半導(dǎo)體專家稱中國芯片產(chǎn)業(yè)有泡沫是好事
[導(dǎo)讀] 近日，全球第一大半導(dǎo)體行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)供應(yīng)商ARM (倫敦證交所代碼：ARM，納斯達克代碼：ARMHY)公布了2006年第二季度未審計財報，報告顯示，這家已經(jīng)占據(jù)全球主要數(shù)碼產(chǎn)品芯片75%市場份額的英國電子公司仍然強勁增長
近日，全球第一大半導(dǎo)體行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)供應(yīng)商ARM (倫敦證交所代碼：ARM，納斯達克代碼：ARMHY)公布了2006年第二季度未審計財報，報告顯示，這家已經(jīng)占據(jù)全球主要數(shù)碼產(chǎn)品芯片75%市場份額的英國電子公司仍然強勁增長，該公司上半年營業(yè)收入達到1.3億英鎊，同比增長了16%。
其中，手機芯片占據(jù)了重要份額，ARM毫無疑問是手機芯片老大―――GSM手機中有85%以上的手機芯片是基于ARM的，而CDMA市場上更是高達99%。華為、中興、大唐、中芯國際等中國芯片制造大廠都使用著ARM的知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)。這幾乎是讓英特爾都羨慕的數(shù)字。
然而，這只是全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的其中一小塊。隨著全球消費電子產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展，消費電子產(chǎn)品中必不可少的芯片將迎來更大的發(fā)展空間，據(jù)ARM中國總裁譚軍估計，這個芯片產(chǎn)業(yè)鏈(知識產(chǎn)權(quán)―――芯片設(shè)計和代工制造―――系統(tǒng)組成商)每個環(huán)節(jié)的大體市場規(guī)模是如此：芯片知識產(chǎn)權(quán)這個市場目前全球規(guī)模在15億美元左右；芯片設(shè)計加代工制造是25000億美元；終端產(chǎn)品市場則是250000億美元?！翱梢哉f，這是全球最大的一條產(chǎn)業(yè)鏈?！?BR>
在這個產(chǎn)業(yè)鏈中，ARM扮演了只分享最上游市場(芯片知識產(chǎn)權(quán))的利潤，目前它占據(jù)了此市場28%的份額，達4.2億美元。
ARM創(chuàng)立于1990年，年齡比中國的華為、聯(lián)想還要小，它是如何在十幾年中創(chuàng)造了這個奇跡的？
昨日，本報專訪了該公司中國總裁譚軍博士。他以諸如多功能手機、汽車導(dǎo)航機等電子產(chǎn)品為例子講解了ARM獨特的商業(yè)模式，以及對中國芯片產(chǎn)業(yè)的看法。
記者：ARM目前占據(jù)了全球數(shù)碼相機、MP3、藍牙、游戲機、打印機等產(chǎn)品芯片約75%的市場，但是ARM成立的時間才16年，為什么會有如此驚人的增長？
譚軍：這首先與最近幾年全世界個人消費電子的蓬勃發(fā)展密不可分。幾乎每個消費電子產(chǎn)品都需要芯片來實現(xiàn)功能，如MP3、手機、電視機的遙控器等等。而且消費電子要求高，更新快，競爭很激烈，所以市場也越來越大。
ARM自己并不生產(chǎn)芯片，只是做知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)，然后把知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)給芯片設(shè)計商。這個模式與英特爾有很大不同，英特爾的X86個人電腦芯片，從知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)到設(shè)計和制造都是自己做，英特爾芯片的知識產(chǎn)權(quán)也是自己獨攬。而ARM則將其技術(shù)授權(quán)給世界上許多著名的半導(dǎo)體、軟件和OEM廠商，每個廠商得到的都是ARM相關(guān)技術(shù)及服務(wù)。目前，幾乎所有大型半導(dǎo)體公司都與ARM簽訂了硬件技術(shù)使用許可協(xié)議，其中包括英特爾、IBM、LG半導(dǎo)體、NEC、SONY和飛利浦這樣的大公司。
