每經(jīng)記者 李智
今年1月8日，青島海爾(600690，前收盤價(jià)25.86元)才剛剛迎來了控股股東青島海爾集團(tuán)許下的，自2011年起得5年內(nèi)通過資產(chǎn)注入、股權(quán)重組等多種方式支持青島海爾解決同業(yè)競爭等問題的承諾。很少有人想到，就在短短的半年后，這一個(gè)當(dāng)初看上去頗為漫長的計(jì)劃就已經(jīng)啟動(dòng)。
18.8億收購方案出爐
昨日，青島海爾突然發(fā)布一則“因重大事項(xiàng)未公告，停牌一天”的公告后，數(shù)萬名公司股東就陷入了焦急的等待中，各種猜測也不斷出現(xiàn)。隨著今日另一則公告的曝光，停牌背后的秘密也終于揭開。
青島海爾今日(6月17日)公告稱，海爾集團(tuán)于6月14日向公司董事會(huì)發(fā)函，提出將《青島海爾股份有限公司關(guān)于受讓海爾集團(tuán)公司及其子公司持有的青島海爾模具有限公司等10家公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于控股子公司海爾股份(香港)有限公司在香港發(fā)行人民幣債券并由青島海爾股份有限公司提供擔(dān)保的議案》作為臨時(shí)提案提交至6月29日召開得2010年股東大會(huì)審議。
根據(jù)收購議案，青島海爾直接或通過公司控股子公司海爾股份(香港)有限公司間接受讓海爾集團(tuán)直接持有或通過其全資子公司海爾電器第一控股間接持有的青島海爾模具100%股權(quán)、海爾信息塑膠研制公司100%股權(quán)、大連海爾精密制品90%股權(quán)等10家公司股權(quán)，收購總金額達(dá)到了18.8億元。
根據(jù)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的《青島海爾股份有限公司擬購買資產(chǎn)2011至2013年度備考合并盈利預(yù)測審核報(bào)告》，標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)2011~2013年凈利潤額分別為19350.56萬元、22209.98萬元和25479.75萬元。海爾集團(tuán)同時(shí)承諾，若上述3年內(nèi)任一會(huì)計(jì)年度的實(shí)際凈利潤數(shù)少于預(yù)測凈利潤數(shù)，由其以現(xiàn)金方式向公司補(bǔ)償利潤差額。
注資預(yù)期依舊強(qiáng)烈
實(shí)際上，青島海爾獲得控股股東資產(chǎn)注入一事早有預(yù)期。就在今年1月8日，公司才公布了一則《關(guān)于控股股東進(jìn)一步支持青島海爾發(fā)展解決同業(yè)競爭關(guān)聯(lián)交易的公告》。海爾集團(tuán)當(dāng)時(shí)表示，為進(jìn)一步促進(jìn)青島海爾持續(xù)健康發(fā)展成為全球家電龍頭企業(yè)，承諾將青島海爾作為旗下家電業(yè)務(wù)整合平臺(tái)。而這一次青島海爾收購的資產(chǎn)，也正符合當(dāng)時(shí)海爾集團(tuán)注入家電上游資產(chǎn)和業(yè)務(wù)(比如模具、特鋼、新材料等)的承諾。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，雖然當(dāng)初海爾集團(tuán)提出的注資計(jì)劃長達(dá)5年，但是其在短短半年后就提出相關(guān)方案，確實(shí)顯得誠意十足。而按照當(dāng)初的承諾，未來還會(huì)有更多的資產(chǎn)通過各種方式注入青島海爾。
據(jù)海爾集團(tuán)當(dāng)時(shí)承諾，擬向青島海爾注入海爾集團(tuán)白色家電資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和相關(guān)股權(quán)，全面解決同業(yè)競爭問題。對(duì)于海爾集團(tuán)在海外主要從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷售冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)等白電產(chǎn)品的4個(gè)控股制造工廠，自2011年起，海爾集團(tuán)計(jì)劃用5年時(shí)間將海外白色家電業(yè)務(wù)整合進(jìn)入青島海爾，促進(jìn)青島海爾成為最具全球競爭力和持續(xù)創(chuàng)新力的家電龍頭企業(yè)。