每經(jīng)記者 趙陽戈
美的電器(000527，收盤價(jià)20.17元)“價(jià)值”43億元的增發(fā)終于塵埃落定。今日公告顯示，該次增發(fā)受到了申購者的熱捧，最終核定的16.51元/股的發(fā)行價(jià)較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)31.97%。增發(fā)的順利完成也意味著美的電器距離其“十二五再造一個(gè)美的”的目標(biāo)更近一步。增發(fā)溢價(jià)32%
美的電器的增發(fā)結(jié)果顯示，公司在2月18日有效期內(nèi)共收到了23單申購報(bào)價(jià)單，均為有效申購。其中以鵬華基金管理有限公司申購數(shù)量最多，申購了1.235億股。鵬華基金管理有限公司和YaleUniversity(耶魯大學(xué))兩家報(bào)出最高17.51元/股的價(jià)格。
最終，共有6名特定對(duì)象獲得配售，分別為鵬華基金管理有限公司、YaleUniversity(耶魯大學(xué))、博時(shí)基金管理有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、華商基金管理有限公司和國元證券股份有限公司，認(rèn)購數(shù)分別為7513.48萬股、3337.02萬股、6600萬股、3500萬股、2750萬股和2707.74萬股。最終核定的發(fā)行價(jià)為16.51元/股，這相比12.51元/股的發(fā)行底價(jià)溢價(jià)了31.97%。由于溢價(jià)，總共發(fā)行了2.64億股，僅占原先擬定3.5億股發(fā)行上限的75.43%。該6名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票鎖定期為12個(gè)月，可上市流通時(shí)間為2012年3月11日?！霸僭烀赖摹备徊?br /> 在美的集團(tuán)2009年總結(jié)計(jì)劃大會(huì)上，集團(tuán)董事局主席何享健曾提出過“十二五再造一個(gè)美的”的目標(biāo)，為了力爭(zhēng)成為全球白色家電前三強(qiáng)，本次增發(fā)顯得尤為重要。
資料顯示，此次美的電器增發(fā)募集的43.6億元將分別投向中央空調(diào)(合肥)項(xiàng)目、壓縮機(jī)(蕪湖)項(xiàng)目、荊州和南沙的冰箱項(xiàng)目、以及南沙和蕪湖的家用空調(diào)項(xiàng)目等6大項(xiàng)目。計(jì)劃達(dá)產(chǎn)后，壓縮機(jī)、冰箱和家用空調(diào)分別增加產(chǎn)能600萬臺(tái)、900萬臺(tái)和950萬臺(tái)?？照{(diào)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過了同期格力電器的增發(fā)預(yù)案，而冰箱擴(kuò)產(chǎn)后的規(guī)模也將超過海爾在國內(nèi)的產(chǎn)能。
對(duì)于該次增發(fā)，銀河證券表示，中央空調(diào)項(xiàng)目將依托合肥的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，輻射華東、華中華北地區(qū)，大幅度提高市場(chǎng)占有率，同時(shí)規(guī)模的擴(kuò)張也有利于美的電器綜合毛利率的提高，未來兩年美的電器的中央空調(diào)業(yè)務(wù)有望從目前60億元的規(guī)模逐步提高到100億元；募投的冰箱項(xiàng)目將大大彌補(bǔ)美的電器快速發(fā)展中所面臨的產(chǎn)能缺口，為布局華東、華中、華南市場(chǎng)提供適銷對(duì)路的產(chǎn)品；而壓縮機(jī)和家用空調(diào)項(xiàng)目則能進(jìn)一步強(qiáng)化相應(yīng)優(yōu)勢(shì)，具有重要意義。
此前1月6日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，美的電器2010年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28億元～38億元，同比增長(zhǎng)50%～100%，繼續(xù)延續(xù)著2009年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭。