我國光伏產(chǎn)業(yè)制造能力驚人

過去10年來，中國在太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上取得了令世人矚目的成就。太陽能熱利用形成產(chǎn)業(yè)的是太陽能熱水器，這是中國發(fā)展最早和規(guī)模較大的一個可再生能源產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在我們國家太陽能熱水器保有量有1.25億平方米，這個數(shù)量占全世界總量的70%左右。從數(shù)字來講，中國是世界上太陽能熱水器應用規(guī)模最大的一個國家。

在光伏產(chǎn)業(yè)方面，中國也已經(jīng)形成了較好的基礎：一是蘊藏著大量的石英硅礦，主要分布在福建、江西、浙江、云南、貴州、四川、河南、山東、內蒙古、黑龍江、新疆等地，發(fā)展結晶硅光伏產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢。二是太陽能電池是中國少有的與歐美國家處于同一起跑線上的行業(yè)。2007年是中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一年。受益于太陽能產(chǎn)業(yè)的長期利好，整個光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了前所未有的投資熱潮。2007年中國太陽能電池產(chǎn)量為1200MW，占全球總產(chǎn)量的28.1%，超過歐洲和日本，位居全球第一。自2007年起至今保持全球第一大光伏電池生產(chǎn)國的地位。全球排名前15名的太陽能電池廠商中，大陸有4家，臺灣有1家，涌現(xiàn)出無錫尚德、江西賽維等全球十大光伏電池生產(chǎn)企業(yè)。近幾年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長，已基本形成了涵蓋多晶硅材料、鑄錠、拉單晶、電池片、封裝、平衡部件、系統(tǒng)集成、光伏應用產(chǎn)品和專用設備制造的較完整產(chǎn)業(yè)鏈。當今光伏產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)規(guī)模速度制勝已不是秘密，但是，在這新一輪復蘇的一年半時間里，中國光伏企業(yè)再次爆發(fā)出驚人的制造能力：一方面，以英利、保利協(xié)鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業(yè)，加快腳步完善自身垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，特別是擴大其硅料業(yè)務的產(chǎn)能;以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業(yè)基本上都在計劃將自身光伏電池和組件的產(chǎn)能提升到更高一個層面，紛紛進入GW時代；另外一方面，一些新進企業(yè)以及國有企業(yè)也大踏步投資進駐，動輒幾十億的投資架勢絲毫不弱于現(xiàn)有光伏大鱷們，國內光伏行業(yè)又迎來一輪投資熱潮，產(chǎn)能擴張競爭日趨激烈。

“兩頭在外掙小錢”

不過，雖然中國已成為光伏產(chǎn)業(yè)的制造大國，但國內光伏應用市場的發(fā)展卻遲遲未得到顯著推進，每年大約95％的光伏組件都出口到國外。中國卻至今未能擺脫“世界工廠”的命運，由于核心制造技術與消費市場的缺乏，光伏產(chǎn)業(yè)仍然靠簡單加工組裝來賺取微薄的利潤。2010年全球光伏市場安裝量約1.5萬MW，其中來自中國的光伏組件產(chǎn)品占到45%以上。按照從硅料(多晶硅材料)到太陽能電池的產(chǎn)業(yè)劃分，太陽能光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)結構呈現(xiàn)上游小、下游大的金字塔結構。而在利潤分配上，則是上游占大頭，高純度硅料價格約占太陽能電池成本的70%以上。盡管下游的太陽能電池板是一種清潔能源，但上游工業(yè)硅提純高純度多晶硅卻是一個高耗電、高污染的過程。在產(chǎn)業(yè)鏈中處于高端的多晶硅材料生產(chǎn)工藝中，由于核心技術工藝沒有完全掌握，尾氣中還原回收再利用工藝尚未實現(xiàn)，還未真正打通整個工藝流程實現(xiàn)多晶硅生產(chǎn)閉路循環(huán)，這在一定程度上給環(huán)保帶來了挑戰(zhàn)。

在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，太陽能光伏的產(chǎn)業(yè)結構呈現(xiàn)明顯的金字塔形，最上游的是高純度硅料生產(chǎn)，技術含量最高，利潤最大，價格約占太陽能電池成本的70%以上；其次才是電池片、電池組件等環(huán)節(jié)，越往下游技術要求越低，利潤越薄。

由于中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史短、基礎研究工作薄弱，目前中國光伏技術總體水平仍然不高，太陽能電池及組件的效率和質量水平仍然普遍低于世界先進水平，在新型高效的太陽能電池和高純硅生產(chǎn)技術的研究開發(fā)方面也落后于發(fā)達國家，許多裝備主要依賴國外引進。因此，目前中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)仍主要依靠市場驅動而非技術驅動，缺乏強大的內在競爭力。

針對中國的光伏產(chǎn)業(yè)，國內外存在著兩種截然相反的論調。一些國內專家認為，“中國的太陽能企業(yè)其實在給外國人打工”；而在太陽能發(fā)電發(fā)展最為迅速的德國竟有人驚呼：“政府補貼的錢都進了中國企業(yè)的腰包?！边@兩種看似矛盾的說法都反映了中國光伏產(chǎn)業(yè)最大的一個困境：“兩頭在外”，中國仍處全球光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈中端。當前中國光伏產(chǎn)業(yè)結構存在三大問題：一是產(chǎn)品結構不合理。高端原料、裝備測試儀器設備制造企業(yè)規(guī)模、數(shù)量小，多晶硅仍有50%左右、銀漿有100%、裝備有20%等需要進口，絕大多數(shù)測試設備儀器依賴進口；低端太陽能電池片和組件產(chǎn)能占全世界的60%，95%的產(chǎn)品需要出口。二是市場結構不合理。中國是世界光伏產(chǎn)業(yè)大國，但國內消費不到10%，國內光伏發(fā)電的總裝機量僅占全球裝機總量的1%，產(chǎn)品嚴重依賴出口。三是技術結構不合理。中國最具優(yōu)勢的是電池片和組件技術，以及其他新興電池的開發(fā)，但裝備技術和原材料技術并沒有真正掌握，基本上都被控制在發(fā)達國家手中；中國是光伏制造大國，而不是制造強國，目前賺的只是加工費?！皟深^在外”是中國光伏產(chǎn)業(yè)最致命的弱點之一。

兩大瓶頸待破

2011年伊始，中國光伏產(chǎn)業(yè)在“產(chǎn)能過?！钡闹肛熉曋雄橎瞧鸩?，據(jù)對國內幾家大型光伏企業(yè)的了解，雖然新年以來出口訂單滿滿，但利潤卻越來越薄。2011年3月17日，中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CPIA）和國際半導體設備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布的《2011中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》還顯示，中國大陸晶體硅電池的制造產(chǎn)能在2011年還將從21GW進一步擴大至30GW。

但與如此擴張速度不相匹配的是，盡管目前多晶硅生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化率已達到70%，高端生產(chǎn)設備和基礎材料仍基本依靠進口。從原料硅到具有實用價值的太陽能發(fā)電系統(tǒng)，光伏產(chǎn)業(yè)大致由四個環(huán)節(jié)構成，環(huán)節(jié)中產(chǎn)品和利益的流動，組成了整條產(chǎn)業(yè)鏈，而在太陽能發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈中，中國恰恰缺失了開頭的提純技術和收尾的市場普及這最關鍵的兩個大頭。中國光伏產(chǎn)業(yè)原料與市場“兩頭在外”的被動發(fā)展局面，在金融危機之后變得更加嚴峻。

根據(jù)近期海關總署的數(shù)據(jù)顯示，中國2011年1月份進口多晶硅5521噸，較2010年同期增長74.8%。這個數(shù)據(jù)比2010年每月進口的平均水平多出40%。技術落后、內需市場不足，是制約中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大瓶頸。