<STRONG>調(diào)諧器產(chǎn)業(yè)集中度不高

首先來(lái)看調(diào)諧器，調(diào)諧器并非是一顆IC，而是一個(gè)模塊，通常是鐵盒封裝，俗稱(chēng)高頻頭，而2004年底業(yè)界開(kāi)發(fā)了硅調(diào)諧器，取代鐵盒封裝，不過(guò)目前還不是主流。日本ALPS和荷蘭飛利浦是調(diào)諧器的主要廠家，幾乎壟斷了市場(chǎng)。而在關(guān)鍵的調(diào)諧器IC領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)的集中度還不是很高。DVB-T標(biāo)準(zhǔn)調(diào)諧器IC領(lǐng)域的龍頭是Microtune，后面有飛思卡爾、科勝訊、德州儀器尾隨。ATSC標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域，ATI花2000萬(wàn)美元收購(gòu)的NxtWave和LG收購(gòu)的Zenith處于龍頭地位。意法半導(dǎo)體主攻機(jī)頂盒領(lǐng)域，博通則主攻衛(wèi)星電視領(lǐng)域。

解調(diào)器最具技術(shù)含量

接著是解調(diào)器，這是技術(shù)含量最高的部分，進(jìn)入門(mén)檻很高?，F(xiàn)在也有廠家將調(diào)諧器和解調(diào)芯片封裝成一個(gè)NIM模塊，不過(guò)單獨(dú)的解調(diào)器還是主流。這個(gè)領(lǐng)域主要的廠家包括英特爾、DiBcom、飛利浦和詠發(fā)科技。英特爾是在2005年10月收購(gòu)加拿大Zarlink公司的英國(guó)無(wú)線(xiàn)前端消費(fèi)類(lèi)電子業(yè)務(wù)分部才獲得此項(xiàng)技術(shù)的，英特爾為此花了7000萬(wàn)美元，而這個(gè)部門(mén)在2005財(cái)年的銷(xiāo)售額只有5300萬(wàn)美元。英特爾被公認(rèn)是此領(lǐng)域的龍頭廠家。DiBcom是一家法國(guó)廠家，擅長(zhǎng)移動(dòng)DVB-T信號(hào)的解調(diào)，也就是手機(jī)電視DVB-H，DiBcom技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富，在高速演算、頻道的判斷架構(gòu)以及抗都卜勒效應(yīng)(Doppler compensation)等方面擁有多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)。該公司的產(chǎn)品多半使用于汽車(chē)，在高速行駛中的信號(hào)接收能力極佳，不僅具有低功耗的優(yōu)勢(shì)，而且即使車(chē)速超過(guò)每小時(shí)100英里，仍能穩(wěn)定接收信號(hào)。

詠發(fā)科技是全球第二大晶圓代工廠臺(tái)灣聯(lián)華電子(聯(lián)電)投資的，成立于2002年10月，詠發(fā)在2005年第一季度推出了第一代的DVB-T解調(diào)單芯片，已廣泛應(yīng)用在車(chē)載電視、手持式數(shù)碼電視、數(shù)碼機(jī)頂盒以及PC/筆記本USB數(shù)碼電視接收器等各種應(yīng)用領(lǐng)域。截至目前，詠發(fā)科技第一代的DVB-T解調(diào)單芯片已累積出貨達(dá)100萬(wàn)顆以上。詠發(fā)科技預(yù)期經(jīng)由第二代的AF9013與AF9015的導(dǎo)入量產(chǎn)，可繼續(xù)擴(kuò)大客戶(hù)基礎(chǔ)，并更加確立市場(chǎng)領(lǐng)先地位。除了一系列的DVB-T解調(diào)單芯片外，詠發(fā)科技已持續(xù)開(kāi)發(fā)手機(jī)等便攜式裝置所需的DVB-H解調(diào)單芯片，預(yù)計(jì)今年第四季度可領(lǐng)先導(dǎo)入市場(chǎng)。

ST居MPEG解碼霸主地位

數(shù)字電視的MPEG解碼主要是MPEG-2解碼，現(xiàn)在看來(lái)MPEG-4和H.264很快也會(huì)添加進(jìn)去。數(shù)字電視用的MPEG-2解碼和DVD機(jī)里的MPEG-2解碼差不多是一樣的，不過(guò)數(shù)字電視的性能更優(yōu)秀一些，運(yùn)算速率更高，緩存更大。DVD機(jī)目前多是單片設(shè)計(jì)，而數(shù)字電視的MPEG-2解碼基本上都是單獨(dú)出現(xiàn)的。MPEG解碼芯片的技術(shù)門(mén)檻不高，關(guān)鍵是成本控制，而成本控制關(guān)鍵的還是集成度，ST在這方面最成功，已經(jīng)推出65nm的MPEG-2解碼樣片。

