據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS專題報(bào)告，蘋果與三星電子是2012年手機(jī)與平板電腦MEMS動(dòng)作傳感器的最大買家，合計(jì)控制了將近五分之三的市場(chǎng)，因此在與供應(yīng)商談判價(jià)格時(shí)握有巨大的籌碼。

在采購動(dòng)作傳感器方面，蘋果與三星都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于諾基亞、LG電子、HTC、索尼和摩托羅拉等對(duì)手。蘋果這方面的支出是4.224億美元，市場(chǎng)份額是31%。三星的支出是3.408億美元，市場(chǎng)份額是25%。這兩家合計(jì)占有56%的份額，合計(jì)支出達(dá)到7.632億美元，讓其它廠商望塵莫及。蘋果與三星以外的買家包括中國(guó)的灰市手機(jī)產(chǎn)業(yè)，以及其它臺(tái)灣與美國(guó)規(guī)模較小的買家，如表1所示。

表1：手機(jī)與平板電腦MEMS動(dòng)作傳感器主要買家(金額以百萬美元計(jì))

去年用于手機(jī)與平板電腦的MEMS動(dòng)作傳感器總體營(yíng)業(yè)收入為13.4億美元，比2011年的11.1億美元?jiǎng)旁?1%。

蘋果與三星的動(dòng)作傳感器需求量巨大，使之獲得了令人難以置信的購買力。與其它買家相比，蘋果與三星支付的價(jià)格要低20-25%。據(jù)IHS iSuppli 公司的計(jì)算，3軸陀螺儀的情況相似，蘋果與三星支付的價(jià)格要比別人便宜10-15%。

預(yù)計(jì)蘋果與三星將保持MEMS動(dòng)作傳感器主要買家的地位，至少保持到2016年，屆時(shí)二者的合計(jì)市場(chǎng)份額約為55%。

蘋果的重大貢獻(xiàn)

美國(guó)蘋果去年是平板電腦動(dòng)作傳感器的最大買家，但三星是最大的手機(jī)動(dòng)作傳感器買家。去年蘋果的份額低于2011年的36%，但該公司創(chuàng)造了MEMS動(dòng)作傳感器市場(chǎng)的幾個(gè)重要里程碑。第一代iPhone可以自動(dòng)調(diào)整畫面至橫向或縱向顯示，讓加速計(jì)得到普遍采用;iPhone 3GS采用電子羅盤用于導(dǎo)航;iPhone 4以及第一代iPad則為動(dòng)作敏感的陀螺儀創(chuàng)造出一個(gè)新市場(chǎng)。

不同于多數(shù)制造商，蘋果迄今在動(dòng)作傳感器方面采取單貨源政策。法國(guó)-意大利企業(yè)意法半導(dǎo)體自2007年以來向蘋果獨(dú)家供應(yīng)加速計(jì)，自2010年以來向蘋果獨(dú)家供應(yīng)陀螺儀。而日本AKM自2009年以來一直是蘋果的獨(dú)家電子羅盤供應(yīng)商。意法半導(dǎo)體也是iPhone 4、4S和5，以及iPad 2、3和mini平板電腦的3軸陀螺儀供應(yīng)商。

但是，蘋果在開創(chuàng)新的動(dòng)作傳感器應(yīng)用方面可能正在面臨其它買家的激烈競(jìng)爭(zhēng)。例如，三星正在積極采用壓力傳感器以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的室內(nèi)導(dǎo)航，而諾基亞與HTC則已經(jīng)引入光學(xué)圖像傳感，用于降低智能手機(jī)攝像頭的抖動(dòng)。

三星對(duì)蘋果步步緊逼

韓國(guó)三星2011年超過諾基亞，成為第二大手機(jī)與平板電腦MEMS動(dòng)作傳感器買家。三星購買金額大增69%，市場(chǎng)份額從2011年的19%上升到25%。三星市場(chǎng)份額與蘋果之間的差距縮小到不足6個(gè)百分點(diǎn)，而2011年是15個(gè)百分點(diǎn)。