這些公司生產(chǎn)芯片給下游廠商組成終端產(chǎn)品銷售出去，我們才收取版權(quán)費。
記者：目前基于ARM知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品已經(jīng)達到50億個，平均每個的版權(quán)費是多少？
譚軍：不高，平均每個的版權(quán)費大約在8-9美分左右。我們預(yù)計，2006年這一年使用ARM知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品將達到20億個，而X86才不到2億個。這相當(dāng)于嘀嗒一秒鐘，就有70個ARM的相關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售。
記者：有沒有可能未來出現(xiàn)第二家ARM？
譚軍：從ARM建立至今，已有數(shù)百家企業(yè)在復(fù)制我們的模式，但是95%死掉了。還有5%我覺得也很難跟上我們，因為我們規(guī)模上去了，現(xiàn)金流充裕了，而且ARM在4年前已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型，不再是封閉式地做知識產(chǎn)權(quán)提供商了。
記者：為什么轉(zhuǎn)型，怎么轉(zhuǎn)型？
譚軍：ARM處于芯片產(chǎn)業(yè)鏈最上端，它離另一端的最終消費者很遠，這是知識產(chǎn)權(quán)公司的最大弱點，它不清楚消費者的需求和喜好，容易閉門造車。所以，為了開發(fā)出更貼近消費者需求的產(chǎn)品，我們從4年前開始與電信運營商以及內(nèi)容提供商合作，從它們身上了解普通消費者的需求喜好。
記者：在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，ARM只分享最上游的知識產(chǎn)權(quán)這一部分利潤，為什么不往中下游滲透？
譚軍：其實我們曾經(jīng)嘗試過，想學(xué)英特爾那樣，又做知識產(chǎn)權(quán)又做產(chǎn)品，但最終競爭不過它。做代工制作(如中芯國際)需要很大的投入，而我們沒有這么大投入。更后端的系統(tǒng)組裝公司(例如諾基亞)則需要良好的品牌，這也非ARM所長。
記者：ARM在中國的業(yè)務(wù)拓展模式是怎么樣的？跟在海外的模式有區(qū)別嗎？
譚軍：我們是5年前進入中國的，當(dāng)時進來一看就懵了，發(fā)現(xiàn)中國沒有芯片產(chǎn)業(yè)鏈，像中芯國際、宏力之類的代工制造商還在“打樁”，而大的芯片設(shè)計公司也沒有幾個。后來我們選擇了跟這些企業(yè)一起成長。但ARM在中國的發(fā)展模式與在歐美日國家有區(qū)別，在那些產(chǎn)業(yè)鏈成熟的國家，我們將英國的那套方式簡單復(fù)制一下就行。在中國不行，我們需要把授權(quán)費用從一次性方式變成了用一次付一次，因為一次性付清費用大，剛起步的中國企業(yè)很難接受，另外我們還在中國200多所大學(xué)培養(yǎng)相關(guān)人才。
“復(fù)制我們模式的95%都死掉了”
記者：中國的芯片產(chǎn)業(yè)目前方興未艾，但是近年冒出最多的都是一些小型的芯片設(shè)計公司。有人認(rèn)為這里面95%是泡沫，您怎么看待這種狀況？
譚軍：中國已經(jīng)成為世界第一大的芯片市場，吸引了很多資本進來，我認(rèn)為這里面大概有80%泡沫，也就是說可能有20%的芯片設(shè)計公司可以生存下來。其實有泡沫可以增加競爭，我認(rèn)為這是好事情。
另外，芯片設(shè)計公司不一定要求規(guī)模很大，但是創(chuàng)意很重要。智多微電子和復(fù)旦微電子等公司合作，開發(fā)出了帶卡拉OK的手機，只要用數(shù)據(jù)線將手機連上電視，就可以唱了。這創(chuàng)意為中國手機公司帶來了很大市場空間。[!--empirenews.page--]
記者：華為、中興、大唐、中芯國際等中國芯片制造大廠都使用著ARM的知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)。你們合作得怎么樣？
譚軍：我們合作非常廣泛，目前已經(jīng)有25家大企業(yè)跟我們建立了合作關(guān)系，包括移動、消費電子和網(wǎng)絡(luò)等方面。至于這些公司發(fā)展前景，我難以置評。
