)力量，新思科技執(zhí)行長(zhǎng)Aart De Geus指出，即使在經(jīng)濟(jì)前景不明的今天，行動(dòng)市場(chǎng)所帶來的成長(zhǎng)力道仍然十分龐大?！昂苡腥さ囊稽c(diǎn)，是過去2年間仍然有非常多的用戶持續(xù)更換他們的手機(jī)，”他表示。

在行動(dòng)潮流的催化下，科技業(yè)版圖也隨之變動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)廠商們意識(shí)到必須掌握行動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)，因此近來業(yè)界掀起了專利競(jìng)購(gòu)熱潮，“從蘋果、微軟及其他多家業(yè)者競(jìng)標(biāo)北電專利，到稍后的Google買下摩托羅拉移動(dòng)(Motorola Mobility)一案，都呼應(yīng)了這個(gè)趨勢(shì)，”Aart De Geus說。

現(xiàn)在，臺(tái)灣的問題是，當(dāng)專利與核心技術(shù)完全掌握在別人手中時(shí)，未來的方向在哪里？一些業(yè)界專家們從宏觀的角度提出了他們的看法。

“迄今60年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，還僅處在發(fā)展開端而已，”日月光集團(tuán)營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)吳田玉說?！?009年，整體半導(dǎo)體總值產(chǎn)業(yè)僅占全世界國(guó)民生產(chǎn)毛額的(GDP)的0.5%，2010年是0.6%?！睆倪@個(gè)角度來看，半導(dǎo)體還有非常大的發(fā)展空間，更何況目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才剛從傳統(tǒng)的資通訊運(yùn)算領(lǐng)域朝消費(fèi)、家電以及更廣泛的應(yīng)用擴(kuò)展。

產(chǎn)業(yè)的變遷愈來愈迅速。過去以研發(fā)來驅(qū)動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)的歷史早已一去不返。今天的電子產(chǎn)業(yè)面對(duì)的是瞬息萬變的終端市場(chǎng)，不斷經(jīng)由消費(fèi)需求衍生出對(duì)電子產(chǎn)品及新興功能的需求，這反過來成為了開發(fā)電子設(shè)備的驅(qū)動(dòng)力，一旦無法切合市場(chǎng)需求，便很快遭到淘汰。

在這個(gè)領(lǐng)域，臺(tái)灣的設(shè)計(jì)及制造產(chǎn)業(yè)便可完全符合需求了?！拔覀兛梢詫⒖萍紭I(yè)依營(yíng)運(yùn)模式分為三大塊：第一種是耗用最多人力資源、能將成本降至最低的業(yè)者，像臺(tái)積電、鴻海便是這個(gè)領(lǐng)域的代表，這種龐大的制造能力是整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)架構(gòu)。第二種是有能力進(jìn)行整體性(Holistic)設(shè)計(jì)，架構(gòu)出整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)、掌握IP及核心技術(shù)，并設(shè)立業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的廠商，蘋果便是這個(gè)領(lǐng)域的代表。另外，還有一種介于二者之間，能用現(xiàn)成技術(shù)，以最低成本找到對(duì)的人做賺錢生意的業(yè)者，”吳田玉說。

依照這個(gè)定義，臺(tái)灣科技產(chǎn)業(yè)大多定位是在第一類，即基礎(chǔ)架構(gòu)部份。然而，吳田玉指出，許多負(fù)責(zé)為這個(gè)產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)架構(gòu)的制造業(yè)者們，都是由長(zhǎng)尾效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)──所有現(xiàn)在已經(jīng)成為趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，包括PC、筆電、手機(jī)在內(nèi)──制造業(yè)中的佼佼者可以獲得大單，產(chǎn)量逐年增加，但毛利卻是逐年減少。 [!--empirenews.page--]

因此，“負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)架構(gòu)的業(yè)者們，包括日月光在內(nèi)，要做的事情是如何設(shè)立讓業(yè)界都能遵循的標(biāo)準(zhǔn)？”吳田玉說。以日月光為例，該公司長(zhǎng)年投注在先進(jìn)銅線制程，便是希望在封裝領(lǐng)域成為技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。

這個(gè)趨勢(shì)也正從根本上對(duì)整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)帶來改變。“試想到了2025年，今天我們熟悉的科技公司，還有多少家仍然存在？”楊瑞臨說。不僅IC設(shè)計(jì)，“以大眾熟知的臺(tái)積電、日月光、聯(lián)發(fā)科、晨星、智原…等主要業(yè)者為例，屆時(shí)他們或許會(huì)成為可提供更多種服務(wù)，或是具整合多重服務(wù)能力的企業(yè)，才能滿足未來品牌業(yè)者的需求?！?

未來產(chǎn)業(yè)的分工或許不會(huì)再如此分明，為了滿足不同需求，科技產(chǎn)業(yè)會(huì)經(jīng)過不斷的分裂、整合、再分裂或再整合，“最終有能力留下的，可能會(huì)是能夠良好整合從上游至下游，提供完整設(shè)計(jì)甚至制造服務(wù)的公司，” 楊瑞臨說。

我們所認(rèn)知的電子產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生巨大變化，但這些變化，還只是一個(gè)開端。