與蘋果不同，三星采用多家供應(yīng)商：三家分立加速計(jì)供應(yīng)商;四家電子羅盤供應(yīng)商;兩家分立陀螺儀供應(yīng)商;兩家壓力傳感器供應(yīng)商;兩家6軸慣性測(cè)量單元(包含一個(gè)3軸加速計(jì)與一個(gè)3軸陀螺儀)供應(yīng)商;一家6軸羅盤(包含一個(gè)3軸加速計(jì)與一個(gè)3軸羅盤)供應(yīng)商。

意法半導(dǎo)體也是三星的主要供應(yīng)商，德國(guó)Bosch Sensortec和美國(guó)InvenSense是三星的第二大供應(yīng)商。

三星在最新款Galaxy Note 2和S III智能手機(jī)中采用壓力傳感器也很令人矚目，在這個(gè)領(lǐng)域中獲得了重要的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)蘋果在2014年以后才會(huì)在iPhone中采用壓力傳感器。

諾基亞沉淪——能否東山再起?

目前排名第三的芬蘭諾基亞，在2009年以前曾是最大的動(dòng)作傳感器買家，但后來因智能手機(jī)份額下滑而被蘋果和三星超越，而且諾基亞沒有推出任何平板電腦產(chǎn)品。諾基亞的動(dòng)作傳感器支出在2010年和2011年到達(dá)頂點(diǎn)，約為1.25億美元，去年降至7200萬美元，市場(chǎng)份額只有5%。即便如此，諾基亞2012年的支出仍比排名第四的韓國(guó)LG電子高出57%。LG電子的支出金額是4600萬美元。

由于最近下滑，諾基亞正在采取一切措施來收復(fù)失地，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)份額將會(huì)開始上升。如果措施奏效，諾基亞到2016年可能仍然是第三大買家。但I(xiàn)HS iSuppli公司認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)這種前景的前提是，諾基亞對(duì)于Windows的押注獲得成功，使其在智能手機(jī)市場(chǎng)贏回部分地盤。

不管怎樣，諾基亞在收購導(dǎo)航公司Navteq之后，在新興的室內(nèi)導(dǎo)航市場(chǎng)可能處于有利地位。此外，諾基亞在高端智能手機(jī)中添加了壓力傳感器。諾基亞也可能推出一款Windows平板電腦，它曾做出過這方面的暗示。

中國(guó)廠商

去年，中國(guó)廠商合計(jì)是動(dòng)作傳感器的第三大用戶，占有15%的份額，高于2011年的7%。

中國(guó)買家可以分成兩大類：第一類是中興通訊、華為、聯(lián)想和酷派等大型廠商;第二類是眾多的小廠商。

IHS iSuppli公司認(rèn)為，未來幾年，這兩類廠商將向不同的方向發(fā)展。大型廠商將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，直到2016年。而目前小廠商的繁榮景象主要源于智能手機(jī)的長(zhǎng)尾成長(zhǎng)，是一種泡沫現(xiàn)象，將以持久。隨著主要供應(yīng)商開始面向該市場(chǎng)優(yōu)化低端平臺(tái)，小廠商的發(fā)展窗口將隨之萎縮，在預(yù)測(cè)期內(nèi)逐漸關(guān)閉。

去年中興通訊與華為分別排名第8和第9。臺(tái)灣HTC排名第5，日本索尼排名第6，美國(guó)摩托羅拉排名第7。加拿大Research In Motion更名為黑莓公司，排名第10。

除了中國(guó)合法市場(chǎng)，中國(guó)灰市手機(jī)也在全球動(dòng)作傳感器產(chǎn)業(yè)中占有一些份額，去年支出額為1270萬美元，低于2009年創(chuàng)下的高點(diǎn)4110萬美元。該市場(chǎng)完全由加速計(jì)構(gòu)成，來自美國(guó)Memsic和飛思卡爾，以及意法半導(dǎo)體與博世。在這個(gè)市場(chǎng)中沒有羅盤與陀螺儀。

主要供應(yīng)商

去年有四家供應(yīng)商的MEMS動(dòng)作傳感器出貨額超過1億美元，合計(jì)占84%的市場(chǎng)份額。意法半導(dǎo)體排名第一，出貨額為6.4億美元。AKM是2.36億美元，博世Sensortec為1.35億美元，InvenSense為1. 21億美元。