記者：為什么中國本土的芯片設(shè)計公司一直發(fā)展壯大不起來？
譚軍：中國的芯片公司起步比較晚，這是一個主要原因，另外芯片產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境很重要，比如知識產(chǎn)權(quán)的保護問題，如果保護不到位，企業(yè)就不敢互相合作，而芯片產(chǎn)業(yè)的上下游公司之間的合作非常重要，你不可能什么都自己做，合作可以省卻很多精力和成本，但是中國企業(yè)目前還沒有完全意識到合作的重要性。
“芯片設(shè)計公司有80%泡沫”
“中國3G拖得太晚了”
記者：聽說你喜歡《藍海戰(zhàn)略》，我記得該書有一個觀點是任何產(chǎn)業(yè)、任何公司都不可能長期保持活力，那么您覺得芯片產(chǎn)業(yè)里面蘊含的藍海有多大？
譚軍：是的。其實ARM是最早實踐藍海戰(zhàn)略的公司之一。我們起先只做無線，逐漸地擴展至家庭電子、汽車電子等等。下一步，芯片產(chǎn)業(yè)可以開拓的藍海(尚未形成競爭的新市場)有很多，比如醫(yī)療、健康類電子產(chǎn)品、針對老人的電子產(chǎn)品，因為現(xiàn)在老齡化問題越來越嚴(yán)重，未來“老人”市場空間非常大。另外，把衣服做成可以自動調(diào)節(jié)溫度，可以“冬暖夏涼”的芯片也成為產(chǎn)業(yè)界研究的重點。
記者：你曾經(jīng)在英國盧瑟福?阿普頓國家實驗室當(dāng)過高級科學(xué)家，研究方向是3G，您覺得中國上馬3G的時機成熟了沒有？
譚軍：我個人認(rèn)為，中國3G拖得太晚了。業(yè)內(nèi)有一個成功率公式，P=4~7，小于40%，說明時機未到，投資成功率很??；大于70%則說明時機已過，投資的回報率很小。只有介于4和7之間的時期，投資的成功率及回報率最大。我認(rèn)為，中國3G問題已經(jīng)到了6~7之間，再拖成功率及回報率就越來越小了。
記者：ARM在3G市場有多大發(fā)展機會？
譚軍：3G的出現(xiàn)，將改變整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈?？梢哉f，人類的第一塊屏幕是電視機，第二塊是電腦，第三塊將是3G手機屏。所以上馬3G，需要在安全性、功耗、性能以及費用等方面的新技術(shù)支持，目標(biāo)是做到彩電的屏幕、電腦的功能、手機的電池。為了備戰(zhàn)3G，ARM已經(jīng)研發(fā)出了多方面的技術(shù)。從保證安全性到降低功耗等產(chǎn)品都已經(jīng)出來，而且國外已有公司采用這些知識產(chǎn)權(quán)去設(shè)計、集成3G產(chǎn)品。
其中，手機芯片占據(jù)了重要份額，ARM毫無疑問是手機芯片老大―――GSM手機中有85%以上的手機芯片是基于ARM的，而CDMA市場上更是高達99%。華為、中興、大唐、中芯國際等中國芯片制造大廠都使用著ARM的知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)。這幾乎是讓英特爾都羨慕的數(shù)字。
然而，這只是全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的其中一小塊。隨著全球消費電子產(chǎn)品的蓬勃發(fā)展，消費電子產(chǎn)品中必不可少的芯片將迎來更大的發(fā)展空間，據(jù)ARM中國總裁譚軍估計，這個芯片產(chǎn)業(yè)鏈(知識產(chǎn)權(quán)―――芯片設(shè)計和代工制造―――系統(tǒng)組成商)每個環(huán)節(jié)的大體市場規(guī)模是如此：芯片知識產(chǎn)權(quán)這個市場目前全球規(guī)模在15億美元左右；芯片設(shè)計加代工制造是25000億美元；終端產(chǎn)品市場則是250000億美元?！翱梢哉f，這是全球最大的一條產(chǎn)業(yè)鏈?！?BR>
在這個產(chǎn)業(yè)鏈中，ARM扮演了只分享最上游市場(芯片知識產(chǎn)權(quán))的利潤，目前它占據(jù)了此市場28%的份額，達4.2億美元。
ARM創(chuàng)立于1990年，年齡比中國的華為、聯(lián)想還要小，它是如何在十幾年中創(chuàng)造了這個奇跡的？