ST在MPEG解碼領(lǐng)域是最強(qiáng)的廠家，1995年就推出全球第一片MPEG2解碼芯片，從1995年到2006年連續(xù)11年全球出貨量第一，2005年出貨量高達(dá)6100萬(wàn)片，累計(jì)出貨量近4億片。在衛(wèi)星電視領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率為59%，有線(xiàn)電視領(lǐng)域?yàn)?8%，地面數(shù)字電視領(lǐng)域?yàn)?9%，IPTV領(lǐng)域?yàn)?0%。2005年全球有6000萬(wàn)機(jī)頂盒采用ST的芯片，ST幾乎壟斷了機(jī)頂盒領(lǐng)域。ST有線(xiàn)機(jī)頂盒在中國(guó)的市場(chǎng)份額達(dá)85%，并且還在高速增長(zhǎng)。

和ST在數(shù)字電視MPEG-2領(lǐng)域苦苦競(jìng)爭(zhēng)的廠家不多，有日本的富士通、我國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科技、凌陽(yáng)和美國(guó)的卓然，他們大多避開(kāi)與ST正面交鋒，而是另辟蹊徑。富士通也是以機(jī)頂盒為目標(biāo)市場(chǎng)，但是個(gè)人估計(jì)，富士通此項(xiàng)業(yè)務(wù)是虧損的，雖然富士通此項(xiàng)業(yè)務(wù)的研發(fā)和拓展都在中國(guó)，但是出貨量太低。聯(lián)發(fā)科技則是DVD機(jī)單芯片市場(chǎng)的霸主，雖然我國(guó)的DVD機(jī)產(chǎn)業(yè)都出血賠本，但是聯(lián)發(fā)科技的毛利率從未低于50%。而靠黑手機(jī)聯(lián)發(fā)科技大大獲利，于是聯(lián)發(fā)科技進(jìn)軍電視領(lǐng)域，我國(guó)臺(tái)灣廠家擅長(zhǎng)成本控制，但是一開(kāi)始肯定賠本。凌陽(yáng)則是什么都做又什么都沒(méi)做得很好的企業(yè)，在IC設(shè)計(jì)公司中，其毛利偏低很多。卓然則是發(fā)力在DVD機(jī)領(lǐng)域，數(shù)字電視涉足不太多，不過(guò)成績(jī)也相當(dāng)不錯(cuò)。

后段圖像處理芯片門(mén)檻較低

至于后段圖像處理，除了去隔行掃描技術(shù)和色彩處理技術(shù)門(mén)檻比較高外，其余的諸如縮放、在屏顯示、音頻處理都沒(méi)有什么技術(shù)含量，所以幾乎所有的日本廠家都自己完成這類(lèi)芯片的開(kāi)發(fā)，不假手于人。歐美廠家和韓國(guó)廠家以及我國(guó)內(nèi)地廠家缺乏技術(shù)能力，通常都依靠專(zhuān)業(yè)廠家來(lái)提供芯片。提供此類(lèi)芯片的廠家主要有Genesis、Pixelworks、Trident、ST、Micronas、東芝、飛利浦、ATI和晨星。

Genesis公司成立于1987年，1999年與Paradise Electronics合并，初期主要提供液晶監(jiān)視器控制產(chǎn)品。2002年2月收購(gòu)了當(dāng)時(shí)在視頻處理方面處于領(lǐng)先地位的Sage公司，一躍成為在整個(gè)影像處理市場(chǎng)上擁有近70%份額的領(lǐng)跑者。而Sage公司此前曾收購(gòu)在視頻技術(shù)方面擁有多位業(yè)界頂級(jí)視頻專(zhuān)家的Faroudja公司，該公司在視頻領(lǐng)域擁有多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，如可消除畫(huà)面斜線(xiàn)鋸齒現(xiàn)象的DCDi(方向性相關(guān)解交織)技術(shù)等。Genesis也是全球第一大LCD控制IC廠家，不過(guò)LCD控制IC價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，該公司連續(xù)數(shù)年虧損，2005年虧損843萬(wàn)美元。三星是該公司最大客戶(hù)，三星的電視大量采用該公司芯片。Genesis在中國(guó)的客戶(hù)有TCL、海信、廈華、康佳和創(chuàng)維。

Trident是一家華人企業(yè)，曾經(jīng)是中國(guó)彩電企業(yè)圖像處理IC的主要供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，該公司總部在美國(guó)。2005年，夏普和索尼為了降低成本，也采用該公司的產(chǎn)品，Trident獲得了飛速發(fā)展，收入從6900萬(wàn)美元增長(zhǎng)到1.7億美元，也扭虧為盈。[!--empirenews.page--]

Pixelworks來(lái)自電視領(lǐng)域的收入大約為33%，投影機(jī)大約為42%。三星、飛利浦、LG、廈華、長(zhǎng)虹是其主要客戶(hù)。Pixelworks也在虧損，虧損的原因在于該公司收購(gòu)了幾家華人企業(yè)，整合花費(fèi)過(guò)高。