昨日，本報專訪了該公司中國總裁譚軍博士。他以諸如多功能手機、汽車導(dǎo)航機等電子產(chǎn)品為例子講解了ARM獨特的商業(yè)模式，以及對中國芯片產(chǎn)業(yè)的看法。
記者：ARM目前占據(jù)了全球數(shù)碼相機、MP3、藍牙、游戲機、打印機等產(chǎn)品芯片約75%的市場，但是ARM成立的時間才16年，為什么會有如此驚人的增長？
譚軍：這首先與最近幾年全世界個人消費電子的蓬勃發(fā)展密不可分。幾乎每個消費電子產(chǎn)品都需要芯片來實現(xiàn)功能，如MP3、手機、電視機的遙控器等等。而且消費電子要求高，更新快，競爭很激烈，所以市場也越來越大。
ARM自己并不生產(chǎn)芯片，只是做知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)，然后把知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)給芯片設(shè)計商。這個模式與英特爾有很大不同，英特爾的X86個人電腦芯片，從知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)到設(shè)計和制造都是自己做，英特爾芯片的知識產(chǎn)權(quán)也是自己獨攬。而ARM則將其技術(shù)授權(quán)給世界上許多著名的半導(dǎo)體、軟件和OEM廠商，每個廠商得到的都是ARM相關(guān)技術(shù)及服務(wù)。目前，幾乎所有大型半導(dǎo)體公司都與ARM簽訂了硬件技術(shù)使用許可協(xié)議，其中包括英特爾、IBM、LG半導(dǎo)體、NEC、SONY和飛利浦這樣的大公司。
這些公司生產(chǎn)芯片給下游廠商組成終端產(chǎn)品銷售出去，我們才收取版權(quán)費。
記者：目前基于ARM知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品已經(jīng)達到50億個，平均每個的版權(quán)費是多少？
譚軍：不高，平均每個的版權(quán)費大約在8-9美分左右。我們預(yù)計，2006年這一年使用ARM知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品將達到20億個，而X86才不到2億個。這相當(dāng)于嘀嗒一秒鐘，就有70個ARM的相關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)銷售。
記者：有沒有可能未來出現(xiàn)第二家ARM？
譚軍：從ARM建立至今，已有數(shù)百家企業(yè)在復(fù)制我們的模式，但是95%死掉了。還有5%我覺得也很難跟上我們，因為我們規(guī)模上去了，現(xiàn)金流充裕了，而且ARM在4年前已經(jīng)開始轉(zhuǎn)型，不再是封閉式地做知識產(chǎn)權(quán)提供商了。
記者：為什么轉(zhuǎn)型，怎么轉(zhuǎn)型？
譚軍：ARM處于芯片產(chǎn)業(yè)鏈最上端，它離另一端的最終消費者很遠，這是知識產(chǎn)權(quán)公司的最大弱點，它不清楚消費者的需求和喜好，容易閉門造車。所以，為了開發(fā)出更貼近消費者需求的產(chǎn)品，我們從4年前開始與電信運營商以及內(nèi)容提供商合作，從它們身上了解普通消費者的需求喜好。
記者：在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中，ARM只分享最上游的知識產(chǎn)權(quán)這一部分利潤，為什么不往中下游滲透？
譚軍：其實我們曾經(jīng)嘗試過，想學(xué)英特爾那樣，又做知識產(chǎn)權(quán)又做產(chǎn)品，但最終競爭不過它。做代工制作(如中芯國際)需要很大的投入，而我們沒有這么大投入。更后端的系統(tǒng)組裝公司(例如諾基亞)則需要良好的品牌，這也非ARM所長。
記者：ARM在中國的業(yè)務(wù)拓展模式是怎么樣的？跟在海外的模式有區(qū)別嗎？
譚軍：我們是5年前進入中國的，當(dāng)時進來一看就懵了，發(fā)現(xiàn)中國沒有芯片產(chǎn)業(yè)鏈，像中芯國際、宏力之類的代工制造商還在“打樁”，而大的芯片設(shè)計公司也沒有幾個。后來我們選擇了跟這些企業(yè)一起成長。但ARM在中國的發(fā)展模式與在歐美日國家有區(qū)別，在那些產(chǎn)業(yè)鏈成熟的國家，我們將英國的那套方式簡單復(fù)制一下就行。在中國不行，我們需要把授權(quán)費用從一次性方式變成了用一次付一次，因為一次性付清費用大，剛起步的中國企業(yè)很難接受，另外我們還在中國200多所大學(xué)培養(yǎng)相關(guān)人才。
“復(fù)制我們模式的95%都死掉了”
記者：中國的芯片產(chǎn)業(yè)目前方興未艾，但是近年冒出最多的都是一些小型的芯片設(shè)計公司。有人認(rèn)為這里面95%是泡沫，您怎么看待這種狀況？
譚軍：中國已經(jīng)成為世界第一大的芯片市場，吸引了很多資本進來，我認(rèn)為這里面大概有80%泡沫，也就是說可能有20%的芯片設(shè)計公司可以生存下來。其實有泡沫可以增加競爭，我認(rèn)為這是好事情。
另外，芯片設(shè)計公司不一定要求規(guī)模很大，但是創(chuàng)意很重要。智多微電子和復(fù)旦微電子等公司合作，開發(fā)出了帶卡拉OK的手機，只要用數(shù)據(jù)線將手機連上電視，就可以唱了。這創(chuàng)意為中國手機公司帶來了很大市場空間。[!--empirenews.page--]
記者：華為、中興、大唐、中芯國際等中國芯片制造大廠都使用著ARM的知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)。你們合作得怎么樣？
譚軍：我們合作非常廣泛，目前已經(jīng)有25家大企業(yè)跟我們建立了合作關(guān)系，包括移動、消費電子和網(wǎng)絡(luò)等方面。至于這些公司發(fā)展前景，我難以置評。
記者：為什么中國本土的芯片設(shè)計公司一直發(fā)展壯大不起來？
譚軍：中國的芯片公司起步比較晚，這是一個主要原因，另外芯片產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境很重要，比如知識產(chǎn)權(quán)的保護問題，如果保護不到位，企業(yè)就不敢互相合作，而芯片產(chǎn)業(yè)的上下游公司之間的合作非常重要，你不可能什么都自己做，合作可以省卻很多精力和成本，但是中國企業(yè)目前還沒有完全意識到合作的重要性。
“芯片設(shè)計公司有80%泡沫”
“中國3G拖得太晚了”
記者：聽說你喜歡《藍海戰(zhàn)略》，我記得該書有一個觀點是任何產(chǎn)業(yè)、任何公司都不可能長期保持活力，那么您覺得芯片產(chǎn)業(yè)里面蘊含的藍海有多大？
譚軍：是的。其實ARM是最早實踐藍海戰(zhàn)略的公司之一。我們起先只做無線，逐漸地擴展至家庭電子、汽車電子等等。下一步，芯片產(chǎn)業(yè)可以開拓的藍海(尚未形成競爭的新市場)有很多，比如醫(yī)療、健康類電子產(chǎn)品、針對老人的電子產(chǎn)品，因為現(xiàn)在老齡化問題越來越嚴(yán)重，未來“老人”市場空間非常大。另外，把衣服做成可以自動調(diào)節(jié)溫度，可以“冬暖夏涼”的芯片也成為產(chǎn)業(yè)界研究的重點。
記者：你曾經(jīng)在英國盧瑟福?阿普頓國家實驗室當(dāng)過高級科學(xué)家，研究方向是3G，您覺得中國上馬3G的時機成熟了沒有？
譚軍：我個人認(rèn)為，中國3G拖得太晚了。業(yè)內(nèi)有一個成功率公式，P=4~7，小于40%，說明時機未到，投資成功率很??；大于70%則說明時機已過，投資的回報率很小。只有介于4和7之間的時期，投資的成功率及回報率最大。我認(rèn)為，中國3G問題已經(jīng)到了6~7之間，再拖成功率及回報率就越來越小了。
記者：ARM在3G市場有多大發(fā)展機會？
譚軍：3G的出現(xiàn)，將改變整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈?？梢哉f，人類的第一塊屏幕是電視機，第二塊是電腦，第三塊將是3G手機屏。所以上馬3G，需要在安全性、功耗、性能以及費用等方面的新技術(shù)支持，目標(biāo)是做到彩電的屏幕、電腦的功能、手機的電池。為了備戰(zhàn)3G，ARM已經(jīng)研發(fā)出了多方面的技術(shù)。從保證安全性到降低功耗等產(chǎn)品都已經(jīng)出來，而且國外已有公司采用這些知識產(chǎn)權(quán)去設(shè)計、集成3G產(chǎn)品。
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